多晶硅全國(guó)產(chǎn)量超過60.6萬(wàn)噸 2023全國(guó)多晶硅價(jià)格延續(xù)目前走勢(shì)

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.56萬(wàn)噸，環(huán)比凈減量為5907噸，降幅為4.86%。受內(nèi)蒙地區(qū)電力供應(yīng)影響，預(yù)計(jì)8月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將調(diào)低預(yù)期至11.8-11.9萬(wàn)噸，環(huán)比增幅在3%以內(nèi)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)均超過65%。工信部表示，2023年上半年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，上半年全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長(zhǎng)11.6%。

多晶硅全國(guó)產(chǎn)量超過60.6萬(wàn)噸

8月2日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布多晶硅周評(píng)指出，本周國(guó)內(nèi)N型料價(jià)格區(qū)間在7.8-8.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為8.04萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為2.03%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在6.5-7.6萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為7.02萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為2.93%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.56萬(wàn)噸，環(huán)比凈減量為5907噸，降幅為4.86%。受內(nèi)蒙地區(qū)電力供應(yīng)影響，預(yù)計(jì)8月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將調(diào)低預(yù)期至11.8-11.9萬(wàn)噸，環(huán)比增幅在3%以內(nèi)，而同期需求預(yù)計(jì)將在53-55GW左右，故預(yù)計(jì)8月份多晶硅仍將維持去庫(kù)存狀態(tài)，價(jià)格延續(xù)目前走勢(shì)的可能性較大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-6月，多晶硅環(huán)節(jié)，全國(guó)產(chǎn)量超過60.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.1%;硅片環(huán)節(jié)全國(guó)產(chǎn)量超過253.4GW，同比增長(zhǎng)65.8%;電池環(huán)節(jié)全國(guó)晶硅電池產(chǎn)量超過224.5GW，同比增長(zhǎng)65.7%;組件環(huán)節(jié)全國(guó)晶硅組件產(chǎn)量超過204GW，同比增長(zhǎng)65%;出口達(dá)到108GW，同比增長(zhǎng)37.3%。

多晶硅處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，今年上半年，受產(chǎn)業(yè)內(nèi)周期性庫(kù)存消耗疊加新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放影響，國(guó)內(nèi)多晶硅供給量大幅增加，進(jìn)而導(dǎo)致多晶硅價(jià)格的快速回落。根據(jù)五礦期貨數(shù)據(jù)顯示，2023年工業(yè)硅粉價(jià)格以春節(jié)前后為分水嶺，春節(jié)后單邊趨勢(shì)下行的走勢(shì)，震蕩幅度達(dá)33.19%。

受硅料價(jià)格回調(diào)影響，大全能源今年上半年業(yè)績(jī)大幅下降，8月3日披露的半年報(bào)顯示，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)44.26億元，同比下降約五成。

據(jù)大全能源介紹，今年6月下半月，多晶硅的價(jià)格探底激發(fā)了下游客戶的購(gòu)買力度，至7月中旬，市場(chǎng)價(jià)格較6月回升約15%-20%。此外，隨著行業(yè)向下一代N型技術(shù)的過渡，N型多晶硅的銷售溢價(jià)擴(kuò)大，需求量亦顯著上升。在全球正圍繞雙碳目標(biāo)，加速向清潔能源轉(zhuǎn)型的大背景下，公司對(duì)未來(lái)總體光伏產(chǎn)品價(jià)格和硅料價(jià)格走勢(shì)保持樂觀。

目前大全能源產(chǎn)能為20.5萬(wàn)噸/年。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年上半年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約65.17萬(wàn)噸，公司對(duì)應(yīng)期間的多晶硅產(chǎn)量為7.92萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的12.15%，規(guī)模在業(yè)內(nèi)處于第一梯隊(duì)。

受益于國(guó)內(nèi)積極的政策環(huán)境，近年我國(guó)光伏行業(yè)取得了不俗的成績(jī)，新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)在全球遙遙領(lǐng)先。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年全年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬(wàn)億元。

2023光伏領(lǐng)域投融資超1300億元

今年以來(lái)，光伏領(lǐng)域一級(jí)市場(chǎng)投融資事件有58起，已達(dá)到去年全年的90%，出手的投資機(jī)構(gòu)包括深創(chuàng)投、毅達(dá)資本等頭部機(jī)構(gòu)，以及國(guó)家綠色發(fā)展基金、國(guó)調(diào)基金、合肥產(chǎn)投集團(tuán)等國(guó)資機(jī)構(gòu)。

值得注意的是，在資本的助力下，光伏行業(yè)如今已跑出多個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)。如成立于2018年，主要從事高效光伏電池、組件封裝技術(shù)、系統(tǒng)應(yīng)用研發(fā)和制造的一道新能目前已完成了9輪融資，估值超過90億元;而近期完成C輪融資的正泰新能，投后估值已達(dá)130億元;還有成立于2020年，主做HJT電池、組件開發(fā)應(yīng)用和產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)的華晟新能源，至今已完成了四輪融資，最新估值已達(dá)100億元。

