銷售一空 口岸免稅店 火爆回歸 免稅店市場份額與銷售額占比分析

• 李波 2023年5月26日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 879 54
• 繁體

口岸免稅店是指在機場、火車站、港口等跨境樞紐開設的免稅經(jīng)營場所。今年以來，隨著出入境政策不斷優(yōu)化，各大口岸客流量持續(xù)增長，免稅店的銷售也在加速復蘇。

口岸免稅店是指在機場、火車站、港口等跨境樞紐開設的免稅經(jīng)營場所。今年以來，隨著出入境政策不斷優(yōu)化，各大口岸客流量持續(xù)增長，免稅店的銷售也在加速復蘇。

一個周五的下午，通過深圳福田口岸入境的旅客明顯增多。在入境大廳的兩家免稅店里，人頭攢動，不少熱門的煙酒產(chǎn)品很快就被銷售一空，需要隨時補貨。

深圳旅客 楊先生：買了一瓶酒、一條煙，800多元，相對來說比外面便宜200多元，所以難得過關一次，買給親戚朋友也高興。

深圳海關行郵監(jiān)管處副處長 惠明：從免稅店銷售的情況來看，以煙酒類、食品類、玩具類商品為主。

最新數(shù)據(jù)顯示，僅在2023年4月份，經(jīng)深圳口岸出入境人員就有1353.92萬人次。

隨著出入境人次的增加，各口岸免稅店的經(jīng)營也在快速恢復。某免稅集團副總裁 陳廣文：跟2019年同期比，銷售額恢復了將近六成，總體好于預期。

某免稅集團總經(jīng)理助理 潘明明：香水化妝品的拓展，增加了200%以上。隨著通關客流的恢復，我們其實還是依靠于消費者的增加。

湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《關于打好經(jīng)濟增長主動仗實現(xiàn)經(jīng)濟運行整體好轉的若干政策措施》，其中提出，加大對商貿(mào)企業(yè)和品牌支持力度。爭取2023年在湖南開設免稅店。對2023年新獲批“中華老字號”的企業(yè)給予獎勵，最高可獎勵30萬元。

對以會展服務為主營業(yè)務(不含工程類企業(yè))年營業(yè)收入達到2000萬元(含)的企業(yè)，給予資金獎勵。大力實施湖南品牌建設工程，支持開展品牌營銷推廣活動，促進品牌消費。

中國免稅店市場份額與銷售額占比分析

從機場免稅的消費場景來看，機場免稅對離島免稅的分流有限。(1)機場免稅高扣點低利潤，折扣力度小于離島免稅店。機場免稅店天然擁有龐大的客流，但機場盈利方式相對單一，特許經(jīng)營費用較高。

機場免稅店特許經(jīng)營費用往往采用保底+抽成雙模式，按高者計算，疫情前上海機場特許經(jīng)營費用抽成比例超40%。

而離島免稅店僅需繳納實際銷售費用的 4%作為特許經(jīng)營費用，導致市內(nèi)免稅店降價讓利能力遠強于機場免稅店，價格競爭能力較強。

(2)機場免稅店受限于空間，以香化品類為主，少量精品為輔，品牌種類SKU遠不及市內(nèi)的離島免稅店。中免集團三亞國際免稅城一期建筑面積達7 萬平方米，2022年9月即將投入運營的海口國際免稅城預計建筑面積將達到 15 萬平方米，建成后將成為以免稅為核心，有稅零售、餐飲、娛樂、休閑、酒店等其他業(yè)務協(xié)同發(fā)展的旅游零售綜合體。

(3)現(xiàn)行的機場免稅店以出境免稅店為主，游客在機場免稅店購物只能隨身攜帶，能購買的免稅品非常有限。而離島免稅新政放開購物額度，允許免稅品郵寄后，離島游客無需在機場提貨，可以沒有顧慮的在 10 萬元離島免稅額度內(nèi)消費并直接郵寄到家。

機場免稅所購買的商品在入境時超過單次 5000 元免稅額度的部分需繳稅，亦限制了中國游客的消費能力。

綜合來看，機場免稅與離島免稅重疊的部分集中在香化品類的熱門品牌商品，而消費場景的不同也明顯弱化二者之間的競爭關系，預計出入境旅游限制放松后機場免稅不會加劇離島免稅的競爭壓力。

2022中國免稅行業(yè)政策與消費數(shù)據(jù)

近年來，在多重利好政策刺激下，海南離島免稅市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，也帶動了海南旅游消費，同時也為旅游、商業(yè)企業(yè)發(fā)展提供了機遇。

據(jù)?？诤ｊP官網(wǎng)今年7月發(fā)布的數(shù)據(jù)，自2020年7月1日海南離島免稅新政實施至今年6月底，兩年來，海關監(jiān)管離島免稅購物金額906億元、銷售件數(shù)1.25億件、購物旅客1228萬人次。

正是基于近年來離島免稅帶來的利好，中國中免也不斷擴大其在海南市場的版圖。

據(jù)中國中免發(fā)布的2022年半年度報告，報告期內(nèi)，中國中免在海南省擁有5家離島免稅店，其中包括目前全球最大的免稅商業(yè)綜合體三亞國際免稅城。海口海關數(shù)據(jù)顯示，目前海南離島免稅經(jīng)營主體共5家，離島免稅店已增至10家。

隨著離島免稅政策調整，海南離島免稅經(jīng)營主體與門店進一步增加，共同推動海南離島免稅產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做大做強。

