2022年中國整形市場規(guī)模將達到3000億元 強勁市場需求帶動玻尿酸產(chǎn)業(yè)空間迅速提升

• 2021年3月29日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1120 72
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據(jù)中國整形美容行業(yè)協(xié)會發(fā)布的年度報告預(yù)測，到2022年，中國整形市場規(guī)模將達到3000億元，強勁的市場需求也帶動了上游產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2022年中國整形市場規(guī)模將達到3000億元

近年來，隨著消費者對醫(yī)美的需求日益增加，醫(yī)美市場也隨之迅猛擴張。2019年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達到1769億元，增長率放緩至22.2%;2019年中國醫(yī)美用戶1367.2萬人，預(yù)測2023年醫(yī)美用戶達2548.3萬人(19年至23年CAGR為16.8%)。

據(jù)中國整形美容行業(yè)協(xié)會發(fā)布的年度報告預(yù)測，到2022年，中國整形市場規(guī)模將達到3000億元，強勁的市場需求也帶動了上游產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。左唐林是成都一家生物科技公司的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，他告訴記者，隨著醫(yī)美市場的火爆，近兩年，他們生產(chǎn)的玻尿酸、葡聚糖等軟安瓶產(chǎn)品，以及醫(yī)美治療后修復(fù)用的敷料、噴劑等產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長。

中國為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國

隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)美容技術(shù)和生物材料科學(xué)的快速發(fā)展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準(zhǔn)HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長，成為繼肉毒素后第二大注射美容產(chǎn)品。

中國為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國，18年產(chǎn)能占比86%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國家首創(chuàng)，但中國、日本等東亞國家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，中國憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)?；a(chǎn)帶來的價格優(yōu)勢迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國，2018年中國在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%，占據(jù)主導(dǎo)地位。2014-2018年，我國透明原料產(chǎn)量從189.2噸上升至430噸，4年CAGR達22.8%。

全球透明質(zhì)酸原料市場穩(wěn)步增長，2019年銷量達610噸，預(yù)計2023年到1，150噸，4年CAGR+17%。據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，2019年全球HA原料銷量達610噸，2015-2019年CAGR達21%，預(yù)計2019-2023銷量CAGR+17%，2023年達1150噸。分級別看，2019年醫(yī)藥級、化妝品級、食品級銷量分別為23/283/304噸，對應(yīng)2015-2019年CAGR分別為20%/17%/27%，預(yù)計2019-2023年銷量CAGR分別為16%/13%/21%。2018年醫(yī)藥級、化妝品級、食品級銷售額占比分別為50%/40%/10%，對應(yīng)其銷量占比，即醫(yī)藥級均價為化妝品級58倍、食品級16倍，產(chǎn)品附加值最高。

去年我國醫(yī)美消費人群增速達35.7%

3月24日，新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布《2020中國女性醫(yī)美消費趨勢報告》，將這一變革的圖景清晰地展現(xiàn)出來。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國醫(yī)美消費人群增速達35.7%，醫(yī)美消費下沉趨勢逐漸明顯，醫(yī)美消費結(jié)構(gòu)日趨合理，90后及女性群體仍是消費主力，同時31~35歲群體也在迅速增長。醫(yī)美消費不僅在2020年成功“破圈”，更通過整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同聯(lián)動，成為拉動內(nèi)需、推動消費升級的重要力量。女性占據(jù)醫(yī)美消費人群的90%左右。這背后，是中國醫(yī)美消費者旺盛的追求美腳步，以及她們在中國消費升級進程中，迸發(fā)出來的蓬勃生機。

2019年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達到1769億元，增長率放緩至22.2%;2019年中國醫(yī)美用戶1367.2萬人，預(yù)測2023年醫(yī)美用戶達2548.3萬人(19年至23年CAGR為16.8%)。2013-2017年，行業(yè)高速發(fā)展，大量機構(gòu)涌現(xiàn)，且受娛樂圈的風(fēng)潮及網(wǎng)紅文化影響，消費者需求爆發(fā)。2018年為行業(yè)放緩的轉(zhuǎn)折點，大量中小機構(gòu)面臨盈利難等問題，市場呈現(xiàn)供需不匹配狀態(tài)。

從需求側(cè)看，消費者難以識別合法機構(gòu)與醫(yī)生，一部分潛在消費者仍對事故頻發(fā)的醫(yī)美持觀望狀態(tài);從供給側(cè)看，民營醫(yī)療美容機構(gòu)因醫(yī)療、運營人才缺失導(dǎo)致獲客難、客情難維系等問題。2020年受疫情影響，行業(yè)發(fā)展略受影響，預(yù)測經(jīng)過未來3-5年的行業(yè)自我調(diào)整與變革，市場將逐步回暖。

醫(yī)藥級透明質(zhì)酸供需量分析

雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國家首創(chuàng)，但中國、日本等東亞國家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，中國憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)?；a(chǎn)帶來的價格優(yōu)勢迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國，中國在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

醫(yī)藥級透明質(zhì)酸主要應(yīng)用于醫(yī)療美容、骨科治療、眼科治療、手術(shù)防粘連等細分市場，且醫(yī)療美容市場占比近年來快速提升，由2014年的28.4%提升18.0pct至46.4%。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國透明質(zhì)酸原液需求量為358.1噸，2019年我國透明質(zhì)酸原液需求量為392.5噸，2020年我國透明質(zhì)酸原液需求量為440.2噸，同比增速為12.15%。

2018年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為430.7噸，2019年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為492.1噸，2020年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為535.5噸，同比增速為8.81%。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告》顯示：

中國玻尿酸行業(yè)市場供需分析

一、重點區(qū)域產(chǎn)量分布

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量占比最多的為山東省，占比38.7%，其次是浙江省，占比18.6%。

圖表：中國透明質(zhì)酸生產(chǎn)區(qū)域分布

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、下游行業(yè)需求分布

透明質(zhì)酸應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能，HA可應(yīng)用于多個領(lǐng)域，分為醫(yī)藥級、化妝品級和食品級三個等級，全球原料銷量占比分別為4%、50%、46%，但銷售額占比則為50%、40%、10%，化妝品級HA原料銷量最大，醫(yī)藥級HA價格最高。食品級HA原料增速最快，主要與各國對透明質(zhì)酸食品監(jiān)管政策的持續(xù)開放相關(guān)。

交聯(lián)透明質(zhì)酸材料主要應(yīng)用于軟組織填充，主要用于醫(yī)美微整形領(lǐng)域的填充塑型和除皺。中國醫(yī)美行業(yè)規(guī)模快速增長，成為全球第二大醫(yī)美市場(美國規(guī)模第一)、增速世界第一，且中國醫(yī)美市場滲透率較低，有較大提升空間。

圖表：面部美容成為醫(yī)療美容第一大細分市場

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：全球(除中國外)非手術(shù)類醫(yī)美項目中肉毒素和透明質(zhì)酸受青睞

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

面部美容逐漸成為第一大細分市場(根據(jù)部位分類)占比達35.3%。全球(除中國外)非手術(shù)類醫(yī)美項目占據(jù)53.7%份額，中國醫(yī)美項目也在向輕醫(yī)美項目發(fā)展。透明質(zhì)酸注射項目占比達38.48%。

玻尿酸行業(yè)研究報告在總結(jié)中國行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。未來玻尿酸行業(yè)將如何發(fā)展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2025年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告》。

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  2021-2025年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告

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