智能駕駛驅(qū)動(dòng)汽車半導(dǎo)體飛速增長(zhǎng) 新能源汽車半導(dǎo)體未來(lái)增量空間

• 黃江 2023年4月23日 來(lái)源：新浪 333 14
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汽車半導(dǎo)體，尤其新能源汽車半導(dǎo)體的增量非常巨大，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)將以年均30%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)。

新能源汽車半導(dǎo)體可以分解為幾個(gè)領(lǐng)域，分別是功率半導(dǎo)體、智能化和自動(dòng)輔助駕駛需要的半導(dǎo)體、推動(dòng)網(wǎng)聯(lián)化的半導(dǎo)體。

在經(jīng)歷了前兩年的全面短缺后，汽車芯片的供應(yīng)情況已經(jīng)出現(xiàn)了新變化，結(jié)構(gòu)性短缺是目前汽車芯片市場(chǎng)存在的主要問(wèn)題。納芯微電子副總裁姚迪說(shuō)，從半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上來(lái)看，封裝測(cè)試產(chǎn)能已經(jīng)在全面緩解。同時(shí)，晶圓產(chǎn)能需求也出現(xiàn)了分化，比如汽車芯片中用到的低壓工藝晶圓產(chǎn)能供應(yīng)短缺現(xiàn)象目前已經(jīng)全面緩解，現(xiàn)在具備高壓BCD工藝和功率器件工藝的晶圓產(chǎn)能仍然比較缺乏。

智能駕駛驅(qū)動(dòng)汽車半導(dǎo)體飛速增長(zhǎng)

具體而言，在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，得益于電動(dòng)化趨勢(shì)，預(yù)計(jì)從2021年至2029年，在中國(guó)市場(chǎng)，用于電動(dòng)汽車動(dòng)力總成的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將以約25%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在智能化和自動(dòng)輔助駕駛領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，在中國(guó)市場(chǎng)，用于ADAS應(yīng)用的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將超過(guò)20%。

“當(dāng)前，智能化和自動(dòng)輔助駕駛以L2級(jí)別和“L2+”級(jí)別為主，高階自動(dòng)駕駛的不斷發(fā)展會(huì)讓所需的汽車半導(dǎo)體用量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)?！辈軓╋w說(shuō)，在網(wǎng)聯(lián)化方面，從2021年至2029年，中國(guó)域控制器市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率也將超過(guò)30% 。

總體來(lái)看，汽車半導(dǎo)體從上游“流向”了合作伙伴、Tier1，最終“流向”車廠。曹彥飛表示，這能夠說(shuō)明汽車半導(dǎo)體的前端需求非常巨大。也正因?yàn)榇耍w凌才有機(jī)會(huì)提供相關(guān)服務(wù)及完整的解決方案。

新能源汽車半導(dǎo)體未來(lái)增量空間

汽車半導(dǎo)體，尤其新能源汽車半導(dǎo)體的增量非常巨大，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)將以年均30%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)。

在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)整體表現(xiàn)并不如人意的大環(huán)境下，汽車電子市場(chǎng)反倒是成為少數(shù)幾個(gè)表現(xiàn)亮眼并且被寄予厚望的細(xì)分領(lǐng)域，其中電動(dòng)化、智能化正在驅(qū)動(dòng)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)快速擴(kuò)容。2021年全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)467億美元，同比凈增33%，超過(guò)半導(dǎo)體全行業(yè)14.5%的增長(zhǎng)率一倍，即使是半導(dǎo)體表現(xiàn)不佳的2022年，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，達(dá)到了548億美元。在電動(dòng)化和智能化大趨勢(shì)下，汽車半導(dǎo)體應(yīng)用需求在未來(lái)幾年將持續(xù)保持高速成長(zhǎng)，據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2025年全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將突破800億美元，2021-25年CAGR達(dá)15%。

得益于汽車芯片等業(yè)務(wù)的優(yōu)異表現(xiàn)，英飛凌日前上調(diào)了2023財(cái)年第二季度及全年的業(yè)績(jī)展望。意法半導(dǎo)體(ST)、恩智浦、德州儀器等企業(yè)的汽車芯片業(yè)務(wù)一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)techinsights 預(yù)估，2022年全球汽車芯片收入為594億美元，同比增長(zhǎng)27.4%。但記者在采訪時(shí)了解到，全球汽車芯片市場(chǎng)仍然存在結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配，各大廠商紛紛調(diào)整產(chǎn)能布局，搶占新一輪市場(chǎng)回暖的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

半導(dǎo)體廠商汽車芯片業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好

汽車芯片相關(guān)業(yè)務(wù)已成為全球頭部半導(dǎo)體廠商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主力。據(jù)悉，意法半導(dǎo)體(ST)2022全年?duì)I收增長(zhǎng)26.4%，達(dá)到161.3億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從去年的19.0%增長(zhǎng)到27.5%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)一倍，達(dá)到39.6億美元。2023全年的營(yíng)收目標(biāo)在168億~178億美元。其中，汽車和分立器件產(chǎn)品部(ADG)貢獻(xiàn)了ST 2022年總收入的30%以上，汽車業(yè)務(wù)是ST實(shí)現(xiàn)200億美元營(yíng)收目標(biāo)的核心。

英飛凌此前發(fā)布的2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收39.51億歐元，利潤(rùn)為11.07億歐元，環(huán)比增長(zhǎng)4.6%。英飛凌科技全球高級(jí)副總裁、大中華區(qū)總裁、英飛凌科技大中華區(qū)電源與傳感系統(tǒng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人潘大偉對(duì)記者表示，得益于低碳化和數(shù)字化，英飛凌的營(yíng)收在過(guò)去五年高速增長(zhǎng)。

