2022年天然植物精油行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年6月2日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1310 86
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中國是世界上較早使用植物精油的國家之一。早在公元前2700年，神農(nóng)嘗百草的記載，是中國對植物精華利用的開端。20世紀(jì)90年代初，國外精油進(jìn)入我國市場，以女性養(yǎng)生美容為切入點，帶動我國精油下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2022年天然植物精油行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

中國是世界上較早使用植物精油的國家之一。早在公元前2700年，神農(nóng)嘗百草的記載，是中國對植物精華利用的開端。20世紀(jì)90年代初，國外精油進(jìn)入我國市場，以女性養(yǎng)生美容為切入點，帶動我國精油下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國精油行業(yè)的市場規(guī)模在不斷擴大，其中2017年市場規(guī)模為43.3億元，同比增長28.52%，到2019年中國精油行業(yè)的市場規(guī)模已達(dá)69.4億元，同比增長22.47%。從全球精油市場情況看， 2020年全球精油市場需求估值約為55億美元，2015年至2020年間的復(fù)合增長率約為9%。當(dāng)前，一些國際公司紛紛布局天然香料市場，如巴斯夫、芬美意等通過多起收購和內(nèi)部投資加快生物技術(shù)類天然產(chǎn)品的投入，另外一些營養(yǎng)健康企業(yè)、化妝品企業(yè)也推出了各自的精油產(chǎn)品。

我國是世界上芳香植物最豐富的國家之一，也是天然產(chǎn)品使用大國。精油產(chǎn)品應(yīng)用非常廣泛化，可在食品、飲料、化妝品、消殺用品、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，當(dāng)前下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在快速的增長過程中。

根據(jù)中研普華研究院報告《2022-2026年中國天然植物精油行業(yè)發(fā)展前景及深度研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

1.2019-2021年天然植物精油行業(yè)市場規(guī)模及增速

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國植物精油行業(yè)市場規(guī)模在逐年擴大，2019年市場規(guī)模達(dá)到69.4億元，同比增長21.54%;2020年市場規(guī)模達(dá)到80.25億元，同比增長15.63%;隨著下游醫(yī)療、飼料、日化等領(lǐng)域的需求增長，中國天然植物精油市場規(guī)模呈現(xiàn)逐漸擴大的趨勢。

圖表：2019-2021年天然植物精油行業(yè)市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.天然植物精油行業(yè)市場飽和度

天然植物精油是從植物中不同部位所萃取出來的天然芳香化合物，成分以醇類、酚類、丙酮類、萜烯類等小分子化合物為主，我們常見的柑橘、桉樹、玫瑰、香蕉、薄荷、艾蒿等均能提取出植物精油。除作為香料、醫(yī)藥原料、食品添加劑外，植物精油也常在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中用作農(nóng)藥的增效劑使用。

從行業(yè)供給的角度來看，我國植物精油行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增多，生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，促進(jìn)行業(yè)供給能力的不斷提升。

從行業(yè)需求的角度來看，在醫(yī)用、日用化妝品等領(lǐng)域，天然植物提取的植物精油，由于健康、環(huán)保等因素，受到終端消費者的追棒，其市場潛力表現(xiàn)巨大。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，由于農(nóng)業(yè)部對抗生素的禁用，植物精油作為替代抗生素的產(chǎn)品，效果優(yōu)于抗生素，且具有良好的產(chǎn)品特性，受到下游飼料行業(yè)以及養(yǎng)殖業(yè)的廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)品需求的角度來看，中國植物精油市場還處于尚未飽和的狀態(tài)，市場需求在逐漸擴大，推動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

3.影響天然植物精油行業(yè)市場規(guī)模的因素

市場規(guī)模簡單來說就是通過貨幣指標(biāo)來衡量一個行業(yè)的總體需求量。我們經(jīng)常在一些初創(chuàng)公司的新聞稿，CEO講話，行業(yè)研報中看到某一個行業(yè)是千億級的市場，這里的千億就是通過貨幣指標(biāo)計算出的市場規(guī)模。

市場規(guī)模有兩個特點，第一特點是量級都會很大，比如中國汽車共享出行市場規(guī)模3800億/年，親子游市場規(guī)模將達(dá)到492億/年等等。這很容易理解，中國總?cè)丝跀?shù)量龐大，任何消費級的市場都會非常龐大。第二個特點是同一個行業(yè)的市場規(guī)模會有很多種說法，因為這是一個估算值，沒人說得清準(zhǔn)確的規(guī)模是多大。大家都是按自己的邏輯推算出來的。

1，常見的市場規(guī)模測算方法

市場規(guī)模的測算有兩種方法，自上而下(TopDown)的方法和自下而上(BottomUp)的方法進(jìn)行測算。

第一種是自上而下的宏觀推演，層層細(xì)分。先預(yù)估整體大行業(yè)的規(guī)模，然后逐層分解到自己所在行業(yè)的細(xì)分市場。比如，整個出行市場規(guī)模3800億/年，專車市場占比30%，高端專車占其中的10%，那么高端專車市場的規(guī)模就是3800*30%*10%=114億/年。

