2022黃酒市場(chǎng)調(diào)研 黃酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 2022年10月10日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 341 15
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近幾年，對(duì)于酒類(lèi)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家一直貫徹“優(yōu)質(zhì)、低度、多品種、低消耗”的方針;積極實(shí)施“四個(gè)轉(zhuǎn)變”：普通酒向優(yōu)質(zhì)酒轉(zhuǎn)變，高度酒向低度酒轉(zhuǎn)變，蒸餾酒向釀造酒轉(zhuǎn)變，糧食酒向水果酒轉(zhuǎn)變;重點(diǎn)發(fā)展葡萄酒、水果酒，積極發(fā)展黃酒，穩(wěn)步發(fā)展啤酒，控制白酒總量。

近幾年，對(duì)于酒類(lèi)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家一直貫徹“優(yōu)質(zhì)、低度、多品種、低消耗”的方針;積極實(shí)施“四個(gè)轉(zhuǎn)變”：普通酒向優(yōu)質(zhì)酒轉(zhuǎn)變，高度酒向低度酒轉(zhuǎn)變，蒸餾酒向釀造酒轉(zhuǎn)變，糧食酒向水果酒轉(zhuǎn)變;重點(diǎn)發(fā)展葡萄酒、水果酒，積極發(fā)展黃酒，穩(wěn)步發(fā)展啤酒，控制白酒總量。

2021年，《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，明確了黃酒發(fā)展的路徑、方向，提出了“高端化、年輕化、時(shí)尚化”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》描繪了黃酒未來(lái)五年的規(guī)劃圖：黃酒行業(yè)以傳承創(chuàng)新發(fā)展為主線，把握黃酒多樣化趨勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化黃酒產(chǎn)業(yè)布局，逐步發(fā)展黃酒中高端，提升黃酒產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)黃酒的價(jià)值回歸，堅(jiān)持從市場(chǎng)導(dǎo)向、消費(fèi)導(dǎo)向、健康與風(fēng)味導(dǎo)向出發(fā)，構(gòu)建黃酒風(fēng)味多樣化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。同時(shí)，征求意見(jiàn)稿也指出了黃酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展任務(wù)：進(jìn)一步優(yōu)化黃酒產(chǎn)業(yè)布局，逐步發(fā)展黃酒中高端產(chǎn)品，提升黃酒產(chǎn)品整體檔次，逐步實(shí)現(xiàn)黃酒的價(jià)值回歸。希望以古越龍山為代表的龍頭名酒企業(yè)們，緊抓發(fā)展機(jī)遇，精益求精打造高端稀缺品質(zhì)產(chǎn)品。

據(jù)中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2026年中國(guó)黃酒市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》分析

黃酒的中游市場(chǎng)中黃酒生產(chǎn)企業(yè)目前A股上市的有三家：古越龍山、會(huì)稽山以及金楓酒業(yè)，中游生產(chǎn)企業(yè)較為集中在江浙滬，近年來(lái)開(kāi)始向全國(guó)輻射，目前甘肅、河南、山東、福建、陜西等地黃酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)了社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益雙豐收，可以說(shuō)黃酒產(chǎn)業(yè)在全國(guó)化發(fā)展上取得了一定突破。黃酒的下游銷(xiāo)售模式也在從傳統(tǒng)的線下商超和餐飲店向線上電商轉(zhuǎn)移，黃酒市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大，線上銷(xiāo)售開(kāi)始升溫。

黃酒在中國(guó)有將近4000年的釀造歷史，是中國(guó)最早發(fā)明的發(fā)酵酒。黃酒從先秦時(shí)期的米酒雛形發(fā)展而來(lái)，唐宋時(shí)期工藝大幅度改良，直至明清黃酒已成為大眾主流。元代蒸餾術(shù)的普及，中國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)高度酒(白酒)，但由于蒸餾工藝的落后，一直被稱(chēng)為臭酒，在很長(zhǎng)一段時(shí)間未能真正意義上普及。19世紀(jì)末20世紀(jì)初(革命抗戰(zhàn)時(shí)期)，由于糧食缺乏，糯米釀制的黃酒逐漸被白酒、啤酒、葡萄酒所替代。黃酒逐漸被邊緣化。近年來(lái)，隨著中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)升級(jí)，黃酒產(chǎn)業(yè)逐漸向高端化、年輕化方向發(fā)展，多家企業(yè)推出高端產(chǎn)品，將年輕化的理念融入產(chǎn)品中。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)沒(méi)有單獨(dú)對(duì)黃酒的產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行公開(kāi)披露，前瞻依據(jù)我國(guó)黃酒上市公司黃酒產(chǎn)銷(xiāo)率、黃酒平均價(jià)格、黃酒營(yíng)收規(guī)模對(duì)黃酒產(chǎn)銷(xiāo)量進(jìn)行測(cè)算。2020年，古越龍山、會(huì)稽山、金楓酒業(yè)三家黃酒龍頭企業(yè)黃酒產(chǎn)銷(xiāo)率平均為71.1%。根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)引用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，中國(guó)黃酒制造業(yè)營(yíng)收為134.68億元，按照10.2元/升的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，2020年中國(guó)黃酒制造業(yè)黃酒的總銷(xiāo)量約為132.04萬(wàn)千升(包括黃酒出口銷(xiāo)量)。按照71.1%的產(chǎn)銷(xiāo)率進(jìn)行計(jì)算，2020年，中國(guó)黃酒的產(chǎn)量為185.71萬(wàn)千升。

