2023裝配式建筑行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略

• 劉明月 2023年5月8日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 289 11
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裝配式建筑行業(yè)市場投資情況如何?中國建筑業(yè)協(xié)會發(fā)布《2022年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值311979.84億元，同比增長6.45%;完成竣工產(chǎn)值136463.34億元，同比增長1.44%;簽訂合同總額715674.69億元，同比增長8.95%，其中新簽合

裝配式建筑行業(yè)市場投資情況如何?中國建筑業(yè)協(xié)會發(fā)布《2022年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值311979.84億元，同比增長6.45%;完成竣工產(chǎn)值136463.34億元，同比增長1.44%;簽訂合同總額715674.69億元，同比增長8.95%，其中新簽合同額366481.35億元，同比增長6.36%;房屋建筑施工面積156.45億平方米，同比減少0.70%;房屋建筑竣工面積40.55億平方米，同比減少0.69%;實現(xiàn)利潤8369億元，同比下降1.20%。

2023裝配式建筑行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略

中國裝配式建筑行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了70年左右，從手工作業(yè)到機械化生產(chǎn)、從借鑒到自我創(chuàng)新，有過高潮也經(jīng)歷過低谷。中國裝配式建筑發(fā)展起源于上世紀(jì)50年代，70-80年代迎來第一次發(fā)展，然而，在上世紀(jì)90年代前后進入低潮期，直至20世紀(jì)末期，才開始新一輪的發(fā)展。近年來，在環(huán)保壓力不斷加大、城鎮(zhèn)化及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下，裝配式建筑進入高速發(fā)展及創(chuàng)新期，尤其是2016年以來，國家及地方多次出臺指導(dǎo)性、惠普性及鼓勵性政策，促進裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2022年全國建筑業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：一是江蘇建筑業(yè)總產(chǎn)值以絕對優(yōu)勢領(lǐng)跑全國，滇、鄂、皖增速較快;二是江蘇建筑業(yè)竣工產(chǎn)值繼續(xù)保持較大優(yōu)勢，16個地區(qū)建筑業(yè)竣工產(chǎn)值出現(xiàn)負增長;三是22個地區(qū)在外省完成產(chǎn)值保持增長，滇、寧增速超過20%;四是廣東簽訂合同總額超越江蘇，藏、遼、蒙3地區(qū)出現(xiàn)負增長;五是蘇、粵新簽合同額超過3萬億元，桂、甘、贛增速較快;六是蘇、魯建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量超過1萬家，晉、遼、滬出現(xiàn)負增長;七是23個地區(qū)從業(yè)人數(shù)減少，21個地區(qū)勞動生產(chǎn)率有所提高;八是17個地區(qū)房屋建筑施工面積下降，19個地區(qū)房屋建筑竣工面積下降;九是各地區(qū)建筑業(yè)主要指標(biāo)總量及增速在全國的位次。

第四章 中國裝配式建筑行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展歷程

中國裝配式建筑行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了70年左右，從手工作業(yè)到機械化生產(chǎn)、從借鑒到自我創(chuàng)新，有過高潮也經(jīng)歷過低谷。中國裝配式建筑發(fā)展起源于上世紀(jì)50年代，70-80年代迎來第一次發(fā)展，然而，在上世紀(jì)90年代前后進入低潮期，直至20世紀(jì)末期，才開始新一輪的發(fā)展。近年來，在環(huán)保壓力不斷加大、城鎮(zhèn)化及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下，裝配式建筑進入高速發(fā)展及創(chuàng)新期，尤其是2016年以來，國家及地方多次出臺指導(dǎo)性、惠普性及鼓勵性政策，促進裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前，從裝配式建筑總量來看，2022年已經(jīng)達到8.1億平方米，從全國形勢來看，裝配式建筑已經(jīng)是大勢所趨，勢不可擋。

