暖通空調(diào)用電機市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

• 朱夢華 2023年7月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 216 6
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電機是指以電磁感應為理論基礎進行機電能量轉(zhuǎn)換的一種電磁機械裝置，通常由三大部分組成，即固定部分、轉(zhuǎn)動部分和輔助部分。電機作為風機、泵、壓縮機、機床、傳輸帶等各種機械設備的驅(qū)動裝置，廣泛應用于國民經(jīng)濟各基礎行業(yè)，被稱為工業(yè)設備的"心臟"，在

一、電機概述及全球市場趨勢

電機是指以電磁感應為理論基礎進行機電能量轉(zhuǎn)換的一種電磁機械裝置，通常由三大部分組成，即固定部分、轉(zhuǎn)動部分和輔助部分。電機作為風機、泵、壓縮機、機床、傳輸帶等各種機械設備的驅(qū)動裝置，廣泛應用于國民經(jīng)濟各基礎行業(yè)，被稱為工業(yè)設備的"心臟"，在國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和綠色經(jīng)濟的大背景下，工業(yè)、汽車、軍工等領域?qū)⒉粩嘁箅姍C產(chǎn)品在便攜、高效、節(jié)能等方面的持續(xù)提升，進一步刺激電機行業(yè)的發(fā)展和市場空間。

目前，電機產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)尚未實現(xiàn)生產(chǎn)制造流程的完全自動化，在繞線、裝配等工序中仍然需要人工與機器相結(jié)合的方式，屬于半勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但持續(xù)提高生產(chǎn)效率、降低產(chǎn)品質(zhì)量控制成本，提高生產(chǎn)線的數(shù)字化、信息化水平、實現(xiàn)自動化生產(chǎn)，是電機企業(yè)未來發(fā)展的趨勢。

目前，全球代表性的十大電機公司有西門子、東芝、ABB集團、日本電產(chǎn)、羅克韋爾自動化公司、AMETEK、RegalBeloit、德昌集團、富蘭克林電氣和AlliedMotion，多分布在歐洲、美國和日本。

近幾年來，由于全球經(jīng)濟下行、俄烏沖突持續(xù)，導致全球大宗商品供應不穩(wěn)定，另外，全球貨幣的超發(fā)帶來輸入性通脹，多重因素導致各種原材料價格持續(xù)上漲，這對以硅鋼、鑄鐵、銅、鋁合金、稀土等為制造原材的電機行業(yè)來說，影響巨大。原材料成本逐年上漲再加上運輸成本、人力成本的助推，使得電機行業(yè)整體利潤率較低。

電機在當今世界中的應用非常廣泛，甚至可以說有運動的地方就可能有電機的存在。根據(jù)ZIONMarketResearch披露的數(shù)據(jù)，2019年全球工業(yè)電機市場規(guī)模為1184億美元。2020年，在全球降低能耗的背景下，歐盟及法國、德國等國家地區(qū)推出高效節(jié)能的政策，推動全球工業(yè)電機行業(yè)加速發(fā)展。根據(jù)初步估計，2020年全球工業(yè)電機市場初步估計為1494億美元。

從世界電機市場的規(guī)模分工來看，中國是電機的制造地區(qū)，歐美發(fā)達國家是電機的技術研發(fā)區(qū)。以微特電機為例，中國是全球微特電機的第一大生產(chǎn)國，日本、德國、美國等是微特電機研發(fā)主導力量，掌控著全球大部分高檔、精密、新型微特電機的技術。從市場份額來看，根據(jù)中國電機行業(yè)規(guī)模以及全球電機總規(guī)模測算，中國電機行業(yè)規(guī)模占比30%，美國占和歐盟分別占比27%和20%。

全球電機行業(yè)未來將朝著智能化、節(jié)能化轉(zhuǎn)型，電動機產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)尚未實現(xiàn)生產(chǎn)制造流程的完全自動化，在繞線、裝配等工序中仍然需要人工與機器相結(jié)合的方式，屬于半勞動密集型產(chǎn)業(yè)。同時，盡管普通低壓電機技術已經(jīng)相對成熟，但是在大功率高壓電機、特種環(huán)境應用電機、超高效電機等領域，仍然有較多的技術門檻。

二、中國電機行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

（1）工業(yè)電機供給情況

中國工業(yè)電機產(chǎn)量呈現(xiàn)波動增長狀態(tài)，2018年中國工業(yè)電機產(chǎn)量為26971.1萬千瓦，是近年來最低值。2020年產(chǎn)量快速回暖，增長至32334萬千瓦，2021年我國工業(yè)電機產(chǎn)量為35463萬千瓦，2022年產(chǎn)量達38461萬千瓦。

