冷鏈集裝箱租賃行業(yè)整體運行指標分析 冷鏈集裝箱租賃行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2022年11月29日 來源：中研報告 中國集裝箱協(xié)會 中國租賃聯(lián)盟 天眼查 515 28
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冷鏈集裝箱租賃是指冷鏈集裝箱租賃公司與承租人，一般為海運班輪公司，鐵路、公路運輸公司等，簽訂協(xié)議，用長期或短期的方式把冷鏈集裝箱租給承租人的一種租賃方式。

冷鏈集裝箱租賃是指什么?

冷鏈集裝箱租賃是指冷鏈集裝箱租賃公司與承租人，一般為海運班輪公司，鐵路、公路運輸公司等，簽訂協(xié)議，用長期或短期的方式把冷鏈集裝箱租給承租人的一種租賃方式。冷鏈集裝箱租賃有多種方式，國際上通用方式，有程租、期租、活期租用和航區(qū)內(nèi)租賃等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國冷鏈集裝箱租賃市場深度分析及發(fā)展研究預測報告》顯示：

2021年，由于境外空箱回流不暢，空箱流轉(zhuǎn)的平衡被打破，集裝箱行業(yè)出現(xiàn)了“一箱難求”現(xiàn)象。為了應對持續(xù)的“一箱難求”現(xiàn)象，集裝箱制造企業(yè)積極應對，通過提高生產(chǎn)效率、增加工時、增加工人數(shù)量等方式釋放產(chǎn)能，促進集裝箱制造產(chǎn)能快速放大，達到歷史峰值。致使我國的集裝箱產(chǎn)量，整體上呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。

雖然產(chǎn)量增長較為緩慢，但是受到多方因素影響，各類成本上升，冷鏈集裝箱市場的銷售價格也有所上升，從而提高了冷鏈集裝箱行業(yè)的市場規(guī)模，也帶動看租賃市場規(guī)模的提升。在2021年，冷鏈集裝箱租賃的市場規(guī)模約為127.19億元，相較于2020年的104.78，提高了21.39%。

從發(fā)展的角度來看，冷鏈集裝箱租賃行業(yè)總體上受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響較大。雖然全球進入后疫情時代，全球各地已經(jīng)發(fā)展出各式的應對疫情的辦法，但是引起帶了的全球生產(chǎn)力下降、需求減少、經(jīng)濟發(fā)展緩慢、各類矛盾激化已成為定局，當前全球經(jīng)濟進入下行周期，宏觀經(jīng)濟波動性較大。

雖然在短期內(nèi)，冷鏈集裝箱和其租賃后市場的規(guī)模在不斷的擴張，但是在長期的發(fā)展過程中，在全球需求下降，冷鏈集裝箱保有量大量增長、市場運價下降的多因素共同作用下，冷鏈集裝箱行業(yè)將會迎來自身的發(fā)展瓶頸(即不斷提高的冷鏈集裝箱保有量，和不斷下降的市場需求量相等)，并在這之后陷入周期性的市場規(guī)模下降和上升。

我國冷鏈集裝箱租賃行業(yè)整體運行指標分析

一、冷鏈集裝箱租賃企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

截至2022年6月底，全國融資租賃企業(yè)(不含單一項目公司、分公司、SPV子公司、港澳臺當?shù)刈赓U企業(yè)和收購海外的公司，不含已正式退出市場的企業(yè)，包括一些地區(qū)監(jiān)管部門列入失聯(lián)或經(jīng)營異常名單的企業(yè))總數(shù)約為11603家，較上年底的11917家減少314家。具體為：

金融租賃沒有新的變化，仍為72家。內(nèi)資租賃增加3家，共431家。

外資租賃行業(yè)進入2022年，一些外資租賃企業(yè)繼續(xù)退出市場。截至6月底，全國外資企業(yè)總數(shù)約為11100家，比上年底減少317家。

圖表：2021年-2022年6月中國租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：中國租賃聯(lián)盟

而根據(jù)天眼查查相關(guān)數(shù)據(jù)，在國內(nèi)注冊的工商企業(yè)中，業(yè)務范圍包含“冷鏈集裝箱租賃”的企業(yè)(已注銷、吊銷的企業(yè)不包含在內(nèi))共有1657家，同比2020年增長131家，由此可看出新冠疫情對全球航運市場的影響正在逐漸減弱。

圖表：2019-2021國內(nèi)冷鏈集裝箱租賃企業(yè)數(shù)量(單位：家)

