中國電動自行車發(fā)展格局分析及市場產(chǎn)量

• 2018年10月31日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 523 28
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  金融監(jiān)管趨嚴，融資環(huán)境寬中帶緊，電動自行車企業(yè)如何實現(xiàn)有效投資？

  2018年1月16日，工信部修訂后的《電動自行車安全技術規(guī)范》國家標準報批稿16日起面向社會公示。新《規(guī)范》對電動自行車的部分技術指標進行了調整。全面提升了電動自行車的安全性能，由原來的部2...

中國電動自行車行業(yè)發(fā)展格局分析

一、行業(yè)市場發(fā)展特點

隨著電動自行車技術逐步走向成熟實用化，電動自行車除了節(jié)能、經(jīng)濟、環(huán)保之外，并兼有機動車的省力省時特點，符合當今中國消費者的消費特征和需求，經(jīng)過短短幾年的發(fā)展便擁有龐大的消費群。發(fā)展至今，中國已成為全球最大的電動自行車生產(chǎn)和消費國，年產(chǎn)量和消費量占世界總產(chǎn)量和消費量的比重均超過90%。我國電動自行車行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，經(jīng)歷了三個發(fā)展階段，即起步階段、快速發(fā)展階段、成熟階段。

(1)起步階段—1995年至2004年。該階段的特點主要是對電動自行車的電器四大件(電機、蓄電池、充電器和控制器等)關鍵技術的摸索研究，以匯集信息、跟蹤技術、組織市場觀察為主，通過小批量的市場試用投放，電動自行車開始進入消費者的視野。在起步階段，我國電動自行車市場發(fā)展緩慢，到2004年，電動自行車的總產(chǎn)量僅有676萬輛。在技術方面，早期的電動自行車，單次行駛距離較短，蓄電池壽命短，尚未解決蓄電池和電機方面技術上的問題;在市場方面，仍處于培育階段，進入市場的廠家和商家不多。

(2)快速發(fā)展階段—2004年至2007年。該階段的特點是隨著關鍵技術方面的突破，電動自行車快捷、環(huán)保、方便的性能得到提升，消費者對電動自行車的認可度逐漸提高，激發(fā)了市場的消費需求。特別是2004年5月1日正式實施的《道路交通安全法》，明確將電動自行車納入非機動車管理范疇，電動自行車得以更廣泛地應用，促進了電動自行車的快速發(fā)展。根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2005年中國電動自行車產(chǎn)量為1211萬輛，2007年電動自行車的實際產(chǎn)量已達到2138萬輛，復合增長率為32.87%。同時，企業(yè)間激烈競爭促進了行業(yè)技術水平的快速提升，電機從有刷有齒電機發(fā)展為高效無刷電機，電動自行車用動力型鉛酸蓄電池在工藝上取得突破，產(chǎn)業(yè)進入“井噴式”發(fā)展階段，行業(yè)內出現(xiàn)了一批全國性品牌，大量的小品牌也憑借低價優(yōu)勢獲取小區(qū)域內的市場。

(3)成熟階段—2007年至今。該階段的特點表現(xiàn)在形成了電動自行車產(chǎn)業(yè)集群，天津、江蘇、浙江三地成為電動自行車的主要生產(chǎn)區(qū)。該時期具有競爭力的電動自行車品牌凸顯，并且影響力得到大幅提升，眾多不具有競爭力的品牌和生產(chǎn)廠商逐步退出，產(chǎn)業(yè)集中度開始提高。

二、行業(yè)市場規(guī)模分析

我國經(jīng)濟的持續(xù)增長和人均收入的提高是電動自行車行業(yè)發(fā)展的基礎。2010年以來，中國GDP的年均增長率穩(wěn)定在6.5%左右，保持了較快的發(fā)展速度。經(jīng)濟的持續(xù)增長一方面會促進電動自行車產(chǎn)業(yè)及其配套的健康發(fā)展和升級，另一方面會使居民人均收入水平不斷提高，增強居民購買力，為電動自行車產(chǎn)品創(chuàng)造市場需求。

據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全年全國居民人均可支配收入25974元，比2016年增長9.0%，扣除價格因素，實際增長7.3%。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36396元，比2016年增長8.3%，扣除價格因素，實際增長6.5%。農(nóng)村居民人均可支配收入13432元，比2016年增長8.6%，扣除價格因素，實際增長7.3%。隨著人均收入水平的不斷提高，購買力的增加以及居民出行的需要，對于電動自行車的消費支出會持續(xù)增長。2014、2015、2016、2017年中國城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶擁有電動助力車分別為42.5、42.9、43.8、44.6輛，呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢。