二、發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的意義

1、發(fā)展裝配式建筑是落實黨中央國務(wù)院決策部署的重要舉措

國務(wù)院總理李克強在9月14日的國務(wù)院常務(wù)會議上強調(diào)，要按照推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的要求，大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)、混凝土等裝配式建筑，具有發(fā)展節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)業(yè)、提高建筑安全水平、推動化解過剩產(chǎn)能等一舉多得之效。國務(wù)院剛剛出臺的《大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，更是全面系統(tǒng)指明了推進裝配式建筑的目標(biāo)、任務(wù)和措施。

2、發(fā)展裝配式建筑是促進建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排降耗的有力抓手

縱觀我國經(jīng)濟發(fā)展情況，粗放式發(fā)展的局面并未根本轉(zhuǎn)變。特別是建筑業(yè)普遍采用的現(xiàn)場澆(砌)筑方式，資源能源利用效率低，建筑垃圾排放量大，揚塵和噪聲環(huán)境污染嚴(yán)重。如果不從根本上改變，這種粗放建造方式帶來的資源能源過度消耗和浪費將無法扭轉(zhuǎn)，經(jīng)濟增長與資源能源的矛盾會更加突出，并將極大地制約中國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。

裝配式建筑在節(jié)能、節(jié)材和減排方面的成效已在實際項目中得到證明。裝配式建筑相比現(xiàn)澆建筑，建造階段可以大幅減少木材模板、保溫材料(壽命長，更新周期長)、抹灰水泥砂漿、施工用水、施工用電的消耗，并減少80%以上的建筑垃圾排放，減少碳排放和對環(huán)境帶來的楊塵和噪聲污染，有利于改善城市環(huán)境、提高建筑綜合質(zhì)量和性能、推進生態(tài)文明建設(shè)。

3、發(fā)展裝配式建筑是促進當(dāng)前經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要措施

當(dāng)前，我國經(jīng)濟增長將從高速轉(zhuǎn)向中高速，經(jīng)濟下行壓力加大，建筑業(yè)面臨改革創(chuàng)新的重大挑戰(zhàn)，發(fā)展裝配式建筑正當(dāng)其時。

一是可催生眾多新型產(chǎn)業(yè)。裝配式建筑的重要特點就是量大面廣，產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)分支眾多。發(fā)展裝配式建筑能夠為部品、部件生產(chǎn)、專用設(shè)備制造、物流產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)等相關(guān)企業(yè)形成新的市場需求，有利于促進產(chǎn)業(yè)再造和增加就業(yè)。特別是隨著產(chǎn)業(yè)鏈條向縱深和廣度發(fā)展，將帶動更多的相關(guān)配套企業(yè)應(yīng)用而生。

二是拉動投資。發(fā)展裝配式建筑必須投資建廠，建筑裝配生產(chǎn)所需要的部品部件，能帶動大量社會投資涌入。

三是提升消費需求。集成廚房和衛(wèi)生間、裝配式全裝修、智能化以及新能源的應(yīng)用等將促進建筑產(chǎn)品的更新?lián)Q代，帶動居民和社會消費增長。

四是帶動地方經(jīng)濟發(fā)展。從國家住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化試點城市發(fā)展經(jīng)驗看，憑著引入“一批企業(yè)”，建設(shè)“一批項目”帶動“一片區(qū)域”，形成“一系列新經(jīng)濟增長點”，發(fā)展裝配式建筑有效促進區(qū)域經(jīng)濟快速增長。

4、發(fā)展裝配式建筑是帶動技術(shù)進步、提高生產(chǎn)效率的有效途徑

隨著近些年我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進，勞動力減少、高素質(zhì)建筑工人短缺的問題越來越突出，建筑業(yè)發(fā)展的“硬約束”加劇，勞動力價格不斷提高，同時建造方式傳統(tǒng)粗放，工業(yè)化水平不高，技術(shù)工人少，勞動效率低下。

采用裝配式建造方式，會“倒逼”標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、部件部品生產(chǎn)、現(xiàn)場裝配、工程施工等環(huán)節(jié)，促進建筑行業(yè)擺脫低效率、高消耗的粗放建造模式，走依靠科技進步、提高勞動者素質(zhì)、創(chuàng)新管理模式、內(nèi)涵式、集約式發(fā)展道路。

