2022年城市商業(yè)銀行市場調(diào)研及發(fā)展全景分析

• 2021年12月15日 ZouJunRong來源：中研網(wǎng) 641 37
• 繁體

城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對銀行業(yè)對外開放進一步擴大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

城市商業(yè)銀行是我國銀行業(yè)的重要組成部分和特殊群體。經(jīng)過20多年的發(fā)展，城市商業(yè)銀行逐步發(fā)展成熟。雖然發(fā)展程度參差不齊，但不少城市商業(yè)銀行已完成股份制改造。城市商業(yè)銀行的前身是20世紀(jì)80年代成立的城市信用合作社。當(dāng)時，他們的業(yè)務(wù)方向是為中小企業(yè)提供金融支持，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟鋪平道路。城市商業(yè)銀行通過多種渠道逐步消化歷史不良資產(chǎn)，降低不良貸款率，改變經(jīng)營模式，在當(dāng)?shù)卣紦?jù)了相當(dāng)大的市場份額。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2026年中國城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示

2022年城市商業(yè)銀行市場調(diào)研及發(fā)展全景分析

中國人民銀行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告(2021)》顯示，從4400家銀行業(yè)金融機構(gòu)類型看，大型銀行評級結(jié)果較好，部分農(nóng)村中小金融機構(gòu)存在一定風(fēng)險。中小銀行中，外資銀行和民營銀行的評級結(jié)果較好;城市商業(yè)銀行的評級結(jié)果次之，有10%的機構(gòu)為高風(fēng)險機構(gòu)。

城市商業(yè)銀行市場規(guī)模

我國的城市商業(yè)銀行經(jīng)歷了近三十年的發(fā)展, 已經(jīng)逐漸發(fā)展出了成熟的體系, 并為我國金融體系的發(fā)展和健全、城商行所在的地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出了重大的貢獻。城市商業(yè)銀行經(jīng)過一系列的改革和發(fā)展, 已經(jīng)在我國形成了相對完善的體系和較大的規(guī)模, 截至2020年末，城商行總資產(chǎn)41.1萬億元，同比增長10.2%，較2019年末上升1.7個百分點;總負債38.2萬億元，同比增長10.6%，較2019末上升2.2個百分點。其中，存款余額26.7萬億元，同比增長13%，存款余額占總負債的比重為69.9%，較2019年末提升1.4個百分點，負債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

2020年城商行實現(xiàn)營業(yè)收入8856億元，同比增長3.2%，增速較2019年末下降10.2個百分點;其中，利息凈收入達到7573億元，同比增長6.3%，較2019年末下降6個百分點。利息凈收入占營業(yè)收入的比重達到85.5%，較2019年末上升2.5個百分點，手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重達到7.9%，較2019年末提升0.2個百分點，盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2020年末不良貸款余額3660億元，較2019年末減少414億元;不良貸款率1.81%，較2019年末下降0.51個百分點，實現(xiàn)不良雙降。

城商行作為支持地方經(jīng)濟建設(shè)、踐行普惠金融的主力軍，2020年在支持企業(yè)對抗疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、支持“六穩(wěn)”“六保”等方面發(fā)揮了重要作用。貸款發(fā)放力度的加大使得城商行過去一年的資產(chǎn)擴張速度明顯加快。截至2021年9月，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為442252億元，比2020年同期增長9.8%，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為13.3%，總負債為408607億元，比2020年同期增長9.6%，占銀行金融機構(gòu)比例為13.4%。

城市商業(yè)銀行發(fā)展趨勢

在2021年4月2號銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于籌建山西銀行股份有限公司的批復(fù)》，同意大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行合并重組設(shè)立山西銀行，銀行類別為城市商業(yè)銀行，股東資格由山西銀保監(jiān)局按照有關(guān)法律法規(guī)審批，中國或?qū)⒂瓉硪徊ㄊ〖壏ㄈ顺鞘猩虡I(yè)銀行的設(shè)立潮。

這次省級城市商業(yè)銀行的設(shè)立大多為合并設(shè)立，在金融控股公司設(shè)立之前往往會有一波銀行合并，這也為我國臺灣地區(qū)的實踐所證實。2020年9月13日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于實施金融控股公司準(zhǔn)入管理的決定》，同日，中國人民銀行發(fā)布《金融控股公司監(jiān)督管理試行辦法》，標(biāo)志著我國金融控股公司正式納入法治化的軌道，而為滿足金融控股公司成立的資本金和資產(chǎn)規(guī)模要求，金融機構(gòu)合并也是一種必然的趨勢。

城市商業(yè)銀行面臨挑戰(zhàn)

我國城商銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)抵御風(fēng)險的低洼地，合規(guī)風(fēng)險仍然很大。城商行近存在脫實向虛、期限錯配、杠桿疊加、風(fēng)險不斷擴大等一系列問題。一些城商行法人治理和風(fēng)險管控滯后，形成了很多顯性或隱性的金融風(fēng)險。有的城商行公司治理能力薄弱，個別銀行大股東將銀行視為提款機，通過信托、資管、股權(quán)反復(fù)質(zhì)押等手段套取銀行資金，票據(jù)業(yè)務(wù)、理財“飛單”、“蘿卜章”等違法案件在城商行屢屢發(fā)生。

2020年上半年，銀保監(jiān)會系統(tǒng)共向城商行發(fā)布146條處罰系統(tǒng)，雖然數(shù)量并不算多，但是問題卻并不輕松。(2)城商銀行資產(chǎn)規(guī)模和資本較少、抵御風(fēng)險的能力較低，這是城商行需要重組的重要原因。資產(chǎn)規(guī)模小、資本規(guī)模小、盈利能力弱自然抵御風(fēng)險能力低，所以，通過重組以提高發(fā)展能力和抵御風(fēng)險的能力就成為必然。

城市商業(yè)銀行前景預(yù)測

隨著改革不斷深入, 國家經(jīng)濟迅速發(fā)展, 經(jīng)濟總量持續(xù)穩(wěn)定增長, 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對銀行業(yè)對外開放進一步擴大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。同時銀監(jiān)會方面也表示要加大對中小銀行補充資本，發(fā)行金融債券的支持，目的是要進一步提升商業(yè)銀行整體信貸投放意愿和能力。

未來行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

更多報告推薦

2022-2027年中國上市銀行的投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報告

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2022-2026年中國城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  發(fā)展現(xiàn)狀20多年來，城商行完成了從小到大、從弱到強、從問題銀行到城市名片的蛻變，憑借植根地方的地緣優(yōu)勢以及與中小企業(yè)密切聯(lián)系的親緣優(yōu)勢，走出了一條差異化、特色化的商業(yè)銀行發(fā)展道路，與...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