2023建筑機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2023年4月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1082 69
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近年來(lái)，隨著建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，“智能建造”成為熱詞，建筑機(jī)器人開(kāi)始從概念變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，并逐漸商用，在全國(guó)各地建筑工地顯“身手”。

建筑機(jī)器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成，分別對(duì)應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件。建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件約占建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件約占建筑機(jī)器人成本的72%，其中伺服系統(tǒng)約占24%，減速器系統(tǒng)約占36%，控制系統(tǒng)約占12%，機(jī)械本體約占22%;其他外設(shè)約占6%。

建設(shè)機(jī)器人從發(fā)明到現(xiàn)今已經(jīng)歷了一百多年的歷史，先后經(jīng)歷了機(jī)械傳動(dòng)和液壓傳動(dòng)兩代?，F(xiàn)機(jī)器人化的工程機(jī)械被稱(chēng)為第三代，稱(chēng)為工程機(jī)械發(fā)展的里程碑。建設(shè)機(jī)器人能遙控、自動(dòng)和半自動(dòng)控制，可以在自然環(huán)境中進(jìn)行多種作業(yè)，其中以自然作業(yè)為最大特征。

建筑機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

建設(shè)機(jī)器人的機(jī)種很多，按其共性技術(shù)可歸納為三種：操作高技術(shù)、節(jié)能高技術(shù)和故障自行診斷技術(shù)。其研究?jī)?nèi)容豐富，技術(shù)覆蓋面廣，隨著機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，高可靠性、高效率的建設(shè)機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)，并且具備廣闊的發(fā)展和應(yīng)用前景。

近年來(lái)，隨著建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，“智能建造”成為熱詞，建筑機(jī)器人開(kāi)始從概念變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，并逐漸商用，在全國(guó)各地建筑工地顯“身手”。大多數(shù)建筑工地施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜，在大部分環(huán)境中，建筑機(jī)器人無(wú)法達(dá)到完全脫離人工控制的程度，需要工人輔助操作，總體來(lái)看，施工效率并不比傳統(tǒng)人工作業(yè)高很多。

外資品牌壟斷的根源在于國(guó)產(chǎn)建筑機(jī)器人“核心零部件空心化”。我國(guó)工業(yè)化起步晚，技術(shù)水平落后，導(dǎo)致建筑機(jī)器人三大核心零部件技術(shù)缺失。且三大核心零部件技術(shù)含量高，進(jìn)入壁壘嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅要面臨周期長(zhǎng)、投入高、研發(fā)失敗等風(fēng)險(xiǎn)，而且國(guó)外品牌還有很大的降價(jià)空間，因此市場(chǎng)環(huán)境倒逼國(guó)內(nèi)建筑機(jī)器人廠商退出技術(shù)含量最高同時(shí)也是利潤(rùn)率最高的上游市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而投向附加值低的中下游市場(chǎng)，如本體生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成商。

全球智能建筑市場(chǎng)規(guī)模為676.0億美元。市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2022年的806.2億美元增長(zhǎng)到2029年的3286.2億美元，2022-2029年預(yù)測(cè)期內(nèi)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.2%。住建部數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值20.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.8%。2021年，建筑業(yè)總產(chǎn)值29.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%，增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到7%，有力支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月，前述建筑機(jī)器人投入商業(yè)化應(yīng)用，服務(wù)覆蓋28個(gè)省份超500個(gè)項(xiàng)目;累計(jì)交付超1100臺(tái)，累計(jì)應(yīng)用施工超1000萬(wàn)平方米。不僅是膩?zhàn)拥拇蚰?，室?nèi)的噴涂，如今的智能建造機(jī)器人涉及施工流程的方方面面。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)表明我國(guó)在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的進(jìn)口比例高達(dá)75%、80%、80%。由于三大核心零部件只能高度依賴(lài)進(jìn)口，因此國(guó)內(nèi)的中下游廠商嚴(yán)重受制于人，基本完全喪失議價(jià)能力，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本畸高，甚至造成價(jià)格倒掛現(xiàn)象。其中減速器的技術(shù)難度最高、壟斷程度最高，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口零部件無(wú)異于虎口奪食，企業(yè)往往要以高出國(guó)外廠商近3倍的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)減速器，以近2倍的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)伺服電機(jī)。

住建部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，加強(qiáng)新型傳感、智能控制和優(yōu)化、多機(jī)協(xié)同、人機(jī)協(xié)作等建筑機(jī)器人核心技術(shù)研究，研究編制關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，形成一批建筑機(jī)器人標(biāo)志性產(chǎn)品。積極推進(jìn)建筑機(jī)器人在生產(chǎn)、施工、維保等環(huán)節(jié)的典型應(yīng)用，重點(diǎn)推進(jìn)與裝配式建筑相配套的建筑機(jī)器人應(yīng)用,輔助和替代“危、繁、臟、重”施工作業(yè)。推廣智能塔吊、智能混凝土泵送設(shè)備等智能化工程設(shè)備，提高工程建設(shè)機(jī)械化、智能化水平。

南寧空港GTC項(xiàng)目探索應(yīng)用找平機(jī)器人進(jìn)行作業(yè)。相比于傳統(tǒng)人工找平，找平機(jī)器人的施工效率更高，質(zhì)量更好，能顯著提高地面的平整度，減少大量施工縫，不易出現(xiàn)裂縫，平整度誤差更小，提升了工作效率，降低施工成本，工程實(shí)體質(zhì)量也獲得了顯著提升。

多位建筑行業(yè)內(nèi)人士表示，首先，建筑機(jī)器人一般具有數(shù)倍于傳統(tǒng)人工作業(yè)的工效性?xún)r(jià)比，但現(xiàn)有模式下，裝備的購(gòu)買(mǎi)使用者無(wú)法提供持續(xù)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和專(zhuān)門(mén)化的維保支持，導(dǎo)致機(jī)器人的效率無(wú)法發(fā)揮，購(gòu)買(mǎi)者的投資回報(bào)周期長(zhǎng)，影響企業(yè)積極性。

建筑機(jī)器人市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

從房企來(lái)看，近幾年，很多房企都在發(fā)力智慧建造與建筑工業(yè)化。比如，在裝配式建筑的賽道上，萬(wàn)科、碧桂園、招商蛇口、綠城中國(guó)、新城控股等都積極布局，同樣也有遠(yuǎn)大住工、中國(guó)建筑、北京住宅產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)等專(zhuān)注于裝配式建筑的“專(zhuān)業(yè)賽手”。

據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)十年，全球建筑行業(yè)的產(chǎn)值還將增長(zhǎng)85%，達(dá)到15.5萬(wàn)億美元，而相關(guān)建筑機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)年均復(fù)合兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)2022-2026年，行業(yè)整體復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定在22%左右，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)402.5億美元。

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  建筑機(jī)器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成，分別對(duì)應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件。建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件約占建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件...

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