馬斯克AI計(jì)劃正式曝光 擬聯(lián)合特斯拉打造AI芯片 算力仍是AI確定性最高主線之一

• 李波 2023年7月17日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 882 54
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當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月14日，馬斯克與新成立的xAI團(tuán)隊(duì)舉行“推特空間”會議。馬斯克表示，AGI一定會出現(xiàn)，xAI參與其中，能給出比谷歌微軟OpenAI更有競爭力的產(chǎn)品。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月14日，馬斯克與新成立的xAI團(tuán)隊(duì)舉行“推特空間”會議。馬斯克表示，AGI一定會出現(xiàn)，xAI參與其中，能給出比谷歌微軟OpenAI更有競爭力的產(chǎn)品。

在最受關(guān)心的芯片和算力方面，馬斯克表示會和特斯拉合作。此前特斯拉自研了Dojo D1芯片、Dojo超算，可用于處理大規(guī)模訓(xùn)練推理等。另外有媒體稱，馬斯克試圖從英偉達(dá)求購4萬張用于訓(xùn)練AI的GPU，英偉達(dá)承諾將在1年內(nèi)提供2萬張。

國盛證券表示，由于全球AI領(lǐng)域需求增長，英偉達(dá)、博通、AMD三家公司第二季以來不僅逐季陸續(xù)上調(diào)臺積電5/7nm家族制程訂單，同時(shí)也爭搶臺積電CoWoS產(chǎn)能，強(qiáng)勁追單動(dòng)能更已延續(xù)至2024年，整體下單規(guī)模較2023年至少增長20%以上。

服務(wù)器廠商來看，緯創(chuàng)6月營收較5月增長28.06%;美超微表示因市場對AI的強(qiáng)勁需求，正擴(kuò)大美國、臺灣、荷蘭廠區(qū)產(chǎn)能。

綜合來看，國盛證券認(rèn)為，當(dāng)前以英偉達(dá)為首的算力巨頭在產(chǎn)能、訂單、業(yè)績上均給出樂觀指引，驗(yàn)證算力已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地區(qū)間。

當(dāng)前算力趨勢勢不可擋，光模塊、服務(wù)器、芯片、IDC等均有望成為AI確定性最高的主線之一，引領(lǐng)人工智能行情。而從2023年下半年起，A股算力領(lǐng)軍有望陸續(xù)進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期。

公司方面，國盛證券表示包括：光通信產(chǎn)業(yè)鏈、浪潮信息、中科曙光、昇騰產(chǎn)業(yè)鏈、海光信息、寒武紀(jì)、易華錄、神州數(shù)碼、景嘉微、工業(yè)富聯(lián)等。

?算力逐漸成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新生產(chǎn)力

國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任單志廣表示，算力逐漸成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新生產(chǎn)力，計(jì)算力指數(shù)每提高1點(diǎn)，對數(shù)字經(jīng)濟(jì)會有3.5‰的貢獻(xiàn)，對GDP有1.8‰的推動(dòng)。

經(jīng)保守估計(jì)，“十四五”期間，在智算中心實(shí)現(xiàn)80%應(yīng)用水平的情況下，城市/地區(qū)對智算中心的投資可帶動(dòng)人工智能核心產(chǎn)業(yè)增長約2.9-3.4倍、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長約36-42倍，城市/地區(qū)在智算中心建設(shè)投入的增長量對創(chuàng)新產(chǎn)出的貢獻(xiàn)率約為14%-17%。

全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺正式發(fā)布

由工業(yè)和信息化部主辦，中國信息通信研究院等承辦的“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在京順利召開。會上，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個(gè)實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國性平臺――“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(1.0版)”。

一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺匯聚通用算力、智能算力、高性能算力、邊緣算力等多元算力資源，針對通用、智算、超算等不同客戶的不同需求，設(shè)計(jì)異構(gòu)資源池調(diào)度引擎，實(shí)現(xiàn)不同廠商的異構(gòu)資源池的算力動(dòng)態(tài)感知與作業(yè)智能分發(fā)調(diào)度。

特別在AI訓(xùn)練作業(yè)調(diào)度流程中，作業(yè)可在智算資源池上進(jìn)行訓(xùn)練推理，在通用算力資源池部署，從而實(shí)現(xiàn)跨資源池/跨架構(gòu)/跨廠商的異構(gòu)算力資源調(diào)度，目前已接入天翼云、華為云、阿里云等。

算力設(shè)施、算力應(yīng)用、算力服務(wù)是“普慧”算力三大關(guān)鍵要素。其中，算力服務(wù)代表著算力的提供方式，算力應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了算力的軟件定義，算力設(shè)施是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)。

當(dāng)前，美、中、歐、日基本穩(wěn)居全球算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模前四，美、中兩國處在領(lǐng)先地位且中國算力規(guī)模增速明顯領(lǐng)跑。各國算力投資或補(bǔ)貼計(jì)劃均超千億。