裝配式建筑在工廠里預(yù)制生產(chǎn)大量部品部件，生產(chǎn)效率遠高于手工作業(yè);工廠生產(chǎn)不受惡劣天氣等自然環(huán)境的影響，工期更為可控;施工裝配大大減少了傳統(tǒng)現(xiàn)澆施工現(xiàn)場大量和泥、抹灰、砌墻等濕作業(yè);交叉作業(yè)方便有序，提高了勞動生產(chǎn)效率，可以縮短1/4左右的施工時間。此外，裝配式建造方式還可以減少約30%的現(xiàn)場用工數(shù)量。

通過生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型升級，減輕勞動強度，提升生產(chǎn)效率，攤薄建造成本，有利于突破建筑業(yè)發(fā)展瓶頸，全面提升建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展水平。

5、發(fā)展裝配式建筑是實現(xiàn)一帶一路發(fā)展目標(biāo)的重要路徑

在經(jīng)濟全球化大背景下，要在鞏固國內(nèi)市場份額的同時，主動“走出去”參與全球分工，在更大范圍、更多領(lǐng)域、更高層次上參與國際競爭，特別是在一帶一路戰(zhàn)略中，采用裝配式建造方式，有利于與國際接軌，提升核心競爭力，利用全球建筑市場資源服務(wù)自身發(fā)展。

裝配式建筑將工業(yè)化生產(chǎn)和建造過程與信息化緊密結(jié)合，應(yīng)用大量新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，強調(diào)科技進步和管理模式創(chuàng)新，注重提升勞動者素質(zhì)，注重塑造企業(yè)品牌和形象，并以此形成企業(yè)的核心競爭力和先發(fā)優(yōu)勢，能夠徹底轉(zhuǎn)變以往建造技術(shù)水平不高、科技含量較低、單純拼勞動力成本的競爭模式。

同時，采用工程總承包方式，重點進行方案策劃、在前期階段，介入一體化設(shè)計先進理念，注重產(chǎn)業(yè)集聚，在國際市場競爭中補“短板”。發(fā)展裝配式建筑將促進企業(yè)苦練內(nèi)功，攜資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢搶占國際市場，依靠工程總承包業(yè)務(wù)帶動國產(chǎn)設(shè)備、材料的出口，在參與經(jīng)濟全球化競爭過程中取得先機。

6、發(fā)展裝配式建筑是全面提升住房質(zhì)量和品質(zhì)的必由之路

新型城鎮(zhèn)化是以人為核心的城鎮(zhèn)化，住房是人民群眾最大的民生問題。發(fā)展裝配式建筑，主要采取以工廠生產(chǎn)為主的部品制造取代現(xiàn)場建造方式，工業(yè)化生產(chǎn)的部品部件質(zhì)量穩(wěn)定;以裝配化作業(yè)取代手工砌筑作業(yè)，能大幅減少施工失誤和人為錯誤，保證施工質(zhì)量;裝配式建造方式可有效提高產(chǎn)品精度，解決系統(tǒng)性質(zhì)量通病，減少建筑后期維修維護費用，延長建筑使用壽命。采用裝配式建造方式，能夠全面提升住房品質(zhì)和性能，讓人民群眾共享科技進步和供給側(cè)改革帶來的發(fā)展成果，并以此帶動居民住房消費，在不斷的更新?lián)Q代中，走向中國住宅夢的發(fā)展道路。

“非屋”隸屬于“重慶陌上?？萍加邢薰尽?，創(chuàng)立于2016年，是引領(lǐng)裝配式建筑在旅居方向發(fā)展的知名品牌。

“非屋”立足于為“讓旅居更有趣”，旨在為生態(tài)旅游市場輸出獨具創(chuàng)意的旅居產(chǎn)品，同時非屋還不斷整合各方資源，探索“互聯(lián)網(wǎng)+鄉(xiāng)村+綠色預(yù)制建筑+運營”的模式，為生態(tài)旅游提供可復(fù)制、易擴張、持續(xù)運營的一體化解決方案。

