2023年鋰電池材料價(jià)格行情與發(fā)展新方向

• 黃江 2023年3月14日 來(lái)源：新浪 840 51
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目前，多種材料價(jià)格也已出現(xiàn)下滑。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月10日，三元正極材料NCM811每噸均價(jià)為31萬(wàn)元，較年初降21.5%;磷酸鐵鋰均價(jià)為13.9萬(wàn)元/噸，較年初下降約24%。負(fù)極材料方面，3月10日，人造石墨負(fù)極均價(jià)4.5萬(wàn)元/噸，較年初下降約一成。

2023年，新能源汽車(chē)迎來(lái)降價(jià)潮。隨著銷(xiāo)售端競(jìng)爭(zhēng)加劇及國(guó)家補(bǔ)貼的退出，電動(dòng)汽車(chē)不得不將成本壓力逐漸向上游傳導(dǎo)。

鋰電池主要由四大材料構(gòu)成，分別是正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜。此外，還有銅箔、鋁箔和鋁塑膜等輔材。

2023年鋰電池材料價(jià)格行情與發(fā)展新方向

從正極材料新方向看，考慮到能量密度、成本、安全性等多個(gè)因素，M3P相關(guān)材料或成為2023年的熱門(mén)賽道。

根據(jù)正極材料的不同，鋰電池可分為錳酸鋰電池、鈷酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元電池。其中，磷酸鐵鋰電池和三元電池是當(dāng)前鋰電池的兩大主流。M3P體系則是在磷酸鐵鋰基礎(chǔ)上形成了新型的磷酸鹽系三元材料。

該體系以磷酸鐵鋰橄欖石結(jié)構(gòu)作為基礎(chǔ)晶格結(jié)構(gòu)，通過(guò)摻雜鎂、鋅、鋁等金屬元素中的兩種，在部分鐵元素點(diǎn)位上形成替代，從而生成磷酸鹽體系的三元材料。

目前，多種材料價(jià)格也已出現(xiàn)下滑。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月10日，三元正極材料NCM811每噸均價(jià)為31萬(wàn)元，較年初降21.5%;磷酸鐵鋰均價(jià)為13.9萬(wàn)元/噸，較年初下降約24%。負(fù)極材料方面，3月10日，人造石墨負(fù)極均價(jià)4.5萬(wàn)元/噸，較年初下降約一成。

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月10日，磷酸鐵鋰電解液、三元常規(guī)型電解液均價(jià)分別為4萬(wàn)元/噸、6.2萬(wàn)元/噸，分別較年初下跌了約20%和15%。降本增效、材料和技術(shù)創(chuàng)新，成為上游企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化不得不做的選擇。

數(shù)據(jù)顯示，今日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級(jí)碳酸鋰跌7000元/噸，均價(jià)報(bào)35.5萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌7500元/噸，均價(jià)報(bào)31.9萬(wàn)元/噸;氫氧化鋰跌2000-3500元/噸;鎳豆跌5400元/噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

2023年1月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)28.2GWh，同比下降5.0%，環(huán)比下降46.3%。其中三元電池產(chǎn)量9.8GWh，占總產(chǎn)量34.8%，同比下降9.3%，環(huán)比下降46.9%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量18.3GWh，占總產(chǎn)量65.0%，同比下降2.5%，環(huán)比下降46.0。

動(dòng)力電池裝機(jī)量

2023年1月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。其中三元電池裝車(chē)量5.4GWh，占總裝車(chē)量33.7%，同比下降25.6%，環(huán)比下降52.4%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量10.7GWh，占總裝車(chē)量66.2%，同比增長(zhǎng)20.4%，環(huán)比下降56.7%。

新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的平均壽命一般被認(rèn)為是5-8年。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)自2018年開(kāi)始進(jìn)入動(dòng)力蓄電池大規(guī)模退役期，年底達(dá)7.0GWh，到2020年將有25.6GWh的動(dòng)力蓄電池退役，2025年動(dòng)力蓄電池退役將達(dá)174.2GWh(約200萬(wàn)噸)，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到58.2%。

2022年我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售554.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83%;動(dòng)力電池裝機(jī)量約260.94GWh，同比增長(zhǎng)86%。動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約為247.64GWh，占總裝機(jī)量的95%。其中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量最大達(dá)130.59GWh，比亞迪、中創(chuàng)新航排名第二和第三，裝機(jī)量分別為63.19GWh、14.7GWh。國(guó)軒高科、億緯鋰能、LGES、蜂巢能源、欣旺達(dá)、孚能科技、瑞浦能源進(jìn)入前十，動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第4-10名。

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量52.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.9%，環(huán)比增長(zhǎng)29.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.6%。1-2 月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量93.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.7%。純電作為國(guó)內(nèi)主流車(chē)型2 月銷(xiāo)量37.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.9%;插電式混合動(dòng)力車(chē)型銷(xiāo)量14.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)98.0%。出口方面，2 月新能源汽車(chē)出口8.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)79.5%，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%。1-2 月共出口17 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.8%，其中比亞迪出口2.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.2 倍，出海進(jìn)展加速。

比亞迪龍頭地位穩(wěn)固，大部分車(chē)企銷(xiāo)量轉(zhuǎn)暖。1-2 月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十的企業(yè)集團(tuán)合計(jì)銷(xiāo)量為80.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.2%，占新能源汽車(chē)銷(xiāo)售總量的85.9%，同比上升7.4pcts。在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十的企業(yè)中，比亞迪銷(xiāo)量34.5 萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)36.9%，龍頭地位穩(wěn)固。特斯拉14.0 萬(wàn)輛、上汽7.5 萬(wàn)輛分列第二和第三。2 月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)的有八家，分別為比亞迪、特斯拉、長(zhǎng)安、廣汽、吉利、理想、江汽以及華晨寶馬，呈顯著復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

