非織造布的生產(chǎn)主要包括基材制造、后道加工等環(huán)節(jié),具體包括纖維準(zhǔn)備、成網(wǎng)、加固、后整理四個(gè)環(huán)節(jié),即將高聚物切片、短纖維及長(zhǎng)絲等纖維通過(guò)氣流或機(jī)械方式聯(lián)結(jié)成網(wǎng),再經(jīng)過(guò)水刺、針刺或熱軋等方式加固,最后經(jīng)過(guò)后整理制成無(wú)編織的布料。下游企業(yè)對(duì)非織造材料進(jìn)行進(jìn)一
2020年新冠肺炎疫情促使防護(hù)用品需求顯著增加,帶動(dòng)上游非織造布需求快速增長(zhǎng)并受到市場(chǎng)關(guān)注。非織造布隸屬于產(chǎn)業(yè)用紡織品,為近年來(lái)紡織行業(yè)增速較高的領(lǐng)域,被廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生、土工建筑、個(gè)人護(hù)理、裝飾裝修等領(lǐng)域,細(xì)分工藝較多,包括水刺、針刺、紡粘等。
非織造布的生產(chǎn)主要包括基材制造、后道加工等環(huán)節(jié),具體包括纖維準(zhǔn)備、成網(wǎng)、加固、后整理四個(gè)環(huán)節(jié),即將高聚物切片、短纖維及長(zhǎng)絲等纖維通過(guò)氣流或機(jī)械方式聯(lián)結(jié)成網(wǎng),再經(jīng)過(guò)水刺、針刺或熱軋等方式加固,最后經(jīng)過(guò)后整理制成無(wú)編織的布料。下游企業(yè)對(duì)非織造材料進(jìn)行進(jìn)一步加工形成手術(shù)服、衛(wèi)生巾、紙尿褲、濕巾等各類制品,銷售給終端消費(fèi)者。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年非織造布機(jī)械行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示:
非織造布行業(yè)起源于20世紀(jì)50年代美國(guó),技術(shù)革新推動(dòng)工藝完善、種類豐富、應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大、消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2022年全球產(chǎn)量1360萬(wàn)噸、市場(chǎng)規(guī)模574億美元。2000年后全球非織造布產(chǎn)能逐步向亞洲尤其是中國(guó)轉(zhuǎn)移,中國(guó)成為全球最大非織造布生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國(guó)。競(jìng)爭(zhēng)格局上歐美龍頭占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)位置,通過(guò)收購(gòu)兼并實(shí)現(xiàn)集中度提升,16年全球CR10為27%,中國(guó)企業(yè)金三發(fā)排名全球第14位。
目前中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品人均消費(fèi)、纖維加工量占比(18年中國(guó)27%、美日均超40%)顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家,作為行業(yè)升級(jí)方向之一,產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展可期,近年來(lái)工業(yè)增加值增速高于總體、占比持續(xù)提升,非織造布的技術(shù)突破、高端化是未來(lái)趨勢(shì)。
2020 年初國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情發(fā)生后,醫(yī)護(hù)人員、普通居民紛紛加強(qiáng)防護(hù),口罩、防護(hù)服需求激增,國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)加碼口罩、防護(hù)服產(chǎn)能,2020年 3 月 6 日工信部數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi) N95、普通口罩日產(chǎn)能分別達(dá) 160 萬(wàn)只、1 億只。2020 年 3 月歐洲、美國(guó)等地區(qū)爆發(fā)新冠肺炎疫情,進(jìn)一步增加防護(hù)用品消費(fèi)量,并加大力度從中國(guó)進(jìn)口口罩、防護(hù)服等防護(hù)物資。20 年 4 月初國(guó)務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)顯示 4 月 5 日國(guó)內(nèi)醫(yī)用 N95 口罩日產(chǎn)能超過(guò) 340 萬(wàn)只。
