2023中國(guó)工業(yè)減速機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析及投資前景

• 吳澳燕 2023年6月2日 來源：互聯(lián)我 1066 68
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隨著我國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求量不斷增加及國(guó)產(chǎn)機(jī)器人崛起，國(guó)產(chǎn)RV減速機(jī)發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步。根據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)， 2019年我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，達(dá)到852萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.3%;2020年，中國(guó)減速機(jī)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)量為917萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.6%。

4月工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀

1—4月份，規(guī)上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.07萬億元，同比增長(zhǎng)0.5%，一季度為下降0.5%;發(fā)生營(yíng)業(yè)成本34.98萬億元，增長(zhǎng)1.6%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.95%，同比下降1.32個(gè)百分點(diǎn)。

企業(yè)利潤(rùn)降幅繼續(xù)收窄。4月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降18.2%，降幅較3月份收窄1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月收窄?！岸鄶?shù)行業(yè)盈利改善。”孫曉介紹，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，有23個(gè)行業(yè)利潤(rùn)增速較3月份加快或降幅收窄、由降轉(zhuǎn)增，占56.1%。少數(shù)行業(yè)下拉工業(yè)利潤(rùn)增速明顯。

1—4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20328.8億元，同比下降20.6%。分行業(yè)看，1—4月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4752.4億元，同比下降12.3%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13723.7億元，下降27%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1852.7億元，增長(zhǎng)34.1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)工業(yè)減速機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

減速器又稱減速機(jī)，是一種動(dòng)力傳達(dá)機(jī)構(gòu)。在我國(guó)的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。目前，產(chǎn)品已從最初單一的擺線減速機(jī)，發(fā)展到現(xiàn)在的多品類，即擺線減速機(jī)、無級(jí)變速器、齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速機(jī)、電動(dòng)滾筒等。

減速機(jī)行業(yè)發(fā)展有四個(gè)階段，第一是單件定制，第二是系列設(shè)計(jì)按需改制，第三是多系列零件高度標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化，第四個(gè)階段是未來的大規(guī)模個(gè)性化定制。目前，行業(yè)整體處于第三階段，但正在向第四階段邁進(jìn)。誰先跨過去誰就領(lǐng)先。隨著客戶需求越來越離散化、碎片化，這將成為未來制造業(yè)的共性問題。

隨著我國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求量不斷增加及國(guó)產(chǎn)機(jī)器人崛起，國(guó)產(chǎn)RV減速機(jī)發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步。根據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)， 2019年我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，達(dá)到852萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.3%;2020年，中國(guó)減速機(jī)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)量為917萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.6%。

2023中國(guó)工業(yè)減速機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析及投資前景

減速器、控制器和伺服電機(jī)，共同構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件。其中，減速器俗稱機(jī)器人“關(guān)節(jié)”，是以工業(yè)機(jī)器人為代表的高端自動(dòng)化設(shè)備的核心傳動(dòng)部件，硬件價(jià)值量占比達(dá)到工業(yè)機(jī)器人總成本的1/3。我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，已經(jīng)初步形成完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)“機(jī)器人+”應(yīng)用不斷拓展深入。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將超110億美元。

減速機(jī)主要包括工業(yè)通用減速機(jī)和工業(yè)專用減速機(jī)，這兩大類減速機(jī)根據(jù)不同的分類依據(jù)又可分為不同的產(chǎn)品類型，工業(yè)通用減速機(jī)按傳動(dòng)類型可分為齒輪減速機(jī)、蝸桿減速機(jī)和行星齒輪減速機(jī);按傳動(dòng)級(jí)數(shù)可分為單級(jí)和多級(jí)減速機(jī);按齒輪形狀可分為圓柱齒輪減速機(jī)、圓錐齒輪減速機(jī)和圓錐-圓柱齒輪減速機(jī);按傳動(dòng)布置形式展開式、分流式和同軸式減速機(jī)。

目前，全球減速機(jī)第一大技術(shù)來源國(guó)是中國(guó)，中國(guó)減速機(jī)專利申請(qǐng)量約占全球減速機(jī)申請(qǐng)量的90%;其次是日本、韓國(guó)、美國(guó)，減速機(jī)專利申請(qǐng)量占比分別為4.4%、1.3%、1.2%。

從全球通用減速機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，SEW和弗蘭德全球市場(chǎng)占有率分別為6.3%和4.1%。福克市場(chǎng)份額約2.3%。其他企業(yè)市場(chǎng)份額均在2%以下。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，整體集中度較低，究其原因，主要是不同領(lǐng)域?qū)p速機(jī)的技術(shù)需求有所差異，一家企業(yè)難以研發(fā)和生產(chǎn)覆蓋全行業(yè)的減速機(jī)產(chǎn)品;同時(shí)很難從銷售層面覆蓋所有行業(yè)的客戶。

減速機(jī)是工業(yè)自動(dòng)化核心零部件，市場(chǎng)容量達(dá)千億元量級(jí)。自動(dòng)化需求、新應(yīng)用場(chǎng)景帶來行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)近年來技術(shù)不斷突破，國(guó)產(chǎn)替代、行業(yè)整合速度加快，也在不斷向新應(yīng)用場(chǎng)景、機(jī)電一體化等方向布局。短期看在防疫政策優(yōu)化、地產(chǎn)政策放松、基建持續(xù)發(fā)力、消費(fèi)場(chǎng)景復(fù)蘇等因素推動(dòng)下，宏觀經(jīng)濟(jì)有望復(fù)蘇，核心零部件相較終端裝備的消費(fèi)屬性更強(qiáng)，賽道屬性更優(yōu)。

精密減速機(jī)下游主要應(yīng)用是工業(yè)機(jī)器人，其中諧波減速機(jī)體積小、傳動(dòng)比高，主要應(yīng)用于機(jī)器人小臂、腕部或手部，RV 減速機(jī)體積大、負(fù)載能力高，主要應(yīng)用于基座、大臂、肩部。經(jīng)測(cè)算，2021 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人用精密減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約45 億元，2025 年有望達(dá)到近百億，2021-2025 年間行業(yè)年均增速高達(dá)20%以上。

在《中國(guó)制造2025》等相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，工業(yè)自動(dòng)化的趨勢(shì)和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機(jī)行業(yè)需求帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

隨著工業(yè)減速機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的電子線材企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)工業(yè)減速機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)工業(yè)減速機(jī)行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新營(yíng)銷手段，提出工業(yè)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開拓策略，對(duì)行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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