全球關(guān)注重要協(xié)議達(dá)成 日本車(chē)企松了口氣 氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告

• 李波 2023年3月29日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 723 43
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25日，德國(guó)與歐盟達(dá)成協(xié)議，有條件允許2035年后繼續(xù)在歐盟境內(nèi)銷(xiāo)售燃油車(chē)，這就意味著歐盟事實(shí)上已經(jīng)撤銷(xiāo)了2035年禁售燃油車(chē)的計(jì)劃。這一消息引發(fā)了全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注，其中也包括日本車(chē)企。

25日，德國(guó)與歐盟達(dá)成協(xié)議，有條件允許2035年后繼續(xù)在歐盟境內(nèi)銷(xiāo)售燃油車(chē)，這就意味著歐盟事實(shí)上已經(jīng)撤銷(xiāo)了2035年禁售燃油車(chē)的計(jì)劃。這一消息引發(fā)了全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注，其中也包括日本車(chē)企。

目前，整個(gè)東京的汽車(chē)保有量將近400萬(wàn)輛，占到日本全國(guó)總量的5%。包括東京在內(nèi)，日本國(guó)內(nèi)目前銷(xiāo)售的新車(chē)絕大多數(shù)仍然是燃油車(chē)，以及部分使用燃油的混動(dòng)車(chē)。

對(duì)于德國(guó)和歐盟就有條件允許2035年后繼續(xù)銷(xiāo)售燃油車(chē)達(dá)成協(xié)議，可以說(shuō)日本車(chē)企也是松了一口氣。和德國(guó)一樣，日本擁有龐大的傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，涉及550萬(wàn)人的就業(yè)。

因此日本的產(chǎn)業(yè)政策把保留發(fā)動(dòng)機(jī)作為基本策略，并在這一基礎(chǔ)上發(fā)展混動(dòng)車(chē)等新能源汽車(chē)。歐盟此前把混動(dòng)車(chē)也列入禁售范圍，而本次方針轉(zhuǎn)變，意味著日本車(chē)企保留發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展思路能夠得以延續(xù)。

德國(guó)與歐盟達(dá)成的協(xié)議，把使用合成燃料作為繼續(xù)銷(xiāo)售燃油車(chē)的前提條件。合成燃料是由二氧化碳和氫氣制造而成，被認(rèn)為能夠?qū)嶋H達(dá)到零排放的效果。

據(jù)日本媒體報(bào)道，日本主要石油公司之一的出光興產(chǎn)計(jì)劃在北海道進(jìn)行合成燃料的研發(fā)，豐田、馬自達(dá)和本田等日本車(chē)企也在從事相關(guān)研究。不過(guò)，合成燃料目前仍然面臨著生產(chǎn)成本巨大等課題。

除了合成燃料之外，目前日本車(chē)企還在研發(fā)一種新的氫能源汽車(chē)。不同于此前已經(jīng)量產(chǎn)的氫燃料電池車(chē)，新的氫能汽車(chē)保留了發(fā)動(dòng)機(jī)，直接以氫氣或液態(tài)氫作為燃料。整個(gè)日本首都圈已經(jīng)建起了大約60家加氫站。作為未來(lái)的新能源汽車(chē)選項(xiàng)之一，氫能在日本也逐漸受到越來(lái)越多的關(guān)注。

在新能源汽車(chē)多種技術(shù)路線圖中，氫燃料電池汽車(chē)的發(fā)展是滯后的。目前，全球銷(xiāo)售的新能源汽車(chē)中，僅1%左右為氫燃料電池汽車(chē)。業(yè)界預(yù)計(jì)，隨著各國(guó)對(duì)碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，以及多國(guó)支持氫能源發(fā)展政策的實(shí)施，氫燃料電池汽車(chē)的發(fā)展環(huán)境有望得到改善，發(fā)展速度將加快。

我國(guó)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》以實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)為總體方向，明確氫能是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分，是綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，也是新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。據(jù)相關(guān)報(bào)告計(jì)算，未來(lái)幾年我國(guó)燃料電池汽車(chē)保有量的年均增長(zhǎng)率將超過(guò)50%。