中國(guó)黃酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

通過(guò)“企查貓”以“黃酒”為關(guān)鍵詞，搜索范圍為“經(jīng)營(yíng)范圍”，經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為“存續(xù)，在業(yè)”，所屬行業(yè)為“制造業(yè)”進(jìn)行搜索，搜索結(jié)果顯示，我國(guó)湖北、廣東、福建省黃酒注冊(cè)企業(yè)數(shù)量較多，黃酒行業(yè)區(qū)域性特征較為明顯。

從主要黃酒品牌分布上看，我國(guó)黃酒主要品牌主要主要集中在江浙滬等傳統(tǒng)區(qū)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。其中，浙江省集中了中國(guó)黃酒的主要生產(chǎn)企業(yè)，如古越龍山、會(huì)稽山、塔牌等企業(yè)，它們的產(chǎn)品主要為傳統(tǒng)型黃酒;江蘇省一些黃酒企業(yè)近幾年來(lái)也取得了一定發(fā)展，并在產(chǎn)能、技術(shù)、影響力等指標(biāo)上躍居前列，代表企業(yè)有張家港釀酒和江蘇丹陽(yáng)酒廠，該類(lèi)企業(yè)產(chǎn)品多為傳統(tǒng)型黃酒;上海本地黃酒企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新也取得了快速發(fā)展，最具代表性的企業(yè)為金楓酒業(yè)，該企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新和改良，迅速贏得了上海市場(chǎng)。

近幾年黃酒呈現(xiàn)上升勢(shì)頭，黃酒品牌如雨后春筍般出現(xiàn)，并迅速發(fā)展。依據(jù)黃酒行業(yè)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于3億元(包含)的企業(yè)有古越龍山、會(huì)稽山、金楓酒業(yè)等;注冊(cè)資本在1億(包含)-3億元的企業(yè)有中糧酒業(yè)投資有限公司、紹興女兒紅釀酒有限公司等;注冊(cè)資本在1億元以下的企業(yè)包含浙江塔牌紹興酒有限公司、新華錦(青島)即墨老酒有限公司、浙江嘉善黃酒股份有限公司、江蘇張家港釀酒有限公司、紹興咸亨酒業(yè)有限公司等。

長(zhǎng)期以來(lái)，消費(fèi)區(qū)域相對(duì)較為集中，其區(qū)域性特點(diǎn)抑制了行業(yè)的快速擴(kuò)張，黃酒行業(yè)整體集中度顯著偏低。黃酒行業(yè)的集中度低，低價(jià)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)明顯是黃酒行業(yè)發(fā)展的一大制約。但是近年來(lái)，古越龍山收購(gòu)女兒紅、會(huì)稽山收購(gòu)嘉善、石庫(kù)門(mén)與和酒，黃酒行業(yè)的集中度在進(jìn)一步提升。黃酒行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，已形成一定的規(guī)模，并涌現(xiàn)出幾家居于行業(yè)領(lǐng)先地位的龍頭企業(yè)，2016-2020年，我國(guó)黃酒行業(yè)CR3企業(yè)市場(chǎng)集中度(營(yíng)收)整體小幅上升，2020年，黃酒行業(yè)CR3市場(chǎng)集中度為21.95%。

從市場(chǎng)份額上看，當(dāng)前，古越龍山、會(huì)稽山、金楓酒業(yè)是我國(guó)黃酒行業(yè)主要龍頭企業(yè)，2020年，古越龍山黃酒業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)12.64億元，占比全國(guó)黃酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的9.39%;其次為會(huì)稽山，市場(chǎng)份額占比為8.14%;金楓酒業(yè)市場(chǎng)份額占比為4.42%，位居第三。

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