汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究2023

• 劉明月 2023年7月7日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 1399 92
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我國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融起步較晚，但是，隨著國(guó)家對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重視度的提高，在政策的刺激與市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)量不斷攀升，加之金融市場(chǎng)改革的不斷深化，汽車(chē)供應(yīng)鏈金融逐漸受到商業(yè)銀行的青睞，成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新發(fā)展的重點(diǎn)方向。

汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究2023

我國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融起步較晚，但是，隨著國(guó)家對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重視度的提高，在政策的刺激與市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)量不斷攀升，加之金融市場(chǎng)改革的不斷深化，汽車(chē)供應(yīng)鏈金融逐漸受到商業(yè)銀行的青睞，成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新發(fā)展的重點(diǎn)方向。

在此背景下，商業(yè)銀行普遍將供應(yīng)鏈金融作為重要戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，在提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率的同時(shí)，充分把握經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。在發(fā)展階段上，汽車(chē)供應(yīng)鏈金融經(jīng)歷了線(xiàn)下“1.0”版、線(xiàn)上“2.0”版和生態(tài)圈“3.0”版的升級(jí)。

當(dāng)前，線(xiàn)上“2.0”版正逐步成為主流，以滿(mǎn)足核心企業(yè)上下游中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)方便、快速、低成本的融資需求。在實(shí)踐中，從降低信貸風(fēng)險(xiǎn)的角度，往往在一定程度上配合線(xiàn)下的實(shí)地調(diào)查，純線(xiàn)上的模式只有在大數(shù)據(jù)與區(qū)塊鏈等金融科技風(fēng)控發(fā)展到較成熟階段才有可能實(shí)現(xiàn)。商業(yè)銀行是汽車(chē)供應(yīng)鏈金融服務(wù)的主要提供者。采用線(xiàn)上模式的商業(yè)銀行已有不少家。

近年來(lái)，隨著政策環(huán)境的不斷優(yōu)化，金融科技運(yùn)用的逐漸成熟，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，通過(guò)跨界融合與協(xié)同發(fā)展，成為推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、破解中小企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題的重要抓手。對(duì)于商業(yè)銀行而言，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)荒的背景下，供應(yīng)鏈金融潛在需求旺盛，市場(chǎng)空間廣闊，成為商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)前景如何?據(jù)中研研究院出版的《2020-2025年中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示

汽車(chē)供應(yīng)鏈金融是什么意思?汽車(chē)供應(yīng)鏈金融是指圍繞著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的核心企業(yè)并以其為信用背書(shū)，金融服務(wù)主體利用融資和風(fēng)險(xiǎn)緩釋的措施和技術(shù)為供應(yīng)鏈上下游企業(yè)涉及采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的正常運(yùn)營(yíng)提供資金融通并進(jìn)行管理的金融活動(dòng)。

從供應(yīng)鏈金融的角度來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有三種供應(yīng)鏈生態(tài)，一種是主機(jī)廠(chǎng)配件供應(yīng)鏈生態(tài)，另一種是新車(chē)流通供應(yīng)鏈生態(tài)，另一種是售后配件供應(yīng)鏈生態(tài)，分別對(duì)應(yīng)生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。圍繞這三個(gè)環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈金融需要進(jìn)行干預(yù)以提高效率。

(一)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)鏈上游的金融服務(wù)模式

汽車(chē)零部件及配件的制造企業(yè)，即汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要購(gòu)買(mǎi)原材料及設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，這部分成本在全部生產(chǎn)成本中占較大比重，同時(shí)，為提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，這些企業(yè)也需要加大研發(fā)力度、提高技術(shù)。然而，由于其議價(jià)能力較弱，汽車(chē)生產(chǎn)商的回款賬期較長(zhǎng)，多數(shù)在3個(gè)月以上。上游的應(yīng)付賬款及下游的應(yīng)收賬款以及存貨等，往往影響到企業(yè)的現(xiàn)金流，需要進(jìn)行融資來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金的正常周轉(zhuǎn)。

1、保理。保理指在賒銷(xiāo)付款條件下，銀行基于汽車(chē)生產(chǎn)商及零部件供應(yīng)商的貨物銷(xiāo)售合同，將汽車(chē)零部件供應(yīng)商的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給保理商，由保理商為其提供包括貿(mào)易融資、銷(xiāo)售分戶(hù)賬管理、壞賬擔(dān)保等服務(wù)。此類(lèi)融資方式可為供應(yīng)商解決部分流動(dòng)資金需求，改善財(cái)務(wù)報(bào)表，且收款有保障，同時(shí)幫助生產(chǎn)商爭(zhēng)取更為優(yōu)惠的付款條件，加速發(fā)展。