截至去年底，海南離島免稅門店國際品牌從最初的不到100個發(fā)展到超過720個，新品牌進駐、新產(chǎn)品上架等不斷推動海南免稅品品牌、品種、價格與國際“三同步”。

在“三同步”的基礎上，海南離島免稅數(shù)據(jù)同樣亮眼。?？诤ｊP數(shù)據(jù)顯示，海南離島免稅從最初的全年9.9億到去年全年的495億，已經(jīng)實現(xiàn)了50倍的跨越。

這其中，反映出了海南離島免稅購物品牌更加豐富、環(huán)境更加優(yōu)化、營銷方式愈發(fā)多樣、購物便利性持續(xù)提升、風險防控持續(xù)加強等多方面努力與付出。

免稅市場競爭激烈。據(jù)貝恩公司研究數(shù)據(jù)，2021年中國境內(nèi)個人奢侈品市場達到了約4710億元人民幣，同比增長36%，是疫情之前2019年消費總額2340億元的兩倍多。據(jù)海南省商務廳顯示，今年前2月，海南10家離島免稅店總銷售額128.73億元，同比增長33%，市場持續(xù)火爆。

近年來，旅企上市公司也在馬不停蹄地布局海南免稅業(yè)務，競爭愈演愈烈。2022年和2023年，我國免稅市場銷售額將達到944億元和1385億元，同比增速分別達67.48%和46.7%。

免稅產(chǎn)業(yè)市場深度調研

近年來，我國居民收入水平提高，國際航線增長，免簽國家增多。當前，中國已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國的地位。舉例而言，由于文化相近、地理位置相近，部分商品具有價格優(yōu)勢，日韓兩國長期位于中國游客最喜愛國家的前幾位。

受疫情影響后，日韓均采取較為嚴苛謹慎的邊境開放政策。日韓旅游業(yè)、免稅業(yè)遇冷，勢必會導致大批國內(nèi)消費者回流的溢出效應，為我國免稅業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新機遇。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，購物人次、客單價均逐年提升，2012-2021年離島免稅銷售額CAGR達到40%，2022年1-3月同比增長11.3%。

具體來看，2021年海南離島免稅銷售額達495億元，2022年前三個月的銷售額也達到了147億元。

2013-2019年客單價緩慢增長;2020年受疫情影響并且在20年6月免稅額度提升至10萬以后，20年7月-21年6月客單價同增61%，22年1-3月客單價繼續(xù)提升，較21年同期增加24.6%。

免稅行業(yè)未來發(fā)展趨勢

我國免稅業(yè)的快速發(fā)展需要把握正確的發(fā)展方向，首先要積極爭取免稅業(yè)務新政策，拓寬免稅店免稅業(yè)務的發(fā)展空間;積極實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型，實現(xiàn)免稅業(yè)向旅游零售業(yè)的轉型升級。

隨著中國旅游業(yè)在全球旅游業(yè)中地位的不斷上升，與旅游業(yè)密切相關的免稅業(yè)必將獲得較大的發(fā)展空間。

據(jù)弗若斯特沙利文，2022年國內(nèi)旅游零售市場規(guī)模預計1000億元，將有效帶動免稅市場增長。6月19日海南省發(fā)布《關于調整完善來(返)瓊人員疫情防控措施的通知》，對入瓊疫情防控措施進行調整，該次調整或將直接拉動入島客流，進而推動離島免稅銷售整體業(yè)績。

數(shù)據(jù)顯示，2020年受到疫情影響，海南游客數(shù)量下滑，隨著疫情向好，旅游人次有望逐步恢復，21年海南過夜人次已恢復至19年同期的85%，22年1-3月由于疫情反復海南過夜人次同比下滑2.4%。

2021年中國免稅旅游零售市場零售商CR5達98.4%，其中中國中免市占率85.9%，為市占率冠軍。

中國免稅行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

歐、美、日等發(fā)達國家開展免稅業(yè)務不僅能夠繁榮旅游業(yè)，還能盡量多地銷售本國商品，促進就業(yè)、改善國際收支平衡。

中國免稅業(yè)最大的蛋糕在海南。2021年，在疫情防控進入常態(tài)化的背景下，海南旅游業(yè)穩(wěn)步復蘇，全省接待游客8100萬人次，恢復至2019年的97.5%，而旅游總收入比2019年增長30.9%、達1384億。

中國免稅市場高度集中，進入壁壘高。2021年中國免稅旅游零售市場零售商CR5達98.4%，其中中國中免市占率85.9%，為市占率冠軍。

截至2021年末，海南離島免稅店數(shù)量達9家，其中中免獨占5家，覆蓋?？?、三亞和博鰲三個城市的核心地段，仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，且具有較高品牌認知度和客戶基礎。

隨著疫情好轉旅游業(yè)復蘇以及政策紅利釋放，離島免稅市場潛力巨大，多家免稅商有望共享增量市場。

目前，中國免稅經(jīng)營主體共有七家，分別是中免公司、日上免稅行、海南免稅公司、深圳市國有免稅商品有限公司(深免)、珠海市免稅企業(yè)集團有限公司(珠免)、中國華僑旅游僑匯服務總公司(中僑免)以及中國出國人員服務總公司(中出服)。

想了解更多關于免稅行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2022-2027年免稅產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年免稅產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，免稅市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，免稅企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，免稅行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些免稅細分市場仍有...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