中國(guó)數(shù)字中臺(tái)行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

• 2021年10月20日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 596 34
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數(shù)字中臺(tái)是將企業(yè)的共性需求進(jìn)行抽象，并打造成平臺(tái)化、組件化的系統(tǒng)能力，以接口、組件等形式共享給各業(yè)務(wù)單元使用，通過所有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)/流程統(tǒng)一收集、可視化、分析，為運(yùn)營(yíng)和決策提供全流程的整體參考、反饋，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)與管理的閉環(huán)。

數(shù)字中臺(tái)是將企業(yè)的共性需求進(jìn)行抽象，并打造成平臺(tái)化、組件化的系統(tǒng)能力，以接口、組件等形式共享給各業(yè)務(wù)單元使用，通過所有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)/流程統(tǒng)一收集、可視化、分析，為運(yùn)營(yíng)和決策提供全流程的整體參考、反饋，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)與管理的閉環(huán)。在技術(shù)層面，數(shù)字中臺(tái)是更接近前端業(yè)務(wù)并被前端業(yè)務(wù)項(xiàng)目所集成的aPaaS。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，可以將中臺(tái)理解成企業(yè)業(yè)務(wù)能力素質(zhì)的平臺(tái)，前臺(tái)需復(fù)用的東西都可以放到中臺(tái)來(lái)，中臺(tái)再把企業(yè)資源整合輸送回去，主要是支撐前臺(tái)業(yè)務(wù)的快速變化，最終目的還是要提升企業(yè)的用戶響應(yīng)力，賦能企業(yè)快速、低成本的創(chuàng)新。

對(duì)企業(yè)而言，數(shù)字中臺(tái)主要是業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)兩種類型，而用戶中臺(tái)、內(nèi)容中臺(tái)是數(shù)據(jù)中臺(tái)的特殊形式。業(yè)務(wù)中臺(tái)是基礎(chǔ)，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理涉及的業(yè)務(wù)場(chǎng)景流程標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化，進(jìn)而反饋到數(shù)據(jù)中臺(tái)，通過大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等方式數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，兩者相輔相成，相互演進(jìn)融合，形成增強(qiáng)閉環(huán)。

2019年中國(guó)數(shù)字中臺(tái)規(guī)模為22.2億元，同比增長(zhǎng)72.1%。2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到65.75億元。預(yù)測(cè)2021年中國(guó)數(shù)字中臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為113.16億元，至2026年市場(chǎng)規(guī)模突破千億，達(dá)到1290.51億元。

中國(guó)數(shù)字中臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三部分，其中上游的參與者主要是網(wǎng)絡(luò)、硬件、云服務(wù)等基礎(chǔ)服務(wù)的提供商，中游是各種類型的中臺(tái)企業(yè)，而下游就是不同行業(yè)的客戶。

中臺(tái)的目標(biāo)是用數(shù)據(jù)解決業(yè)務(wù)問題，而當(dāng)今市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)需求的變化速度極快，對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性要求很高，大量的數(shù)據(jù)也形成高昂的計(jì)算成本，對(duì)于中臺(tái)服務(wù)提供商來(lái)說(shuō)，要在控制項(xiàng)目費(fèi)用的前提下，持續(xù)輸出數(shù)據(jù)能力、技術(shù)能力和行業(yè)能力以解決業(yè)務(wù)問題，并不容易。數(shù)字中臺(tái)在企業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，從財(cái)務(wù)核算到部門間數(shù)據(jù)傳輸，從訂單管理到用戶畫像，均可應(yīng)用。但由于各行業(yè)的信息化基礎(chǔ)不同，以及數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)的迫切程度不同，各個(gè)行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用的需求不同，即使是同一行業(yè)內(nèi)，不同公司的需求也不同。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)數(shù)字中臺(tái)行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) 中國(guó)數(shù)字中臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

圖表：2018-2020年中國(guó)數(shù)字中臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

資料來(lái)源：中研普華

2019年中國(guó)數(shù)字中臺(tái)規(guī)模為22.2億元，同比增長(zhǎng)72.1%。2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到65.75億元。

