風(fēng)電軸承行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2023

• 黃文玉 2023年4月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 260 9
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風(fēng)電軸承是一種特殊的軸承，使用環(huán)境惡劣，高維修成本，要求高壽命。在運(yùn)轉(zhuǎn)軸承的滾子中一般只有一部分同時承受載荷，而這部分滾子所在的區(qū)域我們稱之為軸承的承載區(qū)。

作為新能源中開發(fā)較早的風(fēng)能，在電網(wǎng)中占據(jù)了越來越大的比重。風(fēng)電軸承作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)的主要零部件之一，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

風(fēng)電軸承行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)井噴式發(fā)展，裝機(jī)容量連年翻番，中國已成為全球裝機(jī)規(guī)模最大的市場。按保守的預(yù)測，2020年裝機(jī)容量為2200萬千瓦。2020年中國風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到1.5億千瓦以上，預(yù)計可達(dá)2.3億千瓦，占世界風(fēng)電總裝機(jī)容量的4%-6%。

風(fēng)電軸承是一種特殊的軸承，使用環(huán)境惡劣，高維修成本，要求高壽命。在運(yùn)轉(zhuǎn)軸承的滾子中一般只有一部分同時承受載荷，而這部分滾子所在的區(qū)域我們稱之為軸承的承載區(qū)。軸承承受的載荷大小，運(yùn)行游隙的大小都會對承載區(qū)產(chǎn)生影響。如果承載區(qū)范圍太小，滾子在實(shí)際的運(yùn)轉(zhuǎn)中則容易發(fā)生打滑現(xiàn)象。

位于成都青白江區(qū)的成都天馬軸承有限公司，主要生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電軸承、軌道交通軸承、工程機(jī)械用回轉(zhuǎn)支承、軸承專用材料。其中風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承產(chǎn)銷量全國第一，比肩國際頂級品質(zhì)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷除南極洲外的六大洲，廣泛分布于戈壁灘、大草原、崇山峻嶺、灘涂、海洋。這些風(fēng)機(jī)正源源不斷為世界提供綠色能源。

軸承的上游原材料主要是軸承鋼以及少部分的非金屬材料，大多數(shù)軸承廠商會選擇采購部分零部件以生產(chǎn)軸承，零部件主要包括內(nèi)圈外圈、滾動體、保持器和密封圈。2020年我國軸承市場為2890億元，行業(yè)規(guī)模較大，但參與者眾多、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)集中度低，CR6僅為20.3%，各家廠商的規(guī)模較小，產(chǎn)品主要分布于中低端領(lǐng)域。

面對軸承行業(yè)普遍存在的中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，而國內(nèi)高端軸承市場70%以上被跨國公司壟斷的困難和矛盾，國內(nèi)軸承企業(yè)調(diào)整發(fā)展思路，以突破高端產(chǎn)品和國際市場為主攻方向，全面實(shí)施制高點(diǎn)和國際化戰(zhàn)略，加快轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展一批高端產(chǎn)品，形成一批高端制造，搶占一批高端市場，培育一批高端戰(zhàn)略客戶，進(jìn)一步提升核心競爭力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年風(fēng)電軸承行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

全球軸承市場幾乎被瑞典、德國、日本、美國四個國家的八家大型軸承企業(yè)壟斷。瑞典斯凱孚、德國舍弗勒、日本恩斯克等八家軸承企業(yè)在國際軸承市場的市場占有率合計達(dá)到70%以上，而國內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端市場。

隨著清潔能源日益被重視，分布式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)在國內(nèi)外興起，風(fēng)電軸承產(chǎn)品出口外銷數(shù)量增加。國內(nèi)高端軸承行業(yè)龍頭企業(yè)——洛陽軸研科技公司發(fā)揮其在風(fēng)電機(jī)組配套軸承方面的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，加緊組織生產(chǎn)，積極擴(kuò)大出口。另外瓦軸集團(tuán)自主研制的風(fēng)電主軸承已經(jīng)獲歐盟市場準(zhǔn)入資格。2020年中國風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到1.5億千瓦以上，預(yù)計可達(dá)2.3億千瓦，占世界風(fēng)電總裝機(jī)容量的4%-6%。中國風(fēng)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

