2023交換機行業(yè)未來市場規(guī)模及發(fā)展趨勢預(yù)測

• 黃文玉 2023年5月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 213 6
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交換機意為“開關(guān)”是一種用于電(光)信號轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。它可以為接入交換機的任意兩個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點提供獨享的電信號通路。

一、交換機的概念

交換機意為“開關(guān)”是一種用于電(光)信號轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。它可以為接入交換機的任意兩個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點提供獨享的電信號通路。最常見的交換機是以太網(wǎng)交換機。其他常見的還有電話語音交換機、光纖交換機等。

交換是按照通信兩端傳輸信息的需要，用人工或設(shè)備自動完成的方法，把要傳輸?shù)男畔⑺偷椒弦蟮南鄳?yīng)路由上的技術(shù)的統(tǒng)稱。交換機根據(jù)工作位置的不同，可以分為廣域網(wǎng)交換機和局域網(wǎng)交換機。廣域的交換機就是一種在通信系統(tǒng)中完成信息交換功能的設(shè)備，它應(yīng)用在數(shù)據(jù)鏈路層。交換機有多個端口，每個端口都具有橋接功能，可以連接一個局域網(wǎng)或一臺高性能服務(wù)器或工作站。實際上，交換機有時被稱為多端口網(wǎng)橋。

網(wǎng)絡(luò)交換機，是一個擴大網(wǎng)絡(luò)的器材，能為子網(wǎng)絡(luò)中提供更多的連接端口，以便連接更多的計算機。隨著通信業(yè)的發(fā)展以及國民經(jīng)濟信息化的推進，網(wǎng)絡(luò)交換機市場呈穩(wěn)步上升態(tài)勢。它具有性價比高、高度靈活、相對簡單和易于實現(xiàn)等特點。以太網(wǎng)技術(shù)已成為當今最重要的一種局域網(wǎng)組網(wǎng)技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)交換機也就成為了最普及的交換機。

二、交換機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

交換機的主要功能包括物理編址、網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)、錯誤校驗、幀序列以及流控。交換機還具備了一些新的功能，如對VLAN(虛擬局域網(wǎng))的支持、對鏈路匯聚的支持，甚至有的還具有防火墻的功能。一般來說，交換機的每個端口都用來連接一個獨立的網(wǎng)段，但是有時為了提供更快的接入速度，我們可以把一些重要的網(wǎng)絡(luò)計算機直接連接到交換機的端口上。這樣，網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵服務(wù)器和重要用戶就擁有更快的接入速度，支持更大的信息流量。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，交換機產(chǎn)業(yè)鏈上游由六類資源提供商組成，分別是PCB/電子元器件、操作系統(tǒng)、交換芯片、CPU、光電芯片和光模塊，上游供應(yīng)商高度集中，思科在交換芯片市場占比超過50%;產(chǎn)業(yè)鏈中游是三類交換機廠商;產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶包括云計算廠商、電信運營商、其他企業(yè)和家庭用戶等，對于設(shè)備的性能、方案復(fù)雜度要求存在差異，從而下游市場有所分化。

Switch是交換機的英文名稱，這個產(chǎn)品是由原集線器的升級換代而來，在外觀上看和集線器沒有很大區(qū)別。由于通信兩端需要傳輸信息，而通過設(shè)備或者人工來把要傳輸?shù)男畔⑺偷椒弦髽藴实膶?yīng)的路由器上的方式，這個技術(shù)就是交換機技術(shù)。從廣義上來分析，在通信系統(tǒng)里對于信息交換功能實現(xiàn)的設(shè)備，就是交換機。

2022年9月中國程控交換機產(chǎn)量為253萬線，同比增長91.5%;2022年1-9月中國程控交換機累計產(chǎn)量為1421.9萬線，累計增長105.7%;2016-2021年中國程控交換機產(chǎn)量2016年達到最高，此后逐年遞減。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年10月中國程控交換機產(chǎn)量為255萬線，同比增長80.2%;2022年1-10月中國程控交換機累計產(chǎn)量為1675.3萬線，累計增長101.5%;2016-2021年中國程控交換機產(chǎn)量2016年達到最高，此后逐年遞減。

伴隨近年來國產(chǎn)設(shè)備商快速崛起，海外交換機設(shè)備商在中國的份額快速縮小，當前國內(nèi)交換機市場雙龍頭格局特征顯著。從國內(nèi)交換機主要企業(yè)營收來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)、中興通訊交換機業(yè)務(wù)營收分別為131.2/121.2/50.3/5.5億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)交換機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

企業(yè)級交換機屬于高端交換機，它采用模塊化的結(jié)構(gòu)，可以作為網(wǎng)絡(luò)骨干構(gòu)建高速局域網(wǎng)，企業(yè)級交換機的信息點在500個以上。企業(yè)級交換機可以提供用戶優(yōu)定制、優(yōu)先級隊列服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全控制，并能很快適應(yīng)數(shù)據(jù)增長和改變的需要，從而滿足用戶的需求。對于有更多需求的網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)級交換機不僅能傳送超大容量的數(shù)據(jù)和控制信息，更具有硬件冗余和軟件可伸縮性特點，保證網(wǎng)絡(luò)的可靠運行。企業(yè)級交換機僅用于大型網(wǎng)絡(luò)，且一般作為網(wǎng)絡(luò)骨干交換機。

電子制造服務(wù)商與品牌商的主要合作模式為ODM(含JDM)和OEM，其中ODM合作模式對制造服務(wù)商的綜合實力要求高，業(yè)務(wù)合作關(guān)系及相互依存關(guān)系也更加緊密。從國內(nèi)市場來看，2021年我國交換機品牌商市場規(guī)模為344億元，占比68.7%，制造商(代工廠)市場規(guī)模為157億元，占比31.3%。思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額，呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局。全球市場方面，2021年思科占據(jù)45.3%市場份額，其次為華為10.2%市場占比;國內(nèi)市場，華為和新華三占比合計超過70%，分別為36.4%、35.2%，其次為星網(wǎng)銳捷(12.4%)。

三、交換機行業(yè)未來市場規(guī)模及發(fā)展趨勢預(yù)測

云計算業(yè)務(wù)和云流量的快速增長，帶動數(shù)據(jù)中心進入快速發(fā)展通道，交換機在數(shù)據(jù)中心市場迎來巨大發(fā)展空間。從市場規(guī)模來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國交換機行業(yè)市場規(guī)模為501億元，同比增長17.33%，預(yù)計2025年市場規(guī)模達到915億元。

伴隨云廠商資本開支回暖、運營商對新興業(yè)務(wù)資本開支的投入提升、數(shù)字經(jīng)濟政策利好以及長期數(shù)據(jù)流量的增長，國內(nèi)ICT設(shè)備規(guī)模有望維持穩(wěn)健增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備市場規(guī)模達到676億元，預(yù)計2025年市場規(guī)模達到1144億元，2021-2025年CAGR約13%。

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