第二種是自下而上，先定位目標(biāo)用戶群和需求的頻率，也就是需求量。然后再乘以單價計算出市場規(guī)模。寫成公式就是(市場規(guī)模=需求量*價格)。比如親子游的市場規(guī)模測算，國家統(tǒng)計局中2018年普通小學(xué)在校生8900萬人，假設(shè)排除學(xué)校的活動外每年還會以家庭為單位去旅行的孩子占比10%，也就是890萬人，每次旅行最少要有一個大人陪同，所以總?cè)藬?shù)再乘以2，為1780萬人。假設(shè)每次旅行人均消費按3000元計算，那么親子游市場規(guī)模為534億/年。相比之下第二種自下而上的測算方法更強調(diào)用戶，對用戶的實際情況和場景的把握更準(zhǔn)確一些，所以更多被使用。

第二種市場規(guī)模的測算方法雖然相對更準(zhǔn)確，但細(xì)想一下還是會發(fā)現(xiàn)很多問題。首先推算邏輯過于簡單粗暴，沒有考慮各種影響因素和變量的影響。第二，其中包含很多假設(shè)條件及數(shù)據(jù)，其中任何一個假設(shè)條件出行問題都會影響最終的結(jié)果。第三，任何市場的形成都是供需匹配的結(jié)果，二者缺一不可。下面我們逐個說明。

2，不同市場類型決定了規(guī)模強弱

市場規(guī)模測算，顧名思義我們考慮的是整個需求市場的容量。但市場的形態(tài)分為很多種，每一種市場都有自己的特征和固有的天花板。市場規(guī)模的計算必須要錨定在特定的市場形態(tài)上。

已經(jīng)存在的市場為存量市場，例如出行行業(yè)中的出租車市場等。之前從未出現(xiàn)過的叫新市場，例如專車市場，外賣市場等等。在存量市場中又可以分為強監(jiān)管市場和自由競爭市場。例如金融，診療行業(yè)都是強監(jiān)管市場，需要政府許可，相關(guān)拍照，并且受政策影響明顯，像精油、化妝品行業(yè)則屬于自由競爭市場。

存量市場和新市場在測算市場規(guī)模時有顯著的區(qū)別，新市場是從0到1對原有模式的顛覆，沒有歷史經(jīng)驗和數(shù)據(jù)可以借鑒。只能從商業(yè)模式中解決的痛點，用戶的剛性進(jìn)行預(yù)估。存量市場是從1到100對現(xiàn)有行業(yè)的改造和效率提升，價值要小于增量市場。存量市場里的強監(jiān)管市場，則完全取決于政策的變化。而對于自由競爭的市場規(guī)模，我們則需要考慮市場的終極模式會是什么樣子的。

除了市場的終極模式外，我們還需要動態(tài)的來看待市場和公司的變化，聰明的公司總是會想辦法突破現(xiàn)有的天花板。例如滴滴最開始是基于出租車的存量市場，但隨著與Uber的競爭進(jìn)入到了專車的新增市場。

3，終極模式?jīng)Q定了實際市場占有率大小

每一個市場都會有競爭，市場的終極模式是指在動態(tài)的競爭過程中，最終每一家在市場中所占的份額情況。按前面的市場規(guī)模測算，如果市場終極模式是贏者通吃，一家獨大的局面，那么理論上是沒有問題的。但任何一個行業(yè)都很難被徹底壟斷。一個充分競爭的市場，在有限的時間內(nèi)能拿到5%的市場份額就已經(jīng)很了不起了。

因此，市場的終局模式是一個必須考慮的因素。那么市場終局是由誰來決定呢?答案是所在的行業(yè)和商業(yè)模式。理論上需要有規(guī)模效應(yīng)或網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的行業(yè)或模式最終都會演變?yōu)橐患要毚蠡螂p寡頭制衡的情況。

而門檻較低且規(guī)模效應(yīng)不明顯的行業(yè)則會發(fā)展的較為分散，例如低端的精油和化妝品等行業(yè)。按照常識和人們的生活習(xí)慣，以及地域距離和成本等因素，很難有一家能夠完全壟斷。

4，市場驅(qū)動因素決定了市場增長瓶頸

如植物精油和化妝品行業(yè)，在這兩個行業(yè)的測算中我們的關(guān)注點都圍繞在需求端。但任何一個市場的形成都是由供需共同作用的結(jié)果。從供需的角度來看，市場增長的驅(qū)動里可以來自需求端的拉動，也可以來自供給端的驅(qū)動。

通常情況下，從供給到需求驅(qū)動也是一個動態(tài)變化的過程。大部分行業(yè)剛開始的成長階段都是由供給驅(qū)動，產(chǎn)能限制了能提供產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量。到了成熟期后開始轉(zhuǎn)由需求驅(qū)動。

通用的底層規(guī)律是：在開始階段產(chǎn)能較弱，提供的產(chǎn)品較少，這時能保證產(chǎn)能和供給的公司會勝出，接下來產(chǎn)能會迅速增長，產(chǎn)品變得豐富，消費者面臨選擇恐懼，市場由供給驅(qū)動開始轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動。這時候能減少產(chǎn)品的方差，保證使用體驗并做出品牌的公司會勝出。品牌多了以后就會更加依賴渠道觸達(dá)用戶，這時候渠道會有豐厚的利潤，用戶終端和媒體會勝出。市場最終轉(zhuǎn)變?yōu)橛尚枨篁?qū)動。

4.2022-2026年天然植物精油行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測

圖表：2022-2026年天然植物精油行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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  2022-2026年中國天然植物精油行業(yè)發(fā)展前景及深度研究咨詢報告

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