中國算力投資前景預(yù)測

近年來，算力技術(shù)正逐漸滲透于生活的方方面面，各類融合應(yīng)用競相涌現(xiàn)。算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更是作為釋放數(shù)據(jù)優(yōu)勢、推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的重要“底座”，成為推動(dòng)各地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、發(fā)揮投資拉動(dòng)作用的熱點(diǎn)領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)的采集、存儲、傳輸、交易和服務(wù)等環(huán)節(jié)日益受到重視，也對數(shù)據(jù)載體的存儲設(shè)施提出了更高要求。在此背景下，存力的內(nèi)涵不斷豐富，不僅以存儲容量為核心，還包含性能表現(xiàn)、安全可靠、綠色低碳等特性。

存力作為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成，是信息的起始和終點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)存儲基礎(chǔ)設(shè)施將有效支撐數(shù)據(jù)價(jià)值的釋放。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新的生產(chǎn)力，應(yīng)注重算力與存力的協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)業(yè)務(wù)情況部署先進(jìn)存儲設(shè)備的應(yīng)用，提升數(shù)據(jù)存儲安全性，推進(jìn)綠色低碳存力發(fā)展，不斷加強(qiáng)存力對算力基礎(chǔ)設(shè)施的支撐作用。

多地出臺政策加強(qiáng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中，算力建設(shè)受到多地重視。工信部統(tǒng)計(jì)顯示，截至去年底，我國算力總規(guī)模達(dá)到180百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算/秒，存力總規(guī)模超過1000EB (1萬億GB)。

國家樞紐節(jié)點(diǎn)間的網(wǎng)絡(luò)單向時(shí)延降低到20毫秒以內(nèi)，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元。另據(jù)中國信通院測算，算力每投入1元，將帶動(dòng)3至4元的GDP經(jīng)濟(jì)增長。

《中國都市圈發(fā)展?jié)摿ε琶穲?bào)告，其中，上海、深圳、北京、廣州都市圈居前，蘇錫常、杭州、南京等緊隨其后。

這份報(bào)告中的城市排名，與不久前發(fā)布的《2023胡潤中國數(shù)字技術(shù)算法算力百強(qiáng)榜》(以下簡稱“2023胡潤百強(qiáng)榜”)中城市擁有算法算力企業(yè)數(shù)量排名相差無幾。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，當(dāng)下，算力已經(jīng)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心支撐力和關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，已成為拉動(dòng)地區(qū)GDP增長的新要素。

2023 年，國務(wù)院印發(fā)的《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出，系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。

技術(shù)上，5G基站數(shù)已達(dá)185.4萬個(gè)，5G移動(dòng)電話用戶數(shù)已超4.5億戶，千兆光纖用戶數(shù)突破6100萬戶;市場上，智能“算力”總規(guī)模占全球分布比例達(dá)26%，云計(jì)算市場超3000億元，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超4000億元……

“算力”已廣泛應(yīng)用在數(shù)字政府、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、金融科技、航空航天、文化傳媒等多個(gè)領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)上，工信部的數(shù)據(jù)顯示，我國算力產(chǎn)業(yè)近年來保持了近 30% 的年增長率，算力規(guī)模僅次于美國，位居全球第二。截至去年底，我國算力總規(guī)模達(dá)到 180 百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算 / 秒，存力總規(guī)模超過 1000EB (1 萬億 GB)。

國家樞紐節(jié)點(diǎn)間的網(wǎng)絡(luò)單向時(shí)延降低到 20 毫秒以內(nèi)，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 1.8 萬億元。中國信息通信研究院測算，算力每投入 1 元，將帶動(dòng) 3 至 4 元的 GDP 經(jīng)濟(jì)增長。

結(jié)合算力發(fā)展特點(diǎn)和重點(diǎn)影響因素，中國信通院利用統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)方法構(gòu)建了中國綜合算力指數(shù)。指數(shù)共選取了32個(gè)指標(biāo)，從算力、存力、運(yùn)力、環(huán)境四個(gè)維度衡量我國31個(gè)省份算力發(fā)展的綜合水平。

從綜合算力指數(shù)來看，我國東部算力樞紐節(jié)點(diǎn)所在省份綜合算力總體處于領(lǐng)先水平，部分西部算力樞紐節(jié)點(diǎn)和中部省份Top10榜上有名。東部省份的算力、存力、運(yùn)力發(fā)展整體處于較高水平，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，綜合算力指數(shù)總體較高。

部分中部省份在算力、環(huán)境等方面也處于全國前列。部分西部省份以其自身在存力、環(huán)境等方面的優(yōu)勢也躋身Top10。

經(jīng)初步測算，到2025年，中國數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能市場規(guī)?？傆?jì)將突破2.5萬億元，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將不低于4.4萬億元，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模可達(dá)24萬億元，成為與新能源汽車比肩的超萬億級高潛賽道。

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