滬深兩融標的池擴容 有望增厚行業(yè)利潤超3% 證券行業(yè)市場深度分析

• 2022年10月24日 LiBO來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 634 36
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上交所擴大主板融資融券標的股票范圍，將主板標的股票數(shù)量由現(xiàn)有的800只擴大到1000只;深交所決定擴大融資融券標的股票范圍，注冊制股票以外的標的股票數(shù)量由現(xiàn)有800只擴大到1200只。

據(jù)上交所、深交所10月21日官網(wǎng)披露，為促進融資融券業(yè)務健康長遠發(fā)展，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，上交所擴大主板融資融券標的股票范圍，將主板標的股票數(shù)量由現(xiàn)有的800只擴大到1000只;深交所決定擴大融資融券標的股票范圍，注冊制股票以外的標的股票數(shù)量由現(xiàn)有800只擴大到1200只。

本次是兩融標的池第7次擴容，最近一次擴容時間為2019年8月。本次兩市合計擴容600只，擴容幅度為歷史最高值。

另外，在10月20日，中國證券金融股份有限公司宣布，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，中證金融啟動市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務試點，轉(zhuǎn)融資市場化改革邁出實質(zhì)性一步。

此外，中證金融還決定，從2022年10月20日起，整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率40BP，并表示 此次下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率，是根據(jù)資金市場利率水平做出的正常經(jīng)營性調(diào)整，旨在滿足證券公司低成本融資需求。

東莞證券指出，兩項政策結(jié)合來看，兩融標的擴容、市場化轉(zhuǎn)融資及下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率均向市場傳遞出積極的信號，有望推動資本市場資金活躍，更好地發(fā)揮資本市場服務實體經(jīng)濟的功能。

同時開源證券表示，標的池擴容預計增厚證券行業(yè)凈利潤3.2% 同時兩融標的池擴容有助于滿足投資者多元交易策略需求，從而利于經(jīng)紀、量化交易、場外衍生品發(fā)展，進而驅(qū)動券商經(jīng)紀、量化自營和衍生品等業(yè)務收入增長。

因此，本次兩融標的擴容為證券行業(yè)帶來的實際增量利潤貢獻或更高。

2022證券經(jīng)營機構行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景分析

我國公開發(fā)行并上市的股票、公司債券及權證等證券，在交易所以公開的集中交易方式進行，證券公司從事經(jīng)紀業(yè)務以通過證券交易所代理客戶買賣證券為主。

證券經(jīng)紀業(yè)務是指證券公司通過其設立的證券營業(yè)部，接受客戶委托，按照客戶要求，代理客戶買賣證券的業(yè)務。證券經(jīng)紀業(yè)務是隨著集中交易制度的實行而產(chǎn)生和發(fā)展起來的。

據(jù)國家統(tǒng)計局消息，前三季度，全國居民人均可支配收入為26265元，比去年同期實際增長9.7%。市場觀點認為，隨著居民收入增加以及累計財富增長，中國財富管理訴求也在不斷增強，而作為財富管理產(chǎn)業(yè)的重要參與者，證券行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

證券經(jīng)營機構行業(yè)人才隊伍呈現(xiàn)出年輕化、專業(yè)化、高學歷、國際化等特征，人才隊伍的素質(zhì)、結(jié)構及穩(wěn)定性不斷優(yōu)化和提升。

具有兩年以上境外工作經(jīng)歷的人才占比穩(wěn)步提升至2.4%，具有境外留學背景的人才占比超過20%。其中，保薦代表人7299名，碩士研究生以上學歷的占比80%;證券分析師3582名，碩士研究生以上學歷的占比90%;證券經(jīng)紀人58667名，證券投資顧問69620名。

不少信托公司投向證券市場的信托資產(chǎn)規(guī)模和占比均大幅提高。諸如，江蘇信托2021年末投向證券市場的信托資產(chǎn)規(guī)模為2021.42億元，同比翻倍，占比已經(jīng)超過50%，達到52.3%，而2020年的占比則僅為26.2%;

五礦信托投向證券市場的信托資產(chǎn)規(guī)模為3003.57億元，同比增長3.26倍，占比由2020年的10.02%升至2021年的36.75%，在五大投向領域中躍至首位。

從主動管理型信托資產(chǎn)來看，證券投資類信托規(guī)模增長更為明顯。舉例而言，江蘇信托主動管理型證券投資類信托2021年末為2039億元，較年初增長3.46倍;五礦信托、建信信托2021年末主動管理型證券投資類信托規(guī)模較年初增長幅度分別為3.33倍、2.86倍。

證券經(jīng)營機構行業(yè)由于在證券交易所內(nèi)交易的證券種類繁多，數(shù)額巨大，而交易廳內(nèi)席位有限，一般投資者不能直接進入證券交易所進行交易，故此只能通過特許的證券經(jīng)紀商作中介來促成交易的完成。

截至目前，證券經(jīng)營機構行業(yè)登記從業(yè)人員數(shù)量超過36萬人，行業(yè)人才的平均年齡為35.4歲，青年人才占比超過60%;具有律師資質(zhì)的人才占比在4%，具有注冊會計師(CPA)資質(zhì)的人才占比超過了6%，具有特許金融分析師(CFA)資質(zhì)、金融風險管理師(FRM)資質(zhì)的人才占比均在1%左右;具有本科以上學歷占比超過了90%;

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