線控底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 線控底盤企業(yè)競爭格局分析

• 黃文玉 2023年2月22日 來源：互聯(lián)網 961 60
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底盤線控技術是以電信號取代傳統(tǒng)底盤中的機械聯(lián)結和機械能量傳遞的技術。在傳統(tǒng)底盤中，操作機構與執(zhí)行機構之間通過機械聯(lián)結傳遞機械能量，底盤的早期發(fā)展歷程也是各機械系統(tǒng)不斷完善的過程。

線控底盤是指什么?

底盤線控技術是以電信號取代傳統(tǒng)底盤中的機械聯(lián)結和機械能量傳遞的技術。在傳統(tǒng)底盤中，操作機構與執(zhí)行機構之間通過機械聯(lián)結傳遞機械能量，底盤的早期發(fā)展歷程也是各機械系統(tǒng)不斷完善的過程。隨著技術的發(fā)展，電子技術在汽車上的應用得到增強，底盤系統(tǒng)的電子化程度逐步提升。底盤線控技術(X-by-wire)是指將輸入的駕駛指令利用傳感器傳遞到中央處理器，通過中央處理器的控制邏輯發(fā)送電信號給相應的執(zhí)行機構，完成駕駛操作。與傳統(tǒng)底盤相比，傳遞與控制的實現(xiàn)方式由機械變?yōu)殡娦盘枴?/p>

線控底盤產業(yè)鏈結構上游為零部件的構成主要由制動器、前后懸架、轉向盤、發(fā)動機、變速器、轉動裝置;中游為線控底盤制造商，主要為線控懸掛、線控油門、線控換擋、線控制動、線控專項組成，下游領域為線控底盤應用領域，主要為汽車。

根據數(shù)據顯示，線控底盤細分領域主要為線控懸掛、線控制動、線控轉向、線控換擋、線控油門，其中線控懸掛應用最多，其市場份額也占比最重，占比為45.9%，其次為線控制動，占比20.6%，線控轉向占比第三，占比15.9%，下空換擋占比8.3%，線控油門占比9.3%。

線控底盤行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

汽車底盤的主要功能是承載汽車車身造成的壓力，并為行駛系統(tǒng)提供動力，底盤是保證汽車正常行駛的重要性部位。汽車底盤的構成包含了許多的零部件，從功能上來劃分的話，主要包含行駛系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)和制動系統(tǒng)。2019年我國汽車底盤零部件模塊化市場規(guī)模730.16億元，同比2018年的597.9億元增長了22.12%。

數(shù)據顯示，2019年我國汽車底盤零部件模塊化市場規(guī)模730.16億元，其中，國產汽車底盤零部件模塊化規(guī)模84.73億元;外資及合資汽車底盤零部件模塊化規(guī)模645.43億元。根據數(shù)據顯示，中國線控底盤市場從2016年的94.1億元上漲至2020年的147億元，預計未來線控底盤市場規(guī)模還會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。

線控底盤下游主要應用領域為汽車，根據數(shù)據顯示，中國新能源汽車產銷量及保有量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，產量從2014年的7.9萬輛上漲至2021年的354.5萬輛，銷量從7.5萬輛上漲至2021年的352.1萬輛，保有量從2014年的22萬輛上漲至2021年的784萬輛。線控底盤系統(tǒng)取消了大量的機械連接裝置及液壓/氣壓等輔助裝置，一是有助于車輛提升安全性，具備響應速度快和控制精度高的特點，二是減少了力在傳導過程中能量的損耗，三是可磨損部件減少維護成本降低。

2020年10月，國務院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，提出“三橫三縱”的技術架構;倡導研發(fā)新一代模塊化高性能整車平臺，攻關底盤一體化設計、突破整車輕量化節(jié)能技術，強調線控執(zhí)行系統(tǒng)是智能網聯(lián)的核心技術。2021年3月國務院辦公廳發(fā)布《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年目標綱要》明確指出要加快研發(fā)智能(網聯(lián))汽車基礎技術平臺及軟硬件系統(tǒng)、智能線控底盤和智能終端等關鍵部件。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國線控底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預測報告》顯示：

由于各細分系統(tǒng)的運作原理與技術難度不同，線控底盤技術發(fā)展呈現(xiàn)出了不同的進度。其線控油門市場滲透率達100%，其次為線控換擋，市場滲透率為25%，線控制動市場滲透率為5%，線控懸掛(空氣懸掛)市場滲透率為4%，線控轉向市場滲透率為1%。

目前全球主要的線控制動系統(tǒng)供應商為博世、大陸、采埃孚天合，其中博世率先自研布局線控制動，占據領先的市場地位，其市場份額比重達到65%。線控制動處于初期發(fā)展階段，技術壁壘較高，對資金、技術實力要求高;目前外資企業(yè)占主導地位，中國參與者眾多，但市場份額較低，根據數(shù)據顯示，博世占比最重，占比65%，大陸企業(yè)占比23%，采埃孚天合占比8%，求其他企業(yè)占比4%。中國參與者起步較晚，與頭部企業(yè)差距較大業(yè)集中度高，JTEKT占比最重，占比25%，博世占比18%，耐世特占比12%，采埃孚天合占比11%，其他占比34%。

根據中國海關數(shù)據顯示，近一年中國汽車(包括底盤)進口金額總體大于出口金額，進出口貿易以逆差為主。2022年10月中國汽車(包括底盤)進口數(shù)量為8萬輛，同比增長68.7%，進口金額為40.81億美元，同比增長50.6%，2022年10月中國汽車(包括底盤)出口數(shù)量為35萬輛，同比增長60.3%，出口金額為70.83億美元，同比增長89.3%;2022年1-10月中國汽車(包括底盤)進口數(shù)量為75萬輛，進口金額為455.24億美元，出口數(shù)量為261萬輛，出口金額為466.18億美元。

線控底盤未來發(fā)展趨勢預測

近年來隨著我國新能源汽車加速滲透，自主品牌高端化崛起，自主品牌對國產線控底盤的訴求大。新能源汽車滲透率的逐步提高，加速了對傳統(tǒng)燃油車的替代效應，而這種替代并不是囫圇吞棗式的演變，而是在零部件微觀層面一點一滴的優(yōu)化，在此過程中誕生一些新的概念——比如人機互動、車大腦、輕量化等。疫情之后經濟復蘇，預計到2026年線控底盤市場規(guī)模將達到1159.5億元，年復合增長率達36.3%。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對市場海量的數(shù)據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產業(yè)研究院的《2022-2027年中國線控底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預測報告》。

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