非織造布被廣泛用于防護(hù)用品生產(chǎn),其中紡粘非織造布可用于防護(hù)服、口罩等生產(chǎn),水刺非織造布用于消毒濕巾、擦拭布生產(chǎn),熔噴非織造布用于生產(chǎn)防護(hù)口罩。防護(hù)口罩一般采用 SMS 多層防護(hù)結(jié)構(gòu),其中內(nèi)外側(cè)為單層紡粘層(S),中間為多層或單層熔噴層(M),使用熔噴無(wú)紡布作為過(guò)濾關(guān)鍵材料。
仙桃市被稱為“無(wú)紡布之鄉(xiāng)”,口罩制作的原材料是無(wú)紡布,作為全國(guó)重要的無(wú)紡布生產(chǎn)基地,仙桃在口罩產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)方面擔(dān)任著重要角色。仙桃市副市長(zhǎng)顏志超表示,截至目前,仙桃市聚集的非織造制品企業(yè)已經(jīng)超過(guò)2000家,其中,規(guī)模以上的企業(yè)達(dá)145家,全市非織造制品產(chǎn)業(yè)的相關(guān)從業(yè)人員共計(jì)10萬(wàn)人。
目前,仙桃全市一年可產(chǎn)出90萬(wàn)噸非織造制品,產(chǎn)值可達(dá)近500億元人民幣,在非織造布產(chǎn)業(yè)已形成一條包含原料、輔料、制品、加工等環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
非織造布行業(yè)是紡織服裝產(chǎn)業(yè)中的“后起之秀”,從全球來(lái)看盡管工業(yè)化生產(chǎn)歷史不超過(guò) 70 年,但在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家中已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用,包含非織造布在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)用紡織品在紡織產(chǎn)業(yè)纖維用量占比已超過(guò) 40%,其中非織造布在產(chǎn)業(yè)用紡織品中的占比達(dá) 50%-60%。
受經(jīng)濟(jì)增速下行以及革基布、交通工具用紡織品等下游需求增速放緩等影響,近年來(lái)我國(guó)非織造布行業(yè)產(chǎn)量增速有所放緩,但仍高于紡織行業(yè)平均水平。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019 年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)非織造布產(chǎn)量為 503 萬(wàn)噸、同增 9.9%,產(chǎn)量保持穩(wěn)步擴(kuò)張。
非織造布企業(yè)在擁有一定的資金和技術(shù)積累后,需要增加對(duì)產(chǎn)品和設(shè)備研發(fā)的投入,形成產(chǎn)品壁壘和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。成熟的企業(yè)向高端化方向升級(jí)有助于構(gòu)建技術(shù)壁壘,保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),獲取更高的利潤(rùn)。以美國(guó)為例,隨著中國(guó)、東南亞等低成本國(guó)家紡織產(chǎn)業(yè)的崛起,美國(guó)紡織服裝企業(yè)逐步從傳統(tǒng)的服裝及家用紡織品市場(chǎng)退出,集中于更專業(yè)化的細(xì)分市場(chǎng),如地毯、非織造布、運(yùn)動(dòng)戶外用品及其他科技含量高的紡織品。
未來(lái)下游醫(yī)療、個(gè)人衛(wèi)生護(hù)理等產(chǎn)品需求增長(zhǎng),將帶來(lái)非織造布持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力:非織造布在發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)用紡織品滲透率較高,16年中國(guó)一次性醫(yī)用非織造布滲透率低于5%,北美和日本則為70%和40%,疫情發(fā)生致防護(hù)用品需求增加,醫(yī)療用非織造布需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。
2018年中國(guó)一次性個(gè)人衛(wèi)生護(hù)理用品市場(chǎng)規(guī)模767億元,其中女性衛(wèi)生用品占比較高,未來(lái)嬰兒紙尿褲、成人失禁用品等需求有望釋放,帶動(dòng)水刺、紡粘等非織造布消耗量增長(zhǎng)。
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