工業(yè)軟件國產(chǎn)化替代的意義 2023年工業(yè)軟件國產(chǎn)化未來方向

• 黃江 2023年1月11日 來源：新浪 841 51
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近三年，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模穩(wěn)步壯大，供給能力有效提升，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為制造業(yè)數(shù)字化轉型提供了有力支撐。據(jù)了解，全國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入由2019年的1720億元增長至2021年的2414億元，年均復合增長率達18.5%。

工業(yè)軟件指專用于或主要用于工業(yè)領域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，在整個軟件行業(yè)中，工業(yè)軟件占比不高，但卻是工業(yè)的核心基礎。工業(yè)軟件按不同的應用環(huán)節(jié)，可分為運營管理類、研發(fā)設計類、生產(chǎn)調度和過程控制類，其中企業(yè)資源管理計劃類、計算機輔助設計類、生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)類分別為這三個領域中的典型代表。

工業(yè)軟件國產(chǎn)化替代的意義

我國是世界第一制造大國，按照國民經(jīng)濟統(tǒng)計分類，我國制造業(yè)擁有31個大類、179個中類和609個小類，是全球產(chǎn)業(yè)門類最齊全、產(chǎn)業(yè)體系最完整的制造業(yè)。十年來，我國制造業(yè)增加值從2012年的16.98萬億元增加到2021年的31.4萬億元，占全球比重從22.5%提高到近30%。同時，工業(yè)產(chǎn)品供給的數(shù)量、質量和檔次全面提升，世界500種主要工業(yè)產(chǎn)品中，我國有四成以上產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第一。

但同時，國內工業(yè)軟件市場長期被國外企業(yè)壟斷的境況并沒有大幅度改善，制造業(yè)對國外工業(yè)軟件形成長期依賴，關鍵工藝流程和工業(yè)技術數(shù)據(jù)缺乏長期研發(fā)積累，軟件業(yè)和制造業(yè)融合程度不高，大型制造企業(yè)缺乏主動布局，純軟件企業(yè)向工業(yè)軟件企業(yè)轉型難度大，工業(yè)軟件國內標準缺失，綜合集成應用程度不高等問題依然凸顯，工業(yè)軟件國產(chǎn)化之路勢在必行。

2019-2021年隨著我國工業(yè)化水平不斷提高，兩化融合發(fā)展成為目前我國工業(yè)企業(yè)發(fā)展時代主題，2019-2021年，三年來我國工業(yè)軟件行業(yè)整體呈上升態(tài)勢，截止至2021年我國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模達到了2164億元。

2023我國工業(yè)軟件發(fā)展環(huán)境

近三年，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模穩(wěn)步壯大，供給能力有效提升，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為制造業(yè)數(shù)字化轉型提供了有力支撐。據(jù)了解，全國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入由2019年的1720億元增長至2021年的2414億元，年均復合增長率達18.5%。

今年1-10月份，軟件產(chǎn)品收入20737億元，同比增長9.6%，增速較前三季度提高0.2個百分點，占全行業(yè)收入的比重為24.6%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1861億元，同比增長12.8%。

取得如此成績，相關企業(yè)功不可沒。以中控技術為例，中控技術近四年在研發(fā)上投入的資金均超過總營收的10%以上，2021年中控技術的研發(fā)投入達4.97億元，同比提升37.19%，占營收的比重達到10.99%。中控技術深耕集散控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)、網(wǎng)絡化混合控制系統(tǒng)等自動化控制系統(tǒng)，并以此為基礎，大力布局和發(fā)展工業(yè)軟件、行業(yè)解決方案、儀器儀表等產(chǎn)品，形成了較為完善的“工業(yè)3.0+4.0”產(chǎn)品及解決方案架構。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年全球及中國工業(yè)軟件行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資分析報告》顯示：

目前，由于工業(yè)知識和技術的沉淀不足，對工業(yè)業(yè)務的理解不足，我國工業(yè)軟件的功能較為簡單和單一，與國外工業(yè)軟件差距較大。未來，隨著國產(chǎn)軟件企業(yè)深耕行業(yè)，提高自主研發(fā)能力，國產(chǎn)軟件的功能和性能都將逐漸趕上國外軟件。工業(yè)設計領域的CAD、CAE、CAM由于在流程上的銜接，越來越多的軟件開始集成這三大軟件功能，實現(xiàn)整個產(chǎn)品設計和制造周期的管理。

例如達索的CATIA即CAD/CAE/CAM一體化軟件，例如ANSYS和PT合作推出的“仿真驅動設計解決方案”。當在技術上遇到難以跨越的門檻，企業(yè)可通過收并購具有相關技術的海外公司以吸納技術，加速產(chǎn)品線的完善。云計算推動了帶來了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)APP。

工業(yè)軟件打通了不同工業(yè)軟件之間的數(shù)據(jù)邏輯關系，實現(xiàn)異構工業(yè)軟件、數(shù)據(jù)和模型的集成，方便用戶實現(xiàn)一體化流程。另一方面，工業(yè)軟件的使用也更為簡單和便捷，降低了使用門檻。目前，達索、Auto desk等國際工業(yè)軟件巨頭都在積極布局云端。