另外，日益擁擠的交通環(huán)境和日益增加的交通成本為電動自行車的發(fā)展提供了良好的機遇。我國人口超過13億，為全球最大的交通工具消費市場。我國經(jīng)濟和居民收入的快速穩(wěn)步增長將進一步推動我國交通設備行業(yè)的長期穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國居民人均消費支出18322元，比2016年名義增長7.1%，扣除價格因素，實際增長5.4%。其中，人均交通通信消費支出2499元，增長6.9%，占人均消費支出的比重為13.6%。城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的交通支出隨著經(jīng)濟的增長，將會進一步增加。

隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，居民對交通產(chǎn)生了較強的需求，機動車擁有量急劇增加，而交通設施的相對匱乏和管理水平的相對落后，使得交通問題日益嚴重。電動自行車因其便捷、環(huán)保、經(jīng)濟等優(yōu)勢，日益成為現(xiàn)代生活中速度較低、操作停放簡便、滿足大眾中短距離出行需求的一種交通工具。2016年中國“十三五”規(guī)劃指出推進交通運輸?shù)吞及l(fā)展，鼓勵自行車等綠色出行。隨著人們生活水平的提高以及相關產(chǎn)業(yè)政策的出臺，我國電動自行車產(chǎn)業(yè)又進入了一個新的發(fā)展時期。2017年，全國電動自行車的市場累計保有量為2.5億輛。

城鎮(zhèn)化進程加快推動電動自行車行業(yè)的快速發(fā)展。城鎮(zhèn)化是經(jīng)濟發(fā)展的必然階段，農(nóng)村人口向城市集中，城市范圍和規(guī)模不斷擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2014、2015、2016、2017年中國城鎮(zhèn)化率分別為54.77%、56.1%、57.35%、58.52%，呈持續(xù)上升趨勢。

《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》提出了，要重點解決好“三個1億人”問題：即到2020年促進約1億農(nóng)業(yè)轉移人口落戶城鎮(zhèn)、改造約1億人居住的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村、引導約1億人在中西部地區(qū)就近城鎮(zhèn)化;要緊緊圍繞全面提高城鎮(zhèn)化質量，加快轉變城鎮(zhèn)化發(fā)展方式，以人的城鎮(zhèn)化為核心，以城市群為主體形態(tài)，以綜合承載能力為支撐，以體制機制創(chuàng)新為保障，走以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承的中國特色新型城鎮(zhèn)化道路。城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，導致城市內居民生活半徑加長及農(nóng)村與縣級城市城鎮(zhèn)之間聯(lián)系日益密切，需要頻繁往返。上述變化要求簡易便捷廉價式新型交通工具的出現(xiàn)，其必須要能滿足一般百姓日常出行需要，能頻繁使用，成本較低，而電動自行車產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)和發(fā)展恰好能滿足上述要求。因此城鎮(zhèn)化進程為電動自行車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了機遇，在刺激鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的潛在消費需求提升的同時，必將進一步擴大電動自行車消費的市場容量。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場是電動自行車行業(yè)重要發(fā)展市場。隨著家電下鄉(xiāng)的利好帶動和穩(wěn)步推進，以及電動自行車銷售渠道下沉速度的加快，鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的開拓力度大大增強，拓展了電動自行車的消費空間;新興市場及空白區(qū)域的大力開拓，為電動自行車銷量的提升再開新局;此外，隨著電動自行車的迅猛發(fā)展，產(chǎn)品的逐漸成熟和品質的漸趨穩(wěn)定，消費者對電動自行車產(chǎn)品的認知度和接受度逐漸增強，對電動自行車總體銷量的上揚也起到了一定的促進作用。

2017年農(nóng)村居民可支配收入13432元，較2016年名義增長8.6%，扣除價格因素，實際增長7.3%。隨著農(nóng)村居民收入的逐步提高、城市化進程的加快以及人們活動半徑的延伸，人們更多地選擇電動自行車這種便捷、環(huán)保、省時、省力的交通工具，進一步擴充了電動自行車的市場空間。

綜合以上因素來看，2017中國電動自行車行業(yè)市場規(guī)模達到1373.54億元，較2016年增長9.97%，2015-2017年年復合增長超過6%。

圖表：2015-2017年中國電動自行車行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、行業(yè)市場發(fā)展格局分析

過去的二十年中，我國電動自行車產(chǎn)業(yè)從無到有，產(chǎn)品由零星使用到大范圍普及，發(fā)展至今其市場規(guī)模在全球范圍內居于首位。經(jīng)過多輪行業(yè)洗牌后，電動自行車行業(yè)屬于競爭較為充分的行業(yè)，市場化程度高、市場集中度較低，但隨著市場的優(yōu)勝劣汰，電動自行車生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模、盈利能力、競爭力和市場影響力上逐漸拉開了距離，層次化明顯。