第二節(jié) 裝配式建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

一、中國新增建筑面積分析

中國建筑業(yè)協(xié)會發(fā)布《2022年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值311979.84億元，同比增長6.45%;完成竣工產(chǎn)值136463.34億元，同比增長1.44%;簽訂合同總額715674.69億元，同比增長8.95%，其中新簽合同額366481.35億元，同比增長6.36%;房屋建筑施工面積156.45億平方米，同比減少0.70%;房屋建筑竣工面積40.55億平方米，同比減少0.69%;實現(xiàn)利潤8369億元，同比下降1.20%。

2022年全國建筑業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：一是江蘇建筑業(yè)總產(chǎn)值以絕對優(yōu)勢領(lǐng)跑全國，滇、鄂、皖增速較快;二是江蘇建筑業(yè)竣工產(chǎn)值繼續(xù)保持較大優(yōu)勢，16個地區(qū)建筑業(yè)竣工產(chǎn)值出現(xiàn)負增長;三是22個地區(qū)在外省完成產(chǎn)值保持增長，滇、寧增速超過20%;四是廣東簽訂合同總額超越江蘇，藏、遼、蒙3地區(qū)出現(xiàn)負增長;五是蘇、粵新簽合同額超過3萬億元，桂、甘、贛增速較快;六是蘇、魯建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量超過1萬家，晉、遼、滬出現(xiàn)負增長;七是23個地區(qū)從業(yè)人數(shù)減少，21個地區(qū)勞動生產(chǎn)率有所提高;八是17個地區(qū)房屋建筑施工面積下降，19個地區(qū)房屋建筑竣工面積下降;九是各地區(qū)建筑業(yè)主要指標(biāo)總量及增速在全國的位次。

二、中國裝配式建筑面積分析

近年來，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，勞動力成本的上升，預(yù)制構(gòu)件加工精度與質(zhì)量、裝配式建筑施工技術(shù)和管理水平的提高以及國家政策因素的推動，國內(nèi)預(yù)制裝配式建筑重新升溫，并呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2012-2022年中國新建裝配式建筑面積呈高速增長趨勢。

2022年，全國新開工裝配式建筑面積達8.1億平方米，較2021年增長9.46%，占新建建筑面積的比例為26.2%。重點推進地區(qū)新開工裝配式建筑占全國的比例為52.9%，積極推進地區(qū)和鼓勵推進地區(qū)占48.4%。一連串的數(shù)據(jù)顯示，重點推進地區(qū)、積極推進地區(qū)和鼓勵推進地區(qū)裝配式建筑發(fā)展較2021年均有所提高，呈現(xiàn)齊頭并進、繼續(xù)快速增長態(tài)勢?？偟膩砜矗陙硌b配式建筑呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，在促進建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

三、中國裝配式建筑市場規(guī)模分析

圖表：中國裝配式建筑市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

隨著裝配式建筑滲透率持續(xù)提升，2021年我國裝配式建筑行業(yè)市場規(guī)模達到13257億元。2022年我國裝配式建筑行業(yè)市場規(guī)模達到13985億元。

四、中國裝配式建筑幾個發(fā)展階段級實踐成果

1、裝配式建筑行業(yè)發(fā)展階段

近年我國裝配式建筑進入快速發(fā)展階段，新建裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例由2015年的2.7%快速提升至2021年25.4%，但仍與世界主要國家70%以上的裝配化率具有較大差距，美國，日本的現(xiàn)有裝配式建筑占比高達90%，法國、丹麥、瑞典、新加坡的裝配式建筑占比分別為85%、80%、80%、70%。

2、技術(shù)成果與實踐經(jīng)驗

1、新建造模式的技術(shù)體系——萬科“5+2”與碧桂園SSGF

萬科、碧桂園等少數(shù)標(biāo)桿企業(yè)已經(jīng)通過新建造模式的落地取得了顯著的成效，如萬科的“5+2”工業(yè)化建造體系和碧桂園的“12369”SSGF體系。