只要涉及旋轉(zhuǎn)軸的機(jī)械結(jié)構(gòu)就一定需要軸承來起到支撐和減小摩擦的作用，因此軸承廣泛應(yīng)用于幾乎所有的工業(yè)領(lǐng)域，根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年汽車、電工、機(jī)床為國內(nèi)軸承的前三大應(yīng)用領(lǐng)域。

根據(jù)電氣風(fēng)電招股說明書披露的數(shù)據(jù)，風(fēng)力發(fā)電機(jī)零部件成本構(gòu)成中，葉片成本占比最高，占比20%，風(fēng)電軸承占其風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的成本約為8%。比較風(fēng)力發(fā)電機(jī)各主要零部件的龍頭廠商，風(fēng)電軸承的整體毛利率約為30%，主軸軸承毛利率則高達(dá)40%，為高附加值環(huán)節(jié)。

風(fēng)電軸承行業(yè)整體盈利較好，以新強(qiáng)聯(lián)、金雷科技為例，2017-2021年期間，新強(qiáng)聯(lián)風(fēng)電軸承行業(yè)毛利率均在25%以上，金雷科技風(fēng)電主軸毛利率均在30%以上，2020年更是達(dá)到45.42%。2020年中國風(fēng)電軸承整體市場需求加大，相關(guān)企業(yè)營收也實(shí)現(xiàn)大幅增長，其中新強(qiáng)聯(lián)風(fēng)電軸承業(yè)務(wù)同比增長440.1%;金雷科技風(fēng)電主軸業(yè)務(wù)同比增長45.9%，2021年同比增長9.0%。

國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)面臨良好發(fā)展機(jī)遇：在各類新能源中，風(fēng)力發(fā)電是技術(shù)相對成熟、最具大規(guī)模商業(yè)開發(fā)條件、成本相對較低的一種，受到國家的高度重視。國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)背靠國內(nèi)巨大的市場，依托國內(nèi)廉價的人工成本和雄厚的制造基礎(chǔ)，面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，必將在國內(nèi)國際兩個市場大有作為。風(fēng)電軸承行業(yè)也存在諸多風(fēng)險：政策風(fēng)險，風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步帶來的風(fēng)險，行業(yè)激烈競爭帶來的風(fēng)險。

風(fēng)電軸承行業(yè)未來發(fā)展趨勢

截至2021年我國風(fēng)電裝機(jī)新增總量達(dá)到47.6GW，周期性特征明顯，在碳中和戰(zhàn)略大背景下，風(fēng)電裝機(jī)量將迎來快速增長，預(yù)計到2025年我國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量約為88GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)量約為15GW，國內(nèi)風(fēng)電合計新增裝機(jī)量2025年預(yù)計超100GW。

自2021年始，國家不再對新入陸上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼，次年海上風(fēng)電也進(jìn)入平價時代，補(bǔ)貼退坡政策迫使風(fēng)電向降本增效方向發(fā)展。而風(fēng)機(jī)大型化恰恰是降本最根本、最有效的途徑，一方面風(fēng)機(jī)大型化能極大減少制造時所需的零部件用量;另一方面還能降低風(fēng)電基地配套建設(shè)和運(yùn)維成本，因此風(fēng)機(jī)大型化是一種必然趨勢。

風(fēng)機(jī)大型化下，主軸軸承將會面臨更高的技術(shù)考驗(yàn)。風(fēng)電軸承被稱為現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械裝備的"關(guān)節(jié)"，不僅需要能承受強(qiáng)載荷、延長使用生命周期，還要具備輕量化、高精度、低噪音等高功能，那么兼有高精度加工機(jī)床設(shè)備和豐富技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)才有資格露一手，這將迫使提高行業(yè)在資金和技術(shù)層面的準(zhǔn)入門檻，能清退落后產(chǎn)能，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化行業(yè)格局。

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  2023-2028年風(fēng)電軸承行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

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