（2）工業(yè)電機需求情況

2010-2020年在政策的推動和扶持下，我國工業(yè)電機制造行業(yè)的需求向高效綠色轉(zhuǎn)變，行業(yè)替代需求不斷增加，行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)波動上升的趨勢，2019年行業(yè)的銷售收入為3496.5億元，相較2018年同比增加了7.37%。進入2020年，受行業(yè)周期和疫情等因素的影響，工業(yè)電機市場整體出現(xiàn)下滑，2020年我國工業(yè)電機銷售收入為3291.4億元，同比2019年下降5.87%。2021年我國工業(yè)電機銷售收入為3501.3億元。

（3）工業(yè)電機競爭格局

中國工業(yè)電機行業(yè)市場競爭激烈，根據(jù)技術程度和市場大致占有情況，可以分為三層梯隊：

第一梯隊為以西門子、ABB為代表的外資工業(yè)電機品牌生產(chǎn)商。這類外資企業(yè)的工業(yè)電機產(chǎn)品應用集中于起重、冶金、建材、機床和食品飲料等中高端項目型市場中，企業(yè)擁有成熟的生產(chǎn)線，產(chǎn)品覆蓋功率范圍廣，占據(jù)了絕大部分的高端市場和主要中端市場。

第二梯隊為以匯川、臺達、英威騰、合康新能為代表的中國本土工業(yè)電機品牌生產(chǎn)商和部分如日立、東芝等日系品牌。這一梯隊的生產(chǎn)廠商側(cè)重于不同的生產(chǎn)領域，如英威騰專注于起重機械、金屬拉絲、煤炭行業(yè)，匯川專注于電梯和注塑機市場。第二梯隊的企業(yè)主要在占有部分其所側(cè)重領域的高端市場和部分中端市場。目前盡管我國龍頭企業(yè)主要都處于第二梯隊，但隨著國內(nèi)技術的進一步發(fā)展，國內(nèi)龍頭企業(yè)正不斷向第一梯隊進發(fā)。

第三梯隊為以中小企業(yè)為主的中國本土工業(yè)電機生產(chǎn)商，多分布于珠江三角、長江三角等區(qū)域。該類企業(yè)所生產(chǎn)工業(yè)電機產(chǎn)品價格低廉，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品穩(wěn)定性差，主要布局低端產(chǎn)品市場，市場占有率較低。

三、中國電機行業(yè)市場發(fā)展趨勢前景

（1）政策鼓勵，支撐發(fā)展前景

《電機能效提升計劃（2021-2023）》提出，到2023年，高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上，實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時，相當于年節(jié)約標準煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。推廣應用一批關鍵核心材料、部件和工藝技術裝備，形成一批骨干優(yōu)勢制造企業(yè)，促進電機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

擴大高效節(jié)能電機綠色供給

加快提升綠色設計能力。積極推進電機系統(tǒng)全生命周期綠色設計，鼓勵通過電機性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設計，綜合提升電機產(chǎn)品能源資源利用效率。優(yōu)化風機、水泵葉輪尺寸和線型，大力發(fā)展與高效節(jié)能電機合理匹配的新一代風機、水泵產(chǎn)品。

大力推動基礎材料及零部件綠色升級。加快高效節(jié)能電機關鍵配套材料創(chuàng)新升級，提升高性能電磁線、高磁感低損耗冷軋硅鋼片、輕稀土永磁、水性絕緣漆及防銹漆、低揮發(fā)無溶劑浸漬漆等材料綠色化水平。優(yōu)化升級高效節(jié)能電機生產(chǎn)工藝裝置和模具，加快應用消失模鑄造、近凈成形等技術，提升機座、端蓋鑄件等綠色生產(chǎn)能力。

持續(xù)提高電機產(chǎn)品綠色制造水平。加快推廣定子正弦繞組、轉(zhuǎn)子沖片沖槽切氣隙、轉(zhuǎn)子低壓鑄鋁、轉(zhuǎn)子閉口槽等工藝，提升高效節(jié)能電機生產(chǎn)保障能力。加快應用定轉(zhuǎn)子沖片級進模高速沖、自動搖擺沖、自動壓裝、自動噴漆、自動繞線嵌線等設備，提升電機生產(chǎn)自動化水平。鼓勵使用能源管理、電能回饋式電機試驗等能源計量監(jiān)控和優(yōu)化利用系統(tǒng)。

