三大電信運營商市場表現(xiàn)強勢 2023電信運營商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年3月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 247 8
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今年以來，三大電信運營商市場表現(xiàn)強勢，總市值也出現(xiàn)顯著增長。機構(gòu)認為，國企改革、數(shù)字經(jīng)濟等利好政策漸次釋放，疊加運營商自身業(yè)績向好以及中國特色估值體系的倡導(dǎo)，電信運營商有望迎來估值的持續(xù)重塑。

三大電信運營商市場表現(xiàn)強勢

今年以來，三大電信運營商市場表現(xiàn)強勢，總市值也出現(xiàn)顯著增長。機構(gòu)認為，國企改革、數(shù)字經(jīng)濟等利好政策漸次釋放，疊加運營商自身業(yè)績向好以及中國特色估值體系的倡導(dǎo)，電信運營商有望迎來估值的持續(xù)重塑。

2023電信運營商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

我國電信行業(yè)處于中國聯(lián)通、中國移動、中國電信三足鼎立的壟斷格局，但隨著5G商用化速度加快，我國電信產(chǎn)業(yè)格局將迎來實質(zhì)性變化。在2020年5月，中國移動和中國廣電的新組合宣布，共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，而在之前中國電信與中國聯(lián)通也聯(lián)手共建5G網(wǎng)絡(luò)，中國5G運營商，"2+2"格局初定。電信運營商和第三方IDC服務(wù)商仍是我國數(shù)據(jù)中心的主要參與者。數(shù)據(jù)中心建設(shè)受IDC運營資質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)部署、能耗指標、資源(電力、用水、土地等)等條件限制，對投資運營主體的要求較高。目前我國三大基礎(chǔ)電信運營商仍占據(jù)主要市場，國內(nèi)主要運營商在全國已建有數(shù)百個數(shù)據(jù)中心，但這些數(shù)據(jù)中心大多從數(shù)據(jù)機房演變而來，主要提供機架出租和主機托管等附加值較低的業(yè)務(wù)。

運營商現(xiàn)有的IDC機房中，五星級、四星級機房僅占20%左右。這無疑難以滿足用戶對資源需求的增長趨勢，不適于未來IDC業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。同時，由于設(shè)備和組網(wǎng)技術(shù)的限制，無法將多個數(shù)據(jù)中心資源整合在同一個二層網(wǎng)絡(luò)中形成一個邏輯資源池。2020年國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)全面商用，屆時在網(wǎng)速更快、延遲更小、資費更低的背景下，視頻行業(yè)將迎來新的爆發(fā)機遇。業(yè)務(wù)驅(qū)動技術(shù)，提前布局內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，為打破行業(yè)寡頭格局搶占先機。4G時代的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)市場已初步成型，移動網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備的發(fā)展帶動內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5G時代運營商應(yīng)實行業(yè)務(wù)先行的策略，加速驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備普及，提前布局內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，才有可能打破當前市場格局。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年中國電信運營商行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析

第十四章 2018-2020年中國數(shù)據(jù)中心市場運行態(tài)勢分析

第一節(jié) 2018-2020年中國數(shù)據(jù)中心現(xiàn)狀綜述

一、我國數(shù)據(jù)中心的建設(shè)進入快速發(fā)展階段

我國IDC市場相比歐美國家起步較晚，但受益于“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟等國家政策指引以及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模連續(xù)高速增長，已經(jīng)發(fā)展成為全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的重要建設(shè)基地。移動互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，電子商務(wù)、視頻、游戲等行業(yè)客戶需求穩(wěn)定增長，我國數(shù)據(jù)規(guī)模呈現(xiàn)爆炸式增長。作為海量數(shù)據(jù)的載體，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為大勢所趨，未來幾年我國數(shù)據(jù)中心市場仍將處于快速發(fā)展期，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，規(guī)模增長較快。主要得益于我國現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，5G技術(shù)的推廣，數(shù)據(jù)產(chǎn)生與處理量激增，從而進一步刺激數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的市場需求。

二、數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模

圖表：2018-2020年數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

在云計算、下一代無線網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用與行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的共同驅(qū)動下，中國數(shù)據(jù)中心市場保持穩(wěn)步增長。從互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模來看，2019年，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達1562億元，同比增長27.2%，2020年我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達1958億元，同比增長25.3%。

三、數(shù)據(jù)中心行業(yè)結(jié)構(gòu)

