2022中國(guó)裝配式建筑行業(yè)全景調(diào)研分析 增量成本有望進(jìn)一步減少

• 2022年11月24日 ChenZeFang來源：未來智庫 華經(jīng)情報(bào)網(wǎng) 中研網(wǎng) 414 20
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近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，勞動(dòng)力成本的上升，預(yù)制構(gòu)件加工精度與質(zhì)量、裝配式建筑施工技術(shù)和管理水平的提高以及國(guó)家政策因素的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)預(yù)制裝配式建筑重新升溫，并呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國(guó)新建裝配式建筑面積呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，勞動(dòng)力成本的上升，預(yù)制構(gòu)件加工精度與質(zhì)量、裝配式建筑施工技術(shù)和管理水平的提高以及國(guó)家政策因素的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)預(yù)制裝配式建筑重新升溫，并呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國(guó)新建裝配式建筑面積呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

中國(guó)裝配式建筑行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了70年左右，從手工作業(yè)到機(jī)械化生產(chǎn)、從借鑒到自我創(chuàng)新，有過高潮也經(jīng)歷過低谷。中國(guó)裝配式建筑發(fā)展起源于上世紀(jì)50年代，70-80年代迎來第一次發(fā)展，然而，在上世紀(jì)90年代前后進(jìn)入低潮期，直至20世紀(jì)末期，才開始新一輪的發(fā)展。近年來，在環(huán)保壓力不斷加大、城鎮(zhèn)化及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，裝配式建筑進(jìn)入高速發(fā)展及創(chuàng)新期，尤其是2016年以來，國(guó)家及地方多次出臺(tái)指導(dǎo)性、惠普性及鼓勵(lì)性政策，促進(jìn)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前，從裝配式建筑總量來看，2021年已經(jīng)達(dá)到7.4億平方米，從全國(guó)形勢(shì)來看，裝配式建筑已經(jīng)是大勢(shì)所趨，勢(shì)不可擋。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)裝配式建筑行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

2021年全國(guó)建筑業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是江蘇建筑業(yè)總產(chǎn)值以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑全國(guó)，鄂、新增速較快;二是江蘇新簽合同額以較大優(yōu)勢(shì)占據(jù)首位，8個(gè)地區(qū)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);三是30個(gè)地區(qū)跨省完成建筑業(yè)產(chǎn)值保持增長(zhǎng)，瓊、藏增速超50%;四是24個(gè)地區(qū)建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)減少，各地區(qū)勞動(dòng)生產(chǎn)率均有所提高。

2021年，全國(guó)新開工裝配式建筑面積達(dá)7.4億平方米，較2020年增長(zhǎng)18%，占新建建筑面積的比例為24.5%。重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑占全國(guó)的比例為52.1%，積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)占47.9%。一連串的數(shù)據(jù)顯示，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)、積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)裝配式建筑發(fā)展較2020年均有所提高，呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)、繼續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？偟膩砜?，近年來裝配式建筑呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，在促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

我國(guó)裝配式建筑滲透率上升空間充足。2021 年，全國(guó)新開工裝配式建筑面積達(dá)7.4億平方米，較 2020 年增長(zhǎng) 18%，占新建建筑面積的比例為24.5%。2020 年，全國(guó)新開工裝配式建筑 6.3 億平方米，較 2019 年增長(zhǎng) 50.7%，近4 年復(fù)合增長(zhǎng)率超過50%，占新建建筑面積的比例為 20.5%，完成了《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》確定的到 2020 年達(dá)到 15%以上的目標(biāo)。 國(guó)外在裝配式建筑上起步較早，美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家的裝配式建筑滲透率目前已達(dá) 70%以上，而國(guó)內(nèi)的裝配式建筑則是剛剛起步，未來滲透率上升空間充足。

中研視點(diǎn)：增量成本也有望進(jìn)一步減少

我們認(rèn)為，裝配式建筑行業(yè)長(zhǎng)期方向明確： 從需求端出發(fā)，在“雙碳”等相關(guān)節(jié)能減排政策催化下，在綠色環(huán)保方面具有顯著優(yōu)勢(shì)的裝配式建筑是目前實(shí)現(xiàn)建筑施工階段減碳的最有效方式;同時(shí)，保障性租賃住房即將迎來快速增長(zhǎng)期，可以為裝配式建筑帶來穩(wěn)定增量，據(jù)測(cè)算，新建保障性租賃住房中裝配式建筑面積可達(dá)約5.4 億平方米，市場(chǎng)規(guī)模約 1.2 萬億元，占新建裝配式建筑總面積的比例約為12%。

從成本端出發(fā)，建安成本上，人口紅利消退將倒逼勞動(dòng)密集型的傳統(tǒng)建筑業(yè)向人力成本較低的裝配式建筑轉(zhuǎn)型，我們預(yù)測(cè)未來8-15 年內(nèi)，有望達(dá)到傳統(tǒng)建筑與裝配式建筑的成本平衡點(diǎn);此外，裝配式建筑材料可回收率更高，隨著時(shí)間推移，其材料成本優(yōu)勢(shì)也會(huì)逐年體現(xiàn)，并且隨著規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)逐漸統(tǒng)一，增量成本也有望進(jìn)一步減少。

裝配式建筑是指通過在施工現(xiàn)場(chǎng)組裝和連接工廠生產(chǎn)的部品部件而成的建筑，將本來應(yīng)該是現(xiàn)澆成型的，如柱、板、梁等構(gòu)配件在工廠生產(chǎn)成型，運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組裝，做好節(jié)點(diǎn)，最后現(xiàn)場(chǎng)澆筑將這些構(gòu)配件結(jié)合起來，形成完整的建筑。

想了解更多關(guān)于裝配式建筑行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2026年中國(guó)裝配式建筑行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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