德州儀器(TI)2022年車載業(yè)務(wù)收入達(dá)到50億美元，其中在電源管理IC領(lǐng)域擁有絕對(duì)壓倒性優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率估計(jì)超過(guò)60%。電動(dòng)汽車對(duì)電源管理IC需求旺盛，推動(dòng)德州儀器汽車業(yè)務(wù)飛速成長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國(guó)汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

車企們?nèi)蛘摇靶尽敝H，芯片國(guó)產(chǎn)化成為了芯片短缺難題的破解之道，同時(shí)也成為行業(yè)企業(yè)不得不探索的道路。

4月7日，在湖南長(zhǎng)沙舉辦的汽車功率半導(dǎo)體分會(huì)成立大會(huì)暨汽車功率芯片發(fā)展研討會(huì)上，中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言時(shí)指出：“中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的條件已經(jīng)成熟。中國(guó)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，經(jīng)濟(jì)體量大，創(chuàng)新需求高，必須發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)?！?/p>

參會(huì)眾多企業(yè)代表發(fā)言指出，車規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化的最終實(shí)現(xiàn)，一方面需要企業(yè)自主創(chuàng)新，另一方面，協(xié)同降本能力也將成為行業(yè)考驗(yàn)。湖南三安半導(dǎo)體銷售副總經(jīng)理張真榕向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“目前汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性缺芯的情況正在倒逼整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈打破傳統(tǒng)的供應(yīng)模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新?！?/p>

“汽車芯片國(guó)產(chǎn)化”迎戰(zhàn)略窗口期

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速成長(zhǎng)帶動(dòng)了“車規(guī)級(jí)芯片”的需求猛增，也帶來(lái)了當(dāng)下的缺芯難題。

所謂車規(guī)級(jí)芯片，是指適用于汽車電子元件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體芯片，可分為MCU、存儲(chǔ)芯片、功率器件、ISP、電源管理芯片、射頻器件、傳感器(CIS、加速傳感器等)、GPU/ASIC/FPGA/AI芯片等。

疊加疫情因素影響，2020以來(lái)，汽車產(chǎn)業(yè)先后爆發(fā)出MCU、功率半導(dǎo)體供應(yīng)不足問(wèn)題，傳導(dǎo)到下游車企后，上汽大眾、通用汽車多家車企甚至被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)。

時(shí)至今日，情況雖有所好轉(zhuǎn)，但短缺問(wèn)題并未得到根本性扭轉(zhuǎn)，市場(chǎng)預(yù)測(cè)，直到2025年，功率半導(dǎo)體供應(yīng)短缺問(wèn)題都將存在。

“汽車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性缺芯，國(guó)產(chǎn)化是破題辦法之一?！逼嫒鹌囇邪l(fā)總院芯片規(guī)劃總監(jiān)郭宇輝以碳化硅芯片為例向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋道，“碳化硅芯片項(xiàng)目投資建設(shè)期需18-24個(gè)月，去年國(guó)內(nèi)有許多碳化硅項(xiàng)目的投資，2025年會(huì)釋放產(chǎn)能，屆時(shí)碳化硅功率半導(dǎo)體的緊缺狀況或會(huì)緩解?！?/p>

但從目前來(lái)看，由于整體起步較晚，我國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正面臨尚不健全和上下游協(xié)同不一致問(wèn)題。

經(jīng)歷一段時(shí)間的摸索期后，最遲今年年底，無(wú)論是模擬半導(dǎo)體還是功率半導(dǎo)體都將迎來(lái)放量。

公開(kāi)資料顯示，在模擬半導(dǎo)體領(lǐng)域納芯微(688052.SH)作為國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，此前曾在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司車規(guī)級(jí)模擬芯片已在主流整車廠商/汽車一級(jí)供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)批量裝車。

在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，行業(yè)也涌現(xiàn)了三安光電(600703.SH)、天岳先進(jìn)(688234.SH)、爍科晶體、天科合達(dá)等企業(yè)。

功率半導(dǎo)體領(lǐng)域由于附加值較高，因此長(zhǎng)期受到產(chǎn)業(yè)重視，如今也將迎來(lái)國(guó)產(chǎn)化“裝車”。

2021年，三安光電的湖南三安長(zhǎng)沙一期項(xiàng)目投產(chǎn)，業(yè)務(wù)涵蓋碳化硅襯底材料、外延片、晶圓生產(chǎn)及封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)，成為國(guó)內(nèi)第一條、全球第三條碳化硅垂直整合全產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)張真榕介紹，目前，湖南三安半導(dǎo)體一期工程已量產(chǎn)，6英寸碳化硅晶圓年產(chǎn)能達(dá)到20萬(wàn)片，二期工程預(yù)計(jì)2023年年底投產(chǎn)，6英寸碳化硅晶圓年產(chǎn)能將達(dá)50萬(wàn)片。“公司訂單量目前處于飽和狀態(tài)，前兩個(gè)月的銷售額均達(dá)億元級(jí)別。其中，新能源汽車功率半導(dǎo)體步入放量期，三安半導(dǎo)體用于主驅(qū)的碳化硅功率半導(dǎo)體有望在今年四季度正式上車?！?/p>

《2021-2026年中國(guó)汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2021-2026年中國(guó)汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  隨著技術(shù)進(jìn)步，電池的高昂成本和有限的充電能力得以解決，電動(dòng)汽車進(jìn)入發(fā)展新階段，純電動(dòng) 汽車產(chǎn)銷量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)需求也將不斷攀升。汽車半導(dǎo)體主要通過(guò)涉及技術(shù)的不同以及器...

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