金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2022 金融科技行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)怎么樣

• 2022年10月21日 ChenWeiMei來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 257 9
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在盈利方面，2022年上半年有29家公司營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，平均營(yíng)業(yè)收入達(dá)到18.55億元，平均增長(zhǎng)8.25%，總體為增長(zhǎng)趨勢(shì)。但歸母凈利潤(rùn)表現(xiàn)不佳，近28%的公司出現(xiàn)虧損，平均歸母凈利潤(rùn)為1.97億元，平均增長(zhǎng)率為-38.94%。

金融科技行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)怎么樣？金融融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。

金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主要由金融企業(yè)、科技企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)組成。其中，金融企業(yè)主要是運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)，提供創(chuàng)新金融服務(wù)?？萍计髽I(yè)主要是為金融企業(yè)和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在客服、風(fēng)控、營(yíng)銷、投顧和征信等領(lǐng)域，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)服務(wù)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要是依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)，對(duì)提供金融科技服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)主要是進(jìn)行金融科技產(chǎn)業(yè)研究，推動(dòng)行業(yè)交流和標(biāo)準(zhǔn)制定，促進(jìn)金融科技應(yīng)用成果的經(jīng)驗(yàn)分享和互動(dòng)交流。金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè)，為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持，金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)等，下游即使需要各種金融服務(wù)的個(gè)體或企業(yè)。

在盈利方面，2022年上半年有29家公司營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，平均營(yíng)業(yè)收入達(dá)到18.55億元，平均增長(zhǎng)8.25%，總體為增長(zhǎng)趨勢(shì)。但歸母凈利潤(rùn)表現(xiàn)不佳，近28%的公司出現(xiàn)虧損，平均歸母凈利潤(rùn)為1.97億元，平均增長(zhǎng)率為-38.94%。

在營(yíng)運(yùn)方面，2022年上半年大部分金融科技公司表現(xiàn)穩(wěn)定，平均毛利率為36.23%，3家企業(yè)毛利率超80%。在研發(fā)支出方面，平均研發(fā)支出為2.12億元，平均占營(yíng)業(yè)收入的16.04%。

在資本市場(chǎng)表現(xiàn)方面，截至2022年10月14日，40家金融科技公司的平均市值為157.47億元，市值在平均值之上的有6家公司。市盈率方面，有7家公司為負(fù)值呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，大部分公司市盈率分布在10至100倍之間。

在增長(zhǎng)幅度上，漲幅最大的為南天信息(000948.SZ)，2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.82億元，同比增長(zhǎng)56.41%。南天信息是一家專業(yè)的數(shù)字化服務(wù)提供商，具有三十多年建設(shè)金融行業(yè)和國(guó)家部分重點(diǎn)行業(yè)信息化工程的豐富經(jīng)驗(yàn)。目前，南天信息通過(guò)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等最新技術(shù)，業(yè)務(wù)涉獵金融科技、數(shù)字政府、智慧教育和數(shù)字醫(yī)療等諸多領(lǐng)域。據(jù)公司半季度報(bào)告，2022年上半年?duì)I業(yè)收入大幅增加是因?yàn)槌掷m(xù)鞏固和加強(qiáng)金融科技業(yè)務(wù)，積極拓展“數(shù)字云南”業(yè)務(wù)，發(fā)展IT產(chǎn)品銷售及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)所致。

金融科技行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

《2022中國(guó)金融科技競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》指出，全球數(shù)字銀行、數(shù)字支付等數(shù)字金融服務(wù)加速發(fā)展，全球數(shù)字貨幣的研究與實(shí)踐不斷深入，金融科技助力綠色、普惠等成為全球共識(shí)。京滬深推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，北京提出“加快建設(shè)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市”，上海提出“打造具有世界影響力的國(guó)際數(shù)字之都”。廣東、江蘇、浙江等省份城市較其它地區(qū)展現(xiàn)出強(qiáng)勁勢(shì)頭。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

