2021中國(guó)原煤行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析

• 2021年6月25日 HuangJiang來(lái)源：新浪 722 43
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2021年5月份，規(guī)模以上工業(yè)原煤生產(chǎn)由降轉(zhuǎn)升，原油生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，天然氣、電力生產(chǎn)有所回落。2020年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入20001.9億元，同比下降8.4%;應(yīng)收賬款2675.5億元，同比增長(zhǎng)16.3%。

原煤是指從地上或地下采掘出的毛煤經(jīng)篩選加工去掉矸石、黃鐵礦等后的煤。煤礦生產(chǎn)出來(lái)的未經(jīng)洗選、未經(jīng)加工的毛煤也叫原煤。原煤主要作動(dòng)力用，也有一部分作工業(yè)原料和民用原料。

2021中國(guó)原煤行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年5月份，規(guī)模以上工業(yè)原煤生產(chǎn)由降轉(zhuǎn)升，原油生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，天然氣、電力生產(chǎn)有所回落。以2019年5月份為基期，原煤、原油、電力生產(chǎn)兩年平均增長(zhǎng)總體穩(wěn)定，天然氣生產(chǎn)增長(zhǎng)較快。

原煤生產(chǎn)由降轉(zhuǎn)升。5月份，生產(chǎn)原煤3.3億噸，同比增長(zhǎng)0.6%，上月為下降1.8%，比2019年同期增長(zhǎng)0.6%，兩年平均增長(zhǎng)0.3%，日均產(chǎn)量1053萬(wàn)噸;進(jìn)口煤炭2104萬(wàn)噸，同比下降4.6%。

1—5月份，生產(chǎn)原煤16.2億噸，同比增長(zhǎng)8.8%，比2019年同期增長(zhǎng)9.8%，兩年平均增長(zhǎng)4.8%;進(jìn)口煤炭11117萬(wàn)噸，同比下降25.2%。

來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

港口煤炭綜合交易價(jià)格繼續(xù)上漲。6月4日，秦皇島港5500、5000和4500大卡煤炭?jī)r(jià)格分別為每噸768元、690元、611元，比4月30日分別上漲78元、72元和62元。

2020年，我國(guó)一次能源生產(chǎn)總量40.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)2.8%。其中，原煤產(chǎn)量39億噸，同比增長(zhǎng)1.4%;原油產(chǎn)量19476.9萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)1.6%，增速比上年加快0.7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年企穩(wěn)回升;天然氣產(chǎn)量1925億立方米，比上年增長(zhǎng)9.8%，增速與上年持平，連續(xù)四年增產(chǎn)超過(guò)100億立方米，全年原油加工量6.7億噸，增長(zhǎng)3.0%。

進(jìn)口方面，2020年，我國(guó)進(jìn)口煤及褐煤30399萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%，金額1411億元，同比減少12.1%;原油進(jìn)口54239萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.3%，金額12218億元，同比減少26.8%;成品油進(jìn)口2835萬(wàn)噸，同比減少7.2%，金額818億元，同比減少30.4%;天然氣進(jìn)口10166萬(wàn)噸(約為1403億立方米)，同比增長(zhǎng)5.3%，金額2315億元，同比減少19.4%。

2020年，我國(guó)全年能源消費(fèi)總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)2.2%，增速比前三季度加快1.3個(gè)百分點(diǎn)，上半年和一季度分別下降0.2%、3.1%。其中，煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)0.6%，原油消費(fèi)量增長(zhǎng)3.3%，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)7.2%。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國(guó)原煤行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

2020年中國(guó)煤炭行業(yè)運(yùn)行分析

一、煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2014 年2.7 萬(wàn)億元下降至2016 年2.3 萬(wàn)億元。2016 年開(kāi)始，市場(chǎng)規(guī)模受市場(chǎng)集中度提高、產(chǎn)能釋放、下游市場(chǎng)需求回暖影響，整體市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，增長(zhǎng)至2018 年2.6 萬(wàn)億元。

2020年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入20001.9億元，同比下降8.4%;應(yīng)收賬款2675.5億元，同比增長(zhǎng)16.3%;資產(chǎn)負(fù)債率66.1%;利潤(rùn)總額2222.7億元，同比下降21.1%，降幅高于全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)25.2個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的大型煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額(含非煤)1196.9億元，同比下降25.2%。

圖表：2018-2020年中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、煤炭行業(yè)發(fā)展分析

