我國動力電池需求超預(yù)期增長 中國動力電池累計裝車量258.5GWh

• 黃江 2023年1月12日 來源：新浪 526 28
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2022年1-12月，我國動力電池累計裝車量294.6GWh，累計同比增長90.7%。其中三元電池累計裝車量110.4GWh，占總裝車量37.5%，累計同比增長48.6%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量183.8GWh，占總裝車量62.4%，累計同比增長130.2%。

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機(jī)啟動的啟動電池。

我國動力電池需求超預(yù)期增長

1月12日，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，我國動力電池累計裝車量294.6GWh，累計同比增長90.7%。其中三元電池累計裝車量110.4GWh，占總裝車量37.5%，累計同比增長48.6%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量183.8GWh，占總裝車量62.4%，累計同比增長130.2%。

2022年全年，中國動力電池裝車量294.6GWh，累計同比增長90.7%。其中，三元電池累計裝車量110.4GWh，占總裝車量37.5%，累計同比增長48.6%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量183.8GWh，占總裝車量62.4%，累計同比增長130.2%。

2022年全年，中國國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十名依次為：寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞。其中，寧德時代占比48.2%，比亞迪占比23.45%，中創(chuàng)新航占比6.53%。

中國動力電池累計裝車量258.5GWh

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)，2022年1—11月，全球動力電池裝車量為446億瓦時，同比增長74.7%，中國動力電池累計裝車量258.5億瓦時，相較去年同期呈翻倍式增長。2022年11月，中國動力電池裝車量34.3億瓦時，同比增長64.5%，中國企業(yè)裝車量同比增長均超過100%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

中國動力電池企業(yè)裝車量的增長與新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)密不可分。2022年前11個月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，新能源車保有量已超過1149萬輛，新能源汽車滲透率正在逐步上升。

SNE Research指出，中國占據(jù)全球新能源汽車市場份額的60%以上，并且正加速向全球市場滲透。

觀點(diǎn)認(rèn)為，全球新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長引發(fā)動力電池需求快速放量，車企新能源產(chǎn)品營銷目標(biāo)大幅提高倒逼電池企業(yè)加速實(shí)施產(chǎn)能擴(kuò)張計劃以滿足下游客戶營銷需求。

鋰電產(chǎn)業(yè)仍處于擴(kuò)張階段，投產(chǎn)總量以及材料環(huán)節(jié)產(chǎn)量也在加速擴(kuò)張。

企業(yè)看好鋰電未來發(fā)展。隨著補(bǔ)貼政策退出舞臺，觀點(diǎn)認(rèn)為，長壽命的磷酸鐵鋰電池裝車量將保持高速增長，并且隨著技術(shù)的升級和迭代，未來裝車量有望進(jìn)一步提升。

據(jù)行業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球動力電池裝車量排行榜上，比亞迪位列前二，已經(jīng)反超韓國企業(yè)LG新能源;寧德時代位列第一，前兩者已經(jīng)占據(jù)一半以上的市場份額。中國企業(yè)中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能分列第七至第十。

電池級碳酸鋰價格回落

國內(nèi)電池級碳酸鋰跌3000元，最新價格已經(jīng)回落至55萬元/噸。最近7天以來，碳酸鋰價格持續(xù)下降，其中最近五天價格加速下跌，累計跌幅已經(jīng)達(dá)到1.1萬元/噸。如果按照60萬元/噸的峰值計算，目前下跌價格已經(jīng)接近10%。

2022年中國鋰電池出貨預(yù)計增速超100%，動力電池出貨預(yù)計超110%，儲能鋰電池出貨增速超150%。鋰電池出貨大幅增長帶動四大主材以及六氟磷酸鋰、VC、PVDF、銅箔等其它鋰電材料出現(xiàn)不同程度的出貨增長，但出貨增速有所放緩。另外，由于各類鋰電材料的產(chǎn)能在2021-2022年快速擴(kuò)充和釋放，導(dǎo)致大部分鋰電材料供需關(guān)系從去年的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變至今年的供需平衡，部分材料領(lǐng)域甚至已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，進(jìn)而帶動相關(guān)鋰電材料的價格從高位大幅回落。

去年以來，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲，主要是因?yàn)橄掠涡枨蟪A(yù)期增長，而電池、材料企業(yè)大多沒有預(yù)估到這一增長速度。隨著產(chǎn)能布局逐步釋放，預(yù)計從明年開始相關(guān)材料價格會有一些回落，并逐漸趨于合理。

而在現(xiàn)貨市場上，鋰價的“高位滑坡”也讓人猝不及防。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，12月20日電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價下跌0.25萬元/噸至55萬元/噸，較11月份59萬元/噸的價格高點(diǎn)已經(jīng)跌去4萬元/噸。

