農(nóng)業(yè)重磅政策接續(xù)到來 這兩大領(lǐng)域?yàn)椤耙Α贝蠖狗N植行業(yè)市場競爭形勢分析

• 李波 2022年12月26日 來源：中研普華集團(tuán)、新華社、中研網(wǎng) 410 20
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關(guān)于種業(yè)振興，2022年強(qiáng)調(diào)“把種業(yè)振興行動切實(shí)抓出成效，把當(dāng)家品種牢牢攥在自己手里”，東方證券認(rèn)為今年種業(yè)的重點(diǎn)更強(qiáng)調(diào)對種質(zhì)資源的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，防止優(yōu)質(zhì)種源在“套牌”中流失，對優(yōu)化種企經(jīng)營環(huán)境打了一針強(qiáng)心劑。

據(jù)新華社報道，2022年中央農(nóng)村工作會議12月23日至24日在北京舉行，習(xí)近平在會議上強(qiáng)調(diào)，錨定建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國目標(biāo)，切實(shí)抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。

東方證券表示，相比于2021年，會議整體基調(diào)有所變化，對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的涉及范圍更廣，指導(dǎo)內(nèi)容更為豐富。明確把耕地和種子放在首要關(guān)注的方向上，會議的諸多內(nèi)容也圍繞著這2個“要害”展開。

關(guān)于耕地保護(hù)，相對于2021年“建設(shè)1億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田”的目標(biāo)，本次會議設(shè)定了對高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田規(guī)劃的中長期指引，對全國保護(hù)耕地、提升地力提出新要求，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的建設(shè)有利于提升農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量，提高糧食產(chǎn)能中樞水平，為未來農(nóng)產(chǎn)品種植調(diào)結(jié)構(gòu)提供彈性空間。

關(guān)于種業(yè)振興，2022年強(qiáng)調(diào)“把種業(yè)振興行動切實(shí)抓出成效，把當(dāng)家品種牢牢攥在自己手里”，東方證券認(rèn)為今年種業(yè)的重點(diǎn)更強(qiáng)調(diào)對種質(zhì)資源的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，防止優(yōu)質(zhì)種源在“套牌”中流失，對優(yōu)化種企經(jīng)營環(huán)境打了一針強(qiáng)心劑。

天風(fēng)證券表示，此次中央農(nóng)村工作會議對于農(nóng)業(yè)強(qiáng)國地位更為強(qiáng)調(diào)(現(xiàn)代化強(qiáng)國根基)，并提出“以產(chǎn)業(yè)急需為導(dǎo)向”、“強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位”，此外國內(nèi)轉(zhuǎn)基因種子政策推進(jìn)有望持續(xù)深化，轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲備豐富的公司有望在轉(zhuǎn)基因種業(yè)市場取得先發(fā)優(yōu)勢。

我國豆系期貨及期權(quán)正式引入境外交易者

經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，今天(12月26日)，大連商品交易所豆系期貨及期權(quán)正式引入境外交易者，走向國際化。這意味著大連商品交易所大豆系列期貨和期權(quán)品種將成為我國期貨市場首個實(shí)現(xiàn)全系列對外開放的品種板塊。

大連商品交易所豆系期貨及期權(quán)指的是黃大豆1號(國產(chǎn)黃豆)、黃大豆2號(進(jìn)口大豆)、豆粕、豆油期貨和期權(quán)品種。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，豆系期貨及期權(quán)走向國際化將有利于提升全球大豆產(chǎn)業(yè)鏈中“中國價格”的國際影響力，為全球產(chǎn)業(yè)提供更精準(zhǔn)風(fēng)險管理工具。

業(yè)內(nèi)人士指出，大豆系板塊引入境外交易者，可以吸引相關(guān)境外產(chǎn)業(yè)企業(yè)利用我國期貨市場套期保值，能夠發(fā)揮期貨市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能。此外，有利于國內(nèi)大豆價格與國外價格進(jìn)一步聯(lián)動，為國內(nèi)外企業(yè)提供更為合理的價格參考，在中國進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因大豆貿(mào)易方面提供更為科學(xué)、準(zhǔn)確的價格標(biāo)準(zhǔn)，同時通過公允的價格也能更好地反映全球非轉(zhuǎn)基因大豆市場的供需格局的變化。

截至目前，大連商品交易所已上市32個期貨和期權(quán)品種(21個期貨品種，11個期權(quán)工具)，引入境外交易者有鐵礦石期貨、棕櫚油期貨及期權(quán)和豆系期貨及期權(quán)共11個品種。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國大豆種植行業(yè)市場競爭形勢分析及投資前景預(yù)測報告》顯示：

