集裝箱現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)恢復(fù)至疫情前水平 2023年集裝箱海運(yùn)前景預(yù)測(cè)

• 黃江 2023年1月4日 來源：新浪 1028 65
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為了穩(wěn)定運(yùn)價(jià)，集運(yùn)公司正持續(xù)緊縮艙位，估計(jì)目前船舶減班率超過30%，春節(jié)后減班率可能拉高到50%Container xChange在最近的報(bào)告中指出，2022年集運(yùn)運(yùn)價(jià)大幅下跌，并將在2023年繼續(xù)下跌，且因市場(chǎng)面臨嚴(yán)重的供過于求，集運(yùn)公司只能繼續(xù)減少運(yùn)力，暫停航次，市場(chǎng)面臨巨

隨著越來越多的船公司加大力度控制運(yùn)力，運(yùn)價(jià)跌幅持續(xù)縮小，集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)有望止跌回升。

集裝箱現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)恢復(fù)至疫情前水平

12月23日，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)1307.54，比上期(2022年12月16日)回落2.4%。分航線看，其中日本航線、歐洲航線、美西航線、美東航線、韓國(guó)航線、東南亞航線、地中海航線、澳新航線、南非航線、南美航線、東西非航線和波紅航線，比上期分別上漲0.4%、回落3.7%、上漲1.3%、回落2.9%、上漲0.7%、回落5.2%、回落2.6%、上漲0.4%、回落3.9%、回落6.0%、回落2.5%和回落3.3%。

上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)下跌14.8點(diǎn)至1123.29點(diǎn)，雖然SCFI指數(shù)連續(xù)第26周持續(xù)下跌，但跌幅從之前一周的2.84%進(jìn)一步縮小至僅1.3%，顯示出海運(yùn)市況已經(jīng)出現(xiàn)見底態(tài)勢(shì)。

其中，遠(yuǎn)東到歐洲線運(yùn)價(jià)已經(jīng)重新回升，上周每TEU運(yùn)價(jià)上漲3美元至1050美元，漲幅0.2%。遠(yuǎn)東到地中海線每TEU運(yùn)價(jià)連續(xù)第二周上漲，每TEU續(xù)漲 10 美元至1851美元，漲幅0.5%。

與此同時(shí)，美西線也開始出現(xiàn)止穩(wěn)訊號(hào)，遠(yuǎn)東到美西線每FEU運(yùn)價(jià)周跌7美元至1423美元，跌幅維持之前一周的0.49%。只有美東線跌幅依然較大，遠(yuǎn)東到美東線每FEU運(yùn)價(jià)周跌121美元至3169美元，跌幅3.67%，不過仍低于之前一周的4.28%。

亞洲方面，遠(yuǎn)東至日本關(guān)西及關(guān)東每 FEU 運(yùn)價(jià)均上漲10美元，分別來到331美元及334美元，新加坡線運(yùn)價(jià)下跌11美元至205美元、韓國(guó)釜山線也下跌33美元至236美元。

據(jù)了解，SCFI指數(shù)在2018-2019年間大致在800-1100點(diǎn)波動(dòng)，2020年起受到疫情影響，缺工、塞港造成全球供應(yīng)鏈混亂，SCFI指數(shù)一路上揚(yáng)，在今年一季度曾達(dá)到歷史高點(diǎn)的5109點(diǎn)。然而，今年下半年以來運(yùn)價(jià)長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月走跌，顯示疫情紅利時(shí)代結(jié)束。

業(yè)界人士稱，集運(yùn)公司加大力度控艙效應(yīng)奏效，近期歐洲貨量陸續(xù)增長(zhǎng)，雖不見小旺季，但有一定基本貨量，加上歐洲線幾乎是海運(yùn)聯(lián)盟船舶主導(dǎo)，運(yùn)價(jià)秩序相對(duì)較容易維持;美國(guó)需求依然疲弱，運(yùn)力過剩殺價(jià)搶單下，仍有利可圖的美東線跌幅較深。

全球集裝箱現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)未來預(yù)測(cè)

目前，原定于1月生效的歐洲線新長(zhǎng)約談判仍陷入僵局。業(yè)界人士透露，多家船公司對(duì)今年新長(zhǎng)約的報(bào)價(jià)為2000美元，主要是看好下半年需求有望回升;但目前歐洲線現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)僅為1700美元左右，貨主因此不急于簽長(zhǎng)約，船貨雙方都想賭一把，馬拉松式談判可能拖到春節(jié)前。

去年，歐洲線長(zhǎng)約價(jià)格大多為6000-9000美元不等，但第四季度現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)大跌，長(zhǎng)約價(jià)已有所調(diào)整。今年長(zhǎng)約價(jià)如果從2000美元起跳，等于打?qū)φ刍蛉种?，但仍?yōu)于疫情爆發(fā)之前。因此，集運(yùn)公司都有提振現(xiàn)貨價(jià)的壓力，先守穩(wěn)歐洲線長(zhǎng)約價(jià)，春節(jié)后再談5月開始的美國(guó)線長(zhǎng)約，對(duì)亞洲集運(yùn)公司來說，美國(guó)線長(zhǎng)約占比更高，影響會(huì)更大。

為了穩(wěn)定運(yùn)價(jià)，集運(yùn)公司正持續(xù)緊縮艙位，估計(jì)目前船舶減班率超過30%，春節(jié)后減班率可能拉高到50%Container xChange在最近的報(bào)告中指出，2022年集運(yùn)運(yùn)價(jià)大幅下跌，并將在2023年繼續(xù)下跌，且因市場(chǎng)面臨嚴(yán)重的供過于求，集運(yùn)公司只能繼續(xù)減少運(yùn)力，暫停航次，市場(chǎng)面臨巨大波動(dòng)。