從應(yīng)用行業(yè)來看，數(shù)據(jù)中心應(yīng)用逐漸多元化，加速向第二產(chǎn)業(yè)滲透。應(yīng)用領(lǐng)域方面，各大產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展過程中，數(shù)據(jù)中心都是必不可少的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心應(yīng)用遍布三大產(chǎn)業(yè)，涵蓋農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、制造業(yè)、金融業(yè)、交通、信息傳輸、軟件與服務(wù)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等。其中互聯(lián)網(wǎng)、通信行業(yè)發(fā)展最早，占據(jù)主要市場份額;其次金融、政府行業(yè)信息化數(shù)字化相對較早，伴隨金融科技、數(shù)字政府的推動，政府和金融行業(yè)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用逐漸深入，規(guī)模快速增長，市場份額達到20%以上;隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G等國家戰(zhàn)略的推進，制造、能源等行業(yè)數(shù)據(jù)中心需求不斷增長;當前，車聯(lián)網(wǎng)、遠程醫(yī)療、遠程教育等應(yīng)用發(fā)展迅速，交通、醫(yī)療、教育等行業(yè)的數(shù)據(jù)中心逐步加速。未來，隨著“新基建”的推進，數(shù)據(jù)中心將加速向各行業(yè)擴展和滲透，數(shù)據(jù)中心在通信互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)積累的經(jīng)驗和技術(shù)也逐漸向其他行業(yè)輸出。

四、中國數(shù)據(jù)中心區(qū)域結(jié)構(gòu)

我國數(shù)據(jù)中心主要集中在經(jīng)濟發(fā)達、人口密集的一線城市，并有逐漸向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。截至2020年底，北京及周邊、上海及周邊和西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量排名前三，分別為53.8萬臺、52萬臺、36.9萬臺;其余廣州及周邊、中部地區(qū)、東北地區(qū)數(shù)據(jù)中心機柜存量分別是30萬臺、22.8萬臺、8.7萬臺。

第二節(jié) 2018-2020年中國idc熱點服務(wù)項目分析

一、服務(wù)器負載均衡服務(wù)

數(shù)據(jù)中心存在大量的路徑資源，使用MPTCP可以更加充分地利用帶寬資源，且提供可靠傳輸。數(shù)據(jù)中心最常使用的負載均衡算法為ECMP，通過根據(jù)數(shù)據(jù)流的五元組哈希，將這些數(shù)據(jù)均勻隨機的分散到權(quán)重相等的路徑上。這種隨機選路負載均衡第一個問題是會產(chǎn)生哈希碰撞。如圖一所示，紅色路徑與藍色路徑產(chǎn)生了碰撞。另一個問題是，用這種最優(yōu)權(quán)重(如最短路徑)的方法選出的路徑，無法判斷路徑是否存在擁塞，很可能將流量繼續(xù)發(fā)送到一個已經(jīng)擁塞的鏈路上。而使用MPTCP進行數(shù)據(jù)中心的負載均衡，在利用多路徑的同時，還可以對流量進行擁塞控制，避免產(chǎn)生擁塞，動態(tài)的將數(shù)據(jù)更多的發(fā)送到負載低的鏈路上。有效的提高負載均衡性能。

圖表：國家稅務(wù)總局服務(wù)器以及負載均衡網(wǎng)絡(luò)類設(shè)備更新采購項目

數(shù)據(jù)來源：招標網(wǎng)

二、網(wǎng)站加速服務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)公司將數(shù)據(jù)中心部署在運營商的IDC機房內(nèi)，能顯著提升用戶使用互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的體驗。據(jù)介紹，此次交付的IDC機房建筑面積超過10000平方米，可部署1000個高密、高功、低耗的微模塊機柜，具備容納2.5萬臺服務(wù)器的承載能力。該數(shù)據(jù)中心投入使用后，移動用戶使用騰訊業(yè)務(wù)將獲得更加高速、更加順暢的互聯(lián)網(wǎng)體驗。

近年來，廣東移動投入數(shù)十億元，打造了“國家-省-市”三級互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，包括南方基地國家級數(shù)據(jù)中心，佛山三水、深圳寶觀3個省級節(jié)點，梅林、中能等多個市級節(jié)點，裝機面積超過10萬平方米，運營機柜近萬個，IDC出口帶寬達到10T的規(guī)模，并通過了國際ISO27000，國際ISO20000，國際ISO9001等權(quán)威認證，服務(wù)客戶包括百度、騰訊、阿里巴巴、優(yōu)酷、愛奇藝等大型互聯(lián)網(wǎng)公司，廣東移動將繼續(xù)加大IDC基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，不斷提升用戶上網(wǎng)感知，為“互聯(lián)網(wǎng)+”提速。