第二節(jié) 中國(guó)數(shù)字中臺(tái)行業(yè)供應(yīng)情況分析

數(shù)據(jù)中臺(tái)的提供方：

(1)一線云廠商。比如，阿里云、華為云、騰訊云;

(2)數(shù)據(jù)中臺(tái)垂直行業(yè)服務(wù)商(大型云廠商ISV)。這塊其實(shí)比較細(xì)分，簡(jiǎn)單做個(gè)分類吧：

傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)據(jù)中臺(tái)服務(wù)商：數(shù)瀾、袋鼠云、奇點(diǎn)云、云禧等;

政府?dāng)?shù)據(jù)中臺(tái)服務(wù)商;

當(dāng)然，他們之間的界限沒那么清晰，主要是區(qū)分其主要服務(wù)的群體，有些數(shù)據(jù)中臺(tái)服務(wù)商只服務(wù)政府企業(yè)(大B客戶)而且核心優(yōu)勢(shì)在于有這塊的BD資源。對(duì)于服務(wù)于傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)據(jù)中臺(tái)服務(wù)商，也有稍微區(qū)別，比如云禧主要以做項(xiàng)目為主，切數(shù)據(jù)中臺(tái)和業(yè)務(wù)中臺(tái)。袋鼠云主要切企業(yè)上云，奇點(diǎn)云主要切AI+數(shù)據(jù)中臺(tái)、鞋服行業(yè)&新零售為主等等。

(3)傳統(tǒng)大型ERP公司切入數(shù)據(jù)中臺(tái)領(lǐng)域：這些企業(yè)由于之前服務(wù)很多大B企業(yè)，而且已經(jīng)有多年實(shí)施經(jīng)驗(yàn)以及BD資源，附帶去做數(shù)據(jù)中臺(tái)技術(shù)落地的事情，但是技術(shù)很多是依靠跟其他公司合作。

(4)其他有部分渠道、能觸達(dá)到客戶的個(gè)人&中小企業(yè)主;這類人不在少數(shù)，很多確實(shí)依靠個(gè)人，能夠觸達(dá)到很多需要數(shù)據(jù)中臺(tái)的客戶。有企業(yè)資源，但是缺少方法論、技術(shù)研發(fā)能力、實(shí)施能力。

供應(yīng)方現(xiàn)狀：

(1)大型云廠商

大型云廠商由于品牌的確立、渠道的打通，使得其能夠低成本吸引超大型、大型傳統(tǒng)企業(yè)的訂單。一般這樣的訂單都是在千萬(wàn)以上級(jí)別的，這樣的企業(yè)更多的是需要私有化部署的(SAAS化這里我們就不提及，因?yàn)閲?guó)內(nèi)環(huán)境，使得大型公司對(duì)數(shù)據(jù)敏感成本非常高，一般都不會(huì)考慮SAAS化)。

但是隨著這兩年訂單的增多以及實(shí)施成本的提高(大公司的技術(shù)很貴的、外包也不便宜)，這些公司都變得精明了，換成了眾包的方式。中間賺差價(jià)(具體比例和金額這里就不透露)，直接把單子仍給了合作服務(wù)商去實(shí)施和落地。這些公司本質(zhì)上就是通過IP變現(xiàn)賺錢，而且賺得盆滿缽滿。

但是由于大型云廠商只對(duì)中大型訂單感興趣，這里說(shuō)明下：大型(千萬(wàn)以上級(jí)別)、中性(大幾百萬(wàn)級(jí)別)。再小的訂單cover不住成本，大家都沒錢賺。因?yàn)橛唵伪姲姆绞?，首先得保證合作服務(wù)商(ISV)有錢賺，否則沒人陪你玩，但是大型云廠商又在中間抽取不少的傭金，使得訂單一定是中大型大家才都有錢賺。

總結(jié)一下：大型云廠商受限于中大型客戶的數(shù)量。

(2)大型云廠商(ISV)

ISV是一個(gè)蠻悲劇的存在，由于種種原因使得他們都很痛苦：

沒有門檻：理論上就是技術(shù)外包的事情;