第五章 細(xì)分領(lǐng)域落地分析

第一節(jié) 證券+Fintech

一、證券+Fintech業(yè)務(wù)模式及落地情況

證券業(yè)科技化程度較低，前沿科技的應(yīng)用以頭部企業(yè)試水為主，且受監(jiān)管合規(guī)約束較強(qiáng)。

相較于銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)，證券行業(yè)的科技應(yīng)用相對(duì)滯后，主要以信息系統(tǒng)使用為主;AI、區(qū)塊鏈等前沿科技僅在頭部企業(yè)中“試水“，出現(xiàn)較好落地案例且通過(guò)監(jiān)管的合規(guī)性審查后，在非頭部企業(yè)中才會(huì)逐漸對(duì)該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行使用，監(jiān)管成為證券科技化的關(guān)鍵制約因素?，F(xiàn)階段前沿科技的應(yīng)用在證券行業(yè)中普遍處于技術(shù)落地探索，甚至是概念階段。

二、技術(shù)資金投入情況

首要實(shí)現(xiàn)IT建設(shè)完善可控，前沿科技投入以頭中部企業(yè)為主。

以基礎(chǔ)IT建設(shè)為主的非前沿科技在證券技術(shù)投入中占較大比重，約2/3為完全通過(guò)外部采購(gòu)實(shí)施，這部分證券企業(yè)的數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)處于非自主可控的狀態(tài)，因此實(shí)現(xiàn)IT建設(shè)自主化是當(dāng)下證券業(yè)務(wù)科技化的關(guān)鍵。

頭部證券企業(yè)前沿科技資金投入約為中部企業(yè)的2～3倍，尾部企業(yè)投入幾乎為0，而中部企業(yè)數(shù)量為頭部企業(yè)數(shù)量的4倍左右。一方面頭部企業(yè)有足夠的資金實(shí)力布局科技投入;另一方面，頭部企業(yè)在實(shí)現(xiàn)良好可控的基礎(chǔ)IT建設(shè)后，在監(jiān)管允許范疇內(nèi)進(jìn)行科技化升級(jí)探索為尋求業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。未來(lái)至2022年，我們認(rèn)為證券業(yè)在各項(xiàng)前沿科技投入的增長(zhǎng)基本趨穩(wěn)，單一技術(shù)資金投入增長(zhǎng)情況不會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。云計(jì)算與大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)建設(shè)，以及AI、RPA/IPA這類應(yīng)用場(chǎng)景明顯的技術(shù)將作為整體的重點(diǎn)投入對(duì)象，區(qū)塊鏈這類以應(yīng)用探索為主的技術(shù)，主要以頭部企業(yè)進(jìn)行資金投入為主。

圖表：2018-2020年中國(guó)證券業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

資料來(lái)源：中研普華整理

圖表：2018-2022年中國(guó)證券業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

資料來(lái)源：中研普華整理

第二節(jié) 基金+Fintech

一、基金+Fintech業(yè)務(wù)模式及落地情況

基金科技現(xiàn)狀：信息化建設(shè)成當(dāng)務(wù)之急、前沿科技以探索為主

頭部基金公司信息化程度相對(duì)較高，IT建設(shè)逐漸自主可控，同時(shí)進(jìn)行前沿科技的投入，目前主要以云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、AI的落地與探索為主，極少數(shù)企業(yè)進(jìn)行區(qū)塊鏈落地探索。

中尾部企業(yè)目前聚焦于企業(yè)的信息化建設(shè)，前沿科技投入較少;特別是尾部企業(yè)的信息化搭建目前仍只依靠外部技術(shù)采購(gòu)?？梢?jiàn)基金行業(yè)整體科技化程度較低，做好自主可控的信息化基礎(chǔ)建設(shè)成當(dāng)務(wù)之急，也是金融科技轉(zhuǎn)型關(guān)鍵。

