中國(guó)鈦精礦供給情況及鈦白粉價(jià)格走勢(shì)分析

• 2018年11月21日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1106 71
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  行業(yè)集中度在不斷提升，不進(jìn)則退。鈦白粉情報(bào)分析把握有力發(fā)展方向！

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來說，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

上游原材料供應(yīng)形勢(shì)分析

1、鈦礦

鈦工業(yè)的流程較為簡(jiǎn)單，可分為兩條路徑：一是以鈦鐵礦或金紅石為原料加工生產(chǎn)出高純度的四氯化鈦，再用鎂作為還原劑將四氯化鈦中的鈦還原出來，即可得到海綿鈦;二是將原料直接加工獲得鈦白粉。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球90%的鈦被用來生產(chǎn)鈦白粉，只有4%用于生產(chǎn)海綿鈦，6%用于其他方面，因而鈦礦價(jià)格跟鈦白粉景氣相關(guān)度高。

從儲(chǔ)量來看，根據(jù)估測(cè)，世界鈦鐵礦和金紅石資源總量超過20億噸，可經(jīng)濟(jì)開采的儲(chǔ)量為7.7億噸。在全球比較明確的鈦資源儲(chǔ)量中，鈦鐵礦占到94%，其余是金紅石礦。我國(guó)是鈦鐵礦儲(chǔ)量最多的國(guó)家，儲(chǔ)量2.2億噸，占全球總儲(chǔ)量的28.6%，排在第二至四位的分別是澳大利亞、印度和南非。從產(chǎn)量來看，2016年全球鈦礦產(chǎn)量排名前四位的分別是南非、中國(guó)、澳大利亞和莫桑比克。

中國(guó)鈦資源主要集中在攀枝花地區(qū)，占80-90%，多以開采難度大的釩鈦磁鐵礦形態(tài)存在。雖然我國(guó)的鈦礦資源較為豐富，但是由于高品位的鈦礦資源不多，不能實(shí)現(xiàn)自給自足，每年都需要大量的進(jìn)口。2017年，我國(guó)生產(chǎn)鈦精礦383萬噸，進(jìn)口鈦精礦307萬噸，同比增長(zhǎng)20.4%，測(cè)算下來，2017年我國(guó)鈦精礦表觀消費(fèi)量為687萬噸，同比增長(zhǎng)8.5%。

圖表：2012-2017年中國(guó)鈦精礦供給情況

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家海關(guān)總署、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2015年攀枝花市鈦精礦產(chǎn)能約414萬噸(占全國(guó)91%)，產(chǎn)量228.71萬噸(占全國(guó)58%)，產(chǎn)量一直穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一，是我國(guó)最大的鈦原料生產(chǎn)、供應(yīng)地。2016年由于攀枝花地區(qū)水污染事件使得部分鈦精礦廠商停產(chǎn)、限產(chǎn)，同時(shí)印度和越南也由于政策原因影響出口，整個(gè)鈦礦呈現(xiàn)了供給緊張的格局，導(dǎo)致鈦精礦價(jià)格持續(xù)上行，由2016年初的500元/噸上漲至2017年4月的1900元/噸，目前回落至1400-1550元/噸。但總的來講，此輪鈦白粉景氣周期中，鈦礦價(jià)格的漲跌均滯后于鈦白粉價(jià)格的漲跌，未來行情主要看鈦白粉。

圖表：2007-2018年國(guó)內(nèi)鈦精礦價(jià)格走勢(shì)圖(元/噸)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2007-2018年國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

目前，我國(guó)鈦白粉主要采用的是硫酸法工藝，國(guó)內(nèi)僅有佰利聯(lián)、興茂鈦業(yè)、錦州鈦業(yè)、云南新立、攀鋼釩鈦5家企業(yè)具備氯化法產(chǎn)能，合計(jì)氯化法產(chǎn)能為21萬噸。2017年這五家氯化法企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為16.75萬噸，較2016年增加6.2萬噸，同比增長(zhǎng)58.96%，2017年產(chǎn)能利用率達(dá)到79.8%。

2、硫酸

近年來，由于環(huán)保的嚴(yán)格控制等原因，全國(guó)硫酸產(chǎn)量呈現(xiàn)稍微下滑的趨勢(shì)。2017年全國(guó)硫酸產(chǎn)量達(dá)8694.2萬噸，同比下滑2.19%。根據(jù)數(shù)據(jù)庫顯示，截止2018年2月，中國(guó)硫酸行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量1378萬噸，同比增長(zhǎng)2.1%。預(yù)計(jì)2018年硫酸產(chǎn)量約8644萬噸，同比下跌約0.58個(gè)百分點(diǎn)。

圖表：2014-2018年中國(guó)硫酸產(chǎn)量情況及增長(zhǎng)分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從地區(qū)產(chǎn)量來看：2017年全國(guó)共有28個(gè)省份生產(chǎn)硫酸，其中，11個(gè)省份呈正增長(zhǎng)，大部分省份的硫酸產(chǎn)量下滑。在2017年全國(guó)各地硫酸產(chǎn)量排行榜上，云南省以年產(chǎn)量1373.13萬噸位居榜首，累計(jì)增長(zhǎng)5.74%。

值得注意的是：云南省是2017年全國(guó)唯一一個(gè)產(chǎn)量超1000萬噸的省份。排名第二名的是貴州省，貴州2017全年硫酸產(chǎn)量為829.56萬噸，同比下滑0.77%。湖北省2017年硫酸產(chǎn)量為770.77萬噸排名第三。從增速來看：2017年硫酸產(chǎn)量累計(jì)增速最快的是吉林省，吉林2017年硫酸產(chǎn)量達(dá)537.19萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)161.69%。

綜合來看，目前牽制硫酸市場(chǎng)的依舊是下游化肥的需求面。下半年硫酸裝置檢修不多，僅零星廠家有檢修計(jì)劃，硫酸供應(yīng)面無較為明顯的縮減。但是就目前而言，國(guó)內(nèi)化肥、化工市場(chǎng)卻表現(xiàn)不容樂觀，尤其是化肥企業(yè)，其中磷銨出口以及國(guó)內(nèi)銷售存在壓力，且多數(shù)化肥企業(yè)開工不高，開工率大多維持在6成左右，對(duì)硫酸需求面形成一定的拖拽。而且硫磺酸及礦石酸面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力，整體開工率或?qū)⒂邢蓿M(jìn)而拖拽整個(gè)酸市向下流通。

從近2017年下半年之后的行情來看，尤其是2017年上半年，大多數(shù)國(guó)內(nèi)化肥企業(yè)還是存在較強(qiáng)的成本壓力，國(guó)有及民營(yíng)企業(yè)多數(shù)經(jīng)濟(jì)效益不景氣，或是受環(huán)保制約比較明顯的都相繼停車，硫酸作為工業(yè)之母，化肥需求的基礎(chǔ)原料已經(jīng)全面進(jìn)入回調(diào)局面。

從國(guó)內(nèi)硫酸上下游市場(chǎng)需求走量來分析，下半年硫酸市場(chǎng)依舊是平穩(wěn)下行的趨勢(shì)，行情在7-8月份探底之后或?qū)⒕徛闲校菤w咎其主要影響因素還是要看下游化肥需求而定。

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