中國(guó)眼科行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及眼科醫(yī)院行業(yè)總體規(guī)模分析

• 2022年1月25日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1116 71
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眼科是一個(gè)好賽道。行業(yè)空間大，天花板高，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1000億元，且行業(yè)復(fù)合增速在15%左右;眼科醫(yī)院盈利能力強(qiáng)，在眾多專科醫(yī)院里面，眼科的平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)19%。

眼科是一個(gè)好賽道。行業(yè)空間大，天花板高，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1000億元，且行業(yè)復(fù)合增速在15%左右;眼科醫(yī)院盈利能力強(qiáng)，在眾多專科醫(yī)院里面，眼科的平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)19%。

在國(guó)家深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)改革，鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)的大背景下，民營(yíng)眼科醫(yī)院規(guī)模以20%左右的增速持續(xù)快速增長(zhǎng)，速度遠(yuǎn)超公立眼科醫(yī)院。

眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)分散，上市公司借助資本的力量快速擴(kuò)張，提升市場(chǎng)份額，得以實(shí)現(xiàn)超過(guò)行業(yè)平均水平的高速增長(zhǎng)，加大護(hù)城河效應(yīng)，更具投資價(jià)值。

中國(guó)眼科行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著國(guó)家政策扶持力度加大，且目前不少省市的民營(yíng)眼科醫(yī)院均可以進(jìn)入國(guó)家基本醫(yī)保定點(diǎn)單位，比如諸暨市內(nèi)開設(shè)新民營(yíng)眼科醫(yī)院，只要通過(guò)當(dāng)?shù)匦l(wèi)健局(原衛(wèi)計(jì)局)驗(yàn)收，并且醫(yī)院按照國(guó)家基本藥物目錄輸入相關(guān)醫(yī)藥品種，就可以成為國(guó)家基本醫(yī)保定點(diǎn)單位。國(guó)內(nèi)的白內(nèi)障手術(shù)和青光眼手術(shù)費(fèi)用均可以報(bào)銷，其報(bào)銷比例為60%—75%之間。治療濕性眼底黃斑變性和糖尿病引發(fā)的眼病，其中涉及的康柏西普和雷珠單抗2017年均被納入到國(guó)家醫(yī)保藥物目錄。有了政策和醫(yī)保的護(hù)航，民營(yíng)眼科醫(yī)院必有一番大作為。

由于公立綜合醫(yī)院的整體實(shí)力強(qiáng)大，眼科室建設(shè)投入資金多，眼科醫(yī)師數(shù)量較多，例如浙江杭州市的浙二眼科醫(yī)院(原浙二院眼科中心)在省內(nèi)擁有良好的聲譽(yù)，患者認(rèn)可度很高，該院目前有33名眼科醫(yī)生。其它諸如浙一院眼科、浙江省人民醫(yī)院眼科、市一醫(yī)院眼科的專業(yè)眼科醫(yī)生數(shù)量也不少，分別多達(dá)24名、22名、16名。未來(lái)如果民營(yíng)眼科醫(yī)院想獲得大成長(zhǎng)，必須錯(cuò)位發(fā)展，可以瞄準(zhǔn)中高端私人眼科醫(yī)療服務(wù)，而公立綜合醫(yī)院更多的是服務(wù)大眾市場(chǎng)，提供中高端眼科私人服務(wù)是它們的弱項(xiàng)。例如愛(ài)爾眼科的全飛秒高端手術(shù)在其屈光業(yè)務(wù)中占比已經(jīng)高達(dá)40%，中國(guó)眼科的消費(fèi)結(jié)構(gòu)在不斷的升級(jí)，只要提供足夠人性化的私人服務(wù)和突出的眼科診療效果，未來(lái)在中高端眼科市場(chǎng)將大有可為。

其次為貧困患者提供醫(yī)療服務(wù)也能增強(qiáng)民營(yíng)眼科醫(yī)院的社會(huì)責(zé)任，改變民營(yíng)醫(yī)院唯利是圖的不良公眾形象，對(duì)爭(zhēng)取當(dāng)?shù)卣咧С謱⒋笥袔椭?，同時(shí)也可以擴(kuò)大民營(yíng)眼科醫(yī)院的品牌影響力，吸引更多的中高端客戶選擇民營(yíng)眼科醫(yī)院就醫(yī)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)眼科行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

中國(guó)眼科醫(yī)院發(fā)展?fàn)顩r

1、眼科醫(yī)院行業(yè)發(fā)展規(guī)模

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)眼科醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為942億元，2018年中國(guó)眼科醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1083億元，2019年中國(guó)眼科醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1240億元，同比增長(zhǎng)14.49%。

