2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)兌現(xiàn)較高裝機(jī)規(guī)模 國(guó)內(nèi)風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值空間

• 黃江 2022年12月21日 來(lái)源：新浪 411 20
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根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度行業(yè)公開(kāi)招標(biāo)容量達(dá)到76GW(吉瓦)。10、11月行業(yè)招標(biāo)量達(dá)12.5GW，2022年前11月行業(yè)整體公開(kāi)招標(biāo)量已經(jīng)達(dá)到89GW。

海上風(fēng)能資源豐富穩(wěn)定，海上風(fēng)電發(fā)電利用率高、不占用土地和適宜大規(guī)模開(kāi)發(fā)，是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿，全球風(fēng)電開(kāi)發(fā)整體上呈現(xiàn)出由陸地向海洋發(fā)展的趨勢(shì)。

全球海上風(fēng)電行業(yè)起源于歐洲，1991年世界上第一個(gè)真正意義上的海上風(fēng)電場(chǎng)投入運(yùn)營(yíng)，迄今為止已經(jīng)有三十多年的歷史了。發(fā)展海上風(fēng)電不僅有助于能源低碳轉(zhuǎn)型，還將加強(qiáng)能源供應(yīng)安全。現(xiàn)如今，越來(lái)越多的國(guó)家把目光投向海上風(fēng)電，海上風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)大規(guī)?？焖侔l(fā)展的時(shí)期，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

今年1月，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布了關(guān)于《2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》，文件對(duì)風(fēng)電節(jié)能降碳與安全管理、風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)、風(fēng)電設(shè)備退役循環(huán)利用、風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵零部件等4大方向做了重點(diǎn)規(guī)劃。經(jīng)過(guò)國(guó)家政策措施十多年的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從粗放式的數(shù)量擴(kuò)張向提高質(zhì)量、降低成本的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)的新階段，呈現(xiàn)出以陸上集中式風(fēng)電為主，海上風(fēng)電及分散式風(fēng)電為輔的局面。

目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成較為完整的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年9月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約24.8億千瓦，其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦。從數(shù)據(jù)上看，今年全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量達(dá)到4871億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了11.2%，發(fā)展?fàn)顟B(tài)良好。然而關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)專利大部分仍然掌握在龍頭企業(yè)的手里，制約著中小企業(yè)的發(fā)展。

2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)兌現(xiàn)較高裝機(jī)規(guī)模

國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)開(kāi)始步入景氣上行周期。目前，風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)創(chuàng)歷史新高，2023有望兌現(xiàn)較高裝機(jī)規(guī)模。根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度行業(yè)公開(kāi)招標(biāo)容量達(dá)到76GW(吉瓦)。10、11月行業(yè)招標(biāo)量達(dá)12.5GW，2022年前11月行業(yè)整體公開(kāi)招標(biāo)量已經(jīng)達(dá)到89GW。

2022年全年行業(yè)招標(biāo)量有望接近100GW，其中海上項(xiàng)目招標(biāo)在15～20GW之間，均將創(chuàng)下歷史新高且大幅超出此前年份。在行業(yè)飽滿招標(biāo)量支撐下，預(yù)計(jì)2023年有望較此前三年相對(duì)穩(wěn)定的50～55GW裝機(jī)量基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)相當(dāng)幅度的增長(zhǎng)，行業(yè)裝機(jī)量將達(dá)到70～80GW(其中海風(fēng)裝機(jī)10-12GW左右)，較2022年同比增長(zhǎng)超過(guò)40%。

其中，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏正在逐步恢復(fù)正常，最晚有望自2023年開(kāi)始加速。受陸風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)不健全、疫情等因素耽誤開(kāi)工進(jìn)度，2022年前三季度國(guó)內(nèi)風(fēng)電電源工程投資完成額數(shù)據(jù)表現(xiàn)較差，累計(jì)建設(shè)投資額達(dá)1037億元，同比下降26.8%。我們預(yù)計(jì)，隨著國(guó)內(nèi)疫情影響逐步緩解，風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)有望最晚自2023年二季度開(kāi)始加速，考慮到每年下半年才是項(xiàng)目集中建設(shè)周期，2023年風(fēng)電行業(yè)建設(shè)規(guī)模兌現(xiàn)可能性較大。