拓展高效節(jié)能電機產(chǎn)業(yè)鏈

加快推進電機系統(tǒng)技術創(chuàng)新。推動風機、泵、壓縮機等電機系統(tǒng)節(jié)能技術研發(fā)，加快應用離心式風機、水泵等二次方轉(zhuǎn)矩特性類負載與高效節(jié)能電機匹配技術、低速大轉(zhuǎn)矩直驅(qū)技術、高速直驅(qū)技術、伺服驅(qū)動技術等，提高電機系統(tǒng)效率和質(zhì)量。進一步優(yōu)化電機控制算法與控制性能，加快突破永磁電機效率最優(yōu)控制和無位置傳感器磁阻電機參數(shù)精確辯識等技術。

積極實施電機高效再制造。推動完善廢舊電機回收利用體系，鼓勵廢舊電機回收利用、電機高效再制造與電機使用企業(yè)加強合作，創(chuàng)新電機高效再制造運營模式。加強再制造電機與負載匹配技術研究，推進再制造電機質(zhì)量控制、工藝裝備和檢測能力建設。組織開展電機高效再制造產(chǎn)品認定，進一步規(guī)范再制造電機生產(chǎn)，引導再制造電機產(chǎn)品應用。

（2）產(chǎn)品發(fā)展趨勢

高效、節(jié)能方向發(fā)展：今年來全球的相關環(huán)保政策均為提高電機及通機的效能指出了明確的政策導向。因此，電動機行業(yè)亟需加快現(xiàn)有生產(chǎn)裝備的節(jié)能改造，推廣高效綠色生產(chǎn)工藝，開發(fā)新一代節(jié)能電機、電機系統(tǒng)及控制產(chǎn)品、測試設備等。完善電動機及系統(tǒng)技術標準體系，著力提升電動機及系統(tǒng)產(chǎn)品的核心競爭力。

智能化、集成化發(fā)展：傳統(tǒng)電機制造已經(jīng)實現(xiàn)先進電子技術、智能控制技術的交叉融合。未來針對工業(yè)領域使用的中小型電機系統(tǒng)、不斷地開發(fā)、優(yōu)化智能控制技術，實現(xiàn)電機系統(tǒng)控制、傳感、驅(qū)動等功能的集成設計制造，是電機行業(yè)的未來趨勢。

差異化、專業(yè)化發(fā)展：電動機產(chǎn)品配套面廣，廣泛地應用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個領域。隨著全球經(jīng)濟的不斷深化，科技水平的不斷提高，過去同一類電動機同時用于不同性質(zhì)、不同場合的局面正在被打破，電機產(chǎn)品正向著專業(yè)性、差異化、專業(yè)化的方向發(fā)展。

（3）進出口政策支持及趨勢展望

當前，電機行業(yè)出口所面臨的挑戰(zhàn)幾乎是所有外貿(mào)企業(yè)均會面臨的問題。2022年4月20日，十部門聯(lián)合發(fā)布了《關于進一步加大出口退稅支持力度，促進外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展的通知》，聚焦政策紓困，減輕出口企業(yè)負擔；便捷退稅，著力提高資金流轉(zhuǎn)效率；優(yōu)化營商環(huán)境，著力促進外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)政策方面，2022年07月28日工商總局等六部委發(fā)布《工業(yè)能效提升行動計劃》實施電機能效提升行動。鼓勵電機生產(chǎn)企業(yè)開展性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設計，優(yōu)化電機控制算法與控制性能，加快高性能電磁線、稀土永磁、高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關鍵材料創(chuàng)新升級。推行電機節(jié)能認證，推進電機高效再制造。推動使用企業(yè)開展設備能效水平和運行維護情況評估，科學細分負載特性及不同工況，加快電機更新升級。預計2025年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上。

物流政策方面，優(yōu)先在長三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域協(xié)同推進風險布控、貨物監(jiān)管和納稅企業(yè)管理跨關區(qū)協(xié)同管理，實現(xiàn)了報關單位備案的無紙化，不斷完善"兩段準入""目的地檢查"等舉措，方便企業(yè)從口岸快速提離貨物，幫助企業(yè)解決進出口貨物通關過程中的困難。

保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定方面，開通重要民生物資進口"綠色通道"，保障關鍵零部件進出口，助力維護產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的穩(wěn)定暢通。

