鐵合金行業(yè)市場運行現(xiàn)狀 鐵合金行業(yè)未來發(fā)展趨勢

• 吳澳燕 2023年2月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 279 10
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鐵合金指鐵與一種或幾種金屬或非金屬元素組成的中間合金，是煉鋼和機械鑄造行業(yè)的重要原材料。廣義的鐵合金是指煉鋼時作為脫氧劑、元素添加劑等加入鐵水中使鋼具備某種特性或達(dá)到某種要求的一種產(chǎn)品。在鋼鐵工業(yè)中一般還把所有煉鋼用的中間合金，不論含鐵與否(如硅鈣合

伴隨著冶金工業(yè)的發(fā)展壯大，在業(yè)內(nèi)廣大工程技術(shù)人員的共同努力下，鐵合金行業(yè)在工藝技術(shù)創(chuàng)新、裝備水平升級、環(huán)保綜合利用等方面做大量的、卓有成效工作，產(chǎn)品單位電耗明顯降低，綜合能耗明顯下降。與國外同類產(chǎn)品相比，業(yè)內(nèi)重點合金生產(chǎn)企業(yè)絕大部分產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)居國際先進(jìn)水平。錳系、硅系現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)能效絕大部分優(yōu)于基準(zhǔn)水平。

鐵合金指鐵與一種或幾種金屬或非金屬元素組成的中間合金，是煉鋼和機械鑄造行業(yè)的重要原材料。廣義的鐵合金是指煉鋼時作為脫氧劑、元素添加劑等加入鐵水中使鋼具備某種特性或達(dá)到某種要求的一種產(chǎn)品。在鋼鐵工業(yè)中一般還把所有煉鋼用的中間合金，不論含鐵與否(如硅鈣合金)，都稱為“鐵合金”。

鐵合金行業(yè)是冶金工業(yè)的重要組成部分，經(jīng)過六十幾年的發(fā)展壯大，我國建成了世界上產(chǎn)能產(chǎn)量最大、品種最全、完全能夠滿足下游用戶需求的相對完善的鐵合金工業(yè)體系，是鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。

鐵合金行業(yè)市場運行現(xiàn)狀

生鐵作為應(yīng)用范圍最廣、需求量最大的金屬物質(zhì)，是鐵合金生產(chǎn)重要原材料，具有耐磨性好、材質(zhì)堅硬、適合鑄造等優(yōu)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國生鐵產(chǎn)量達(dá)8.7億噸，同比下降2.0%。由于鋼鐵制造為高碳排放行業(yè)，受國家環(huán)保政策等因素影響，預(yù)計未來一段時間，我國生鐵產(chǎn)量還將保持下滑趨勢。我國為全球最大鐵合金生產(chǎn)國，受生鐵產(chǎn)能影響，我國鐵合金產(chǎn)量呈緩慢增長趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國鐵合金產(chǎn)量達(dá)3475.5萬噸，同比增長1.6%。

硅鐵為應(yīng)用最廣的鐵合金細(xì)分產(chǎn)品，指以焦炭、鋼屑、石英(或硅石)為原料，用電爐冶煉制成的鐵硅合金。硅鐵在金屬鑄造工業(yè)及金屬鎂生產(chǎn)等領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用。近年來，我國基建規(guī)模不斷擴大帶動硅鐵需求增長，2021年我國硅鐵產(chǎn)量達(dá)591.2萬噸，同比增長9.1%，約占全球硅鐵總產(chǎn)量近七成。

根據(jù)相關(guān)產(chǎn)能分布情況數(shù)據(jù)，硅鐵方面，內(nèi)蒙地區(qū)硅鐵總產(chǎn)能250萬噸，其中限制類產(chǎn)能175萬噸，占比69.7%;寧夏地區(qū)硅鐵總產(chǎn)能141萬噸，其中限制類產(chǎn)能8.5萬噸，占比6%。錳硅方面，內(nèi)蒙地區(qū)錳硅總產(chǎn)能629萬噸，其中限制類產(chǎn)能160萬噸，占比25.4%;寧夏地區(qū)錳硅總產(chǎn)能486萬噸，其中限制類產(chǎn)能121萬噸，占比24.9%。

從目前已公示的鄂爾多斯西金礦冶產(chǎn)能置換情況來看，內(nèi)蒙政府對于限制類產(chǎn)能的產(chǎn)能置換允許先投建后拆除，使得淘汰產(chǎn)能和置換產(chǎn)能的銜接空窗期大幅縮短，預(yù)期整體空窗期縮短為1-2個月，極大降低對鐵合金產(chǎn)量的影響。

受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等因素影響，眾多產(chǎn)能落后的鐵合金中小企業(yè)逐漸被市場淘汰，龍頭企業(yè)開始占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)集中度不斷提高。我國鐵合金產(chǎn)地集中于廣西、內(nèi)蒙古、貴州等地。內(nèi)蒙古地區(qū)硅鐵產(chǎn)能位居全國第一，產(chǎn)量占據(jù)全國總產(chǎn)量近33.0%。內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司為我國鐵合金龍頭企業(yè)，是全球最大硅鐵產(chǎn)銷商，硅鐵產(chǎn)能維持在160.0萬噸/年。

鐵合金行業(yè)未來發(fā)展趨勢

《關(guān)于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》，提出到2025年完成5.3億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造，大氣污染防治重點區(qū)域燃煤鍋爐全面實現(xiàn)超低排放，推動了鋼鐵相關(guān)行業(yè)的綠色低碳發(fā)展，鐵合金作為鋼鐵行業(yè)上游的行業(yè)，將會在此背景之下快速增長。

鐵合金是煉鋼工業(yè)不可或缺的重要脫氧劑及合金添加劑，其產(chǎn)品特性及生產(chǎn)工藝決定了絕大部分鐵合金產(chǎn)品屬高載能范疇，消耗的主要能源為電力、焦炭，鐵合金行業(yè)總體能耗量較大。同時，由于行業(yè)布局分散，區(qū)域間、企業(yè)間差異較大，導(dǎo)致鐵合金行業(yè)節(jié)能降碳工作任重道遠(yuǎn)，行業(yè)節(jié)能降碳改造升級潛力較大。

鐵合金行業(yè)是我國冶金工業(yè)的重要組成部分。鐵合金消耗的主要能源為電力、焦炭，鐵合金行業(yè)總體能耗量較大、企業(yè)間能效水平差距較大。近期，工信部等四部門發(fā)布《鐵合金行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》提出，到2025年，鐵合金行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%，硅鐵、錳硅合金能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，高碳鉻鐵節(jié)能降碳升級改造取得顯著成效，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。碳中和大趨勢下，鐵合金行業(yè)將加速節(jié)能降碳。

目前我國鐵合金行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，市場分布廣泛，產(chǎn)品同質(zhì)程度較高，少數(shù)具有規(guī)模優(yōu)勢的頭部企業(yè)市場運作較為規(guī)范，比如君正化工、大連重工和吉元集團(tuán)等，在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游不斷發(fā)展之下，預(yù)測未來中小型規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)將會逐步在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。

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