資料來源：天眼查

二、冷鏈集裝箱租賃人員規(guī)模狀況分析

國內(nèi)冷鏈集裝箱租賃相關(guān)企業(yè)多達千余家，但企業(yè)人員規(guī)模差距較大，行業(yè)內(nèi)既有員工規(guī)模上萬人的大型國有企業(yè)(業(yè)務范圍涵蓋集裝箱制造和冷鏈集裝箱租賃)，同時也有員工規(guī)模數(shù)百人的純粹的冷鏈集裝箱租賃服務企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2021年，國內(nèi)冷鏈集裝箱租賃行業(yè)從業(yè)人員有81.84萬人，同比2020年年底增長11.34萬人，增長幅度達15.87%。

圖表：2019-2021國內(nèi)冷鏈集裝箱租賃行業(yè)從業(yè)人員(單位：萬人)

資料來源：根據(jù)市場公開資料整理

三、冷鏈集裝箱租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

圖表：2019-2021國內(nèi)冷鏈集裝箱租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模(單位：萬億元)

資料來源：根據(jù)中國集裝箱協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)整理

由于經(jīng)營資質(zhì)的問題，經(jīng)營冷鏈集裝箱租賃的企業(yè)，同時還可以進行其他的租賃業(yè)務，所以行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模較大。

而在集裝箱租賃相關(guān)企業(yè)中，各資產(chǎn)規(guī)模相差較大，既有資產(chǎn)規(guī)模數(shù)千億元的企業(yè)，也有資產(chǎn)規(guī)模數(shù)千萬元的企業(yè)，根據(jù)中國集裝箱協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2021年上半年，國內(nèi)集裝箱租賃行業(yè)資產(chǎn)總規(guī)模達3.36萬億元，同比2020年年底增長了0.39萬億元，增速達13.13%。

四、冷鏈集裝箱租賃行業(yè)市場規(guī)模分析

1、從全球范圍冷運集裝箱市場情況

2021年，全球海運冷藏箱運輸量較2020年COVID-19大流行時已經(jīng)上漲了2%，達到1.374億噸，但2022年上半年同比放緩至1.1%。德魯里預測，該貿(mào)易在今年年底的年增幅將僅為1%。

冷藏箱供應鏈正處于一個不穩(wěn)定的時期，肥料、包裝和能源等材料的投入成本極高，且這只是其中的一部分。運費仍然高得不可持續(xù)，許多貨物所有者(BCO)，特別是那些運輸?shù)蛢r值產(chǎn)品的BCO，由于被擠出市場而減少運輸。承運人和貨主之間的下一輪運費談判預計會關(guān)注到這一問題，導致冷藏箱運費水平在2023年之前適度下降。

2、國內(nèi)冷鏈集裝箱市場規(guī)模情況

2021年，由于境外空箱回流不暢，空箱流轉(zhuǎn)的平衡被打破，集裝箱行業(yè)出現(xiàn)了“一箱難求”現(xiàn)象。為了應對持續(xù)的“一箱難求”現(xiàn)象，集裝箱制造企業(yè)積極應對，通過提高生產(chǎn)效率、增加工時、增加工人數(shù)量等方式釋放產(chǎn)能，促進集裝箱制造產(chǎn)能快速放大，達到歷史峰值。致使我國的集裝箱產(chǎn)量，整體上呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。

據(jù)統(tǒng)計，2021年中國集裝箱總體產(chǎn)量約653.3萬TEU，較2020年增長107.3%，集裝箱產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。但是，在整體高速增長的背后，確實細分市場發(fā)展的嚴重不均衡。例如，在2021年的產(chǎn)量增長中，國際標準集裝箱(ISO系列)漲幅最為明顯，同比增長約為264%，特種集裝箱產(chǎn)量增長約為115%，冷藏集裝箱產(chǎn)量增幅較為平緩，大約只有1.68%。

雖然產(chǎn)量增長較為緩慢，但是受到多方因素影響，各類成本上升，冷鏈集裝箱市場的銷售價格也有所上升，從而提高了冷鏈集裝箱行業(yè)的市場規(guī)模，也帶動看租賃市場規(guī)模的提升。在2021年，冷鏈集裝箱租賃的市場規(guī)模約為127.19億元，相較于2020年的104.78，提高了21.39%。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國冷鏈集裝箱租賃市場深度分析及發(fā)展研究預測報告》。

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