2022年鐵路機(jī)車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年2月7日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 694 41
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經(jīng)過幾十年的發(fā)展，鐵路的牽動(dòng)動(dòng)力已經(jīng)不再是傳統(tǒng)的蒸汽機(jī)車，而是轉(zhuǎn)向內(nèi)燃和電力牽引。在內(nèi)燃機(jī)車方面，中國早期是液力傳動(dòng)，目前已經(jīng)進(jìn)入到電傳動(dòng)時(shí)代。目前應(yīng)用在全國鐵路上的多種內(nèi)燃機(jī)車，不僅有著先進(jìn)的技術(shù)水平，更是為中國鐵路運(yùn)輸?shù)目旖莼椭剌d化目標(biāo)起到了重

2022年鐵路機(jī)車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，鐵路的牽動(dòng)動(dòng)力已經(jīng)不再是傳統(tǒng)的蒸汽機(jī)車，而是轉(zhuǎn)向內(nèi)燃和電力牽引。在內(nèi)燃機(jī)車方面，中國早期是液力傳動(dòng)，目前已經(jīng)進(jìn)入到電傳動(dòng)時(shí)代。目前應(yīng)用在全國鐵路上的多種內(nèi)燃機(jī)車，不僅有著先進(jìn)的技術(shù)水平，更是為中國鐵路運(yùn)輸?shù)目旖莼椭剌d化目標(biāo)起到了重要作用。

中國高速鐵網(wǎng)在原規(guī)劃"四縱四橫"的主骨架基礎(chǔ)上，增加高速鐵路，形成"八縱八橫"的主通道骨架;既有線路提速(京滬線時(shí)速提為350公里)，有望進(jìn)一步拉動(dòng)車輛配件加密需求。隨著"一帶一路"的推進(jìn)，未來高鐵轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外的發(fā)展路徑已逐漸清晰，鐵路機(jī)車有望增長。"一帶一路"已上升為國家戰(zhàn)略，中國致力推進(jìn)"一帶一路"沿線國家的互聯(lián)互通，部署中國與鄰國間的鐵路公路項(xiàng)目，并籌建400億美金的絲路基金提供資金支持。"一帶一路"為中國鐵路機(jī)車車輛配件制造企業(yè)拓展海外市場提供了契機(jī)。在重型化成為裝備趨勢的時(shí)候，鐵路行業(yè)的低端產(chǎn)品將逐步退出歷史舞臺(tái)，掌握先進(jìn)載重技術(shù)和大功率馬力機(jī)車技術(shù)的廠家，將成為貨運(yùn)提速的最大贏家。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國鐵路機(jī)車行業(yè)發(fā)展趨勢與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) 中國鐵路機(jī)車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、行業(yè)發(fā)展歷程和階段

我國鐵路機(jī)車車輛工業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷3階段。

一是通過仿制起步，培育開發(fā)能力，闖過產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幼稚期。

解放前，我國沒有一輛自己制造的機(jī)車，少數(shù)工廠只能擔(dān)當(dāng)維修任務(wù)。新中國成立后，從仿造國外機(jī)車著手，1952年制造出第1臺(tái)蒸汽機(jī)車，1958年開始制造內(nèi)燃機(jī)車和電力機(jī)車。通過仿制，培養(yǎng)了中國自己的技術(shù)力量，建立了自己的機(jī)車車輛制造業(yè)。60年代末，國產(chǎn)內(nèi)燃、電力機(jī)車已經(jīng)批量生產(chǎn)并投入運(yùn)營，機(jī)車車輛工業(yè)成功地渡過了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幼稚期。

二是引進(jìn)吸收，自主創(chuàng)新，渡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成長期。

