中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù) 消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)利率上限降至20%

• 黃江 2023年3月1日 來源：新浪 1419 94
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銀行對(duì)個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域的金融服務(wù)，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)主要通過信用卡產(chǎn)品來落地，信用卡能提供個(gè)人消費(fèi)支付、借貸的大部分功能。

我國(guó)消費(fèi)行業(yè)的冷冬在疫情防控措施全面優(yōu)化后迎來曙光。商務(wù)部確立今年為“消費(fèi)提振年”，當(dāng)下，圍繞能消費(fèi)、敢消費(fèi)、愿消費(fèi)，一系列政策措施正在加快落地實(shí)施。金融業(yè)也正以多樣化的產(chǎn)品和優(yōu)惠政策為消費(fèi)助跑全面加力。

中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)

經(jīng)過十幾年的發(fā)展擴(kuò)容，據(jù)銀行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截至2021年年底，消費(fèi)金融公司數(shù)量增至30家，貸款余額突破7000億元，達(dá)到7106億元;資產(chǎn)總額達(dá)到7530億元。而這一規(guī)模在消費(fèi)金融市場(chǎng)的占有率并不高。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)放款規(guī)模達(dá)到20.2萬億元，余額規(guī)模達(dá)到5.8萬億元。

在行業(yè)內(nèi)部，成立時(shí)間較晚的幾家銀行系消費(fèi)金融公司，利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，跑到了行業(yè)頭部。2021年底，招聯(lián)消費(fèi)金融資產(chǎn)規(guī)模為1496.98億元;興業(yè)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融則分別為617.9億元、610.91億元、444.22億元以及543.26億元。

銀行對(duì)個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域的金融服務(wù)，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)主要通過信用卡產(chǎn)品來落地，信用卡能提供個(gè)人消費(fèi)支付、借貸的大部分功能。而通過線上消費(fèi)貸產(chǎn)品切入消費(fèi)金融市場(chǎng)，則是從開啟零售轉(zhuǎn)型的部分股份制銀行、城商行開始，如招行的“閃電貸”、寧波銀行的“白領(lǐng)貸”等。從2020年開始，越來越多的銀行開始線上化提速，大中型銀行的消費(fèi)貸產(chǎn)品通過互聯(lián)網(wǎng)迅速進(jìn)入市場(chǎng)。

消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)利率上限降至20%

近日，市場(chǎng)傳聞多家持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)收到監(jiān)管部門的窗口指導(dǎo)，將利率上限從24%調(diào)降至20%。盡管持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)仍執(zhí)行24%利率上限，但過去三年他們信貸業(yè)務(wù)的平均利率在逐步下降。究其原因，受疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本等因素影響，這些年持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)一直在積極拓展高信用評(píng)級(jí)客群，但這類客群對(duì)利率相當(dāng)敏感，令持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)不得不持續(xù)調(diào)低貸款利率以吸引他們青睞。

目前持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)收與利潤(rùn)增長(zhǎng)，主要來自規(guī)模效應(yīng)與利差收入。其中，受此前利率上限從36%調(diào)整至24%的影響，多家持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)在2022年上半年出現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)但凈利潤(rùn)同比增速下滑的狀況，比如招聯(lián)消費(fèi)金融在去年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收84.16億元，同比增長(zhǎng)13.88%;但凈利潤(rùn)19.37億元，同比增長(zhǎng)25.62%，較2021年上半年同期凈利潤(rùn)增速166.7%有明顯回落;興業(yè)消費(fèi)金融在去年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收47.64億元，同比增長(zhǎng)23.15%;但凈利潤(rùn)11.5億元，同比增長(zhǎng)12.31%，較2021年上半年同期凈利潤(rùn)增速92.48%也有明顯下滑;馬上消費(fèi)金融在2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57.01億元，同比增長(zhǎng)23.26%;但凈利潤(rùn)5.84億元，同比增長(zhǎng)32.43%，較2021年上半年同期凈利潤(rùn)增速239.2%同樣下滑較大。

多位業(yè)內(nèi)人士指出，凈利潤(rùn)同比增速較大幅度下滑背后，是利率上限調(diào)整至24%后，令持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的利差收入明顯下滑，拖累凈利潤(rùn)同比增速較大幅度回落。甚至還有不少持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)在缺乏規(guī)模效應(yīng)與利差收入削減的共振下，出現(xiàn)虧損。比如去年上半年小米消費(fèi)金融運(yùn)營(yíng)虧損9320萬元，寧銀消費(fèi)金融則虧損3200萬元。

銀行加大信貸投放力度

年初至今，各家銀行“鉚足了勁兒”、花式助力提振消費(fèi)，其思路與“打法”也已日漸明確：新能源汽車等消費(fèi)領(lǐng)域是發(fā)力重點(diǎn);優(yōu)惠利率、消費(fèi)補(bǔ)貼等是關(guān)鍵抓手;策略上，消費(fèi)供給側(cè)和需求側(cè)“雙管齊下”——既注重對(duì)商戶等市場(chǎng)主體的紓困支持，又聚焦激發(fā)居民的消費(fèi)潛力。

