4000億元大產(chǎn)業(yè) 國產(chǎn)數(shù)控機床超香 國產(chǎn)高端數(shù)控機床市場占有率穩(wěn)步提升

• 李波 2023年5月11日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 643 37
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數(shù)控機床是由系統(tǒng)程序控制的自動化機床，相比傳統(tǒng)機床，可以加工出更復雜、精密的零件。近段時間，隨著新能源汽車、航空航天、風電等下游行業(yè)的興起，制造業(yè)升級周期上行，不少數(shù)控機床企業(yè)銷售實現(xiàn)快速增長。

數(shù)控機床是由系統(tǒng)程序控制的自動化機床，相比傳統(tǒng)機床，可以加工出更復雜、精密的零件。

近段時間，隨著新能源汽車、航空航天、風電等下游行業(yè)的興起，制造業(yè)升級周期上行，不少數(shù)控機床企業(yè)銷售實現(xiàn)快速增長。

2023年第一季度，A股機床行業(yè)20家上市公司有一半收入實現(xiàn)增長。

記者來到蘇州的一家數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)，這里整個車間的生產(chǎn)節(jié)奏很快。不少工人正在打包剛剛生產(chǎn)出的臥式數(shù)控車床，它們即將在一個月之內(nèi)，被交付給下游企業(yè)。

記者了解到，得益于國內(nèi)航空裝備市場規(guī)模的增長和風電并網(wǎng)裝機量的提升，企業(yè)訂單快速增長，當前多款數(shù)控機床的生產(chǎn)線幾乎都在滿負荷生產(chǎn)。

江蘇蘇州某數(shù)控機床企業(yè)國內(nèi)銷售總經(jīng)理 董松濤：目前公司的生產(chǎn)比較緊張，因為現(xiàn)在大型設備占比逐漸提升，所以很多大型設備生產(chǎn)訂單已經(jīng)排在第三季度或者第四季度。

在浙江新昌縣的另一家數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)，新建成的廠房內(nèi)正在生產(chǎn)用以加工汽車軸承的數(shù)控機床。

浙江新昌某數(shù)控機床企業(yè)軸承裝備事業(yè)部經(jīng)理 楊新春：今年像新能源汽車、電驅(qū)軸承、輪轂軸承上漲趨勢還是比較明顯的，原先我們在老廠區(qū)的時候基本上是每月80臺到100臺的產(chǎn)能，到新廠區(qū)之后目前平均每月(產(chǎn)能)在150臺左右。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，近年來，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2022年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元，預計2023年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達4090億元，同比增長6.9%。

國產(chǎn)高端數(shù)控機床市場占有率穩(wěn)步提升

隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對加工精細度需求不斷提升，制造業(yè)對高端數(shù)控機床的需求持續(xù)增長，我國國產(chǎn)高端數(shù)控機床的市占率逐年提升。

在江蘇蘇州的一家零部件生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)，廠區(qū)里的數(shù)控機床正在加工金屬零部件。負責人告訴記者，這些零部件將會應用在下游的光伏產(chǎn)業(yè)上。

負責人告訴記者，此前生產(chǎn)這一類高精度零部件時，通常會采用國外高端設備。然而近幾年，隨著國內(nèi)高端數(shù)控機床的技術提升，公司開始大批量采購國產(chǎn)設備。

江蘇蘇州某光伏零部件企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)理 曹駿飛：半導體客戶對產(chǎn)品的精度要求非常高，目前國產(chǎn)機床也能逐步達到這樣的精度需求，這是非常好的，國產(chǎn)機床的性價比遠遠高于國外機床。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，隨著近幾年的技術進步，國產(chǎn)數(shù)控機床開始在高端領域與國外產(chǎn)品進行競爭。

中融基金機械行業(yè)研究員 孫志東：隨著國產(chǎn)機床的零部件的自制化率持續(xù)提升，里面一些核心零部件的關鍵技術得到突破，這為國產(chǎn)數(shù)控機床的性能提升奠定了非常好的基礎。

據(jù)了解，近年來，高端數(shù)控機床國產(chǎn)化進程開始加速。國金證券研報顯示，2021年全球五軸機床市場規(guī)模為74.8億美元，預計到2027年市場空間將達到138億美元，這為國內(nèi)企業(yè)帶來了新的增長機會。

數(shù)控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。

數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈上游包含主要原材料、功能部件、刀具、數(shù)控系統(tǒng)、主機零部件、輔助零部件以及驅(qū)動系統(tǒng);中游包含數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成形機床、數(shù)控特種加工機床以及加工中心;下游主要應用于汽車、軍工、3C電子、工程機械等多個領域。

中國數(shù)控機床取得了一定的成績：中高檔數(shù)控機床發(fā)展較快。中國數(shù)控機床在復合處理、數(shù)字設計和五軸聯(lián)動等一系列重要技術已經(jīng)取得了很大的進步。其中獨立的五軸聯(lián)動數(shù)控機床的發(fā)展，超精高端數(shù)控機床和許多高性能機床，開發(fā)出了一些中級數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化基地。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年高端數(shù)控機床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析：

