中國瀝青行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年11月8日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 456 23
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瀝青是最古老的石油產(chǎn)品之一，人類早在5000多年前就發(fā)現(xiàn)并使用瀝青。約100年前，人類開始使用原油作為原料，大規(guī)模生產(chǎn)瀝青。

中國瀝青行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

瀝青是最古老的石油產(chǎn)品之一，人類早在5000多年前就發(fā)現(xiàn)并使用瀝青。約100年前，人類開始使用原油作為原料，大規(guī)模生產(chǎn)瀝青。石油瀝青的消費(fèi)主要涉及公路、市政、機(jī)場及建筑防水等，其中公路建設(shè)是拉動瀝青消費(fèi)量增長的主要力量。

近幾年隨著國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，道路基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展迅猛，從而帶動道路瀝青產(chǎn)能亦不斷提升，2010-2018年國內(nèi)道路瀝青裝置生產(chǎn)能力年平均增長幅度維持在10%左右，且2019年瀝青產(chǎn)能繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，其中主要利好支撐不外乎三個方面，首先國內(nèi)道路基礎(chǔ)建設(shè)基數(shù)逐年提升明顯，實現(xiàn)交通強(qiáng)國夢基調(diào)堅實。其次，原油進(jìn)口權(quán)下放，無疑解決了地方煉廠"吃不飽"困境，讓產(chǎn)能得到充分發(fā)揮，目前地方煉廠瀝青總產(chǎn)能占據(jù)國內(nèi)首位。最重要一點，由于道路瀝青是煉廠眾多液化產(chǎn)品中唯一沒有消費(fèi)稅產(chǎn)品，其生產(chǎn)成本較其余產(chǎn)品優(yōu)勢巨大，以成品油消費(fèi)稅舉例，汽油、石腦油等的消費(fèi)稅1.52元/升，柴油、航空煤油和燃料油的消費(fèi)稅1.2元/升，而且目前市場80%以上道路瀝青生產(chǎn)工藝主要以蒸餾為主，較其他產(chǎn)品必須二次加工等成本大幅縮減，而目前瀝青價格按照稅收占比來看主要以增值稅為主，此次國家降低增值稅3%，將有助于瀝青生產(chǎn)企業(yè)理順產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展，減輕因外部因素導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)高昂的營運(yùn)成本，對于煉化一體化行業(yè)發(fā)展將起到積極促進(jìn)作用。此外，從石油瀝青下游終端行業(yè)占比來看，道路基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)用依然占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著中長期國內(nèi)道路建設(shè)逐漸完善，其建筑瀝青需求增長預(yù)期前景可觀。

近年來瀝青行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高度成熟期，行業(yè)進(jìn)入壁壘越來越弱化，成為完全競爭性行業(yè)，國際大型石油(化工)公司通過獨(dú)資、合資、并購等方式加入國內(nèi)改性瀝青生產(chǎn)行業(yè)，加劇了國內(nèi)改性瀝青市場的競爭;同時，國內(nèi)規(guī)模較大，實力較為雄厚的專業(yè)瀝青生產(chǎn)企業(yè)在全國范圍擴(kuò)張，進(jìn)一步加劇了行業(yè)的競爭。

根據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國瀝青行業(yè)發(fā)展前景分析及深度咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、市場規(guī)模

1.2018-2020年瀝青行業(yè)市場規(guī)模及增速

2020年，我國瀝青市場規(guī)模達(dá)到1128.61億元，同比增長10 %，行業(yè)近三年增速較快。

圖表：2018-2020年中國瀝青行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.瀝青行業(yè)市場飽和度

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和預(yù)測，2020年瀝青行業(yè)的銷量規(guī)模在1128.61億元，而該行業(yè)的潛在市場容量在1400億元以上，因此瀝青行業(yè)市場飽和度不高，擁有較大的發(fā)展空間。

3.影響瀝青行業(yè)市場規(guī)模的因素

瀝青行業(yè)具有明顯的周期性，其周期性與交通道路建設(shè)和維護(hù)的周期性緊密相 聯(lián)。我國的交通道路建設(shè)大多以省為單位獨(dú)立進(jìn)行，通常以五年為一個建設(shè)周期，在這五年內(nèi)的前三年主要進(jìn)行道路的規(guī)劃、設(shè)計、勘探和路基施工，后兩年主要進(jìn)行瀝青混合料的攤鋪和路面配套設(shè)施安裝。因此，各省份通常每隔三年就會出現(xiàn)一個瀝青使用高峰。就全國范圍來看，國家發(fā)改委和交通部每年在批準(zhǔn)公路建設(shè)計劃時會劃定重點建設(shè)省份，因此專業(yè)瀝青行業(yè)在地域和時間上均呈現(xiàn)出明顯的周期性特點。

4.2021-2025年瀝青行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測

預(yù)計2021年瀝青行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1230.25億元，2025年瀝青行業(yè)市場規(guī)模將攀升至1747.62億元。

圖表：2021-2025年全國瀝青行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、市場結(jié)構(gòu)

我國的瀝青主要應(yīng)用在公路、建筑、市政、機(jī)場建設(shè)等領(lǐng)域。

(1)新建高速公路

依照《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年，中國高速公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)10萬公里。據(jù)預(yù)測，“十三五”期間我國道路瀝青的年消費(fèi)量在2，000萬噸至2，500萬噸。2018年，我國道路瀝青年需求量約為2，500萬噸，隨著交通建設(shè)規(guī)模的大幅增加，預(yù)計至2020年國內(nèi)瀝青的市場需求量將達(dá)到2800萬噸。

(2)市政道路建設(shè)

近年我國市政建設(shè)發(fā)展較快，從各省市公布的“十三五”期間公路建設(shè)規(guī)劃和公司實際銷售情況看，部分發(fā)達(dá)地區(qū)省市的市政道路建設(shè)規(guī)模超過了新建高速公路建設(shè)規(guī)模。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，地方市政道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，瀝青用量將繼續(xù)擴(kuò)大，未來市場需求穩(wěn)定增長。

(3)機(jī)場建設(shè)

隨著新一批機(jī)場建設(shè)項目的獲批，國家發(fā)改委和國家民航總局正在醞釀大規(guī)模的機(jī)場建設(shè)計劃，以應(yīng)對未來航空市場的發(fā)展需要。未來5年內(nèi)，我國內(nèi)地機(jī)場建設(shè)投資規(guī)模將達(dá)到1，400億元左右，按慣例預(yù)計10%左右的資金將用于機(jī)場的道路建設(shè)。由于改性瀝青在機(jī)場道路建設(shè)中所占比例較高，上述機(jī)場建設(shè)計劃將極大刺激瀝青尤其是改性瀝青的市場需求。

圖表：2020年我國瀝青行業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域分布

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想要了解更多瀝青行業(yè)詳細(xì)分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國瀝青行業(yè)發(fā)展前景分析及深度咨詢報告》

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