沒有壁壘：沒有獨(dú)家代理，大型云廠商也不會(huì)刻意扶持某一家，而是想辦法平衡各家的實(shí)力;

勞動(dòng)密集型、技術(shù)投入成本高：這個(gè)跟傳統(tǒng)制造企業(yè)沒本質(zhì)區(qū)別，只是把技術(shù)換成了機(jī)器而已，但是成本并不一定低。由于毛利低，必須養(yǎng)足夠多的技術(shù)才可能賺到可觀的錢;但是風(fēng)險(xiǎn)極高，上游訂單不穩(wěn)定。

轉(zhuǎn)型難：推自己的私有云項(xiàng)目看起來(lái)很有前途，比如大型云廠商一套方案幾千萬(wàn)，我百來(lái)萬(wàn)是不是可以了，但是實(shí)施起來(lái)困難重重。受限于技術(shù)、銷售、售前等等環(huán)節(jié)，而且BD成本極高。

而他們想要賺錢，就得想辦法做到：

提高效率，就像富士康一樣提高整個(gè)流水線的效率才有錢賺;

想辦法跟更多的云廠商合作，想辦法讓所有人員蠻負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn);

想辦法把客戶的數(shù)據(jù)留在自己手上，這個(gè)是他們唯一賺大錢的希望。即使不觸碰客戶數(shù)據(jù)，有這樣的可能，至少能夠提升估值，另外還可以有無(wú)數(shù)故事可講。

總結(jié)一下：ISV受限于沒有門檻、本身是勞動(dòng)密集型的生意，需要想辦法提高效率，讓組織高效運(yùn)轉(zhuǎn)才有錢賺。

(3)傳統(tǒng)大型ERP公司

這類公司反而是生命力比較頑強(qiáng)的，因?yàn)橛兄鳡I(yíng)業(yè)務(wù)做支撐。雖然也面臨著做數(shù)據(jù)中臺(tái)的公司的可能的沖擊，但目前來(lái)看關(guān)系不大。

數(shù)據(jù)中臺(tái)的上游是業(yè)務(wù)中臺(tái)，數(shù)據(jù)中臺(tái)是根基。但是目前大家根基都不穩(wěn)，所以也不存在被顛覆的情況，但是依然有這樣的風(fēng)險(xiǎn)。

傳統(tǒng)ERP公司受限于如下幾點(diǎn)：

缺少數(shù)據(jù)中臺(tái)方法論;

缺少大數(shù)據(jù)方面人才(不要低估這一點(diǎn));

缺少實(shí)施能力;

導(dǎo)致他們很難承接這塊的業(yè)務(wù)，所以他們一般會(huì)跟大型云廠商ISV合作，一起去落地。但是這塊也受到制約，受限于ISV本身的技術(shù)水平以及發(fā)展?fàn)顩r。

總結(jié)一下：傳統(tǒng)大型ERP公司介入數(shù)據(jù)中臺(tái)公司，還是有不少挑戰(zhàn)，面臨諸多問題。

(4)有資源中小企業(yè)或個(gè)人

這類人搞不定整個(gè)的事情，因?yàn)閿?shù)據(jù)中臺(tái)太大了。他需要：

搞定老板;

搞定技術(shù);

協(xié)調(diào)單個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)線各職能角色;

中臺(tái)技術(shù)構(gòu)建能力;

實(shí)施能力;

方法論

總結(jié)一下：中小企業(yè)主或個(gè)人憑自己之力很難搞定中臺(tái)。

想要了解更多數(shù)字中臺(tái)行業(yè)詳細(xì)分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)數(shù)字中臺(tái)行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告》

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  2021-2026年中國(guó)數(shù)字中臺(tái)行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告

  數(shù)字中臺(tái)是將企業(yè)的共性需求進(jìn)行抽象，并打造成平臺(tái)化、組件化的系統(tǒng)能力，以接口、組件等形式共享給各業(yè)務(wù)單元使用，通過所有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)/流程統(tǒng)一收集、可視化、分析，為運(yùn)營(yíng)和決策提供全...

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