3月出口集裝箱重箱同比增加10.5% 2023集裝箱行業(yè)市場研究分析

• 郭夢 2023年4月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 495 26
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4月13日，國務(wù)院新聞辦召開新聞發(fā)布會，海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長呂大良介紹，今年以來，國內(nèi)疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進，我國經(jīng)濟運行呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢，生產(chǎn)和需求逐步改善，推動外貿(mào)進出口明顯回穩(wěn)。

3月出口集裝箱重箱同比增加10.5%

4月13日，國務(wù)院新聞辦召開新聞發(fā)布會，海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長呂大良介紹，今年以來，國內(nèi)疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進，我國經(jīng)濟運行呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢，生產(chǎn)和需求逐步改善，推動外貿(mào)進出口明顯回穩(wěn)。2月中下旬起，旬度的進出口同比保持正增長，帶動整體增速由前兩個月的微降轉(zhuǎn)為增長，整體規(guī)模穩(wěn)中有增。海關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也印證了這一點，3月出口集裝箱重箱同比增加10.5%，進口貨運量增加20.3%。

2023集裝箱行業(yè)市場研究分析

近年來，全球集裝箱運輸市場長期處于航線運力供給過剩的狀態(tài)。Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2023年將有近240萬標(biāo)箱的新船運力交付，到2024年新船運力將超過280萬TEU。未來幾年，全球集裝箱運輸行業(yè)將持續(xù)處在嚴(yán)重的供給過剩，全球各大主要集運公司正在通過減班、降速、拆船等手段逐漸縮減運力。

Alphaliner預(yù)計，2023年全球新交付運力約250萬TEU，較2022年同期翻番，2024年供給側(cè)也將保持較高增速。關(guān)于新造船市場繁榮導(dǎo)致的運力過剩問題，陳帥認(rèn)為，這是客觀的事實，但也應(yīng)當(dāng)看到，一方面，目前市場在手訂單占存量運力的比重遠(yuǎn)低于2007年水平，一定程度上顯示出在船舶資本開支上的理性，另一方面，隨著IMO環(huán)保新規(guī)的生效，拆船市場有望重新活躍，部分低效能船舶航速受限，這些可能會在未來較長時期內(nèi)對行業(yè)的有效供給形成一定程度約束。

中國是制造業(yè)大國，也是集裝箱海運的出口大國，但一直以來，由于國際貿(mào)易中海運費的定價權(quán)基本由外資壟斷，中國大量的下游出口企業(yè)由于缺乏對運費的議價權(quán)，導(dǎo)致經(jīng)常處于被動承受運費成本波動風(fēng)險的境地。

集裝箱運價一般可以分為即期運價和長協(xié)運價。其中，即期價通常是船公司針對貨代或部分直客的報價，一般包括均一費率(FAK，即對所有貨物收取統(tǒng)一運價)和附加費率等費用，通常反映集運市場的即期供需。長協(xié)價一般是船公司與直客簽訂的中長期合約價格，通常不公開，是一年、三年甚至五年以上的長期合約價格。美線大貨主較多，長協(xié)占比較高，近幾年龍頭船公司美線長協(xié)占比可達(dá)到一半左右。

從目前船公司的集中度來看，目前全球TOP10船公司運力占比高達(dá)80%，行業(yè)龍頭馬士基、地中海、達(dá)飛、中遠(yuǎn)集運市場份額占比均超過10%。2022年地中海航運（MSC）公司運力超過馬士基，成為全球第一大班輪公司。截至2023年4月10日，全球集裝箱船運力2673.5萬TEU，其中，地中海航運以485萬TEU的運力規(guī)模位居第一，馬士基（Maersk）以418萬TEU的運力規(guī)模位居第二，達(dá)飛航運（CMA CGM）以341萬TEU的規(guī)模位居第三。全球TOP10的船公司中，位于中國大陸的船公司只有中遠(yuǎn)集運一家，運力規(guī)模為289萬TEU，全球市占率10.8%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》分析

今年以來，國際貿(mào)易需求有所回落，同時，境外空箱逐步回流導(dǎo)致國內(nèi)空箱保有量增加，預(yù)計今年上半年集裝箱訂造需求較2022年有所下降。

目前國內(nèi)的集裝箱運輸以水路運輸為主，陸運(鐵路和公路運輸)為輔。其中，集裝箱水運(航運)企業(yè)主要是大型集裝箱班輪公司，以國企/央企為主;集裝箱陸運市場參與主體類型多樣，以多式聯(lián)運業(yè)務(wù)布局為主。

集裝箱運輸行業(yè)屬于典型的資本密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資水平較高。多年以來，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷進行兼并和聯(lián)盟，規(guī)模經(jīng)濟性和成本優(yōu)勢突現(xiàn)，新企業(yè)進入市場的壁壘較高，市場高度集中。

集裝箱貿(mào)易的干線主要分布在東西航線上，干線貿(mào)易量占比全球的比重約1/4，包括跨太平洋航線東向航線、跨太平洋西向航線、遠(yuǎn)東-歐洲、歐洲-遠(yuǎn)東、歐洲-北美、北美-歐洲航線。其中，跨太平東向航線是全球最主要的干線，2022年跨太平洋東向航線(主要是遠(yuǎn)東-北美)貿(mào)易量2203萬TEU，占全球貿(mào)易量的比重為11%，2022年遠(yuǎn)東-歐洲航線貿(mào)易量699萬TEU，占全球貿(mào)易量的3%。

未來集裝箱行業(yè)趨勢

從集裝箱行業(yè)發(fā)展的趨勢來看，受成本因素的推動，集裝箱船舶大型化趨勢明顯。

未來集裝箱船技術(shù)發(fā)展特點將主要集中于大型化、綠色化和智能化三個方面。集裝箱船大型化對全球班輪航線布局和集裝箱運營模式將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

欲了解更多關(guān)于集裝箱行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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