國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電飽滿儲(chǔ)備項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，海風(fēng)起量帶來(lái)結(jié)構(gòu)性盈利改善。目前，主要海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)省份均已發(fā)布“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，“十四五”期間整體規(guī)劃海上風(fēng)電新增并網(wǎng)規(guī)模超過(guò)55GW。剔除2021年部分省份已完成建設(shè)并網(wǎng)的海上風(fēng)電項(xiàng)目容量，我們測(cè)算2022—2025年國(guó)內(nèi)累計(jì)新增海上風(fēng)電規(guī)劃容量達(dá)45GW，可支撐后續(xù)四年國(guó)內(nèi)年均新增11GW左右海上風(fēng)電并網(wǎng)的規(guī)模。同時(shí)，平價(jià)海風(fēng)項(xiàng)目推進(jìn)順利，2022年全年海風(fēng)整機(jī)環(huán)節(jié)招標(biāo)量有望達(dá)到15～20GW。

截至2022年11月底，從采招網(wǎng)及主要省份能源局官網(wǎng)上統(tǒng)計(jì)到超24GW明確并網(wǎng)時(shí)間的海風(fēng)平價(jià)項(xiàng)目和另外46GW左右已經(jīng)明確項(xiàng)目名稱和投資主體但尚處于建設(shè)前期手續(xù)階段的平價(jià)海風(fēng)項(xiàng)目。由于海上制造環(huán)節(jié)盈利能力較陸上相對(duì)更優(yōu)，對(duì)于具備先進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)而言，2023年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電起量有望進(jìn)一步發(fā)揮其大兆瓦產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，高盈利的海上風(fēng)電制造業(yè)務(wù)占比提高有望為企業(yè)帶來(lái)可觀的盈利結(jié)構(gòu)性改善。

同時(shí)，隨著機(jī)組大型化速度趨緩和海上風(fēng)電需求起量，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)(不含塔筒)的市場(chǎng)規(guī)模較2022年同比增長(zhǎng)34%，塔筒和風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)用量規(guī)模較2022年同比增長(zhǎng)56%，海纜環(huán)節(jié)產(chǎn)值較2022年同比增長(zhǎng)175%，即2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望重回增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)風(fēng)能發(fā)電行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

2023年隨著機(jī)組大型化速度趨緩和海上風(fēng)電需求起量，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)值有望重回增長(zhǎng)，景氣兌現(xiàn)確定性較高。

國(guó)內(nèi)風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值空間

國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條獲悉，12月16日，國(guó)家能源局發(fā)布2022年1-11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

截至到11月底，全國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量35096萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)15.1%;累計(jì)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)量37202萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)29.4%。

1-11月，全國(guó)風(fēng)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)為2008小時(shí)，同比減少24小時(shí);太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)為1260小時(shí)，同比增加66小時(shí)。

1-11月，全國(guó)風(fēng)電投資總計(jì)1511億元，同比減少23.8%;太陽(yáng)能發(fā)電投資總計(jì)2000億元，同比增長(zhǎng)290.1%。

1-11月，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)2252萬(wàn)千瓦，同比減少218萬(wàn)千瓦;太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)6571萬(wàn)千瓦，同比增加3088萬(wàn)千瓦。

全球海上風(fēng)電市場(chǎng)格局與展望

隨著各國(guó)對(duì)清潔能源的重視程度逐漸加深，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展的全新時(shí)期。2021年，在第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上，指出要逐步減少煤電和淘汰化石燃料，發(fā)展清潔能源。加上俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致天然氣等能源緊缺，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的中長(zhǎng)期前景看起來(lái)非常樂(lè)觀。GWEC預(yù)測(cè)，到2026年預(yù)計(jì)復(fù)合年平均增長(zhǎng)率為6.3%，預(yù)計(jì)新裝機(jī)容量將在2027年突破30GW，在2030年底突破50GW的里程碑。

海上風(fēng)電起源于歐洲，2018年以前，歐洲的海上風(fēng)電裝機(jī)容量整體上處于領(lǐng)先的地位，全球海上風(fēng)電以歐洲為主。我國(guó)“十四五”期間，海上風(fēng)電作為重點(diǎn)發(fā)展的清潔能源領(lǐng)域，海上風(fēng)電的裝機(jī)容量也迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，帶動(dòng)全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量大幅度上升。2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為21.1GW，其中中國(guó)新增16.9GW，占總新增裝機(jī)容量的80%;歐洲新增裝機(jī)容量3.32GW，其他地區(qū)新增裝機(jī)容量為0.89GW。

2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量多的國(guó)家主要集中在中國(guó)、英國(guó)、越南、丹麥、荷蘭五個(gè)國(guó)家，合計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)容量占全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量的99%，其中中國(guó)占比最大，達(dá)80.07%。截止至2021年，全球累計(jì)裝機(jī)容量為55.9GW，中國(guó)占全球累計(jì)裝機(jī)容量的比值達(dá)47%，其次是英國(guó)和德國(guó)，占比分別為22%、14%。

《2022-2027年中國(guó)風(fēng)能發(fā)電行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)風(fēng)能發(fā)電行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  未來(lái)30年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化；第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國(guó)建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)...

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