伴隨著我國改革開放，鐵路機(jī)車車輛工業(yè)進(jìn)入了成長期。70年代，在引進(jìn)、消化國外產(chǎn)品的基礎(chǔ)上加強(qiáng)自主開發(fā)，研制了東風(fēng)4型、韶山3型等第2代內(nèi)燃、電力機(jī)車。進(jìn)入80年代，鐵路抓住擴(kuò)大開放的機(jī)遇，利用技貿(mào)結(jié)合的方式引進(jìn)國外機(jī)車產(chǎn)品，通過消化吸收，自主創(chuàng)新，在內(nèi)燃機(jī)車的柴油機(jī)、電力機(jī)車的控制技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)等核心技術(shù)領(lǐng)域取得了突破，大幅度提高了國產(chǎn)電力、內(nèi)燃機(jī)車的技術(shù)水平和工藝水平。我國自行研制的東風(fēng)5、東風(fēng)6、東風(fēng)7、東風(fēng)8型大功率內(nèi)燃機(jī)車和韶山4、韶山6、韶山7型電力機(jī)車，以及應(yīng)用新型轉(zhuǎn)向架、制動(dòng)機(jī)、車鉤、緩沖器的客車和貨車，技術(shù)含量不斷提高，制造工藝日趨成熟，為鐵路擴(kuò)能、重載，提供了急需的技術(shù)裝備。90年代初，為了支持鐵路運(yùn)輸業(yè)應(yīng)對日趨激烈的競爭形勢，機(jī)車車輛工業(yè)著手研制提速機(jī)車車輛，取得了重大突破。與此同時(shí)，鐵路機(jī)車車輛工廠通過密集投資，引進(jìn)和自行研制了先進(jìn)的工藝裝備及生產(chǎn)線，進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造，制造工藝和開發(fā)能力上了一個(gè)新臺(tái)階。

三是適應(yīng)鐵路發(fā)展需要，全面提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟期。

進(jìn)入90年代中期，我國已經(jīng)形成了具有很強(qiáng)開發(fā)制造能力的機(jī)車車輛工業(yè)體系。機(jī)車車輛工業(yè)在研制生產(chǎn)滿足重載需要的機(jī)車車輛后，又相繼開發(fā)成功東風(fēng)4D、東風(fēng)11、韶山8、韶山9等準(zhǔn)高速機(jī)車和25型提速客車，適應(yīng)了提速的需要。1994年底，廣深準(zhǔn)高速鐵路開行了時(shí)速160km旅客列車;此后不久，全路進(jìn)行了4次大規(guī)模提速，旅客列車最高時(shí)速達(dá)到200km。以批量生產(chǎn)重載、提速機(jī)車車輛為標(biāo)志，我國機(jī)車車輛工業(yè)開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟期。2000年以來，具有我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的交流傳動(dòng)高速電力機(jī)車“奧星”號落成出廠;我國生產(chǎn)的“先鋒”號交流傳動(dòng)電動(dòng)車組在廣深線創(chuàng)造了250km/h的試驗(yàn)速度。這標(biāo)志著我國在鐵路牽引動(dòng)力技術(shù)的前沿領(lǐng)域開始融入國際發(fā)展大趨勢。

我國自主研發(fā)和制造蒸汽機(jī)車的歷史是從建國初期開始的。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，鐵路的牽動(dòng)動(dòng)力已經(jīng)不再是傳統(tǒng)的蒸汽機(jī)車，而是轉(zhuǎn)向內(nèi)燃和電力牽引。在內(nèi)燃機(jī)車方面，中國早期是液力傳動(dòng)，目前已經(jīng)進(jìn)入到電傳動(dòng)時(shí)代。目前應(yīng)用在全國鐵路上的多種內(nèi)燃機(jī)車，不僅有著先進(jìn)的技術(shù)水平，更是為中國鐵路運(yùn)輸?shù)目旖莼椭剌d化目標(biāo)起到了重要作用。

二、行業(yè)發(fā)展概況及特點(diǎn)