2、商票貼現(xiàn)。商票貼現(xiàn)指銀行在事先審定的貼現(xiàn)額度內(nèi)，承諾為零部件供應(yīng)商持有的、汽車(chē)生產(chǎn)商承兌的商業(yè)承兌匯票辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。此類(lèi)融資方式可加強(qiáng)商業(yè)票據(jù)的變現(xiàn)能力，幫助零部件供應(yīng)商快速獲取資金，提高了資金使用效率，減少應(yīng)收票據(jù)的資金占用。

3、存貨質(zhì)押融資。存貨質(zhì)押是基于核心廠(chǎng)商(原材料供應(yīng)商)與經(jīng)銷(xiāo)商(汽車(chē)零部件供應(yīng)商)的合作關(guān)系，經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)銀行融資將款項(xiàng)付給供應(yīng)商并以該批購(gòu)買(mǎi)貨物向銀行出質(zhì)，質(zhì)物交由第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)保管，銀行按經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售回款進(jìn)度逐步釋放質(zhì)押貨物。

4、訂單融資。訂單融資是購(gòu)銷(xiāo)雙方簽署訂單合同后，銀行應(yīng)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的申請(qǐng)，依據(jù)其真實(shí)有效的合同背景，以訂單項(xiàng)下的預(yù)期貨款作為主要還款來(lái)源，向其提供滿(mǎn)足該訂單的原材料采購(gòu)、生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)荣Y金需求的短期融資。此類(lèi)融資的授信品種較為多樣化，包括流動(dòng)資金貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票等。

5、應(yīng)收賬款質(zhì)押。對(duì)零部件供應(yīng)商而言，由于其下游汽車(chē)生產(chǎn)商的強(qiáng)勢(shì)地位，所以產(chǎn)生大量的應(yīng)收賬款，銀行可對(duì)已發(fā)生的應(yīng)收賬款進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)，確認(rèn)可融資后辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押登記，并開(kāi)立應(yīng)收賬款質(zhì)押融資賬戶(hù)，確保汽車(chē)制造商的貨款作為還款來(lái)源。知名汽車(chē)制造商有較強(qiáng)的履約能力，銀行對(duì)該類(lèi)融資風(fēng)險(xiǎn)可控，企業(yè)可盤(pán)活應(yīng)收賬款，加強(qiáng)資金的流動(dòng)性。

(二)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)鏈上游的金融服務(wù)模式

由于汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)內(nèi)知名汽車(chē)生產(chǎn)商地位較強(qiáng)，整體信用較好，多數(shù)銀行會(huì)給予其一定額度的授信，如項(xiàng)目貸款、中長(zhǎng)期貸款、銀行承兌匯票等，而企業(yè)本身也通過(guò)結(jié)算方式改善財(cái)務(wù)報(bào)表，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)成本。

同時(shí)，為滿(mǎn)足客戶(hù)汽車(chē)生產(chǎn)商的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理需求，銀行會(huì)為其提供一系列貿(mào)易融資和結(jié)算服務(wù)，依托網(wǎng)銀系統(tǒng)和資金清算系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行資金集中管理，汽車(chē)供應(yīng)鏈金融有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到收付款的便利。

(三)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)鏈下游的金融服務(wù)模式

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的下游，專(zhuān)賣(mài)店、經(jīng)銷(xiāo)商等，受到汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的約束較大，議價(jià)能力也較弱，一般要支付大部分或全部采購(gòu)貨款，加上部分存貨，需要較大量資金，使其融資需求較強(qiáng)烈。

1、存貨質(zhì)押融資。與上游的存貨質(zhì)押融資模式相同，將汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商擁有的存貨作為質(zhì)押物，向銀行出質(zhì)，同時(shí)將質(zhì)物交給第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行保管，銀行對(duì)其進(jìn)行授信，并按銷(xiāo)售回款逐步釋放質(zhì)物。

2、汽車(chē)合格證質(zhì)押。由于下游經(jīng)銷(xiāo)商、專(zhuān)賣(mài)店的存貨金額較大，而車(chē)輛質(zhì)押會(huì)占用較多的人力物力，所以，銀行可采用對(duì)其汽車(chē)合格證質(zhì)押，更加便捷和快速的為下游企業(yè)提供資金服務(wù)。

3、法人賬戶(hù)透支。根據(jù)下游經(jīng)銷(xiāo)商的申請(qǐng)，銀行核定賬戶(hù)透支額度的基礎(chǔ)上，在規(guī)定的期限內(nèi)，允許其在存款不足時(shí)在額度內(nèi)進(jìn)行透支。此類(lèi)融資多為滿(mǎn)足結(jié)算需要的臨時(shí)性信貸便利。