作為氫能源下游利用重點(diǎn)的氫燃料電池車(chē)(Fuel cell vehicle-FCEV)是指使氫或含氫物質(zhì)與空氣中的氧通過(guò)燃料電池以產(chǎn)生電力，再以電力推動(dòng)電動(dòng)機(jī)，由電動(dòng)機(jī)推動(dòng)車(chē)輛運(yùn)行的新能源汽車(chē)。以可再生能源為基礎(chǔ)的氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)符合我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，市場(chǎng)潛力較大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

2020年，全球共銷(xiāo)售氫燃料電池汽車(chē)9006輛，同比下滑9.1%。韓國(guó)成為當(dāng)年全球最大的氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)，銷(xiāo)量達(dá)5823輛，同比增長(zhǎng)39%，占當(dāng)年全球銷(xiāo)量的65%。中國(guó)的氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)售同比減少57%，但仍以1177輛的銷(xiāo)量位居第二。

截至2020年底，全球氫燃料電池汽車(chē)保有量突破30000輛，達(dá)到32535輛，較上一年度增加38%，氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)主要分布在歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)。

其中，韓國(guó)氫燃料電池汽車(chē)保有量從2019年的5083輛躍升至10906輛，位居世界第一，成為全球唯一氫燃料電池汽車(chē)保有量超過(guò)10000輛的國(guó)家。美國(guó)和中國(guó)的氫燃料電池汽車(chē)保有量分列第二和第三位。

氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)現(xiàn)狀

根據(jù)中汽協(xié)最新發(fā)布的汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，2022年11月，氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成322輛和367輛，同比分別增長(zhǎng)51.9%和149.7%。雖然產(chǎn)量同比增速未趕上新能源汽車(chē)大盤(pán)，但銷(xiāo)量同比增速跑贏新能源汽車(chē)大盤(pán)77.4個(gè)百分點(diǎn)。

受各地氫能產(chǎn)業(yè)政策密集發(fā)布推動(dòng)，2022年，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。業(yè)界普遍預(yù)計(jì)，2023年燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量將實(shí)現(xiàn)翻番。

2022年1-11月，氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量為2973輛，是2021年全年產(chǎn)量的167.3%、2020年全年產(chǎn)量的247%，也超越了近年以來(lái)最高水平的2019年全年2833輛的產(chǎn)量。

2022年1-11月，氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量為2760輛，為2021年全年銷(xiāo)量的174%、2020年全年銷(xiāo)量的近2.23倍，也超越了近年以來(lái)銷(xiāo)量最高的2019年全年2737輛的銷(xiāo)量。

在政策效果合力及產(chǎn)業(yè)鏈降本的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2023年氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量或?qū)?shí)現(xiàn)量級(jí)飛躍，其中氫能重卡比重有望進(jìn)一步提升，有效帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增長(zhǎng)。

同時(shí)，隨著氫能全產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)深化布局，綠氫制取和氫能在化工領(lǐng)域的應(yīng)用也有望快速增加，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及裝備的國(guó)產(chǎn)化取得新突破，在此背景下，2023年氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量有望翻番。

氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)潛力

氫能應(yīng)用領(lǐng)域主要包括交通運(yùn)輸領(lǐng)域、分布式發(fā)電領(lǐng)域、氫儲(chǔ)能領(lǐng)域等，燃料電池技術(shù)不斷取得突破，交通運(yùn)輸是目前關(guān)注度最高的應(yīng)用領(lǐng)域，成為氫能下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的突破口。隨著“可再生能源發(fā)電+水電解制氫技術(shù)”的不斷發(fā)展，氫儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹匾獞?yīng)用方向，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。

氫燃料電池汽車(chē)技術(shù)以氫氣為資源，實(shí)現(xiàn)了“零排放”，是解決當(dāng)下交通能源和環(huán)境問(wèn)題的最佳途徑之一，為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)辟了新天地。