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，鐵路的牽動(dòng)動(dòng)力已經(jīng)不再是傳統(tǒng)的蒸汽機(jī)車，而是轉(zhuǎn)向內(nèi)燃和電力牽引。在內(nèi)燃機(jī)車方面，中國早期是液力傳動(dòng)，目前已經(jīng)進(jìn)入到電傳動(dòng)時(shí)代。目前應(yīng)用在全國鐵路上的多種內(nèi)燃機(jī)車，不僅有著先進(jìn)的技術(shù)水平，更是為中國鐵路運(yùn)輸?shù)目旖莼椭剌d化目標(biāo)起到了重要作用。

《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出：到2020年路網(wǎng)建設(shè)達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，動(dòng)車組列車承擔(dān)旅客運(yùn)量比重達(dá)到65%。隨著標(biāo)動(dòng)逐步推廣，動(dòng)車核心零部件國產(chǎn)化率有望提速;保有量持續(xù)增長看好鐵路機(jī)車車輛配件市場?！笆濉辫F路固定資產(chǎn)投資完成額有望維持8000億元/年高位，城軌固定資產(chǎn)投資完成額有望超過4000億元/年。中國高速鐵網(wǎng)在原規(guī)劃“四縱四橫”的主骨架基礎(chǔ)上，增加高速鐵路，形成“八縱八橫”的主通道骨架;既有線路提速(京滬線時(shí)速提為350公里)，有望進(jìn)一步拉動(dòng)車輛配件加密需求。隨著“一帶一路”的推進(jìn)，未來高鐵轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外的發(fā)展路徑已逐漸清晰，鐵路機(jī)車有望增長?！耙粠б宦贰币焉仙秊閲覒?zhàn)略，中國致力推進(jìn)“一帶一路”沿線國家的互聯(lián)互通，部署中國與鄰國間的鐵路公路項(xiàng)目，并籌建400億美金的絲路基金提供資金支持?！耙粠б宦贰睘橹袊F路機(jī)車車輛配件制造企業(yè)拓展海外市場提供了契機(jī)。

2019年，全國鐵路資產(chǎn)超額完成8000億元的投資目標(biāo)，這也是我國鐵路投資連續(xù)第6年保持在8000億元以上，成為名副其實(shí)的拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的“火車頭。2020年1月至4月，國家鐵路完成貨物發(fā)送量10.9億噸、同比增長2.4%;中歐班列開行2920列、發(fā)送貨物26.2萬標(biāo)箱，同比分別增長24%、27%;全力推進(jìn)鐵路建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全路113個(gè)鐵路重點(diǎn)在建項(xiàng)目全部復(fù)工并穩(wěn)步達(dá)產(chǎn)。

在重型化成為裝備趨勢的時(shí)候，鐵路行業(yè)的低端產(chǎn)品將逐步退出歷史舞臺(tái)，掌握先進(jìn)載重技術(shù)和大功率馬力機(jī)車技術(shù)的廠家，將成為貨運(yùn)提速的最大贏家。運(yùn)輸工具的大型化、高速化、自動(dòng)化和交通運(yùn)輸工具的一體化是當(dāng)代運(yùn)輸業(yè)發(fā)展的新方向，鐵路客運(yùn)高速化和貨運(yùn)載重化成為趨勢。鐵路設(shè)備行業(yè)的藍(lán)籌將在大馬力機(jī)車和高速動(dòng)車組制造公司中產(chǎn)生，其中競爭的焦點(diǎn)在于高速和重載。

2020年政府工作報(bào)告提出，增加國家鐵路建設(shè)資本金1000億元。在疫情防控常態(tài)化形勢下，國鐵集團(tuán)優(yōu)化調(diào)整鐵路投資計(jì)劃，二季度全國鐵路固定資產(chǎn)投資將完成2298億元，同比增長4.1%;優(yōu)質(zhì)高效抓好重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，重點(diǎn)組織實(shí)施服務(wù)國家戰(zhàn)略的干線項(xiàng)目以及補(bǔ)短板項(xiàng)目;扎實(shí)做好新項(xiàng)目開工準(zhǔn)備工作，加大組織推進(jìn)力度，確保前期工作進(jìn)度和質(zhì)量;“新基建”方面，開展5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)在鐵路建設(shè)、運(yùn)輸服務(wù)中的研究和應(yīng)用，促進(jìn)鐵路高質(zhì)量發(fā)展。