2005年以來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)了一系列政策法規(guī)，從完善規(guī)劃指導(dǎo)、淘汰落后產(chǎn)能、改善安全狀況、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)等入手，實(shí)現(xiàn)煤炭資源的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。隨著行業(yè)集中度的提高和重點(diǎn)電煤與市場(chǎng)煤價(jià)格的靠攏，政府逐步放開(kāi)了對(duì)電煤價(jià)格的干預(yù)措施，煤炭?jī)r(jià)格的形成機(jī)制已基本實(shí)現(xiàn)了由計(jì)劃向市場(chǎng)的過(guò)渡。2012年12月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于深化電煤市場(chǎng)化改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)[2012]57號(hào))，取消電煤價(jià)格雙軌制和重點(diǎn)合同;國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于解除發(fā)電用煤臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施的通知》(發(fā)改價(jià)格[2012]3956號(hào))，自2013年1月1日起解除了對(duì)電煤價(jià)格的臨時(shí)干預(yù)。國(guó)家發(fā)改委于2017年4月7日發(fā)布《關(guān)于加快簽訂和嚴(yán)格履行煤炭中長(zhǎng)期合同的通知》，“中長(zhǎng)期合同制度”和“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)比例”的定價(jià)機(jī)制，為保障煤炭有效供應(yīng)和價(jià)格平穩(wěn)奠定了良好基礎(chǔ)，有利于煤炭行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

在煤炭與主要用煤行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、替代能源快速發(fā)展的形勢(shì)下，中國(guó)政府正在加快供給側(cè)改革，從“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”等方面加大改革力度，并成立工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)基金，用于支持鋼鐵、煤炭等行業(yè)去產(chǎn)能。國(guó)家有關(guān)部委也正研究制定相關(guān)工作方案，引導(dǎo)煤炭落后產(chǎn)能有序退出，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)對(duì)中小煤礦兼并重組，以提升行業(yè)集中度、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端升級(jí)。2015年下半年以來(lái)，政府對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩給予了充分的重視并陸續(xù)出臺(tái)修復(fù)措施，包括一系列打非治違、關(guān)稅調(diào)整、稅費(fèi)減免、減產(chǎn)等措施，隨著改革紅利逐步釋放，以及煤炭扭虧脫困相關(guān)政策落地，煤炭行業(yè)資源將向優(yōu)勢(shì)企業(yè)積聚，落后產(chǎn)能逐步出清，行業(yè)效益快速下滑的局面有望得到緩解。

三、煤炭企業(yè)發(fā)展分析

行業(yè)集中度逐漸提升，大型煤炭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

行業(yè)集中度決定了產(chǎn)量控制能力。2005-2014年，我國(guó)煤炭行業(yè)前10市場(chǎng)份額由23%提升至41%，而美國(guó)已多年穩(wěn)定在70%附近。對(duì)比國(guó)際水平，我國(guó)行業(yè)集中度仍舊偏低，整合空間巨大。目前煤炭需求下降，行業(yè)盈利能力持續(xù)下滑，為政府逐步關(guān)停小煤礦提供契機(jī)。而隨著行業(yè)集中度的提高，能夠加強(qiáng)對(duì)于供給的控制力度，恢復(fù)理性供需，從而避免市場(chǎng)無(wú)序擴(kuò)張，是實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)力量倒逼產(chǎn)能出清的重要基石。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，全國(guó)煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已經(jīng)成為全國(guó)煤炭生產(chǎn)主體。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2019煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，截至2019年末，全國(guó)煤礦數(shù)量減少至5,300處左右，建成了千萬(wàn)噸級(jí)煤礦44處、智能化采煤工作面200多個(gè)。大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國(guó)煤炭生產(chǎn)主體，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展。2019年，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、安徽、河南等8個(gè)省(區(qū))原煤產(chǎn)量占到了全國(guó)的89.1%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，煤炭開(kāi)發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。

中小型煤炭企業(yè)普遍采取限產(chǎn)保價(jià)，甚至停產(chǎn)的措施應(yīng)對(duì)外部不利環(huán)境，導(dǎo)致鐵路裝車(chē)和港口的資源供給主要集中在大型煤炭企業(yè)手中。大型煤炭企業(yè)為了確保市場(chǎng)份額，讓利不讓市場(chǎng)，雖然也面臨成本倒掛的壓力，但生產(chǎn)和銷(xiāo)售煤炭數(shù)量保持增勢(shì)，對(duì)中小煤炭企業(yè)形成生存壓力。隨著大型煤企的產(chǎn)銷(xiāo)量大增，其市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)也隨之增強(qiáng)。大型煤炭企業(yè)具有優(yōu)先配置鐵路資源的優(yōu)勢(shì)，容易形成一體化產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)體系，并降低成本，減少營(yíng)業(yè)支出。而中小煤企由于資源有限，融資困難，開(kāi)始出現(xiàn)資金斷裂的情況，資金壓力是造成中小煤企被兼并的重要原因之一。大型煤炭企業(yè)在政策、資金、管理、銷(xiāo)售等各方面的優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加明顯。

欲了解更多中國(guó)原煤行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國(guó)原煤行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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  原煤是指從地上或地下采掘出的毛煤經(jīng)篩選加工去掉矸石、黃鐵礦等后的煤。煤礦生產(chǎn)出來(lái)的未經(jīng)洗選、未經(jīng)加工的毛煤也叫原煤。原煤主要作動(dòng)力用，也有一部分作工業(yè)原料和民用原料。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的...

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