鎳行業(yè)分析：2022年全球礦鎳產(chǎn)量為330萬噸 2023年鎳產(chǎn)量將繼續(xù)強(qiáng)勁增長

• 吳澳燕 2023年7月31日 來源：世界金屬統(tǒng)計(jì)局 624 35
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鎳是一種天然存在的金屬元素，廣泛分布于地殼和地核中，在地球上的豐度排名第五。鎳主要應(yīng)用于鋼鐵、合金、電鍍、電池等領(lǐng)域。

鎳是一種天然存在的金屬元素，廣泛分布于地殼和地核中，在地球上的豐度排名第五。鎳主要應(yīng)用于鋼鐵、合金、電鍍、電池等領(lǐng)域。

近年來隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，鎳可被應(yīng)用于三元電池材料，成為重要的能源金屬，引發(fā)全球關(guān)注。從需求結(jié)構(gòu)上來看，當(dāng)前下游需求中不銹鋼仍是最大的消費(fèi)領(lǐng)域。電池貢獻(xiàn)主要增量，電池用鎳增速遠(yuǎn)高于整體需求增速。

鎳，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。主要用于合金(如鎳鋼和鎳銀)及用作催化劑(如蘭尼鎳，尤指用作氫化的催化劑)。

2023年5月，全球精煉鎳產(chǎn)量為25.57萬噸，消費(fèi)量為25.98萬噸，供應(yīng)短缺0.41萬噸。2023年1-5月，全球精煉產(chǎn)量為119.41萬噸，消費(fèi)量為118.71萬噸，供應(yīng)過剩0.7萬噸。2023年5月，全球鎳礦產(chǎn)量為28.7萬噸，1-5月全球鎳礦產(chǎn)量為139.25萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鎳行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

鎳資源集中在東南亞和大洋洲，印尼主導(dǎo)全球鎳礦產(chǎn)量變化。全球鎳資源主要以陸地硫化物型和紅土型為主，其中硫化物型資源，即硫化鎳礦主要分布在加拿大、俄羅斯、中國、澳大利亞等地區(qū);紅土型資源，即紅土鎳礦主要分布在印尼、菲律賓等熱帶及亞熱帶地區(qū)。

從儲(chǔ)量來看，全球鎳礦儲(chǔ)量集中在印尼、澳大利亞、巴西、俄羅斯、菲律賓五國。從產(chǎn)量來看，印尼、菲律賓、俄羅斯是主要的生產(chǎn)國家，其中印尼主導(dǎo)全球鎳礦，菲律賓是重要的產(chǎn)量補(bǔ)充，澳大利亞和巴西雖然儲(chǔ)量較大，但實(shí)際產(chǎn)量釋放較少。

2022年全球礦鎳產(chǎn)量為330萬噸，比2021年的273萬噸增加21%。其中頭號(hào)鎳生產(chǎn)國印尼的礦鎳產(chǎn)量為160萬噸，同比增長54%，受益于鎳生鐵和不銹鋼綜合項(xiàng)目的投產(chǎn)，還有幾家公司正在繼續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)中間锍或混合鎳鈷氫氧化物的項(xiàng)目，用作生產(chǎn)電池級(jí)硫酸鎳的原料。

由于目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，商品市場存在不確定性。2023年鎳產(chǎn)量將繼續(xù)強(qiáng)勁增長，但增幅將低于2022年。初步數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度初級(jí)鎳市場過剩5.1萬噸，這是連續(xù)第四個(gè)季度出現(xiàn)過剩。這表明2023年全年有大量過剩。

鎳行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

由于鎳具有比較好的可塑性、耐腐蝕性和磁性等性能，被廣泛用于鋼鐵工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、建筑業(yè)和化學(xué)工業(yè)，常被用于不銹鋼、電鍍和電池等領(lǐng)域，是發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可缺少的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略資源。

《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016--2020年)》中首次將鎳列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。上游鎳資源、中游冶煉、下游應(yīng)用組成鎳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。從上游來看，當(dāng)前可開采的鎳資源主要為紅土鎳礦和硫化鎳礦。

目前，我國鎳礦儲(chǔ)量分布高度集中，主要以硫化鎳礦為主，占據(jù)保有儲(chǔ)量的86%。根據(jù)相關(guān)資料可知，我國鎳礦主要分布在西部地區(qū)，占88.9%，其中甘肅占比達(dá)66%，其次分別為新疆、云南，占比分別為12%、9%。

2023年全球鎳礦產(chǎn)量將增超過16%，產(chǎn)能過剩局面會(huì)出現(xiàn)。作為原料進(jìn)口依存度超過80%的產(chǎn)品，鎳礦進(jìn)口量從一定程度上反應(yīng)了國內(nèi)供應(yīng)端的動(dòng)向。

伴隨印尼禁礦，中資企業(yè)海外建廠，2019年開始鎳礦進(jìn)口量就出現(xiàn)了明顯的周期性減少趨勢，但根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月鎳礦總進(jìn)口量在1194.75萬噸，同比去年同期增加121.08萬噸，幅度在11.27%。

中國鎳資源的供不應(yīng)求已使2020年的對(duì)外依存度提升至85%，且90%以上的進(jìn)口源自印尼和菲律賓兩國，供應(yīng)集中度高，印尼鎳礦政策的頻繁變動(dòng)給中國鎳資源的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。

鎳行業(yè)前景展望

中國作為全球最大的原生鎳生產(chǎn)國和消費(fèi)國，目前原生鎳主要用于不銹鋼生產(chǎn)。據(jù)萬得統(tǒng)計(jì)2014年起中國不銹鋼產(chǎn)量的全球占比均在50%以上。然而，隨著“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)的清潔能源轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鎳的消費(fèi)結(jié)構(gòu)將由不銹鋼為主導(dǎo)的“一元結(jié)構(gòu)”轉(zhuǎn)變?yōu)橐圆讳P鋼和電池為主導(dǎo)的“二元結(jié)構(gòu)”。

鎳市場下游占比最高的兩大行業(yè)分別為傳統(tǒng)不銹鋼行業(yè)與新能源電池為代表的新興行業(yè)，兩大行業(yè)占比超過80%。

2023年上半年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量在1363.11萬噸，同比去年同期的1373.91萬噸減少10.8萬噸，跌幅為0.79%。不銹鋼粗鋼產(chǎn)量的下滑，主要是因?yàn)榻K端需求方面的疲弱。

新興領(lǐng)域方面數(shù)據(jù)顯示，，2023年1-5月三元材料電池裝機(jī)量為37.8GWh，同比去年同期的32.32 GWh增加5.48 GWh，增幅為16.96%。盡管三元材料電池裝機(jī)量出現(xiàn)同比增加，但整體看三元材料電池占比量逐漸下滑，未來新能源行業(yè)發(fā)展對(duì)鎳市場的提振作用將會(huì)逐步減弱。

預(yù)測電池級(jí)硫酸鎳的消費(fèi)量將迎來爆發(fā)式增長，到2030年，動(dòng)力電池對(duì)鎳的需求量將從2020年的13.9萬t飆升到140萬t，增加超過10倍，將占鎳總需求的30%。世界銀行預(yù)測，隨著鎳在電池、儲(chǔ)能、地?zé)?、光伏、風(fēng)電等清潔能源領(lǐng)域的需求快速增加，2050年清潔能源用鎳將增加至227萬t。

本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對(duì)多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)鎳行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鎳行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國鎳行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

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