磷酸鐵鋰裝機(jī)占比近7 成，寧德時(shí)代單月市占率為43.8%。2 月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量21.9GWh，同比增長(zhǎng)60.4%，環(huán)比增長(zhǎng)36.0%。其中三元電池裝機(jī)量6.7GWh，同比增長(zhǎng)15.0%，環(huán)比增長(zhǎng)23.7%，占總裝機(jī)量30.6%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量15.2GWh，同比增長(zhǎng)95.3%，環(huán)比增長(zhǎng)42.2%，占總裝機(jī)量69.3%。2 月寧德時(shí)代裝機(jī)量9.60GWh，單月市占率達(dá)到43.76%，比亞迪憑借汽車(chē)銷(xiāo)量亮眼表現(xiàn)，動(dòng)力電池裝車(chē)量占比提升至34.19%。CR3/CR5/CR10 裝機(jī)量分別為18.72GWh、20.21GWh 和21.57GWh，分別占比85.5%、92.3%和98.5%。

儲(chǔ)能今年裝機(jī)量或翻倍

在我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展背景下，為解決新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)的難題，儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展備受重視。近期，在政策扶持方面，既有國(guó)家層面的制定新標(biāo)、建設(shè)體系，又有各省市推動(dòng)新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)，并給予儲(chǔ)能電站補(bǔ)貼。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，今年上游光伏業(yè)開(kāi)啟降價(jià)潮，推動(dòng)國(guó)內(nèi)集中式地面電站項(xiàng)目裝機(jī)增長(zhǎng)，此外，鋰價(jià)等成本端進(jìn)入下行周期，抬高了儲(chǔ)能市場(chǎng)繁榮的預(yù)期支撐，普利特、海辰儲(chǔ)能等企業(yè)均在近期簽訂大單。

今年兩會(huì)期間，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)亦是代表、委員的關(guān)注點(diǎn)之一。財(cái)聯(lián)社記者從儲(chǔ)能業(yè)界獲悉，當(dāng)下新能源配儲(chǔ)能還存在較大的商業(yè)模式困境，但隨著合理的調(diào)度機(jī)制和電價(jià)疏導(dǎo)機(jī)制逐漸建立，儲(chǔ)能的綜合收益渠道有所完善，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性與資源配置效率或?qū)⒌玫教嵘?/p>

多地出臺(tái)補(bǔ)貼新政 企業(yè)新年簽單已超百億

當(dāng)下，儲(chǔ)能領(lǐng)域備受政策支持。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近兩年來(lái)，各級(jí)政府出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)政策數(shù)百項(xiàng)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局在《加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，明確鎖定2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上。

今年2月22日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、國(guó)家能源局發(fā)布《新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》的通知，共出臺(tái)205項(xiàng)新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)。文件指出，2023年規(guī)劃修訂100項(xiàng)以上新型儲(chǔ)能重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合新型電力系統(tǒng)建設(shè)需求，初步形成新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系，基本能夠支撐新型儲(chǔ)能行業(yè)商業(yè)化發(fā)展。

除標(biāo)準(zhǔn)外，還有資金方面的支持，近期有省市的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策集中落地，且補(bǔ)貼金額有抬高趨勢(shì)。

1月16日，重慶兩江新區(qū)管委會(huì)印發(fā)《重慶兩江新區(qū)支持新型儲(chǔ)能發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)政策》，按照儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模補(bǔ)貼200元/千瓦時(shí)(原文如此)，單個(gè)項(xiàng)目不超過(guò)500萬(wàn)元;1月28日，江蘇省常州市出臺(tái)《推進(jìn)新能源之都建設(shè)政策措施》，對(duì)裝機(jī)容量1兆瓦及以上的新型儲(chǔ)能電站，按放電量給予投資主體不超過(guò)0.3元/千瓦時(shí)的獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)2年;3月3日，杭州市蕭山區(qū)發(fā)布《杭州市蕭山區(qū)電力保供三年行動(dòng)方案(2022-2024)》，對(duì)“十四五”期間建成年利用小時(shí)數(shù)不低于600小時(shí)的區(qū)統(tǒng)調(diào)儲(chǔ)能項(xiàng)目，按儲(chǔ)能功率300元/千瓦給予投資經(jīng)營(yíng)主體一次性補(bǔ)貼。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，各地正在執(zhí)行的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策共超過(guò)30項(xiàng)，補(bǔ)貼方式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼方向注重與分布式光伏相結(jié)合，如果是持續(xù)性的補(bǔ)貼方式，金額多為0.2元-0.5元/千瓦時(shí)，補(bǔ)貼年限2-3年。

環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向記者表示，由于較多地區(qū)要求對(duì)風(fēng)、光電站側(cè)強(qiáng)制配儲(chǔ)，企業(yè)將配儲(chǔ)成本計(jì)入后抬高了建設(shè)成本，在當(dāng)前電力市場(chǎng)和儲(chǔ)能價(jià)格回收機(jī)制尚不健全的情況下，盈利性差是困擾儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵癥結(jié)，部分新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)可能受到限制。因此增加補(bǔ)貼被視為提升儲(chǔ)能投資積極性的重要手段。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

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