根據(jù)中國自行車協(xié)會助力車委員會、中國電動自行車網(wǎng)、全球電動車網(wǎng)、營商電動車雜志聯(lián)合對全國重點電動自行車品牌企業(yè)調查統(tǒng)計，將具備年產(chǎn)150萬輛生產(chǎn)能力的電動自行車企業(yè)劃分為第一梯隊企業(yè)，這些企業(yè)注重技術創(chuàng)新、產(chǎn)品升級更新和銷售網(wǎng)絡的建設，品牌影響力和公司的綜合實力較強，市場認知度高，為電動自行車產(chǎn)業(yè)一線品牌企業(yè)。另外，還有部分具備一定生產(chǎn)規(guī)模和品牌影響力的生產(chǎn)企業(yè)，其年生產(chǎn)能力超過50萬輛，為行業(yè)發(fā)展的中堅力量，品牌的活躍度與單方面的優(yōu)勢不斷得到進一步強化。除此之外，行業(yè)內仍有一批活躍在渠道和終端的生產(chǎn)企業(yè)，此類品牌生產(chǎn)企業(yè)雖然產(chǎn)銷規(guī)模上與上述兩類品牌生產(chǎn)企業(yè)有差距，但是局部區(qū)域和領域具有較強的競爭力。品牌競爭格局的形成奠定了當前中國電動自行車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭格局和未來走勢，一線品牌的市場占有率穩(wěn)步提升，品牌影響力持續(xù)增強，對行業(yè)的運行節(jié)奏開始產(chǎn)生影響。

行業(yè)內多數(shù)中小企業(yè)技術水平較低、沒有自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品類型主要以低檔次、低附加值產(chǎn)品為主，其市場競爭主要依靠價格競爭，競爭力較低。低檔產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，同質化現(xiàn)象嚴重。一線品牌電動自行車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較少，市場格局相對穩(wěn)定，更加注重品牌、產(chǎn)品質量、產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷和服務等非價格競爭因素，產(chǎn)品需求較大，具有較好市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>

隨著電動自行車產(chǎn)品品種逐漸豐富、服務質量不斷提升以及技術水平的日趨成熟，行業(yè)市場化程度較高，主要表現(xiàn)在：(1)消費者對電動自行車的可靠性、穩(wěn)定性、生產(chǎn)企業(yè)資質提出了更高的要求;(2)要求生產(chǎn)企業(yè)的后續(xù)服務能力不斷提高;(3)要求生產(chǎn)企業(yè)建立強勢的終端支持體系，加強終端推廣和終端宣傳力度;(4)要求生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身的實力、產(chǎn)品特點和市場狀況，制定戰(zhàn)略性區(qū)域市場策略和進行相應的渠道建設。

中國電動自行車行業(yè)市場供需分析

行業(yè)市場產(chǎn)量分析

根據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上電動自行車企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年電動自行車累計完成產(chǎn)量3003.1萬輛，同比增長2.3%;2017年完成產(chǎn)量3366.2萬輛，較2016年增長4.7%，2015-2017年年復合增長3.9%。

圖表：2015-2017年中國電動自行車產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、重點區(qū)域產(chǎn)量分布

產(chǎn)業(yè)集群是當前我國電動自行車行業(yè)及發(fā)展的重要特征。目前，天津、江蘇和浙江是我國主要的電動自行車產(chǎn)業(yè)集群地。另外，在電動自行車銷售方面也呈現(xiàn)出區(qū)域性特征。山東、河南、江蘇、浙江、河北、安徽為我國電動自行車主要銷售市場，其中河南、山東、江浙市場是電動自行車興起較早的傳統(tǒng)銷售區(qū)域，而河北、安徽是近兩年發(fā)展較快的兩個新興銷售區(qū)域。西南地區(qū)的廣西、云南、四川、貴州等地，隨著居民購買力的增加以及電動自行車的爬坡、中距離行駛功能的提升，也逐步成為電動自行車重要的銷售市場。

三、行業(yè)市場需求量分析

據(jù)國家統(tǒng)計局顯示，2015-2017年中國電動自行車行業(yè)分別銷售2907.68萬輛、3138.97萬輛、3326.90萬輛，年復合增長4.6%。

圖表：2015-2017年中國電動自行車銷量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、下游行業(yè)需求分布

電動自行車行業(yè)下游面向終端消費者，宏觀經(jīng)濟、消費者收入水平、消費者心理以及消費信心對電動自行車企業(yè)均具有重要影響。近年來，隨著國民收入的持續(xù)增長，我國消費者購買力不斷提高。隨著人們環(huán)保意識的增強以及日益擁堵的交通狀況，電動自行車作為一種為居民提供出行的交通工具，其輕便、節(jié)能和經(jīng)濟的特點越來越受到消費者的認同。

想要了解更多關于電動自行車行業(yè)專業(yè)分析請關注中研普華研究報告《2018-2023年電動自行車行業(yè)競爭格局與投資潛力研究報告》

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