圖表：2017-2019年眼科醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、眼科醫(yī)院行業(yè)供需狀況

隨著眼病種類的增多、非基本醫(yī)療需求的增加，中國(guó)眼科醫(yī)院行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)眼科醫(yī)院數(shù)量達(dá)到641所，2018年底我國(guó)眼科醫(yī)院總數(shù)為734家，2019年底我國(guó)眼科醫(yī)院總數(shù)為948家。

圖表：2017-2019年眼科醫(yī)院數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的醫(yī)療水平參差不齊、接診能力差異較大，且有營(yíng)利性和非營(yíng)利性之分，因此各眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)率水平存在一定差異。但從診療項(xiàng)目來(lái)看，醫(yī)保范圍內(nèi)的服務(wù)項(xiàng)目利潤(rùn)率水平相對(duì)較低，而非醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的利潤(rùn)率水平相對(duì)較高。醫(yī)保范圍內(nèi)的眼科醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，如白內(nèi)障、青光眼等，由于各省(自治區(qū)、直轄市)對(duì)該等服務(wù)項(xiàng)目制定了統(tǒng)一的價(jià)格政策，一般毛利率約為30%-50%。非醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，如準(zhǔn)分子激光項(xiàng)目，其毛利率相對(duì)較高，一般在50%以上。

隨著國(guó)家扶貧政策的不斷深化，農(nóng)村地區(qū)居民收入支出總額將不斷增長(zhǎng)，再加上國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)、衛(wèi)生保健服務(wù)的不斷完善，農(nóng)村地區(qū)眼科醫(yī)療服務(wù)需求將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

眼科疾病在醫(yī)學(xué)上屬于大病種，目前已了解的眼科疾病至少有數(shù)十種。最常見(jiàn)的包括近視，遠(yuǎn)視，老花，散光，白內(nèi)障、青光眼等。在各類眼科疾病中，最常見(jiàn)的是近視，危險(xiǎn)性最高的是白內(nèi)障。目前全球近視的患病人數(shù)已超過(guò)10億。在中國(guó)約有30%的人口(超過(guò)三億人)患有近視，且2019年來(lái)近視患病率在中國(guó)年輕人群體中呈急劇增長(zhǎng)趨勢(shì)，在16至22歲的群體中已達(dá)80%左右。

白內(nèi)障則是世界上主要致盲的眼病之一，目前全世界有1700萬(wàn)人因白內(nèi)障致盲，并且此數(shù)字以100多萬(wàn)/年遞增。在中國(guó)，白內(nèi)障患者已達(dá)5千萬(wàn)人左右。

青光眼過(guò)去主要是老年人疾病，近年來(lái)開始出現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，中青年人開始成為了龐大的青光眼病人群體。

目前世界上約有5000萬(wàn)名角膜病盲患者，中國(guó)有500萬(wàn)名。國(guó)外角膜捐獻(xiàn)率較高，而中國(guó)國(guó)內(nèi)角膜捐獻(xiàn)年僅3000例左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足患者需求。

睫狀肌控制晶狀體屈光度的功能稱為人眼的調(diào)節(jié)功能，屈光不正是指在不使用調(diào)節(jié)功能時(shí)，平行光線通過(guò)眼的屈光作用后，不能在視網(wǎng)膜上形成清晰的物像，而是在視網(wǎng)膜前或后方成像，包括近視、遠(yuǎn)視及散光。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年近視人數(shù)在6.52億人，2018年近視人數(shù)在6.78億人，同時(shí)隨著近視患病率的不斷增長(zhǎng)，到2019年為7.12億。

圖表：2017-2019年我國(guó)近視人口數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來(lái)國(guó)家多個(gè)政策如《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)加快發(fā)展若干政策措施》等鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)，放寬民營(yíng)醫(yī)院進(jìn)入限制，鼓勵(lì)民營(yíng)醫(yī)院利用有效的渠道爭(zhēng)取辦醫(yī)資金，如社會(huì)籌集、合資辦醫(yī)和合作辦醫(yī)等多種形式，給予了民營(yíng)醫(yī)院充足的發(fā)展空間。另外，《關(guān)于進(jìn)一步做好分級(jí)診療制度建設(shè)有關(guān)重點(diǎn)工作的通知》也鼓勵(lì)民營(yíng)醫(yī)院分擔(dān)公立三甲醫(yī)院的壓力。此外，《關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的若干意見(jiàn)》等鼓勵(lì)政策的提出也給了民營(yíng)眼科醫(yī)院獲得更多優(yōu)質(zhì)眼科醫(yī)師甚至是頂級(jí)眼科專家的機(jī)會(huì)。由于眼科醫(yī)生的質(zhì)量是患者關(guān)注的主要因素，因此多點(diǎn)執(zhí)業(yè)賦予了民營(yíng)眼科醫(yī)院獲更多的優(yōu)秀眼科醫(yī)師資源，從而給予了民營(yíng)眼科醫(yī)院獲取社會(huì)認(rèn)可、吸引消費(fèi)者的重要力量。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)眼科行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