二、技術(shù)資金投入情況

IT建設(shè)成中尾部公司發(fā)力重點(diǎn);頭部公司鞏固完善IT建設(shè)的同時(shí)，穩(wěn)步增加前沿科技投入。

目前行業(yè)平均水平來(lái)看，前沿科技在基金公司每年技術(shù)資金投入占比情況：頭部企業(yè)約為10%;中部企業(yè)約為2%;尾部企業(yè)幾乎為0，IT建設(shè)等非前沿科技投入依然是主要部分。鑒于中尾部公司之前對(duì)IT建設(shè)不足，我們預(yù)計(jì)至2022年，其IT建設(shè)投入增速要高于頭部企業(yè)。而頭部企業(yè)依然是前沿科技投入的主力軍，中部企業(yè)次之;尾部企業(yè)伴隨著IT建設(shè)逐漸完善，預(yù)計(jì)在2020年前沿科技的資金投入占比將提高至5%，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)逐年增長(zhǎng)。智能營(yíng)銷、智能投顧等有助于提高獲客轉(zhuǎn)化進(jìn)而提高收益的落地場(chǎng)景是基金科技的主要應(yīng)用方向，因此前沿科技的增長(zhǎng)將以云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、AI為主，區(qū)塊鏈等需進(jìn)行場(chǎng)景探索的技術(shù)資金投入優(yōu)先級(jí)次之。

圖表：2018-2022年中國(guó)基金業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

資料來(lái)源：中研普華整理

圖表：2018-2022年中國(guó)基金業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

資料來(lái)源：中研普華整理

第三節(jié) 保險(xiǎn)+Fintech

一、保險(xiǎn)+Fintech業(yè)務(wù)模式及落地情況

以場(chǎng)景為核心，通過(guò)全域數(shù)字化構(gòu)建，釋放保險(xiǎn)科技價(jià)值。

圖表：保險(xiǎn)+Fintech解決方案及落地情況

資料來(lái)源：中研普華整理

二、技術(shù)資金投入情況

“數(shù)字場(chǎng)景搭建à智能化落地”成保險(xiǎn)科技主要投資方向。

中尾部保險(xiǎn)公司將技術(shù)投資重點(diǎn)放在信息化建設(shè)，前沿科技投入以頭部企業(yè)為主。頭部企業(yè)云計(jì)算建設(shè)逐漸趨于成熟，對(duì)云計(jì)算的投入增速將趨緩至微降，中尾部企業(yè)的投入增速將逐漸增加。伴隨著智能化應(yīng)用的逐漸發(fā)展，AI資金投入增速將會(huì)穩(wěn)步上漲，同時(shí)也將帶動(dòng)大數(shù)據(jù)投入的增長(zhǎng)，而IoT可有效擴(kuò)展場(chǎng)景數(shù)據(jù)邊界，如出車聯(lián)網(wǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)控、智能家居等場(chǎng)景，將更有效豐富保險(xiǎn)數(shù)據(jù)場(chǎng)景，更全面實(shí)現(xiàn)全域數(shù)據(jù)化，但受限于規(guī)模化部署、硬件成本等因素，我們認(rèn)為在1～3年內(nèi)，IoT在保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用仍將處于探索階段，投入上不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。RPA/IPA針對(duì)規(guī)則經(jīng)常變化的業(yè)務(wù)，無(wú)法給出長(zhǎng)期有效的解決方案，但對(duì)于規(guī)則較為統(tǒng)一業(yè)務(wù)的RPA/IPA投入將會(huì)逐步增長(zhǎng)。而區(qū)塊鏈在未來(lái)幾年將主要以場(chǎng)景探索投入為主，更多應(yīng)用在相互保這類需強(qiáng)化互信關(guān)系的業(yè)務(wù)中。

圖表：2018-2022年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

資料來(lái)源：中研普華整理

圖表：2018-2022年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

資料來(lái)源：中研普華整理

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2021-2025年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主...

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