我國建筑陶瓷市場發(fā)展現(xiàn)狀如何?2021年中國建筑陶瓷行業(yè)全景調(diào)研分析

• 2021年7月13日 ZhouXun來源：中研網(wǎng)整理 812 49
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建筑陶瓷有陶瓷面磚、彩色瓷粒、陶管等。按制品材質(zhì)分為粗陶、精陶、半瓷和瓷質(zhì)四類;按坯體燒結(jié)程度分為多孔性、致密性以及帶釉、不帶釉制品。其共同特點是強度高、防潮、防火、耐酸、耐堿、抗凍、不老化、不變質(zhì)、不褪色、易清潔等，并具有豐富的藝術(shù)裝飾效果。

建筑陶瓷有陶瓷面磚、彩色瓷粒、陶管等。按制品材質(zhì)分為粗陶、精陶、半瓷和瓷質(zhì)四類;按坯體燒結(jié)程度分為多孔性、致密性以及帶釉、不帶釉制品。其共同特點是強度高、防潮、防火、耐酸、耐堿、抗凍、不老化、不變質(zhì)、不褪色、易清潔等，并具有豐富的藝術(shù)裝飾效果。建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)覆蓋了大部分地區(qū)，其中以廣東、山東等地區(qū)最具代表性，不少地區(qū)形成了獨具特色的建筑陶瓷集群。我國建筑陶瓷市場發(fā)展現(xiàn)狀如何?

目前我國是世界第一大建筑陶瓷出口國，2018年陶瓷磚出口量約7.5億平方米，出口額39.86億美元，而進口量約1000萬平方米，進口額僅1.49億美元。

建筑陶瓷產(chǎn)銷與房屋竣工面積密切相關(guān)。2012年之后，隨著商辦類建筑進入平穩(wěn)增長階段，而房地產(chǎn)精裝修進入快速發(fā)展階段，驅(qū)動陶瓷磚在地產(chǎn)中的供應(yīng)趨于提升。且隨著地產(chǎn)房屋施工面積逐漸向竣工端傳導(dǎo)，2019年我國房地產(chǎn)施工和竣工面積分別為89.4億平方米和9.6億平方米，2020年1-7月房地產(chǎn)施工和竣工面積分別達81.8億平方米和3.3億平方米。隨著竣工面積改善有望帶動陶瓷磚產(chǎn)量的企穩(wěn)。

建筑陶瓷是陶瓷制造業(yè)中最主要的組成部分，在近十幾年的時間里我國的建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，憑借內(nèi)外部的發(fā)展優(yōu)勢與機遇，已成為世界建筑陶瓷的生產(chǎn)和消費大國，全球過半的建筑陶瓷產(chǎn)自我國，由此可見我國建筑陶瓷在國際舞臺上占據(jù)了重要的地位。在遼闊的國土上，建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)覆蓋了大部分地區(qū)，其中以廣東、山東等地區(qū)最具代表性，不少地區(qū)形成了獨具特色的建筑陶瓷集群。

從進出口主要國家來看，受益于美國住宅市場需求旺盛，2014年以來美國一直是中國出口陶瓷磚總量最大的國家，2018年對美瓷磚出口額同比增長2.02%，占我國瓷磚出口總額的9.49%。

多因素驅(qū)動，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高，品牌企業(yè)最受益消費升級、地產(chǎn)商集中度提高和精裝修占比提升，中高端瓷磚市占率近年來逐漸提升。居民消費水平提高對瓷磚品質(zhì)提出高要求：隨著消費能力提升，品牌、品位、藝術(shù)、個性成為建筑陶瓷市場的潮流，高品質(zhì)建筑陶瓷產(chǎn)品影響力不斷擴大。

中國建筑陶瓷行業(yè)競爭格局分析

從整體來看，我國建筑陶瓷行業(yè)集中度低，競爭激烈。行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，隨著國內(nèi)經(jīng)濟進入新常態(tài)，建筑陶瓷行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整已成為明顯趨勢。近年來，行業(yè)內(nèi)一些缺少自主品牌、渠道建設(shè)落后、技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱的企業(yè)在激烈的市場競爭中走向退出。

圖表：建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)間競爭格局

數(shù)據(jù)來源：中研普華

隨著行業(yè)競爭的深入，建筑陶瓷行業(yè)競爭的第一梯隊中出現(xiàn)了以東鵬、諾貝爾以及發(fā)行人等為代表的重點定位于中高端市場的高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)。高品質(zhì)建筑陶瓷市場的突出特點為追求產(chǎn)品品質(zhì)、注重個性化需求、潮流變化快、產(chǎn)品定價高，因此對企業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)能的先進性、新產(chǎn)品推廣能力以及品牌知名度均有著較高的要求，因而高品質(zhì)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)集中于建筑陶瓷行業(yè)的第一梯隊，集中度相對較高。

高品質(zhì)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)選擇了提升產(chǎn)品附加值、生產(chǎn)和渠道規(guī)模相對適中、注重適應(yīng)市場變化的發(fā)展路徑，與第一梯隊內(nèi)其他企業(yè)相比，在研發(fā)、生產(chǎn)、品牌和渠道上存在著較多差異。

圖表：不同層級企業(yè)間差異

數(shù)據(jù)來源：中研普華

我國建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)過去集中在佛山、博山(淄博)、唐山、晉江、夾江、上海，即“三山兩江一?！薄Ｓ捎谂徢暹h、梅州、河源和高要等優(yōu)質(zhì)原材料產(chǎn)地、貿(mào)易發(fā)達、手工業(yè)歷史悠久，廣東較早形成了在國內(nèi)外占據(jù)重要地位的陶瓷產(chǎn)業(yè)。隨著國內(nèi)各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的協(xié)調(diào)性不斷深化，建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)開始向全國擴張，逐漸形成較為均衡的地理格局。從當(dāng)前國內(nèi)陶瓷磚生產(chǎn)量的分布來看，除了廣東、福建之外，江西、山東、遼寧、四川和廣西等地區(qū)均已成為建筑陶瓷的重要產(chǎn)地。陶瓷磚產(chǎn)量排名第一的廣東，也從過去建陶產(chǎn)業(yè)單一集中在佛山地區(qū)，轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛姓貞c、佛山、清遠、江門四大產(chǎn)區(qū)的格局。產(chǎn)業(yè)格局均衡化，較為有效解決了傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)線過于集中帶來的礦產(chǎn)資源、人力環(huán)境、空間土地方面的問題，有利于實現(xiàn)行業(yè)與資源、環(huán)境的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。

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  2021-2025年中國建筑陶瓷行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測報告

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