出口退稅方面，今年新推出了"三減、三加、三提速"的新舉措，旨在進一步提高出口退稅辦理便利化水平。在幫助中小企業(yè)紓困解難方面，加大信用保險支持，發(fā)揮專項資金作用，加快貿(mào)易數(shù)字化發(fā)展，聯(lián)通國內(nèi)外供銷渠道等。

四、中國暖通空調(diào)對電機的需求趨勢

（1）空調(diào)電機銷量

2016年以來我國空調(diào)電機銷售整體處于一個上升趨勢，但進入2017年以后，受國內(nèi)整機空調(diào)保有量達到新高、房地產(chǎn)市場低迷等因素影響，電機銷售增速開始放緩，一直到2020年受疫情影響跌至谷底。隨后2021年隨著疫情被有效控制，市場回暖，電機銷售也迎來恢復性增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國空調(diào)電機銷售量已達39229.3萬臺，同比增長9.96%，創(chuàng)歷史新高，2022年空調(diào)電機銷量達37571.9萬臺，同比減少4.22%。

（2）空調(diào)電機銷量結(jié)構

從細分產(chǎn)品來看，直流電機替換率連續(xù)上升，市場呈現(xiàn)逐年攀升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國空調(diào)直流電機銷量由2010年的0.19億臺增加長1.36億臺，年復合增長率為21.8%；市場份額由2010年的8.9%增長至38.1%，市場份額增加了29.2%。截止到2021年結(jié)束，直流電機（DC）的市場占比已突破44%，出貨量也突破17200萬臺。縱觀全局來看，直流電機全年增長幅度為26.8%，成為2021年拉動行業(yè)增長的主要動力。

但目前仍然是空調(diào)交流電機占據(jù)國內(nèi)主要市場。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國空調(diào)交流電機銷量為跌至2.08億臺，同比下滑5.5%，而市場份額由2010年的91.1%下降到56%以下。

直流電機的替代大潮成為過去3年空調(diào)電機行業(yè)的重要機遇，芝浦電機在直流領域一家獨大的格局被打破。臥龍等品牌正是抓住了產(chǎn)品直流化轉(zhuǎn)型的重大機遇，得以在過去兩年取得快速增長的成績。全年產(chǎn)銷規(guī)模超過1.7億臺的威靈，在2022年也將直流產(chǎn)品的銷售比例提升到50%以上，并表示這一比例還將繼續(xù)增長。在龍頭企業(yè)的帶動下，直流電機在2022年進入全面快速的替代普及階段。

五、電機全球供給情況

（1）主要進口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點

據(jù)我國海關統(tǒng)計（電機統(tǒng)計口徑包含電動機、發(fā)電機以及發(fā)電機組。），2022年我國電機產(chǎn)品進口額約43.6億美元，同比減少7.5%，

從進口國家來看，2022年，日本、德國、越南、泰國是我國電機類產(chǎn)品前四大進口來源地，共占約56%。其中從日本進口電機產(chǎn)品9.9億美元，同比下降10.4%，居第一位；從德國進口9.8億美元，同比增長1.6%，居第二位；從進口2.8億美元，同比增長6.8%，居第三位。

（2）主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優(yōu)勢

據(jù)我國海關統(tǒng)計，2022年我國電機產(chǎn)品出口額約158.6億美元，同比增長4.1%，出口額創(chuàng)年度出口新高。

從出口國家來看，2022年我國電機類產(chǎn)品對歐洲出口49.4億美元，同比增長11.4%；對北美洲出口23.8億元，同比增長7%，此外對拉丁美洲、非洲、亞洲出口增速分別為2.1%、0.04%、-1.6%。

2022年，美國、日本、德國、韓國、意大利、印度、墨西哥、泰國、越南、中國香港是我國電機產(chǎn)品出口的前十大目的地，共占我國電機產(chǎn)品出口總額的52.1%，其中我國對于美國出口額為21.9億美元，同比增長6.5%，占13.8%，居首位，對日本出口9.2億美元，同比增長6.9%，占5.8%，居第二位，對德國出口8.4億美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

六、中國電機出口重點企業(yè)及優(yōu)劣勢

根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會的統(tǒng)計：2021年統(tǒng)計的60家中小電機的主要生產(chǎn)企業(yè)中，有12家企業(yè)電動機產(chǎn)品銷售收入超過10億元，電動機產(chǎn)品銷售收入行業(yè)內(nèi)營業(yè)收入前三名為臥龍電氣集團股份有限公司、佳木斯電機股份有限公司、珠海凱邦電機制造有限公司。

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