商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年4月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1384 91
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商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?近年來(lái)，在市場(chǎng)需求和政策環(huán)境持續(xù)完善的基礎(chǔ)上，商業(yè)保理行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，“創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式”寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》，在兩次國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中明確部署多項(xiàng)舉措，清理拖欠中小企業(yè)賬款和進(jìn)一步采取市場(chǎng)化方式

商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?近年來(lái)，在市場(chǎng)需求和政策環(huán)境持續(xù)完善的基礎(chǔ)上，商業(yè)保理行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，“創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式”寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》，在兩次國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中明確部署多項(xiàng)舉措，清理拖欠中小企業(yè)賬款和進(jìn)一步采取市場(chǎng)化方式加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)的金融支持。由此可見(jiàn)，這些利好政策的釋放，將為商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展提供良好的市場(chǎng)環(huán)境。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年商業(yè)保理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

商業(yè)保理是一整套基于保理商和供應(yīng)商之間所簽訂的保理合同的金融方案，包括融資、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、應(yīng)收賬款管理和催收服務(wù)。保理商根據(jù)保理合同受讓供應(yīng)商的應(yīng)收賬款并且代替采購(gòu)商付款。如果采購(gòu)商無(wú)法付款，保理商則付款給供應(yīng)商。

2021年全球保理業(yè)務(wù)量據(jù)估算約合3.09萬(wàn)億歐元，同比上升13.5%。從地區(qū)上看，2021年不同地區(qū)保理業(yè)務(wù)發(fā)展均有不同程度的提升。歐洲地區(qū)保理業(yè)務(wù)量達(dá)2.12萬(wàn)億歐元，增長(zhǎng)14.80%，其全球最大保理市場(chǎng)的地位仍然難以撼動(dòng);得益于中國(guó)市場(chǎng)的拉動(dòng)，亞太地區(qū)保理業(yè)務(wù)量小幅提升;美洲地區(qū)在疫情后經(jīng)濟(jì)顯著復(fù)蘇，保理業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)22%;非洲地區(qū)雖然保理業(yè)務(wù)總量占比少，但增長(zhǎng)率同樣達(dá)到28%。從單一國(guó)家來(lái)看，2021年中國(guó)的業(yè)務(wù)量為5,626億歐元，連續(xù)第五年領(lǐng)跑全球。

相較于銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)，商業(yè)保理公司規(guī)模偏小，但作為傳統(tǒng)金融行業(yè)的有益補(bǔ)充，商業(yè)保理可以滿足傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)難以覆蓋的小微企業(yè)“小額、高頻、緊急”的融資需求，以高效的金融服務(wù)滲透至長(zhǎng)尾客戶，助力緩解中小企業(yè)融資難題、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2019年，中國(guó)商業(yè)保理的業(yè)務(wù)量達(dá)到1.38萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)15%。在商業(yè)保理不斷增長(zhǎng)的助力之下，中國(guó)保理業(yè)務(wù)量保持全球第一的排名。其中，深圳保理行業(yè)的發(fā)展可圈可點(diǎn)，據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，深圳商業(yè)保理業(yè)務(wù)規(guī)模超過(guò)6000億元，占全國(guó)的近50%，累計(jì)通過(guò)滬深交易所和銀行間市場(chǎng)發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品超過(guò)6200億元，占全國(guó)保理發(fā)行總量的64%。深圳商業(yè)保理企業(yè)累計(jì)為上百萬(wàn)家中小微企業(yè)提供近2萬(wàn)億元融資。

2020年以來(lái)，隨著社會(huì)融資環(huán)境改善和金融創(chuàng)新加快，商業(yè)保理行業(yè)也在加速調(diào)整，規(guī)范化、規(guī)?；?、數(shù)字化、市場(chǎng)化、國(guó)際化成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年保理專業(yè)委員會(huì)全體成員單位保理業(yè)務(wù)量為3.56萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)42.97%。其中國(guó)際保理業(yè)務(wù)量為481.77億美元，同比增長(zhǎng)32.52%;國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)量為3.25萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)44.44%。國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)仍然是我國(guó)保理市場(chǎng)的主力增長(zhǎng)點(diǎn)，在保理業(yè)務(wù)中占比達(dá)91.29%;根據(jù)中國(guó)服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì)商業(yè)保理專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)商業(yè)保理行業(yè)繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年商業(yè)保理業(yè)務(wù)量約2.02萬(wàn)億元，同比增速約34.7%。

商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

保理作為一種貿(mào)易融資工具，能夠?yàn)橹行∑髽I(yè)提供貿(mào)易融資和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，其具備貼近市場(chǎng)、深耕產(chǎn)業(yè)鏈上下游的專業(yè)化服務(wù)能力，是供應(yīng)鏈金融的重要組成部分。目前，商業(yè)保理公司的服務(wù)已覆蓋制造業(yè)、商貿(mào)流通、建筑工程、醫(yī)藥、能源和物流等多個(gè)領(lǐng)域，在踐行普惠金融、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面的深耕能力持續(xù)增強(qiáng)。

產(chǎn)融結(jié)合是商業(yè)保理工具的一大特點(diǎn)，商業(yè)保理應(yīng)繼續(xù)踐行普惠金融理念，優(yōu)化相應(yīng)管理服務(wù)，通過(guò)多種保理業(yè)務(wù)盤活資金，為核心企業(yè)主業(yè)板塊及上下游產(chǎn)業(yè)提供相應(yīng)的應(yīng)收賬款服務(wù)，助力更多小微企業(yè)高效獲得資金融通。

截至2018年底，中國(guó)商業(yè)保理存量企業(yè)11541家，較2017年增長(zhǎng)了39.7%，主要是由于出現(xiàn)了搶注的現(xiàn)象。截至2019年6月，全國(guó)已注冊(cè)商業(yè)保理法人企業(yè)及分公司共計(jì)11837家，中國(guó)保理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約4186億歐元。

2021年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額440,823億元，較上一年增長(zhǎng)12.5%，突破44萬(wàn)億元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高;我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款為18.87萬(wàn)億元，較上一年增長(zhǎng)13.3%。應(yīng)收賬款金額持續(xù)增長(zhǎng)，保理業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求量不斷加大。與此同時(shí)，國(guó)家政策鼓勵(lì)大力發(fā)展供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)與供應(yīng)鏈金融，監(jiān)管部門也不斷出臺(tái)保理業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)的政策法規(guī)，為我國(guó)保理業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。由此可見(jiàn)，我國(guó)保理行業(yè)仍處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)規(guī)模有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。

截至2021年，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款18.87萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.3%，比2020年底的16.41萬(wàn)億元增加2.46萬(wàn)億元，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7342.0億元，同比增長(zhǎng)4.2%，每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為95.4元，人均營(yíng)業(yè)收入為172.0萬(wàn)元。因此，有業(yè)內(nèi)人士表示，商業(yè)保理作為服務(wù)企業(yè)應(yīng)收賬款管理的重要工具，隨著市場(chǎng)需求量走高，未來(lái)業(yè)務(wù)量還有廣闊的增長(zhǎng)空間。

隨著商業(yè)保理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的商業(yè)保理企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)商業(yè)保理行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)商業(yè)保理行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)商業(yè)保理行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年商業(yè)保理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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  2023-2028年商業(yè)保理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  “十四五”規(guī)劃時(shí)處重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和“兩個(gè)一百年”歷史交匯期，具有繼往開(kāi)來(lái)的里程碑意義。從外部環(huán)境看，當(dāng)前世界處于百年未有之大變局，和平與發(fā)展仍然是時(shí)代主題。在這個(gè)變局中，世界經(jīng)濟(jì)中...

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