不久前，被業(yè)內(nèi)稱作“鋰價風(fēng)向標(biāo)”的皮爾巴拉鋰精礦拍賣活動也遭遇“冷場”。北京時間12月14日，澳鋰礦商皮爾巴拉完成了第13次鋰精礦拍賣，成交價為7505美元/噸，較11月16日的成交價下跌300美元/噸，跌幅達(dá)3.8%。而在此前，皮爾巴拉每一次鋰精礦拍賣成交價都會刷新紀(jì)錄。

下游苦高鋰價已久

盡管鋰價在12月份出現(xiàn)“滑坡”，縱觀2022年全年，鋰價還是翻了一番。安泰科數(shù)據(jù)顯示，12月20日國內(nèi)電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價為55.4萬元/噸，較去年同期上漲了約122%。

鋰價暴漲，無疑讓鋰電產(chǎn)業(yè)鏈承受巨大的成本壓力。據(jù)東證期貨測算，在磷酸鐵鋰正極材料的原料成本中，磷酸鐵僅占13%，而碳酸鋰占比則高達(dá)87%。

受此影響，今年多家鋰電材料企業(yè)和電池生產(chǎn)商一度“增收不增利”。國軒高科不久前在投資者互動平臺上表示，碳酸鋰作為動力鋰電池生產(chǎn)的正極材原材料，目前價格處于高位震蕩，增加制造成本，影響毛利率。

明冠鋰膜副總經(jīng)理趙鑫在第七屆動力電池應(yīng)用國際峰會上表示，由于上游礦產(chǎn)資源相對匱乏，新建產(chǎn)能投產(chǎn)釋放周期與現(xiàn)有需求之間存在不平衡，造成了鋰價在較長一段時間內(nèi)的持續(xù)上漲和鋰供應(yīng)緊張，給電池企業(yè)乃至整個行業(yè)帶來成本增加。

步入12月，鋰礦和鋰鹽價格雙雙“掉頭”下跌，也讓業(yè)內(nèi)看到了曙光。有業(yè)內(nèi)人士表示，皮爾巴拉鋰礦拍賣價的下跌，或是鋰價見頂?shù)男盘?，反映了業(yè)內(nèi)對高鋰價的抵觸心理，鋰價或逐步回落至正常水平。

2023年新能源乘用車銷量850萬輛

我國新能源汽車保有量達(dá) 1310 萬輛，呈高速增長態(tài)勢。乘聯(lián)會預(yù)計新能源乘用車 2023 年銷量有望達(dá) 850 萬輛，滲透率將達(dá) 36%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2023 年中國新能源汽車銷量可達(dá)到近 1000 萬輛。

公安部 11 日發(fā)布最新統(tǒng)計，2022 年全國機(jī)動車保有量達(dá) 4.17 億輛，其中汽車 3.19 億輛;機(jī)動車駕駛?cè)诉_(dá) 5.02 億人，其中汽車駕駛?cè)? 4.64 億人。我國新能源汽車保有量達(dá) 1310 萬輛，同比增長 67.13%，呈高速增長態(tài)勢。

1月10 日，乘聯(lián)會發(fā)布《2022年12月全國乘用車市場分析報告》。

12月，新能源乘用車產(chǎn)量為 75.1 萬輛，同比提升 55%，環(huán)比提升 4.4%。其中 BEV 產(chǎn)量 55.1 萬輛，同比為 36.5%;PHEV 產(chǎn)量 19.9 萬輛，同比為 147.2%。新能源乘用車零售銷量達(dá) 64 萬輛，同比提升 35.1%，環(huán)比提升 6.5%。其中 BEV 零售銷量 45.5 萬輛，同比為 16.3%;PHEV 零售銷量 18.5 萬輛，同比為 124.1%。新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到 75 萬輛，同比提升 48.9%，環(huán)比提升 13%。其中 BEV 批發(fā)銷量 56.3 萬輛，同比為 33.6%;PHEV 批發(fā)銷量 18.7 萬輛，同比為 127.1%。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，中國汽車市場將呈現(xiàn)一輪爆發(fā)式增長的態(tài)勢，在電動化浪潮下，未來中國汽車市場年產(chǎn)銷規(guī)模有望突破 4000 萬輛。預(yù)計 2023 年總體狹義乘用車銷量達(dá) 2350 萬輛，其中新能源乘用車銷量有望達(dá) 850 萬輛。

2022 年乘用車的新能源滲透率達(dá)到 27.6%，較 2021 年提升 12.6%。未來新能源車的滲透率仍會快速提升，乘聯(lián)會專家團(tuán)隊(duì)預(yù)測 2023 年新能源乘用車銷量 850 萬輛，總體狹義乘用車銷量 2350 萬輛，2023 年新能源滲透率將達(dá) 36%。

《2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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