我國口糧早已實(shí)現(xiàn)完全自給，糧食安全保障有力。但與此同時，油料擴(kuò)產(chǎn)需求日顯，尤其大豆生產(chǎn)備受關(guān)注，今年中央一號文件明確提出，“大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程”。

近期海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：中國10月大豆進(jìn)口量為413萬噸，環(huán)比減少358萬噸，減幅46%;同比減少98萬噸，減幅19%。2022年1至10月大豆進(jìn)口7317萬噸，同比減少592萬噸，減幅7.4%。

近年來，由于國際大豆市場的不穩(wěn)定，我國已采取多種措施，降低飼料生產(chǎn)對豆粕的依賴。2018年以來，針對玉米和豆粕在配合飼料中占比過高的情況，中國開啟了飼料“開源替代、提效減量”工作。2021年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》。

大豆加工是通過物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過程。大豆加工除以整豆為對象制作食品外，還有分別利用其主要成分的蛋白質(zhì)加工及油料加工。大豆加工的歷史悠久，經(jīng)歷了手工操作、半機(jī)械化加工及當(dāng)代的自動化生產(chǎn)線的幾大階段。

據(jù)了解，全國2000多個縣市都有豆制品加工企業(yè)：東北地區(qū)有一批以九三集團(tuán)、龍江福糧油集團(tuán)為龍頭的油脂加工企業(yè);山東崛起一批以山東禹王為龍頭具有國際競爭力的大豆蛋白加工企業(yè)。國產(chǎn)大豆具有非轉(zhuǎn)基因、高蛋白優(yōu)勢，主要供給國產(chǎn)大豆加工企業(yè)做原料。其中，豆制品加工占40%，壓榨占25%，蛋白加工占18%，直接食用占17%。

最近十多年來，我國糧食生產(chǎn)之所以連年增產(chǎn)豐收，一個很重要的原因，就是我國糧食種植面積保持在17.5億畝左右，占18億畝耕地紅線面積的97%。2020年的總面積中，大豆種植面積1.4億畝。如果要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)大豆的完全自給，還需要增加6.8億多畝的耕地面積來種植大豆，這顯然是不現(xiàn)實(shí)的。解決我國的大豆供給問題，必須堅持利用好兩種資源、兩個市場，大力發(fā)展國際大豆貿(mào)易。

大豆種植未來發(fā)展趨勢預(yù)測

未來10年，在大豆振興計劃等政策支持下，大豆播種面積預(yù)計穩(wěn)定在1.4億畝左右，單產(chǎn)穩(wěn)步提高，總產(chǎn)量以0.7%的年均速度增長。預(yù)計總產(chǎn)量在2025年和2030年，將分別達(dá)到1979萬噸和2087萬噸。

國內(nèi)大豆播種面積繼續(xù)增加，單產(chǎn)同比提升，大豆產(chǎn)量同比增加。2020年我國大豆種植面積延續(xù)2016年以來的回升態(tài)勢，連續(xù)第五年增加。由于國家政策引導(dǎo)農(nóng)戶減少玉米種植面積，東北三省一區(qū)大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)明顯高于玉米，使得大豆種植面積同比持續(xù)增加;加之國產(chǎn)大豆播種及生長期天氣理想，單產(chǎn)創(chuàng)下歷史新高，綜合導(dǎo)致2020年國產(chǎn)豆產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。

隨著進(jìn)口大豆到港量的增長，國內(nèi)油廠壓榨利潤和盤面壓榨利潤持續(xù)向好，國內(nèi)油廠開工率快速從10月末的40%提升至66%，但國內(nèi)油廠豆油庫存不升反降至74.56萬噸，周比下降0.76萬噸，反映出國內(nèi)市場需求旺盛。后期重點(diǎn)關(guān)注油廠開工率的變化情況和下游市場春節(jié)前的備貨節(jié)奏對豆油庫存的影響。

這些措施正在發(fā)揮作用。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國養(yǎng)殖業(yè)飼料消耗量約為4.5億噸，豆粕用量在飼料中的占比為15.3%，同比下降了2.4%。按上一年飼料配方推算，相當(dāng)于節(jié)約豆粕用量1080萬噸，折合大豆1400萬噸。

今年全國大豆擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)為2200萬畝。目前，各地秋收已接近尾聲，大豆收獲也即將結(jié)束，專家預(yù)測，2200萬畝擴(kuò)產(chǎn)任務(wù)，應(yīng)會超額完成。同時，據(jù)目前估算，全國總產(chǎn)量有可能達(dá)到1948萬噸。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國大豆種植行業(yè)市場競爭形勢分析及投資前景預(yù)測報告》。

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