動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測

• 2022年9月13日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1046 66
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近期，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛宣布在海外建設(shè)工廠。繼寧德時(shí)代宣布將在歐洲建設(shè)第二座動(dòng)力電池工廠后，蜂巢能源9月9日宣布，公司將在歐洲建設(shè)第二座海外電池工廠。另外，遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、億緯鋰能等公司均加快了“出?！苯◤S步伐。業(yè)內(nèi)人士表示，相關(guān)公司在海外投資建設(shè)生

近期，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛宣布在海外建設(shè)工廠。繼寧德時(shí)代宣布將在歐洲建設(shè)第二座動(dòng)力電池工廠后，蜂巢能源9月9日宣布，公司將在歐洲建設(shè)第二座海外電池工廠。另外，遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、億緯鋰能等公司均加快了“出?！苯◤S步伐。業(yè)內(nèi)人士表示，相關(guān)公司在海外投資建設(shè)生產(chǎn)基地，有利于進(jìn)一步完善產(chǎn)能布局，受益產(chǎn)業(yè)集群紅利，同時(shí)對于其拓展海外市場具有重要意義。

今年以來，新能源汽車市場保持高速增長態(tài)勢。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為266.1萬輛、260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達(dá)21.6%。新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)攀升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)盈利水平卻出現(xiàn)大分化。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車上游鋰鹽企業(yè)業(yè)績最為亮眼，中游動(dòng)力電池企業(yè)普遍盈利，下游整車企業(yè)盈利承壓。上半年，15家鋰鹽公司業(yè)績十分亮眼，六成公司歸母凈利潤同比增長超過5倍。其中，天齊鋰業(yè)增長超過百倍，融捷股份、西藏礦業(yè)、天華超凈增長超過10倍。

我國鋰資源稟賦相對有限，進(jìn)口依賴度較高。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局USGS測算，當(dāng)前全世界已查明的鋰資源總量約為8900萬噸，而全世界已探明鋰資源儲(chǔ)量為2200萬噸，智利、澳大利亞、阿根廷、津巴布韋、中國5國儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量約90%;2021年全球鋰金屬材料產(chǎn)量約10萬噸，折合約53.23萬噸LCE。我國鋰資源量約為510萬噸，占全球鋰資源總量的5.73%;鋰資源儲(chǔ)量為150萬噸，僅占全球儲(chǔ)量6.82%;2021年我國鋰金屬產(chǎn)量為1.40萬噸，折合約7.45萬噸LCE，占全球鋰產(chǎn)量的14.0%。

根據(jù)工信部原材料工業(yè)司援引的安泰科數(shù)據(jù)，2021年我國碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別為24萬噸、17.5萬噸，僅僅依靠國內(nèi)鋰礦難以支持我國的鋰鹽產(chǎn)量。據(jù)中華環(huán)保研究會(huì)測算，中國的鋰礦資源大部分分布于四川、青海和西藏等省份，受制于交通位置，短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模開采利用可能性很低，我國鋰資源依賴于進(jìn)口的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改變。

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。近年來，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，裝機(jī)量持續(xù)增長，產(chǎn)銷兩旺。

動(dòng)力電池退役潮在即，動(dòng)力電池回收將為原材料重要保供手段。近年來，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2012-2021年，我國動(dòng)力電池裝機(jī)量由0.66GWh上升至154.5GWh，9年CAGR為83.34%，呈現(xiàn)大爆發(fā)式增長的態(tài)勢。

中國是最大的動(dòng)力電池市場。2017年至2021年間中國動(dòng)力電池裝機(jī)量以43.5%的復(fù)合年增長率增長，2021年達(dá)到154.5GWh。2022年1-3月，我國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)51.3GWh，同比累計(jì)上升120.7%。隨著新能源車滲透率快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展以及疫情的有效控制，中國動(dòng)力電池市場將會(huì)持續(xù)成長。預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)299.9GWh。

2021年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長163.4%。動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)186.0GWh，同比累計(jì)增長182.3%。2022年1-3月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)100.6GWh，同比累計(jì)增長206.9%。動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)65.0GWh，同比累計(jì)增長172.6%。預(yù)計(jì)2022年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到492.45GWh、396.5GWh。

中國動(dòng)力電池行業(yè)競爭格局較為集中，市場集中度不斷提高。CR3由2019年的73.4%提升至2021年的74.2%，CR5由2019年的79.1%提升至2021年的83.4%，CR10由2019年的87.9%提升至2021年的92.2%。預(yù)計(jì)2022年CR3將達(dá)78.5%

我國自然資源稟賦多煤、貧油、少氣，原油對外依存度高。降低機(jī)動(dòng)車油耗、維護(hù)國家能源安全是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的硬約束條件，加之我國電力工業(yè)發(fā)達(dá)，“以電代油”是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期趨勢。

近年來，在石油資源枯竭的情況之下，各國燃油汽車禁售時(shí)間表的相繼發(fā)布。在國內(nèi)實(shí)行雙積分政策、主要城市限行的大環(huán)境之下，新能源汽車已然成為未來全球汽車市場發(fā)展的主要趨勢。動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心部件，市場需求必然隨之迅速增長。

業(yè)內(nèi)人士表示，動(dòng)力電池原材料價(jià)格漲幅明顯，車企在利潤端面臨不小的壓力。今年以來，廣汽集團(tuán)等眾多車企通過自研、自建、合建等多種方式，加速謀劃“電池獨(dú)立”。

廣汽集團(tuán)8月25日宣布，擬設(shè)立自主電池公司，開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，項(xiàng)目總投資達(dá)109億元;同時(shí)，參股公司廣州巨灣技研將建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，量產(chǎn)極速充電動(dòng)力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng)，項(xiàng)目總投資達(dá)36.9億元。新勢力車企也在加速布局。5月25日，上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開平臺(tái)顯示，蔚來計(jì)劃在上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)新建研發(fā)項(xiàng)目，包括從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，以及1條鋰離子電芯試制線和1條電池包pack線。蔚來董事長李斌在一季度業(yè)績說明會(huì)上表示，公司將持續(xù)加大動(dòng)力電池相關(guān)領(lǐng)域的投入。

《2022-2027年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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