與此同時(shí)，運(yùn)價(jià)大跌后，也讓租船的船東開始評(píng)估付解約金提前還船，集裝箱海運(yùn)業(yè)開始涌現(xiàn)“退船潮”。最新數(shù)據(jù)顯示，一些近兩年在行情高位時(shí)進(jìn)入市場(chǎng)的租家、貨主正在大量退租一些此前高價(jià)租入的集裝箱船，這股退租潮為疫情以來首見。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)集裝箱行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

有業(yè)內(nèi)人士稱，市場(chǎng)傳出中遠(yuǎn)海運(yùn)、萬海都有船舶退租計(jì)劃。近兩年疫情造成貨運(yùn)熱潮，很多業(yè)者高價(jià)租船，隨著運(yùn)價(jià)、租金雙雙暴跌，未來可能會(huì)有更多業(yè)者提前還船情況發(fā)生，也會(huì)加速船舶退出市場(chǎng)的速度。

另外，疫情期間由于消費(fèi)者支出激增，加上港口和鐵路等供應(yīng)鏈重要節(jié)點(diǎn)打結(jié)，導(dǎo)致貨物運(yùn)送延誤，產(chǎn)品供應(yīng)短缺，美國(guó)進(jìn)口商爭(zhēng)先恐后轉(zhuǎn)用包船，以確保貨品供應(yīng)。如今，眼看海運(yùn)運(yùn)費(fèi)崩跌、集裝箱船艙位充足，包括好市多(Costco Wholesale)、家得寶(Home Depot)與Party City等廠商都已經(jīng)退出包船業(yè)務(wù)。

有船東表示對(duì)于2023年集裝箱海運(yùn)前景不樂觀，但在租金及租船費(fèi)用雙跌下，預(yù)測(cè)明年會(huì)出現(xiàn)退船量大增的狀況，全球運(yùn)力將持續(xù)降低。業(yè)界認(rèn)為，此舉將為海運(yùn)業(yè)迎來運(yùn)力重整新契機(jī)，對(duì)運(yùn)價(jià)將有正面加持效果。

最新的數(shù)據(jù)顯示，12月18日，全國(guó)貨運(yùn)物流有序運(yùn)行，監(jiān)測(cè)港口完成集裝箱吞吐量環(huán)比增長(zhǎng)13.2%。

中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

根據(jù)國(guó)務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測(cè)匯總數(shù)據(jù)顯示，12月18日，國(guó)家鐵路貨運(yùn)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，運(yùn)輸貨物1078萬噸，環(huán)比下降0.55%;全國(guó)高速公路貨車通行592.42萬輛，環(huán)比下降10.59%;監(jiān)測(cè)港口完成貨物吞吐量2959.5萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%，完成集裝箱吞吐量65.6萬標(biāo)箱，環(huán)比增長(zhǎng)13.2%;民航保障貨運(yùn)航班量、郵政快遞攬收量和投遞量小幅下降。

我國(guó)疫情繼續(xù)受到平穩(wěn)控制，各主要港口均保持正常運(yùn)營(yíng)。2022年10月，我國(guó)港口集裝箱吞吐量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，沿海和內(nèi)河港口吞吐量均保持上漲，其中內(nèi)河港口吞吐量漲幅較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2558萬TEU，較去年同期上漲4.3%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2237萬TEU，同比上漲3.4%;內(nèi)河港口完成集裝箱吞吐量321萬TEU，同比上漲11.5%。

由于集運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)持續(xù)下行，拖累集裝箱租船市場(chǎng)行情隨之轉(zhuǎn)弱，多數(shù)船型租賃價(jià)格繼續(xù)下行。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2022年11月份，1700TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU船舶租金較上月下跌2.6%、14.3%、19.0%、10.2%。

上海港集裝箱吞吐量十三連冠

上海港2022年集裝箱吞吐量突破4730萬TEU(標(biāo)準(zhǔn)箱)大關(guān)，連續(xù)第十三年蟬聯(lián)全球第一。在集裝箱箱量屢攀新高的同時(shí)，2022年上海港也在新科技突破、新區(qū)域開拓、新業(yè)態(tài)發(fā)展方面不斷發(fā)力。

上港集團(tuán)2022年一季度生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)開門紅;7月份集裝箱吞吐量V型反彈，以430.3萬TEU創(chuàng)同期新高;9月8日和11日晝夜集裝箱吞吐量連續(xù)突破16萬和17萬TEU大關(guān)，創(chuàng)下170173TEU的晝夜集裝箱吞吐量新紀(jì)錄，并接連刷新單工班集裝箱吞吐量、單船集裝箱作業(yè)量、單碼頭晝夜集裝箱吞吐量等多項(xiàng)紀(jì)錄。

在集裝箱箱量屢攀新高的同時(shí)，2022年上海港也在新科技突破、新區(qū)域開拓、新業(yè)態(tài)發(fā)展方面不斷發(fā)力，打出了升級(jí)陸改水、優(yōu)化海鐵聯(lián)運(yùn)、水水中轉(zhuǎn)、ICT前置等穩(wěn)鏈助企、保供保暢業(yè)務(wù)組合拳，開辟重要生產(chǎn)生活物資港口綠色通道。

《2022-2027年中國(guó)集裝箱行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)集裝箱行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，集裝箱市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，集裝箱企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，集裝箱行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些集裝箱細(xì)分...

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