中國(guó)眼科醫(yī)院行業(yè)總體規(guī)模分析

一、 企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

2011-2018年我國(guó)眼科醫(yī)院數(shù)量由288家增長(zhǎng)至761家，復(fù)合增速達(dá)14.9%，其中農(nóng)村眼科醫(yī)院從84家增長(zhǎng)至254家，城市眼科醫(yī)院從204家增長(zhǎng)至507家，農(nóng)村眼科醫(yī)院數(shù)量迅速增加，達(dá)到城市眼科醫(yī)院的50%左右(2011年為41%)?？紤]到農(nóng)村與城鎮(zhèn)人口數(shù)量比由2011年的0.95:1下降至2018年的0.68:1，農(nóng)村眼科醫(yī)院占比的提升充分體現(xiàn)基層眼科需求。

到2019年，全國(guó)眼科醫(yī)院增長(zhǎng)到848家，其中公立眼科醫(yī)院為54家，民營(yíng)眼科醫(yī)院為794家。

圖表：2014-2019年中國(guó)眼科醫(yī)院數(shù)量結(jié)構(gòu)情況(單位：家)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)

二、行業(yè)規(guī)模分析

我國(guó)的眼科醫(yī)療市場(chǎng)的總體規(guī)模從2013年的545億元逐步增長(zhǎng)至2018年的1083億元，2019年市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到1240億元。其中，公立醫(yī)院在整個(gè)眼科醫(yī)療市場(chǎng)領(lǐng)域占有主導(dǎo)地位，2018年達(dá)882億元的市場(chǎng)規(guī)模，民營(yíng)醫(yī)院則呈現(xiàn)快速發(fā)展之態(tài)，從2013年的80億元的市場(chǎng)規(guī)模上漲至2018年的201億元，復(fù)合增速為20.23%，以高于公立醫(yī)院約7個(gè)百分點(diǎn)的速度快速增長(zhǎng)。公立醫(yī)院數(shù)量少，但是患者多，近年來(lái)增速慢于民營(yíng)醫(yī)院，我們認(rèn)為民營(yíng)醫(yī)院迎來(lái)快速增長(zhǎng)階段，市占率有望提升，搶占公立醫(yī)院市場(chǎng)。

圖表：中國(guó)醫(yī)科醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

第二節(jié) 中國(guó)眼科醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)銷分析

一、行業(yè)情況總體分析

近年來(lái)，高頻使用電子設(shè)備、老齡化進(jìn)程不斷加快等因素使得眼科疾病的發(fā)病率越來(lái)越高，同時(shí)隨著收入水平的不斷提升，國(guó)民健康意識(shí)逐步增強(qiáng)，眼科治療需求快速增長(zhǎng)。2009-2018年，我國(guó)眼科?？漆t(yī)院門急診人數(shù)由963萬(wàn)增長(zhǎng)至2876萬(wàn)人，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)12.93%;醫(yī)院眼科門診患者數(shù)量由2011年的6643萬(wàn)人增長(zhǎng)至2018年的1.17億人，復(fù)合增速為8.48%。2009-2018年，我國(guó)眼科?？漆t(yī)院出院人數(shù)也在逐年快速增長(zhǎng)，復(fù)合增速高達(dá)20.76%;隨著眼科治療人數(shù)的頻次的增長(zhǎng)，我國(guó)眼科?？漆t(yī)院的收入由2009年的37.6億元增長(zhǎng)至2018年的251億元，復(fù)合增速高達(dá)23.48%。

二、行業(yè)銷售收入總體分析

2009-2019年，我國(guó)眼科?？漆t(yī)院出院人數(shù)也在逐年快速增長(zhǎng)，復(fù)合增速高達(dá)20.83%;隨著眼科治療人數(shù)的頻次的增長(zhǎng)，我國(guó)眼科?？漆t(yī)院的收入由2009年的37.6億元增長(zhǎng)至2019年的284億元，復(fù)合增速高達(dá)24.12%。

圖表：中國(guó)眼科醫(yī)院行業(yè)銷售收入情況(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)健委

未來(lái)行業(yè)投資機(jī)會(huì)在哪?如需了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)眼科行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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  眼科行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析眼科未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘眼科行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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