在精密件領域，我國中高端機床精密件由日本、德國等進口，部分采取國內(nèi)制造，目前仍停留在部分國產(chǎn)化的階段。而在機床的相關軟件部分，在數(shù)控系統(tǒng)方面我國采用向日本、德國等進一步采購的方式。

中國機床消費量、產(chǎn)量 2021 年均排全球首位，但生產(chǎn)/出口機床偏低端，整體呈現(xiàn) 大而不強特點，中高端市場仍有較大的成長空間。

高端數(shù)控機床行業(yè)政策

數(shù)控機床是制造業(yè)的加工母機和國民經(jīng)濟的重要基礎。根據(jù)我國國民經(jīng)濟“九五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對數(shù)控機床行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“改進機床質(zhì)量”到“重視數(shù)控機床”再到“大力發(fā)展高端數(shù)控機床”的變化。

“九五”計劃(1996-2000年)時期，國家層面注重提升數(shù)控機床的性能;“十五”計劃(2001-2005年)時期，國家將數(shù)控機床的發(fā)展放到重要位置;

從“十一五”規(guī)劃開始，規(guī)劃明確了開發(fā)高檔數(shù)控機床，研究數(shù)字化與智能化控制單元;“十二五”至“十三五”期間，規(guī)劃明確了要大力發(fā)展數(shù)控機床，并突出了高端數(shù)控機床這一重點。

到“十四五”時期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標剛要》，推動高端數(shù)控機床創(chuàng)新發(fā)展成為“十四五”時期的重要任務。

根據(jù)工信部2016年發(fā)布的《智能制造工程實施指南(2016-2020)》，我國數(shù)控機床國產(chǎn)化率在2020年超過50%。根據(jù)《中國制造2025》對中國高檔數(shù)控機床的發(fā)展方向做出的規(guī)劃，中國數(shù)控機床將重點針對航空航天裝備、汽車、電子信息設備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，開發(fā)高檔數(shù)控機床、先進成形裝備及成組工藝生產(chǎn)線。

2020年，高檔數(shù)控機床實現(xiàn)自主研制及應用;到2025年，自主知識產(chǎn)權高端數(shù)控機床的市場占有率大幅提升，數(shù)控機床的核心技術對外依存度明顯下降，基礎配套能力顯著增強，重要領域裝備達到國際領先水平。

“十四五”期間，我國主要省份也提出了數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展方向，主要包括依托本區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)研發(fā)相關技術、重點發(fā)展高檔數(shù)控機床、提升關鍵產(chǎn)業(yè)的數(shù)控化率、打造數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)集群等。

在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策支持、新技術革命推動和市場需求牽引等綜合作用下，我國數(shù)控機床行業(yè)將步入加速成長期。

數(shù)控機床競爭格局

目前，中國數(shù)控機床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀、秦川機床、海天精工、亞威股份、沈陽機床、合鍛智能、日發(fā)精機、國盛智科、華東重機、浙海德曼、宇晶股份、宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備、青海華鼎、科德數(shù)控、華明裝備、華東數(shù)控、中航高科、山東威達和上機數(shù)控，其中龍頭企業(yè)是創(chuàng)世紀。

在競爭格局上，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)“大而不強”，產(chǎn)品主要集中在低端和中端市場，且多采用外購核心零部件+自主生產(chǎn)加工模式。

在高端領域的研發(fā)和設計能力依舊嚴重不足，80%的數(shù)控系統(tǒng)仍高度依賴于進口，核心零部件自主生產(chǎn)能力低下，整體國產(chǎn)滲透率僅為6%，外資企業(yè)主導國內(nèi)高端機床市場的格局在中短期內(nèi)將很難出現(xiàn)明顯改變。

數(shù)控機床市場需求預測

受益于國家振興裝備制造業(yè)的大環(huán)境和強勁的市場需求拉動，國內(nèi)機床工具行業(yè)出現(xiàn)了技術長足發(fā)展、投資熱情高漲的局面。數(shù)控機床則成為振興裝備制造業(yè)的重點之一。

未來，我國將重點發(fā)展高速、精密、復合數(shù)控金切機床;重型數(shù)控金切機床;數(shù)控特種加工機床;大型數(shù)控成形沖壓設備及數(shù)控機床的相關部件等。

從工業(yè)庫存周期來看，我國或?qū)⒂?023年下半年進入主動補庫存階段，將拉動機床等生產(chǎn)設備投資增長。此外，新能源汽車、風電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大，將持續(xù)帶動數(shù)控機床的新增需求。

想要了解更多高端數(shù)控機床行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年高端數(shù)控機床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

報告對國際、國內(nèi)高端數(shù)控機床行業(yè)市場發(fā)展狀況、關聯(lián)行業(yè)發(fā)展狀況、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展狀況、消費現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進行了深入的分析，在總結中國高端數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國高端數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。

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