光伏賽道高景氣的背后，是持續(xù)的高需求和較強(qiáng)的市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過55%，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬(wàn)億元人民幣。而即便在裝機(jī)淡季的一季度，光伏新增裝機(jī)也達(dá)48.31GW。今年3月，我國(guó)光伏組件出口約20.26GW，同比增長(zhǎng)40.11%。

2023年光伏組件出貨量排行

2023年上半年，光伏組件出貨量占據(jù)榜首的是晶科能源，出貨超過30GW。而過往的冠軍記錄保持者——隆基綠能則屈居第二，出貨量在28-29GW左右。晶澳科技和天合光能的出貨量分別在25、24GW左右，位居第三和第四，第五名阿特斯出貨14GW。截至目前，出貨量超過10GW的組件企業(yè)共有七家。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)多晶硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

隆基綠能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)363.45億元，環(huán)比增長(zhǎng)28.34%，同期歸母凈利潤(rùn)55.42億元，環(huán)比增長(zhǎng)52.37%，業(yè)績(jī)釋放呈加速態(tài)勢(shì)。

隆基綠能業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的背后，源于其硅片和組件出貨量在今年上半年大幅增長(zhǎng)，此外，在公告中，公司還表示隨著上游多晶硅料價(jià)格的下降，旗下組件產(chǎn)品的毛利率也得到修復(fù)，進(jìn)一步增厚了利潤(rùn)表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2023年，多晶硅致密料價(jià)格多數(shù)時(shí)候處于下行通道，6月末更是一度跌至64元/千克，較去年年末的189元/千克跌幅高達(dá)約66%，簡(jiǎn)言之，硅料價(jià)格在2023年上半年腰斬還不止。

降價(jià)成為今年光伏行業(yè)的關(guān)鍵詞，背后主要還是源于硅料市場(chǎng)的供過于求，隨著上游產(chǎn)能的不斷釋放，多晶硅庫(kù)存持續(xù)累積，6月份庫(kù)存水平一度攀升至近三年的歷史高位。這也導(dǎo)致下游的硅片企業(yè)保持謹(jǐn)慎的采購(gòu)態(tài)度，供增需減下，硅料價(jià)格難有起色。不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，拉長(zhǎng)時(shí)間看，硅料價(jià)格或仍有下降的空間，一些硅料企業(yè)可能進(jìn)入"負(fù)利潤(rùn)"時(shí)代，進(jìn)而引發(fā)一輪"停產(chǎn)檢修"，行業(yè)龍頭通過殘酷的價(jià)格戰(zhàn)的方式，造成中小產(chǎn)商的經(jīng)營(yíng)壓力。

上游的降價(jià)也導(dǎo)致光伏行業(yè)的整體成本下降，刺激了光伏產(chǎn)業(yè)保持高增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)格局被重塑，在過往，行業(yè)利潤(rùn)多集中在多晶硅環(huán)節(jié)，而今年行業(yè)利潤(rùn)由上游往下游和輔材等環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。

不光是隆基綠能，從已發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，光伏組件的另外幾家巨頭業(yè)績(jī)紛紛預(yù)喜。

比如晶科能源預(yù)計(jì)，2023年上半年歸母凈利潤(rùn)為36.60億元-40.60億元，同比大幅增加304.38%到348.58%。晶科能源表示，業(yè)績(jī)大增主要是報(bào)告期內(nèi)全球市場(chǎng)需求旺盛，公司在實(shí)現(xiàn)光伏組件出貨量上升的同時(shí)，N型先進(jìn)產(chǎn)品占比持續(xù)提升。

此外，晶澳科技預(yù)計(jì)，上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42.00億元–49.00億元，同比增長(zhǎng)146.81%-187.95%;天合光能預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)33.28億元-37.52億元，同比增長(zhǎng)162.14%-195.61%。

雖然幾大組件巨頭上半年成績(jī)單都很亮眼，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，幾大巨頭之間的出貨量排名在發(fā)生變化，頗有你追我趕的態(tài)勢(shì)。

公開資料顯示，今年以來(lái)，光伏組件五大巨頭通過投資協(xié)議、募資預(yù)案等披露的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃總投資額超過2000億元，四大光伏生產(chǎn)環(huán)節(jié)合計(jì)擴(kuò)張產(chǎn)能約1000GW。其中，硅棒、切片、電池等產(chǎn)業(yè)中上游環(huán)節(jié)的投資計(jì)劃，明顯多于下游的組件環(huán)節(jié)，這也體現(xiàn)出它們向上游"補(bǔ)短板"的傾向。

隆基綠能最早原本是硅片龍頭，因?yàn)橐惑w化布局向下延伸，進(jìn)入組件賽道，現(xiàn)在又選擇繼續(xù)擴(kuò)張，而天合光能、晶科能源、晶澳科技原本是單純的組件廠商，選擇向上一體化，此外，通威股份作為硅料龍頭，也正開始大力布局光伏電池和組件，大家殊途同歸。

《2023-2028年中國(guó)多晶硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)多晶硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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