人工智能的深度學習可以幫助工業(yè)軟件構建行業(yè)知識圖譜，提升行業(yè)應用中知識自動關聯(lián)、自動獲取的智能化水平，以完善工業(yè)軟件的功能。另一方面，大數(shù)據(jù)技術的應用能提高工業(yè)軟件的數(shù)據(jù)分析能力，幫助用戶進行決策。需求的多樣化和差異化使越來越多企業(yè)從單一的軟件銷售轉向提供解決方案。由于工業(yè)軟件企業(yè)積累沉淀了專業(yè)的工業(yè)知識，個性化、定制化的解決方案也不失為一種增加營收的途徑。但定制化的解決方案也有一定的弊端，例如軟件開發(fā)對于基礎功能的忽視。

2023年工業(yè)軟件國產(chǎn)化未來方向

隨著國產(chǎn)化行至中場，進入 2023 年，工業(yè)軟件有望在下一輪國產(chǎn)化進程中實現(xiàn)新的突破，外延到智能制造方向，我國工業(yè)軟件將迎來黃金十年。

2020~2022 年第一階段的基礎軟硬件國產(chǎn)化替代在政府領域的內部辦公相關系統(tǒng)中先行落地，實現(xiàn)對約 600 萬辦公人群的覆蓋，同時在部分關鍵行業(yè)如金融、電信、電力等亦有試點進展。軟件國產(chǎn)化的下一階段工作，將橫向覆蓋更多領域，縱向涉及更多環(huán)節(jié)。在上一階段 2020~2022 年的工作之后，中金公司認為，2023~2027 年下一輪國產(chǎn)化將覆蓋更廣、滲透更深，從小范圍試點轉變?yōu)槌B(tài)化工作，從狹義的基礎軟件國產(chǎn)化轉變?yōu)楦鼜V泛的基礎軟件、應用軟件國產(chǎn)化，從以政府領域為主轉變?yōu)楦鞔笾攸c行業(yè)的規(guī)?；茝V。

而應用軟件作為各行業(yè)必要的生產(chǎn)工具，其產(chǎn)品力很大程度上關系到生產(chǎn)成本優(yōu)化以及生產(chǎn)效率提升，因此應用軟件是否可用、好用仍然是下游生產(chǎn)廠商選型的首要考量。另一方面，國家政策對于應用軟件國產(chǎn)化支持力度也在不斷提升，如 2021 年廣東省提出實施 " 鑄魂工程 "，通過在供給端對工業(yè)軟件廠商給予適當?shù)难邪l(fā)補助，以及在需求端支持下游廠商應用的方式推動工業(yè)軟件的國產(chǎn)化攻關;又如鼓勵重點行業(yè)國有企業(yè)軟件國產(chǎn)化也為國產(chǎn)應用軟件的推廣提供相應的支持。

當前背景下，全球科技競爭將加速我國 " 非美技術 " 產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，工業(yè)軟件作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎工具，成為競爭關鍵。工業(yè)軟件作為工業(yè)產(chǎn)業(yè)的核心基礎工具，支撐著龐大的下游產(chǎn)業(yè)，重要性凸顯。以 EDA 和 CAD 為例，百億美元規(guī)模的 EDA 行業(yè)，支撐著數(shù)十萬億美元規(guī)模的數(shù)字經(jīng)濟;同樣，CAD 行業(yè)支撐著龐大的下游制造業(yè)。

高端應用軟件作為關鍵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工具，存在一定的產(chǎn)業(yè)鏈安全風險。高端應用軟件在部分產(chǎn)業(yè)中扮演著重要的生產(chǎn)工具的角色，比如工業(yè)軟件中的 EDA 之于半導體產(chǎn)業(yè)，高端 CAD/CAE 之于航空航天產(chǎn)業(yè)等。目前，我國在半導體電子設計、航空航天設計軟件工具領域仍對海外廠商有一定依賴，因此，應用軟件領域的國產(chǎn)化也是我國實現(xiàn)各重點產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工具自主化的主要路徑，而生產(chǎn)工具的可用性、好用性也會成為國產(chǎn)化過程中的優(yōu)先考量。

應用軟件國產(chǎn)化下一步是從中端應用向高端場景邁進。從需求側看，近年來，政策端和產(chǎn)業(yè)端都對于國產(chǎn)應用軟件廠商給予了更大力度的支持;但從供給側看，目前在高端應用軟件領域，國內廠商與海外龍頭廠商在產(chǎn)品力、應用場景、行業(yè)生態(tài)等方面仍然存在一定差距，供給側的升級是應用軟件國產(chǎn)化下一步的主要突破點。如管理軟件領域 ERP 目標從中端走向高端;3D CAD 目標在國內制造業(yè)頭部客戶牽引下不斷打磨產(chǎn)品，實現(xiàn)對大裝配場景的支持;EDA 目標實現(xiàn)從點工具走向全流程，在夯實模擬電路設計工具能力的基礎上，強化數(shù)字電路設計的攻關。

《2022-2027年全球及中國工業(yè)軟件行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年全球及中國工業(yè)軟件行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資分析報告

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