2020年12月發(fā)布的《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)提到，將加速發(fā)展綠氫制取、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出，中國(guó)將力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)15年的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用。

2023年前，北京市將培育3至5家具有國(guó)際影響力的氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，力爭(zhēng)推廣氫燃料電池汽車(chē)3000輛，氫燃料電池汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈累計(jì)產(chǎn)值突破85億元;2025年前力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)推廣量突破1萬(wàn)輛，氫燃料電池汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈累計(jì)產(chǎn)值突破240億元。

到2023年，上海將規(guī)劃加氫站近100座并建成運(yùn)行超30座，形成全國(guó)最大的加氫網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)出規(guī)模約1000億元，推廣燃料電池汽車(chē)近10000輛。

廣東將開(kāi)發(fā)出具有自主核心技術(shù)的氫燃料電池乘用車(chē)，在廣州、深圳等地試點(diǎn)開(kāi)展氫燃料電池乘用車(chē)示范運(yùn)行，力爭(zhēng)2022年實(shí)現(xiàn)首批氫燃料電池乘用車(chē)示范運(yùn)行。

到2022年，浙江氫燃料電池整車(chē)產(chǎn)能計(jì)劃將達(dá)1000輛，氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量超1萬(wàn)臺(tái)，氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超100億元。到2025年，江蘇基本建立完整的氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系，力爭(zhēng)全省整車(chē)產(chǎn)量突破1萬(wàn)輛，建設(shè)加氫站50座以上。

山東省也制定了今年燃料電池汽車(chē)應(yīng)用規(guī)模1500輛、產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值100億元的目標(biāo)。四川省正在積極發(fā)展氫經(jīng)濟(jì)，打造成渝氫走廊，力爭(zhēng)到2025年燃料電池汽車(chē)應(yīng)用規(guī)模達(dá)到6000輛。

我國(guó)能源安全問(wèn)題日益凸顯，2021 年，我國(guó)石油對(duì)外依存度 72.2%，天然氣對(duì)外依存度 46%。同時(shí)，近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)保有量依舊保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)公安部公布的數(shù)據(jù)，2021 年底中國(guó)汽車(chē)保有量增長(zhǎng) 2,300 萬(wàn)輛，達(dá)到 3.02 億輛，位居世界第一，能源供需矛盾將日益凸顯。并且，近年來(lái)國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，給我國(guó)能源安全問(wèn)題帶來(lái)嚴(yán)峻考驗(yàn)。

而發(fā)展燃料電池汽車(chē)可有效緩解我國(guó)油氣資源的對(duì)外依賴。我國(guó)具有豐富的氫能供給經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，已是世界上最大的制氫國(guó)，涵蓋氯堿尾氣副產(chǎn)氫、焦?fàn)t煤氣工業(yè)副產(chǎn)氫和煤制氫等多種制氫方式，氫氣來(lái)源呈多元化。

另外，我國(guó)已是世界第一大可再生能源發(fā)電國(guó)，每年僅風(fēng)電、光伏、水電等可再生能源棄電約1,000 億千瓦時(shí)，可用于水電解制氫約 200 萬(wàn)噸，而豐田第二代MIRAI 氫燃料電池車(chē)每百公里消耗氫氣僅約為 0.415kg。

氫燃料電池車(chē)從商用車(chē)等高污染環(huán)節(jié)開(kāi)始的推廣，盡管艱難而緩慢，但也蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)遇。在新技術(shù)的加持下，氫燃料電池車(chē)已經(jīng)在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，而這種新突破將推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在氫能賽道快速發(fā)展、超前卡位。

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  2021-2026年氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告

  作為氫能源下游利用重點(diǎn)的氫燃料電池車(chē)(Fuel cell vehicle-FCEV)是指使氫或含氫物質(zhì)與空氣中的氧通過(guò)燃料電池以產(chǎn)生電力，再以電力推動(dòng)電動(dòng)機(jī)，由電動(dòng)機(jī)推動(dòng)車(chē)輛運(yùn)行的新能源汽車(chē)。以可再生...

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