2023年中國跨境物流行業(yè)市場發(fā)展研究報(bào)告

• 吳澳燕 2023年8月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 593 33
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海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國進(jìn)出口貨物貿(mào)易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，連續(xù)6 年保持世界第一貿(mào)易國地位，2022年貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)42.1萬億元，2017-2022年 CAGR為 8.63%。商流決定物流，按照2022年我國物流行業(yè)總收入占GDP比重10.5%測算，2022年我國跨境物流行業(yè)規(guī)模約為4.41萬2

跨境物流行業(yè)發(fā)展如何?物流業(yè)是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，是全社會(huì)物流總需求的主要來源。當(dāng)前，我國物流業(yè)制造業(yè)融合發(fā)展趨勢不斷增強(qiáng)，制造業(yè)供應(yīng)鏈順暢運(yùn)轉(zhuǎn)，對跨境物流運(yùn)輸能力、物流運(yùn)輸效率以及物流業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平等提出了更高要求。

跨境電商發(fā)展速度快、市場潛力大、帶動(dòng)作用強(qiáng)，已成為外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。上半年，我國跨境電商進(jìn)出口保持向好發(fā)展勢頭，有效助力我國外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)。企業(yè)探索、政策助力、多措并舉，將為跨境電商打開更廣闊的發(fā)展空間。

2022年我國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模首次超過2萬億元，達(dá)到2.1萬億元，比2021年增長7.1%，占全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值的4.9%。

今年上半年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，我國外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模在歷史同期首次突破20萬億元，展現(xiàn)較強(qiáng)韌性。上半年，我國跨境電商進(jìn)出口1.1萬億元，同比增長16%。其中，出口8210億元，增長19.9%，進(jìn)口2760億元，增長5.7%，保持向好發(fā)展勢頭。在跨境電商的火爆背后，跨境物流是支撐企業(yè)發(fā)展的高速公路，產(chǎn)品+服務(wù)共同決定跨境消費(fèi)體驗(yàn)，跨境物流的專業(yè)化和精細(xì)化成為剛需。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國跨境物流行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

跨境電商常見的三種運(yùn)輸模式有：保稅備貨模式、海外直郵模式、直采集貨模式。保稅備貨模式是指電商在海外集中采購?fù)瓿珊螅瑢⒇浵韧ㄟ^國際空運(yùn)、海運(yùn)等物流方式存在保稅區(qū)，待到國內(nèi)消費(fèi)者下訂單后再進(jìn)行清關(guān)配送。

海外直郵模式是指電商收到國內(nèi)消費(fèi)者訂單后，在海外進(jìn)行采購打包直接從海外通過國際快遞、郵政或轉(zhuǎn)運(yùn)公司發(fā)貨、清關(guān)、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉庫，在收到國內(nèi)消費(fèi)者訂單后由第三方倉庫進(jìn)行批量發(fā)貨、清關(guān)、配送。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國進(jìn)出口貨物貿(mào)易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，連續(xù)6 年保持世界第一貿(mào)易國地位，2022年貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)42.1萬億元，2017-2022年 CAGR為 8.63%。商流決定物流，按照2022年我國物流行業(yè)總收入占GDP比重10.5%測算，2022年我國跨境物流行業(yè)規(guī)模約為4.41萬億元，2017-2022年復(fù)合增速約為8.46%。

其中，東南亞跨境物流表現(xiàn)尤為兩眼。東南亞各國日均單量合計(jì)約2200萬單，其中跨境快遞占比20%左右。從國家來看，印度尼西亞是東南亞最大的快遞市場，主要得益于其龐大的人口數(shù)量及電子商務(wù)的快速發(fā)展;泰國市場價(jià)格戰(zhàn)激烈，市場加速出清，集中度不斷提高;越南發(fā)展速度較快，具有較大的市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>

跨境物流行業(yè)市場規(guī)模

跨境物流行業(yè)是指那些提供將貨物從一個(gè)國家運(yùn)輸?shù)搅硪粋€(gè)國家的服務(wù)的公司。這些服務(wù)可能包括運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、包裝、分揀、清關(guān)和貨物跟蹤等?？缇澄锪餍袠I(yè)是全球貿(mào)易的重要組成部分，它使得商品可以從生產(chǎn)地運(yùn)輸?shù)饺蚋鞯氐南M(fèi)者手中。

2022年，我國跨境電商出口物流市場規(guī)模為6831億元。其中，B2B物流市場規(guī)模為3627億元，占比47.4%。

B2C物流市場規(guī)模為3592億元，占比52.6%。在B2C市場，直郵模式占比36.3%，市場規(guī)模達(dá)2436億，海外倉(倉發(fā))模式占比63.7%，擁有4143億的巨大市場。

隨著國家新型物流體系的發(fā)展建設(shè)，為了推動(dòng)物流行業(yè)提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展，國務(wù)院、國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部等多個(gè)部門印發(fā)多項(xiàng)政策文件，通過設(shè)立跨境電商綜合示范區(qū)、頒布免稅政策、推動(dòng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新等政策，有效推動(dòng)現(xiàn)代物流體系建設(shè)，積極培育國際跨境物流新優(yōu)勢。

跨境物流行業(yè)發(fā)展?jié)摿?/u>

黨的二十大報(bào)告提出，必須完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)改革方向，堅(jiān)持高水平對外開放，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

跨境電商是當(dāng)前發(fā)展速度最快、潛力最大、帶動(dòng)作用最強(qiáng)的外貿(mào)新業(yè)態(tài)。面對復(fù)雜多變的貿(mào)易環(huán)境，跨境電商顯示出巨大的市場活力和增長韌性，已成為我國外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的有生力量和新的重要抓手。

數(shù)據(jù)顯示，2017年以來的5年間，我國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模增長近10倍。2021年，跨境電商進(jìn)出口金額達(dá)1.92萬億元，同比增長18.6%;其中出口金額1.39萬億元，增長28.3%，占總出口金額的比重從2015年的不到1%上升為6.4%。

跨境電商小批量、高頻次的特點(diǎn)使得跨境物流成為電商企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的重要方面。目前，跨境電商企業(yè)主要選擇國際商業(yè)快遞、專線物流和海外倉三種跨境物流模式。前兩種模式存在物流價(jià)格較高、費(fèi)用變化大、配送時(shí)效慢、運(yùn)力保障不穩(wěn)定、退換貨操作難度大等問題。

在跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)等政策帶動(dòng)下，我國跨境電商生態(tài)不斷完善。數(shù)據(jù)顯示，我國跨境電商主體已超10萬家，建設(shè)獨(dú)立站超20萬個(gè)，綜試區(qū)內(nèi)跨境電商產(chǎn)業(yè)園約690個(gè)，與29個(gè)國家簽署雙邊電子商務(wù)合作備忘錄。

促進(jìn)跨境電商發(fā)展，一攬子舉措持續(xù)發(fā)力。商務(wù)部表示，將發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”，依托我國165個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，結(jié)合各地的產(chǎn)業(yè)稟賦和區(qū)位優(yōu)勢，推動(dòng)更多地方特色產(chǎn)品更好地進(jìn)入國際市場。同時(shí)，支持指導(dǎo)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)平臺(tái)功能，引導(dǎo)海外倉企業(yè)對接線上綜合服務(wù)平臺(tái)，力爭集通關(guān)、稅收、金融、海外倉儲(chǔ)功能于一體，實(shí)現(xiàn)“一點(diǎn)接入、一站式”綜合服務(wù)。隨著下游跨境電商貿(mào)易的快速發(fā)展，位于中游的跨境物流行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇期。

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