農藥行業(yè)市場全面分析及發(fā)展現(xiàn)狀調研2023

• 黃文玉 2023年6月27日 來源：互聯(lián)網 農業(yè)部 686 40
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農藥，是指農業(yè)上用于防治病蟲害及調節(jié)植物生長的化學藥劑。廣泛用于農林牧業(yè)生產、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。

農藥，是指農業(yè)上用于防治病蟲害及調節(jié)植物生長的化學藥劑。廣泛用于農林牧業(yè)生產、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節(jié)劑等;按原料來源可分為礦物源農藥(無機農藥)、生物源農藥(天然有機物、微生物、抗生素等)及化學合成農藥;按化學結構分，主要有有機氯、有機磷、有機氮、有機硫、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機金屬化合物類等，它們都是有機合成農藥;根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等。

根據(jù)原料來源可分為有機農藥、無機農藥、植物性農藥、微生物農藥。此外，還有昆蟲激素。根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳劑、乳油、濃乳劑、乳膏、糊劑、膠體劑、熏煙劑、熏蒸劑、煙霧劑、油劑、顆粒劑和微粒劑等。大多數(shù)是液體或固體，少數(shù)是氣體。

長期以來，我國農藥行業(yè)偏重原藥生產，而附加值較高、對環(huán)境損害較小、經濟價值較高的農藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。隨著國家對“三農”的大力 支持，規(guī)模小、研發(fā)技術水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合，同時上游農藥原藥生產面臨越來越嚴格的環(huán)保政策，我國農藥制劑行業(yè)迎來結構調整期。

農藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球農藥行業(yè)進入成熟發(fā)展階段，銷售額隨全球氣候、產品結構和宏觀經濟情況出現(xiàn)波動，在2015年作物用農藥銷售額一度同比下降9.61%。2016年以來，受益于全球農藥企業(yè)的整合和產能布局的調整，全球作物用農藥銷售額恢復了增長，2021年達到653.1億美元，2022年全球作物保護農藥銷售額預計達到677.5億美元，同比增長3.74%。

與農藥原藥生產一樣，農藥制劑加工生產也面臨著提檔升級的要求。安全、綠色、高效制劑產品的研發(fā)和產業(yè)化將成為發(fā)展的主流。隨著國家對生態(tài)環(huán)保的重視，生物農藥制劑具有廣闊的發(fā)展前景。優(yōu)化微生物休眠環(huán)境、延長制劑上市壽命，增強微生物萌發(fā)和定植能力，提高藥效等核心技術將成為制劑攻關的熱點，推進著微生物農藥的發(fā)展。其中，各種特色小宗作物用藥的開發(fā)和產業(yè)化將產生更為顯著的效益。

據(jù)標準普爾全球大宗商品Global Commodity Insights數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)是全球農藥第一大市場，2022 年農藥銷售額占比達到31.59%;其次是拉丁美洲，占比27.62%。細分產品方面，2021年，除草劑以高達44.31%的銷售份額繼續(xù)領跑全球農藥行業(yè)，其次是殺蟲劑和殺菌劑，分別占據(jù)27.19%和25.12%的市場份額。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月31日，我國在有效登記狀態(tài)的農藥有效成分達到714個，登記產品41,885個，其中大田用農藥39,299個，衛(wèi)生用農藥2,576個。自2013年至2020年，農藥登記數(shù)量的年均增長率為5.02%，2020年登記數(shù)量與2019年相比增加了1.49%。根據(jù)農業(yè)農村部第269公告，2020年批準了2個僅限出口農藥登記產品。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農藥行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調研報告》顯示：

目前，有農藥登記的生產企業(yè)1,896家(比上年有所減少)，其中境外企業(yè)126家。2020年共有6個新農藥(10個產品)取得登記，其中殺蟲劑3個(產品5個)，殺菌劑1個(產品1個)，除草劑和植物生長調節(jié)劑各1個(產品各2個)。有4個是原藥與制劑同時登記，占新農藥的67%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國農藥總產量2016年達到接近380萬噸高峰，2015年起，受政策影響，農藥總產量穩(wěn)步下降。2022年，我國化學農藥原藥(折有效成分100%)產量為249.7萬噸，2023年1-3月，產量為60.8萬噸，較2022年同期下降2.09%。

2020年農藥行業(yè)轉型升級成效凸顯。從整體業(yè)績來看，全國農藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達388.06億元，入圍門檻為1億元，10億元以上的企業(yè)有8家，前10強整體銷售額為145.1億元。相對于原藥生產企業(yè)而言，制劑企業(yè)平均規(guī)模較小，但2020年整體業(yè)績仍然有所增長。榜單前50家企業(yè)總銷售額達312.96億元，比2019年增長11.75%，整體銷售水平明顯上升。

中國農藥工業(yè)發(fā)展十分迅速，多年以來，中國農藥產量一直位居世界第一位。2021上半年中國農藥進口金額為8.2億美元;出口金額為97.4億美元。2021上半年中國除草劑進口數(shù)量1.14萬噸;殺蟲劑進口數(shù)量為1.03萬噸;殺菌劑進口數(shù)量為1.38萬噸。我國農藥出口數(shù)量多于進口數(shù)量，其中2021年中國除草劑出口數(shù)量為46.69萬噸;中國殺蟲劑出口數(shù)量為15.99萬噸;殺菌劑出口數(shù)量為67萬噸。中國海關數(shù)據(jù)顯示，2021上半年中國除草劑進口金額為1.36億美元;殺蟲劑進口金額為4.37億美元;殺菌劑進口金額為2.47億美元。

農藥行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預測

近年來，農藥行業(yè)從作坊式生產階段，走向流程型、自動化制造技術的開發(fā)和產業(yè)階段，逐步邁向大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能等支持下的智能化生產階段。供給側結構性改革的推進、環(huán)保督查的常態(tài)化管理，產業(yè)發(fā)展的陣痛促使農藥制劑生產不再單純考慮產品的產量，而是著重推動劑型研發(fā)和加工技術2條主線同步創(chuàng)新驅動，將人工智能融入到新品研發(fā)、制造過程等。

目前，我國農藥行業(yè)智能制造整體處于起步階段，技術、人才缺乏，基礎設施薄弱，大數(shù)據(jù)、云計算尚不能有效利用。企業(yè)基本具備生產自動化水平，但大多局限于安全生產、減少勞動力層面，數(shù)據(jù)采集不能集成處理無法成為決策判斷的依據(jù)，驅動智能化受阻;各工作板塊獨立無連接，造成系統(tǒng)多環(huán)節(jié)調度不靈，產生信息或者自動化孤島，智能化生產空有口號，落地實施較為困難。這些是目前大多數(shù)企業(yè)面臨的突出問題。

從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，國內農化行業(yè)百強收入逐年提高，行業(yè)整合日漸加劇，行業(yè)資源向有實力的企業(yè)聚集，“中間體-原藥-制劑”產業(yè)鏈一體化企業(yè)的話語權和競爭力進一步增強，具有研發(fā)創(chuàng)制能力的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力日益顯現(xiàn)。

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  2022-2027年中國農藥行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調研報告

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