半導(dǎo)體芯片景氣逐步觸底 半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)調(diào)查分析2023

• 陳澤芳 2023年7月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 439 22
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目前我國正處在由制造業(yè)轉(zhuǎn)向尖端工業(yè)化的進(jìn)程中，產(chǎn)業(yè)智能化、信息化已經(jīng)成為國家發(fā)展的重要方向，作為電子系統(tǒng)的“糧倉”、數(shù)據(jù)信息的載體，芯片在保證重要信息存儲(chǔ)的可靠性與安全性承擔(dān)著關(guān)鍵作用，但目前我國芯片自給率較低，中高端芯片均通過進(jìn)口獲取，隨著中美貿(mào)易

半導(dǎo)體芯片景氣逐步觸底！為推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打破國外壟斷，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競(jìng)爭(zhēng)力。近年國家從關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等角度大力支持促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)集成創(chuàng)新和融合應(yīng)用。

經(jīng)過多年的發(fā)展，通過培育本土半導(dǎo)體企業(yè)和國外招商引進(jìn)國際跨國公司，國內(nèi)逐漸建成了覆蓋設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)以及配套的設(shè)備和材料等各個(gè)環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體生態(tài)。大陸涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，包括華為海思、紫光展銳、兆易創(chuàng)新、匯頂科技等芯片設(shè)計(jì)公司，以中芯國際、華虹半導(dǎo)體、華力微電子為代表的晶圓制造企業(yè)，以及長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技等芯片封測(cè)企業(yè)。

半導(dǎo)體芯片景氣逐步觸底 設(shè)備材料國產(chǎn)替代趨勢(shì)明確

近期國內(nèi)外披露的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較多。美國6月CPI漲幅同比和環(huán)比分別上漲3%和0.2%，而5月份同比和環(huán)比漲幅分別為4%和0.1%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，6月核心CPI同比上漲4.8%，環(huán)比上漲0.2%。美國6月份PPI同比從5月的0.9%降至0.1%，通脹數(shù)據(jù)整體都低于預(yù)期。

市場(chǎng)關(guān)注的比較高的芯片板塊來看，中華半導(dǎo)體芯片指數(shù)17只成分股披露了半年報(bào)預(yù)告，有14只預(yù)計(jì)凈利潤同比下滑。但上游設(shè)備板塊業(yè)績(jī)亮眼，北方華創(chuàng)(290.250, -8.65, -2.89%)預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤同比增長121.30%~155.76%，主要是受益于半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率的穩(wěn)步提升。

目前來看，半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈景氣度逐步筑底。2023年5月全球半導(dǎo)體銷售額同比下降21.1%、環(huán)比增長1.7%，連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長。全球主要存儲(chǔ)廠商二季度庫存水位環(huán)比繼續(xù)下降，庫存拐點(diǎn)顯現(xiàn)，芯片ETF(512760)存在一定的低位布局機(jī)會(huì)。此外，2022年10月份以來，美國、日本、荷蘭半導(dǎo)體出口限制相繼落地，加速了國產(chǎn)替代迫切性。

七部門公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，提出了對(duì)生成式人工智能服務(wù)實(shí)行包容審慎和分類分級(jí)監(jiān)管的具體要求，明確了生成式人工智能服務(wù)的基本規(guī)范，對(duì)于國內(nèi)生成式AI技術(shù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用具有促進(jìn)和推動(dòng)作用，利好底層算力芯片的需求增長和國產(chǎn)替代。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》》顯示：

半導(dǎo)體芯片歸屬于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是國家信息產(chǎn)業(yè)的基石，其技術(shù)水平和發(fā)展規(guī)模已成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國力的重要標(biāo)志之一，也是世界主要國家高度重視、全力布局的競(jìng)爭(zhēng)高地。近年來，為了進(jìn)一步鼓勵(lì)國內(nèi)半導(dǎo)體的整體發(fā)展，打破國外壟斷，增強(qiáng)科技競(jìng)爭(zhēng)力，國家政府及相關(guān)部門相繼出臺(tái)了相關(guān)文件和法規(guī)，為芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐，中國半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)發(fā)展空間潛力無限。

國內(nèi)政策大力扶持，在此背景下國內(nèi)晶圓廠有望加大國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備、材料的使用規(guī)模，國產(chǎn)替代也正在加速進(jìn)行中，未來成長空間巨大。國內(nèi)首只半導(dǎo)體設(shè)備材料ETF(159516)發(fā)行結(jié)束，即將上市，看好半導(dǎo)體設(shè)備和材料成長機(jī)遇的小伙伴不妨關(guān)注起來。

目前我國正處在由制造業(yè)轉(zhuǎn)向尖端工業(yè)化的進(jìn)程中，產(chǎn)業(yè)智能化、信息化已經(jīng)成為國家發(fā)展的重要方向，作為電子系統(tǒng)的“糧倉”、數(shù)據(jù)信息的載體，芯片在保證重要信息存儲(chǔ)的可靠性與安全性承擔(dān)著關(guān)鍵作用，但目前我國芯片自給率較低，中高端芯片均通過進(jìn)口獲取，隨著中美貿(mào)易摩擦頻繁，掌握自主可控存儲(chǔ)技術(shù)的重要性逐步凸顯。未來國產(chǎn)替代的逐步推進(jìn)及集成電路自給率提升，將帶來我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展機(jī)遇，從而也將給半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)帶來發(fā)展機(jī)遇。

更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。同時(shí)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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