第三節(jié) 2018-2020年中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)新進展

一、數(shù)據(jù)中心建設(shè)情況

2020年，受新基建相關(guān)政策影響、企業(yè)業(yè)務(wù)需求增長等驅(qū)動，除了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)外，具備現(xiàn)金流及盈利能力支持的云計算廠商及新生代互聯(lián)網(wǎng)公司加入自建大軍，加大面向未來的數(shù)據(jù)中心投資建設(shè)力度與技術(shù)研發(fā)攻堅以響應(yīng)國家新基建的號召，應(yīng)對未來市場競爭和業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。如2020年4月，阿里云宣布3年增資2000億元，用于包括數(shù)據(jù)中心建設(shè)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)、云操作系統(tǒng)等云計算基礎(chǔ)設(shè)施投資;5月，騰訊宣布未來五年投入5000億，用于數(shù)據(jù)中心等新基建項目的建設(shè)布局，7月騰訊清遠超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心正式開服，數(shù)據(jù)中心集群規(guī)劃容納服務(wù)器超過100萬臺;百度陸續(xù)啟動位于河北保定的百度徐水智能云計算中心項目、百度定興智能云計算中心項目，宣布未來10年云服務(wù)器超500萬臺。企業(yè)級云計算運營商有孚網(wǎng)絡(luò)目前在北上深運營五個高等級數(shù)據(jù)中心，在建項目超15000個機柜，UCloud、金山云、快手等也啟動了自有數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

二、企業(yè)建設(shè)數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模分析

資本激活融資市場，上市公司融資壓力有所緩解，為數(shù)據(jù)中心企業(yè)發(fā)展注入新動能。如世紀互聯(lián)9月完成4億美元ADS增發(fā)，其中80%將用于數(shù)據(jù)中心建設(shè)與戰(zhàn)略性并購;秦淮數(shù)據(jù)8月完成了上市前的新一輪融資，于10月實現(xiàn)IPO，成為繼萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)之后，國內(nèi)第三家赴美上市的IDC供應(yīng)商，IPO所獲募集資金，70%用于新數(shù)據(jù)中心項目的開發(fā)和建設(shè)。

三、數(shù)據(jù)中心與數(shù)據(jù)集中分析

云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能的快速發(fā)展，使得數(shù)據(jù)成為一種資產(chǎn)：過去用完即棄的日志數(shù)據(jù)，以及其他大量的非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)可以得到存儲和分析。流式計算和深度學(xué)習，使得這些數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r計算并指導(dǎo)從生產(chǎn)到銷售的各個環(huán)節(jié)。GPU、TPU、FPGA等芯片技術(shù)，SSD、NVMe等存儲技術(shù)，100G、400G光模塊等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，都提供了更為基礎(chǔ)的保障。這些要素共同促進了計算、存儲和傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進一步上升。

5G網(wǎng)絡(luò)的峰值速率、流量密度、連接密度等顯著優(yōu)于4G，且原生標準支持企業(yè)獨立組網(wǎng)。IPv6使得每一個元器件都可以擁有獨立的IP地址，兩者使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)得以落地?；ヂ?lián)網(wǎng)的連接作用由過去人與人之間的連接走向萬物互聯(lián)。大量的元器件不僅整體數(shù)量更多，單節(jié)點產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也更多，并且，醫(yī)療、駕駛等場景對時延的要求也更高。數(shù)據(jù)量將迎來新一輪的爆炸性增長。

四、數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)存儲量分析

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的不斷發(fā)展，軟件定義存儲SDS、超融合系統(tǒng)HCI、全閃存陣列AFA等新存儲應(yīng)運而生，并且不斷發(fā)展成為了存儲市場主流和新熱點趨勢。全球信息存儲已經(jīng)由“存儲介質(zhì)”向“數(shù)據(jù)中心”、“云存儲”、融合存儲、智能存儲的方向發(fā)展，信息存儲形態(tài)日趨多樣。

中國是全球數(shù)據(jù)增長最快的國家之一，2019年中國大數(shù)據(jù)儲量高達9.3ZB，2020年達到12ZB。而在這海量數(shù)據(jù)快速增長的背后，是對信息存儲市場需求的快速增長。

此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)與通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算/邊緣計算等技術(shù)的發(fā)展，更多的“事物”正在鏈接，萬事萬物都可以被記錄并用數(shù)據(jù)來表達，存儲智能化的訴求將會增多。

電信運營商研究報告對行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結(jié)果及文獻資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論點、分析論據(jù)。報告如實地反映客觀情況，一切敘述、說明、推斷、引用恰如其分，文字、用詞表達準確，概念表述科學(xué)化。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國電信運營商市場進行了分析研究。報告在總結(jié)中國電信運營商行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國電信運營商行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為電信運營商企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

欲了解更多關(guān)于電信運營商行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年中國電信運營商行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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