4、廠(chǎng)商銀。銀行與汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、汽車(chē)生產(chǎn)商簽訂三方協(xié)議，由銀行給予汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商資金支持，其簽發(fā)銀行承兌匯票給汽車(chē)生產(chǎn)商，生產(chǎn)商收到后將貨物發(fā)送至第三方監(jiān)管公司，并將提單或倉(cāng)單交付銀行，經(jīng)銷(xiāo)商在支付金額后付款或支付保證金后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)貨。

5、回購(gòu)擔(dān)保。銀行向買(mǎi)方(汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商)提供信用支持，幫助買(mǎi)方購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，同時(shí)，汽車(chē)生產(chǎn)商承諾，若經(jīng)銷(xiāo)商不能及時(shí)償還銀行債務(wù)時(shí)，需要回購(gòu)產(chǎn)品并將貨款歸還銀行。此類(lèi)融資以回購(gòu)作為有條件的擔(dān)保，目前使用較多，但由于生產(chǎn)商風(fēng)險(xiǎn)較大，故一般由生產(chǎn)商選擇合適的買(mǎi)方。

2023年1-3月的世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2038萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，但距離近幾年的高點(diǎn)水平差距達(dá)14%，差距水平較大。2023年1-3月走勢(shì)大幅低于前期歷年銷(xiāo)量水平，1月僅好于2020年的水平，這主要是中國(guó)春節(jié)等因素的銷(xiāo)量偏低。2月中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量環(huán)比大幅拉升，仍處于相對(duì)中低位水平。3月中國(guó)車(chē)市不強(qiáng)，世界車(chē)市的3月拉升也不大。

2023年世界市場(chǎng)進(jìn)一步分化，中國(guó)份額逐步回升。2022年中國(guó)控制疫情較好，因此市場(chǎng)較強(qiáng)，中國(guó)占比世界份額偏較高。芯片等影響對(duì)中國(guó)車(chē)市也不明顯，缺貨后的補(bǔ)貨拉動(dòng)中國(guó)車(chē)市較強(qiáng)。

針對(duì)“建立支持汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面向碳達(dá)峰、碳中和發(fā)展的政策標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系”的建議，工信部表示，將聯(lián)合相關(guān)部門(mén)加快建立健全汽車(chē)碳排放標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，汽車(chē)供應(yīng)鏈金融探索建立包括汽車(chē)整車(chē)、重點(diǎn)零部件、車(chē)用材料、燃料、資源綜合利用等在內(nèi)的全生命周期碳排放標(biāo)準(zhǔn)體系;同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化節(jié)能稅收管理，加大新能源汽車(chē)推廣力度，同步推進(jìn)綠色工廠(chǎng)、綠色供應(yīng)鏈和綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品，推進(jìn)汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期綠色低碳發(fā)展。

到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，到2035年，純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流。汽車(chē)制造是指汽車(chē)整車(chē)制造、裝配或車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件和配套件生產(chǎn)。

汽車(chē)供應(yīng)鏈里引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)，供應(yīng)商可以通過(guò)密鑰登錄區(qū)塊鏈系統(tǒng)，在記錄里查看賬戶(hù)余額、票據(jù)情況、與上下游供應(yīng)商之間的關(guān)系等。各級(jí)供應(yīng)商之間可以傳遞合同信息、供貨發(fā)票信息，同時(shí)還有服務(wù)、物流信息，以確保整個(gè)貿(mào)易的真實(shí)性。各級(jí)供應(yīng)商拿到主機(jī)廠(chǎng)的應(yīng)付憑證后，可以通過(guò)金融機(jī)構(gòu)來(lái)完成獲取資金的過(guò)程，把手中的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)變成自己在生產(chǎn)過(guò)程中支付工人、水電煤氣等各種費(fèi)用需要的現(xiàn)金。

汽車(chē)供應(yīng)鏈金融經(jīng)營(yíng)策略分析

一、汽車(chē)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)細(xì)分策略

二、汽車(chē)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)創(chuàng)新策略

三、汽車(chē)供應(yīng)鏈金融品牌定位與品類(lèi)規(guī)劃

四、汽車(chē)供應(yīng)鏈金融新產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略

汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)報(bào)告由中研普華行業(yè)分析專(zhuān)家領(lǐng)銜撰寫(xiě)，主要分析了行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專(zhuān)業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶(hù)評(píng)估汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)投資價(jià)值。

汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

未來(lái)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀如何?想了解更多相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注或查看中研研究院出版的報(bào)告：《2020-2025年中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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