餐飲業(yè)是受疫情影響最大的行業(yè)之一。在經(jīng)營(yíng)最困難的時(shí)候，興業(yè)銀行為蟹子樓提供了600萬元扶持性貸款。隨著消費(fèi)回暖、客戶回流，蟹子樓出現(xiàn)了“用工荒”，新增資金需求在所難免。興業(yè)銀行又參照普惠金融政策，為蟹子樓提供了更優(yōu)惠的信貸方案。

以金融“活水”助力消費(fèi)市場(chǎng)“開門紅”，這只是一個(gè)縮影。當(dāng)前，銀行業(yè)正按計(jì)劃、有節(jié)奏、全局性地以金融力量支持消費(fèi)提振。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)消費(fèi)金融產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2月18日，工商銀行宣布開展擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)。工商銀行董事長(zhǎng)陳四清表示，工商銀行將發(fā)揮自身在消費(fèi)信貸、支付結(jié)算、金融科技等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，制定實(shí)施優(yōu)惠利率、消費(fèi)補(bǔ)貼等一攬子金融支持政策。

策略上，工商銀行將從消費(fèi)者和商戶兩端協(xié)同發(fā)力：在消費(fèi)端，著重拓展消費(fèi)場(chǎng)景，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，創(chuàng)新消費(fèi)金融產(chǎn)品，優(yōu)化對(duì)新市民等群體的精準(zhǔn)服務(wù);在商戶端，從商戶金融、促進(jìn)消費(fèi)、城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)、提振信心等方面發(fā)力，聚焦新能源汽車等大宗消費(fèi)和購(gòu)物、美食、休閑、旅游等消費(fèi)場(chǎng)景，并創(chuàng)新專屬消費(fèi)信貸服務(wù)。

農(nóng)業(yè)銀行也把大力發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)作為今年的重點(diǎn)工作方向。農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人信貸部總經(jīng)理查成偉表示，該行將進(jìn)一步優(yōu)化消費(fèi)信貸供給，提高個(gè)人消費(fèi)信貸可得性和便利性，并適度降低消費(fèi)信貸融資成本。

重點(diǎn)激發(fā)汽車、文旅、住房等領(lǐng)域消費(fèi)潛力

就支持領(lǐng)域而言，多家銀行不約而同“瞄準(zhǔn)”了汽車、文旅、住房等領(lǐng)域。

在投放策略上，農(nóng)業(yè)銀行將圍繞新能源汽車、家裝家電、健康、文旅、教育、養(yǎng)老、剛性和改善性住房等消費(fèi)領(lǐng)域加強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新;興業(yè)銀行將加大對(duì)餐飲、住宿、文旅等消費(fèi)服務(wù)市場(chǎng)主體紓困支持，聚焦住房、汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域激發(fā)消費(fèi)潛力。交通銀行近期推出了汽車場(chǎng)景消費(fèi)貸，今年以來已與100余家經(jīng)銷商達(dá)成合作。

加大對(duì)新市民的金融支持力度，是提振消費(fèi)的又一重要抓手。近期，建設(shè)銀行湖南省分行聯(lián)合美團(tuán)推出“美團(tuán)騎手卡”聯(lián)名儲(chǔ)蓄卡。這張普惠新市民群體工資卡，免新開卡工本費(fèi)、換補(bǔ)卡工本費(fèi)、年費(fèi)和小額賬戶管理費(fèi)，騎手轉(zhuǎn)錢方便、取現(xiàn)免費(fèi)，可以直接在美團(tuán)騎手App上查詢銀行賬單，使用銀行服務(wù)。

消費(fèi)金融的市場(chǎng)環(huán)境

近年來，消保工作不僅是金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)構(gòu)建的工作機(jī)制建設(shè)之一，也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)綜合執(zhí)法檢查的重要組成部分。

為維護(hù)公平公正的金融市場(chǎng)環(huán)境，切實(shí)保護(hù)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)者合法權(quán)益，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展。2022年12月30日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)，該法規(guī)于2023年3月1日起正式施行。

該法規(guī)所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不僅僅包括銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，還包括消費(fèi)金融公司、信托公司、汽車金融公司、理財(cái)公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)。

自2015年以來監(jiān)管相繼出臺(tái)了多項(xiàng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法規(guī)，從《關(guān)于加強(qiáng)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的指導(dǎo)意見》、《金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施辦法》到《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法》等法律法規(guī)，都體現(xiàn)了監(jiān)管對(duì)金融消費(fèi)者權(quán)益的重視。

此次出臺(tái)的《管理辦法》更加細(xì)致，共8章，56條細(xì)則。進(jìn)一步對(duì)金融消費(fèi)者權(quán)利的管理邊界和內(nèi)容作了更為清晰的界定。

《管理辦法》規(guī)定消費(fèi)者的八項(xiàng)基本權(quán)益，包括知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)、財(cái)產(chǎn)安全權(quán)、依法求償權(quán)、受尊重權(quán)和財(cái)產(chǎn)信息安全權(quán)。以及機(jī)構(gòu)及管理人員違規(guī)的處罰也更加有法可依。

《2023-2028年中國(guó)消費(fèi)金融產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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