三、行業(yè)發(fā)展存在的問題及對策

一是堅(jiān)持引進(jìn)消化吸收，走自主創(chuàng)新之路

我國是一個(gè)發(fā)展中國家。為了盡快追趕國外先進(jìn)水平，加快實(shí)現(xiàn)我國鐵路運(yùn)輸業(yè)的現(xiàn)代化，必須確立正確的技術(shù)開發(fā)方針。一方面，不能閉關(guān)鎖國，固步自封。

(1)堅(jiān)持培植發(fā)展自己的系統(tǒng)集成能力。系統(tǒng)集成能力是技術(shù)綜合實(shí)力的體現(xiàn)，具備了系統(tǒng)集成能力就掌握了產(chǎn)品開發(fā)的主導(dǎo)權(quán)，就能夠創(chuàng)造自主的產(chǎn)品品牌。鐵路機(jī)車車輛是高度系統(tǒng)化的技術(shù)集成。在機(jī)車車輛研制開發(fā)的過程中，引進(jìn)一些國外的技術(shù)、零部件是必要的。只要具備自己的系統(tǒng)集成能力，就能夠把來自不同國家的先進(jìn)技術(shù)和零部件，融匯到自己開發(fā)的機(jī)車車輛產(chǎn)品中去，創(chuàng)造自己的整機(jī)品牌和產(chǎn)品系列。20多年來，由于在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、零部件的同時(shí)，始終著力培植和發(fā)展自己的系統(tǒng)集成能力，使機(jī)車車輛工業(yè)總體創(chuàng)新能力有了很大提高。目前，我國新研制的機(jī)車車輛已形成了自己的設(shè)計(jì)風(fēng)格和系列，很難看到國外設(shè)計(jì)的痕跡。

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(3)堅(jiān)持自強(qiáng)不息的拼搏精神，培養(yǎng)自己的技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍。我國機(jī)車車輛工業(yè)是在帝國主義列強(qiáng)留下的爛攤子上發(fā)展起來的，起點(diǎn)低，設(shè)備差，技術(shù)儲(chǔ)備不足。廣大研制人員和生產(chǎn)人員靠著一種振興中國鐵路機(jī)車車輛工業(yè)的強(qiáng)烈愿望和拼搏精神，克服重重困難，頂住各種壓力，在十分艱苦的條件下，開發(fā)了適應(yīng)我國鐵路需要的機(jī)車車輛技術(shù)裝備，創(chuàng)造了具有我國特點(diǎn)的“中華牌”機(jī)車車輛，同時(shí)也培養(yǎng)造就了一支具有很強(qiáng)實(shí)力的技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍。具有這種拼搏精神的技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍，是我國鐵路機(jī)車車輛工業(yè)發(fā)展最為寶貴的財(cái)富。

二是建立以用戶為中心，“產(chǎn)學(xué)研用”相結(jié)合的技術(shù)開發(fā)體系

與一般產(chǎn)品開發(fā)不同，鐵路機(jī)車車輛產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)具有明顯的特殊性。機(jī)車車輛產(chǎn)品的用戶是確定的、有限的，不象其他很多面向全社會(huì)不特定消費(fèi)群體的最終產(chǎn)品;而且鐵路是一個(gè)技術(shù)裝備高度關(guān)聯(lián)、依賴網(wǎng)絡(luò)完成位移的運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)，機(jī)車車輛、通信信號、供電系統(tǒng)、軌道基礎(chǔ)等裝備之間必須合理匹配。因此，機(jī)車車輛產(chǎn)品的開發(fā)必須在鐵路運(yùn)輸業(yè)的支持下，不斷進(jìn)行調(diào)整試驗(yàn)，做到統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。這些特點(diǎn)決定了機(jī)車車輛產(chǎn)品的開發(fā)必然是一個(gè)運(yùn)輸企業(yè)和開發(fā)單位互聯(lián)互動(dòng)的過程。

