健康險行業(yè)發(fā)展趨勢及現(xiàn)狀分析2023

• 郭夢 2023年6月6日 來源：互聯(lián)網 692 40
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當前，整個健康險市場保費增速持續(xù)放緩，產品缺乏創(chuàng)新，同質化嚴重。如何準確把握行業(yè)變革的時代脈搏，走出高質量發(fā)展的新思路，考驗著每一位接棒者。傳統(tǒng)的健康險市場是個紅海市場，產品同質化嚴重，價格競爭往往是各家企業(yè)常用的營銷策略。而且市場也保持著較高的集中

健康險行業(yè)發(fā)展趨勢及現(xiàn)狀分析2023

當前，整個健康險市場保費增速持續(xù)放緩，產品缺乏創(chuàng)新，同質化嚴重。如何準確把握行業(yè)變革的時代脈搏，走出高質量發(fā)展的新思路，考驗著每一位接棒者。傳統(tǒng)的健康險市場是個紅海市場，產品同質化嚴重，價格競爭往往是各家企業(yè)常用的營銷策略。而且市場也保持著較高的集中度，80%收入集中于排名前8%的企業(yè)中當，主要參與方主要是壽險及財險公司，專業(yè)健康險公司規(guī)模及數(shù)量仍然較小。

健康是人民的基本需求，事關個體和家庭幸福，更是國家經濟發(fā)展和社會進步的重要源泉和基本支撐。中共中央、國務院發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確指出，實現(xiàn)國民健康長壽，是國家富強、民族振興的重要標志，也是全國各族人民的共同愿望。保險作為經濟發(fā)展的“減震器”“穩(wěn)定器”和社會民生的“安全傘”，有責任、有義務滿足人民對健康保障和相關服務的需求，助力“健康中國”建設。

當前，我國社會人口結構全面步入深度老齡化階段。在人人帶病長期生存的背景下，人均醫(yī)療保健消費支出快速增加，其中2012年至2021年年均增速達到了10.8%，遠高于人均消費支出總體增速，可見當前民眾健康風險意識不斷提升。尤其是在經歷過疫情之后，人們的健康觀念由“被動治療”轉向“主動預防”。

隨著“健康中國”規(guī)劃的持續(xù)推進，對健康的需求已經日益成為了全民的剛性需求。尤其在后疫情時代，人們重新審視生命、健康、財務的價值與意義，大健康生態(tài)圈乘勢而起，不斷推動技術進步和變更，對于健康保險行業(yè)的傳統(tǒng)服務也不斷提出新的要求。

據(jù)中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》分析

自2013年以來，我國健康險進入高增長階段，增速呈現(xiàn)遞增態(tài)勢，占壽險保費比重也在不斷增加。但是近兩年也走入了瓶頸期，2022年健康險全年共實現(xiàn)保費收入8653億元，同比僅增長2.4%。相比于2020年以前年增速達20%-30%有明顯差距。

在健康險保費收入增速收縮的另一面，是巨大的市場潛力。

近年來，《關于深化醫(yī)療保障制度改革意見》《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》《“十四五”國民健康規(guī)劃》《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》等一系列文件，明確提出要加快發(fā)展商業(yè)健康險，豐富健康保險產品供給。

從市場需求角度來說，一些老年群體、帶病群體的健康保障也有待擴展。全球管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布的報告《奮楫正當時：中國商業(yè)健康險的挑戰(zhàn)與破局》提到，隨著人口老齡化提速，居民的醫(yī)療健康需求日益旺盛，商業(yè)健康險迎來歷史性發(fā)展機遇和戰(zhàn)略窗口期。然而時至今日，由商業(yè)健康險承擔的保障在全國醫(yī)療總費用支出中仍然非常有限。原銀保監(jiān)會最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年商業(yè)健康險賠付支出占全國衛(wèi)生總費用支出比例為5.3%，在部分發(fā)達國家，這個比例能達到10%甚至更多。

健康險的出現(xiàn)則在一定程度上彌補了短期健康險的缺陷。其保費采取均衡費率，不會因為投保者年齡和身體狀況的變化而增加，投保人無需擔心保險公司提高保費或拒保。健康險行業(yè)整體面臨著結構很不合理、重疾險占比過高、醫(yī)療險占比低、產品差異化難、風險識別難，醫(yī)療合作難，以及主動控費難等挑戰(zhàn)。另外，產品激烈競爭導致的價格戰(zhàn)，使得保險公司承受著利潤壓力;而由于高風險客戶難以識別，造成了客戶風險難控制與賠付壓力大等問題。

目前全國大概有超過2億的客戶配置了重疾險，但人均保費并不高，約不足2000元，保額大約低于10萬元。按照國際上對重疾醫(yī)療的成本來測算，平均治療要30萬元，消費者在醫(yī)保以外的個人醫(yī)療費用負擔還是很重，故而健康險市場潛力是非常大。

從健康險細分占比看，健康險業(yè)務以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團體業(yè)務逐步增長，占比逐年增加。

《關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見》指出，我國商業(yè)健康保險市場規(guī)模到2025年將力爭超過2萬億元。健康險還長期處于承保虧損狀態(tài)，賣得越多虧得越多。過去3年財險公司的健康險業(yè)務全面虧損，累計虧損近73億元。今年，這一趨勢仍未改變，人保財險和太保財險半年報披露的數(shù)據(jù)顯示，其健康險綜合成本率均超100%的盈虧平衡線。

未來,中國的健康險正是在一輪輪有關于推動醫(yī)改、完善社會多層次保障體系、推動商業(yè)保險的改革中成長起來的。不過 ，除了醫(yī)保頂層設計、稅優(yōu)政策、長護險試點、政府支持指導下的惠民保等一系列利好政策，針對健康險的各種亂象，銀保監(jiān)會也出臺了一系列規(guī)范文件，引 導行業(yè)走向規(guī)范化、專業(yè)化。

健康險行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析健康險未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘健康險行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關于健康險行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。

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  2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告

  健康險，是健康保險的中文簡稱，是指保險公司通過疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因導致的損失給付保險金的保險。健康險行業(yè)研究報告主要分析了健康險行業(yè)的市...

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