碧桂園2016年推出SSGF-1.0標(biāo)準(zhǔn)體系，代表項目為大朗碧桂園;2017年高精砌體改為預(yù)制內(nèi)墻，推出SSGF-1S，并開始在行業(yè)內(nèi)宣傳，這一階段的代表項目為茶山碧桂園;后經(jīng)過技術(shù)升級推出SSGF-2.0體系，代表項目為寮步碧桂園和花溪碧桂園。

其“12369”SSGF體系是指1個體系、2條主線、3大核心、6項措施、9大配套工法。

技術(shù)體系是建造模式的轉(zhuǎn)變基礎(chǔ)，相較于木模、腳手架、現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)等，新建造模式技術(shù)措施主要體現(xiàn)在以下方面的應(yīng)用：鋁模、爬架、全現(xiàn)澆混凝土墻體、結(jié)構(gòu)拉縫、樓層截水、預(yù)制構(gòu)件、集成廚衛(wèi)、自愈合防水、CL外墻體系、穿插施工等施工技術(shù)/工藝、措施。

2、新建造模式的關(guān)鍵工藝——鋁模、全現(xiàn)澆、全鋼爬架、PC構(gòu)件等

新建造模式的關(guān)鍵技術(shù)和工藝，一是鋁模。鋁合金模板工廠化生產(chǎn)操作簡易，可減少人力投入和對工人技術(shù)的依賴，實現(xiàn)匠心精鍛毫米級結(jié)構(gòu);同時大幅減少滲漏、空鼓等質(zhì)量隱患，取消了抹灰工藝。

二是全現(xiàn)澆混凝土外墻。通過鋁模及結(jié)構(gòu)拉縫技術(shù)實現(xiàn)了全混凝土現(xiàn)澆外墻體系，對建筑外門窗洞口、防水企口、滴水線、空調(diào)板、陽臺反坎、外立面線條等進行優(yōu)化，主體結(jié)構(gòu)一次澆筑成型，免除了外墻二次結(jié)構(gòu)和內(nèi)外抹灰，實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)自防水，減少了外墻、窗邊滲漏等質(zhì)量隱患。

三是全鋼爬架。附著式爬架具有安全、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點，跟隨樓棟主體進度爬升，主體施工完后半個月可解體拆架，從而為穿插施工提供條件，縮短了建造周期提升了工程質(zhì)量。

四是PC構(gòu)件。在構(gòu)件廠進行構(gòu)件預(yù)制，工地現(xiàn)場進行吊裝，提高了現(xiàn)場施工效率和質(zhì)量，減少了滲漏隱患。

五是截水系統(tǒng)。指將樓層劃分為兩個區(qū)域---干區(qū)和濕區(qū)?！备蓞^(qū)”為電梯廳及戶內(nèi)房間，“濕區(qū)"為消防樓梯及外墻。干區(qū)截流做法采用封堵增加引流，濕區(qū)截流做法采用設(shè)雨水及施工用水收集點及引流系統(tǒng)，跟主體進度同步進行，通過該系統(tǒng)對施工用水和雨水進行封堵及引流，來實現(xiàn)穿插施工作業(yè)。

六是裝配式裝修。與傳統(tǒng)室內(nèi)裝修相比，裝配式內(nèi)裝有進度快、成本低、易維護、垃圾少、綠色環(huán)保等優(yōu)勢。雄安萬科綠色研究發(fā)展中心打造出適用于小戶型公寓的全新健康快裝技術(shù)體系，以全干法裝修消除現(xiàn)場濕作業(yè)，實現(xiàn)了4人8天的極致工期。

《中國裝配式建筑行業(yè)研究報告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對裝配式建筑行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價值。

裝配式建筑行業(yè)研究報告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對裝配式建筑行業(yè)進行細化分析，重點企業(yè)狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了裝配式建筑行業(yè)的經(jīng)濟類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

更多裝配式建筑市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國裝配式建筑行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》。

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