三是運(yùn)用市場機(jī)制，推動(dòng)機(jī)車車輛工業(yè)在競爭中發(fā)展壯大

我國機(jī)車車輛工業(yè)是在長期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下形成和發(fā)展起來的，傳統(tǒng)體制的影響比較突出。針對這種情況，鐵道部從管理體制改革和經(jīng)營機(jī)制轉(zhuǎn)換兩個(gè)方面進(jìn)行了積極的探索創(chuàng)新。

80年代，鐵道部對機(jī)車車輛工業(yè)企業(yè)實(shí)行了經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制;90年代中期，將機(jī)車車輛工業(yè)總公司改組為控股公司，全面推行資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制，擴(kuò)大企業(yè)自主權(quán);2000年，機(jī)車車輛工業(yè)與鐵道部脫鉤并改組為南方和北方2個(gè)機(jī)車車輛企業(yè)集團(tuán)，彼此開展有序競爭。

與管理體制改革相適應(yīng)，通過引進(jìn)市場競爭機(jī)制，促使機(jī)車車輛生產(chǎn)制造企業(yè)加快技術(shù)開發(fā)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，更好地適應(yīng)市場需求。1996年以后，鐵道部逐步擴(kuò)大實(shí)行機(jī)車車輛招標(biāo)采購，生產(chǎn)制造企業(yè)平等參與競標(biāo)。從1999年起，鐵道部對各鐵路局全面實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制，明確了運(yùn)輸企業(yè)的市場主體地位，逐步擴(kuò)大鐵路局對機(jī)車車輛設(shè)備的采購權(quán)，進(jìn)一步規(guī)范和發(fā)展了機(jī)車車輛購銷市場。通過引入競爭機(jī)制，有力地激發(fā)了企業(yè)活力，各工廠積極開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，大力提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。在市場機(jī)制的推動(dòng)下，鐵路局與機(jī)車車輛制造廠聯(lián)合研制開發(fā)新產(chǎn)品，推出了一批新型機(jī)車車輛。機(jī)車車輛工業(yè)走上了一條在競爭中求發(fā)展，通過發(fā)展來贏得市場、占領(lǐng)市場的新的發(fā)展道路。

四、行業(yè)商業(yè)模式分析

依靠企業(yè)自身所擁有的技術(shù)、工藝、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)資質(zhì)、完成鐵路機(jī)車產(chǎn)品的制造、修理、研發(fā)生產(chǎn)及交付。

第二節(jié) 2017-2019年鐵路機(jī)車行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

一、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

圖表：2017-2019年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

鐵路機(jī)車行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模從2017年的5268億元上升到2019年5760億元。

二、行業(yè)市場規(guī)模分析

圖表：2017-2019年行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

鐵路機(jī)車行業(yè)市場規(guī)模從2017年的178億元上升到2019年229億元。

想要了解更多鐵路機(jī)車行業(yè)詳細(xì)分析，請點(diǎn)擊查看中研普華研究院《2022-2027年中國鐵路機(jī)車行業(yè)發(fā)展趨勢與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》

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  2022-2027年中國鐵路機(jī)車行業(yè)發(fā)展趨勢與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告

  經(jīng)過幾十年的發(fā)展，鐵路的牽動(dòng)動(dòng)力已經(jīng)不再是傳統(tǒng)的蒸汽機(jī)車，而是轉(zhuǎn)向內(nèi)燃和電力牽引。在內(nèi)燃機(jī)車方面，中國早期是液力傳動(dòng)，目前已經(jīng)進(jìn)入到電傳動(dòng)時(shí)代。目前應(yīng)用在全國鐵路上的多種內(nèi)燃機(jī)車，...

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