2021-2025年國內(nèi)酒店市場年度報(bào)告 酒店行業(yè)競爭情況分析

• 2021年8月3日 ZhouXun來源：中研網(wǎng)整理 1054 67
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酒店(又稱為賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧，臺灣作飯店，港澳、馬來西亞、新加坡等作酒店)其基本定義是提供安全、舒適，令利用者得到短期的休息或睡眠的空間的商業(yè)機(jī)構(gòu)。一般地說來就是給賓客提供歇宿和飲食的場所。

酒店(又稱為賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧，臺灣作飯店，港澳、馬來西亞、新加坡等作酒店)其基本定義是提供安全、舒適，令利用者得到短期的休息或睡眠的空間的商業(yè)機(jī)構(gòu)。一般地說來就是給賓客提供歇宿和飲食的場所。具體地說飯店是以它的建筑物為憑證，通過出售客房、餐飲及綜合服務(wù)設(shè)施向客人提供服務(wù)，從而獲得經(jīng)濟(jì)收益的組織。酒店主要為游客提供住宿服務(wù)、亦生活的服務(wù)及設(shè)施(寢前服務(wù))、餐飲、游戲、娛樂、購物、商務(wù)中心、宴會(huì)及會(huì)議等設(shè)施。

2020年國內(nèi)住宿業(yè)總供給約48萬家，規(guī)模以上酒店相對占主導(dǎo)。從結(jié)構(gòu)來看，我國規(guī)模以上酒店類住宿業(yè)(單體酒店客房規(guī)模15間以上)規(guī)模達(dá)34.43萬家，客房總規(guī)模為1685.87萬間，按客房數(shù)計(jì)占住宿業(yè)總規(guī)模的比例約為92.81%，是我國住宿行業(yè)的主導(dǎo)部分。

酒店文化越來越受到客人追捧，創(chuàng)建獨(dú)具特色的酒店文化成為塑造酒店優(yōu)勢品牌的一部分。由于競爭不斷加大，勞動(dòng)力市場活躍，加快了酒店業(yè)員工流動(dòng)速度。環(huán)保意識風(fēng)起云涌的今天，綠色客房已經(jīng)從創(chuàng)新走向了成熟。隨著本世紀(jì)IT技術(shù)等高新技術(shù)的更新，客房的創(chuàng)新也盡顯高科技的蹤跡。行業(yè)信息化、網(wǎng)絡(luò)化成為新的趨勢。

國內(nèi)酒店市場分析

第一節(jié) 國內(nèi)酒店行業(yè)供給分析

一、國內(nèi)規(guī)模以上酒店企業(yè)數(shù)量

2020年國內(nèi)住宿業(yè)總供給約48萬家，規(guī)模以上酒店相對占主導(dǎo)。從結(jié)構(gòu)來看，我國規(guī)模以上酒店類住宿業(yè)(單體酒店客房規(guī)模15間以上)規(guī)模達(dá)34.43萬家，客房總規(guī)模為1685.87萬間，按客房數(shù)計(jì)占住宿業(yè)總規(guī)模的比例約為92.81%，是我國住宿行業(yè)的主導(dǎo)部分。

二、國內(nèi)酒店行業(yè)供給結(jié)構(gòu)

2018-2020年我國內(nèi)地酒店供給復(fù)合增速約9%，其中70間以上客房酒店數(shù)量和客房分別占20%和52%，分級別看，相比高端和豪華酒店，經(jīng)濟(jì)型和中端酒店供給增長更快。18-19年經(jīng)濟(jì)型及以下和中端客房復(fù)合增速分別達(dá)到 11%和 10%，而高端和豪華增速分別為7%和1%。由于供給的快速增加，經(jīng)濟(jì)型供需寬松，中高端和豪華酒店均有一定程度偏緊。分區(qū)域看，從客房占比22%的前10名城市和客房占比56%的前10名省市區(qū)客房增速來看，(1)前10名城市的高端和豪華增速高于全國水平，經(jīng)濟(jì)型和中端增速更低;(2)發(fā)達(dá)省份的二線及以下線城市經(jīng)濟(jì)型增速較快;(3)非前10名省市區(qū)中高端及豪華相比前10名省市區(qū)增速均明顯更快。

三、國內(nèi)酒店行業(yè)供給主體

中國酒店業(yè)分散，獨(dú)立酒店眾多，大型連鎖酒店數(shù)量少。截至2020年12月31日，在中國市場，連鎖酒店數(shù)量僅占酒店數(shù)量總數(shù)的12.6%。而連鎖酒店的酒店客房僅占中國酒店客房總數(shù)的31.5%，遠(yuǎn)低于全球41.9%的平均水平和美國72.9%的比例。

圖表：中國酒店數(shù)量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

第二節(jié) 國內(nèi)酒店行業(yè)需求分析

一、國內(nèi)酒店行業(yè)需求規(guī)模

旅游消費(fèi)者目前是我國酒店消費(fèi)主要提供者。自2014年來，我國旅游人數(shù)及花費(fèi)金額持續(xù)上升，到2019年中國旅游花費(fèi)達(dá)到57251億元，同比增長11.65%;旅游人數(shù)達(dá)到6006百萬人次，同比增長8.43%。到2020年由于疫情的影響，我國旅游花費(fèi)及旅游人數(shù)出現(xiàn)大幅度下降，但隨著疫情受到控制，人們對旅游出行的需求將持續(xù)提升。

二、國內(nèi)酒店行業(yè)需求結(jié)構(gòu)

經(jīng)濟(jì)型快捷酒店仍占主流，非標(biāo)準(zhǔn)住宿增長明顯

不論是商務(wù)差旅，還是個(gè)人的長線及短途旅行，經(jīng)濟(jì)型快捷酒店都是旅客的最普遍的選擇，其次是舒適性酒店。然而隨著個(gè)性化旅游和非標(biāo)準(zhǔn)住宿在近幾年的興起，度假式公寓、客棧、民宿在個(gè)人旅行，尤其是短線旅行中已經(jīng)占據(jù)一定份額。

消費(fèi)需求逐漸升級，住宿體驗(yàn)趨于多樣化

經(jīng)濟(jì)型酒店受歡迎的原因，在于當(dāng)前多數(shù)用戶對酒店的需求集中在功能性方面。同時(shí)AdMaster的消費(fèi)者調(diào)研也發(fā)現(xiàn)，用戶對酒店的需求正在逐步升級。78%的受訪者贊成酒店應(yīng)該體現(xiàn)本地文化，61%的受訪者表示會(huì)為了有個(gè)性、有特色的酒店安排行程。

第三節(jié) 國內(nèi)酒店行業(yè)競爭情況分析

2016至今，中國酒店行業(yè)并購潮興起，我國CR5逐步升至25%以上水平，2020年CR5達(dá)到26.1%，同時(shí)段美國酒店業(yè)CR5則穩(wěn)定在60%左右，中美差距從2011-2015年的40%逐年縮小至35%。雖然國內(nèi)酒店行業(yè)集中度不斷提升，但對標(biāo)美國，中國酒店行業(yè)集中度依然有一倍以上提升空間。

圖表：2020年中國酒店市場份額TOP5酒店集團(tuán)(按營業(yè)額)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

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