2022汽車保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析 新能源汽車車險(xiǎn)藍(lán)海市場潛力無限

• 2022年11月22日 ChenZeFang來源：未來智庫 互聯(lián)網(wǎng) 1065 68
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2016 年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模僅為 45 億元，到 2021 年增長至 350 億元，復(fù)合增長率 50.7%;同時(shí)，新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)占比穩(wěn)步提升，截 至 2021 年底達(dá)整體車險(xiǎn)保費(fèi)的 4.5%?？梢?，新能源汽車車險(xiǎn)市場仍是一片亟待開發(fā)完 善的藍(lán)海市場。

汽車保險(xiǎn)，簡稱車險(xiǎn)，是指對機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。嚴(yán)格意義上來說，車險(xiǎn)也是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，盡管從時(shí)間上來看，這個(gè)險(xiǎn)種完全屬于后起之秀，但隨著近年來汽車的大量普及，全球的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了繁盛的井噴現(xiàn)象。我國的車險(xiǎn)市場也得到了空前的發(fā)展，在全國所有大型保險(xiǎn)公司之中，以平安保險(xiǎn)公司德網(wǎng)銷車險(xiǎn)為代表的創(chuàng)新型投保模式為車險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

據(jù)了解，我國的現(xiàn)代汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)始于1950年，也就是建國后不久，由當(dāng)時(shí)的中國人民保險(xiǎn)公司首推車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，后歷經(jīng)幾度興廢，直到改革開放后，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和汽車保有量的逐漸提高，汽車的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)才漸漸發(fā)展起來。到1988年，我國車險(xiǎn)方面的保費(fèi)收入便超過了20億元，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)份額的37.6%，第一次超過了企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)(35.99%)。從此以后，車險(xiǎn)便一直是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的第一大險(xiǎn)種，并保持高增長率，我國的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期。

新能源滲透之勢不可擋，中國占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。據(jù)世界新能源汽車大會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021 年全球主要國家新能源汽車銷量超過 650 萬輛，其中中國銷量占比達(dá) 55%，截至 2021 年底全球新能源汽車?yán)塾?jì)銷量突破 1600 萬輛，中國占比 50%以上。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示， 2022 年上半年，中國占世界新能源車份額上升至 59%。2021 年我國新能源汽車銷量 352 萬輛，同比增長 157%;截止到 2022 年前三季度，在整體車市負(fù)增長的背景下，新能 源車銷量達(dá)到 456.7 萬輛，同比增速高達(dá) 1.1 倍，截止到 9 月末，新能源汽車滲透率繼 續(xù)提高，累計(jì)數(shù)據(jù)達(dá) 24.2%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年汽車保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

傳統(tǒng)車險(xiǎn)無法滿足新能源汽車保障需求，保險(xiǎn)行業(yè)痛點(diǎn)難以破除。不同于傳統(tǒng)車險(xiǎn)， 基于新能源汽車的快速發(fā)展，保險(xiǎn)公司相對缺乏新能源車險(xiǎn)的相關(guān)數(shù)據(jù)，由此也對產(chǎn)品 的精準(zhǔn)定價(jià)、設(shè)計(jì)造成困難。與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車存在以下幾點(diǎn)差異。

1.成 本結(jié)構(gòu)：新能源汽車的核心動(dòng)力系統(tǒng)(三電系統(tǒng))由電池、電機(jī)和電控組成，替代了燃 油汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等裝置，占整車成本的 50%左右，其中電池占三電系統(tǒng)成本的 76%左右，成本結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，因此傳統(tǒng)車險(xiǎn)關(guān)于核心部件的保障已不適配新能源汽車。

2.風(fēng)險(xiǎn)特征：新能源車在使用性質(zhì)、能源類型和地區(qū)等特征上與傳統(tǒng)燃油車相比存在差異，會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)因素考量，且傳統(tǒng)車險(xiǎn)條款中的責(zé)任范圍無法覆蓋新能源汽車面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，包括電池故障、充電故障責(zé)任等，因此在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)后新能源車主將難以索賠。

3. 費(fèi)率厘定：據(jù)中國銀保信統(tǒng)計(jì)，2021 年新能源汽車保險(xiǎn)的單均保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車高 21%左右，但整體在出險(xiǎn)頻率、案均賠款上均高于傳統(tǒng)燃油車，仍導(dǎo)致賠付 成本增加。綜上，新能源汽車在成本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)特征上存在較大變化，沿用傳統(tǒng)車險(xiǎn)產(chǎn) 品長期來看將不利于車險(xiǎn)行業(yè)的良性發(fā)展。

新能源車銷量持續(xù)增長帶動(dòng)保險(xiǎn)市場快速發(fā)展。車險(xiǎn)綜改后，附加費(fèi)用率下降，車 均保費(fèi)普遍降幅超過 20%，險(xiǎn)企普遍面臨較大的保費(fèi)規(guī)模壓力，新能源車均保費(fèi)顯著高 于傳統(tǒng)燃油車，是財(cái)險(xiǎn)公司做大規(guī)模保費(fèi)重要手段之一。2016 年新能源商業(yè)車險(xiǎn)承保數(shù) 量為 84 萬輛，到 2021 年承保數(shù)量增長至 750 萬輛，復(fù)合增長率 54.9%。承保輛數(shù)的上 升促進(jìn)保費(fèi)規(guī)模的迅速增長。2016 年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模僅為 45 億元，到 2021 年增長至 350 億元，復(fù)合增長率 50.7%;同時(shí)，新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)占比穩(wěn)步提升，截 至 2021 年底達(dá)整體車險(xiǎn)保費(fèi)的 4.5%?？梢?，新能源汽車車險(xiǎn)市場仍是一片亟待開發(fā)完 善的藍(lán)海市場。

更多市場消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年汽車保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》。

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